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2020年食用油行业市场需求及发展状况分析

2020年食用油行业市场需求及发展状况分析

 

食用油也称为“食油”,是指在制作食品过程中使用的,动物或者植物油脂。常温下为液态。由于原料来源、加工工艺以及品质等原因,常见的食用油多为植物油脂,包括菜籽油、花生油、火麻油、玉米油、橄榄油、山茶油、棕榈油、葵花子油、大豆油、芝麻油、亚麻籽油(胡麻油)、葡萄籽油、核桃油、牡丹籽油等等。食用油是人们生活必需的消费品,是提供人体热能和必需脂肪酸,促进脂溶性维生素吸收的重要食物。经过多年的快速发展,在政策调控加强及市场环境变化下,我国食用油行业已步入新调整期。

我国油脂科技行业起步于上世纪90 年代以前,起步时主要以国内自主开发技术为主,局限在皂粒、脂肪酸、甘油等产品,技术较为落后;从上世纪90 年代至20 世纪初,伴随着国家经济发展,通过引进国外先进生产技术,油脂科技相关企业的生产规模有了明显的扩大,技术水平也有了较大的提高,为我国油脂科技行业的发展打下了良好的基础;2003 年至今,国外大型跨国企业纷纷进入国内油脂科技领域,带来了先进的生产技术和经营理念,同时,国内有实力的企业也纷纷新建或扩建生产装置,企业生产规模与集中度大幅提高,油脂科技行业进入了一个快速发展的时期。中国食用植物油行业的品种较为丰富,主要有大豆油、菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油以及芝麻油、油茶籽油、米糠油、亚麻籽油、玉米油、红花籽油等,其中,棕榈油主要从马来西亚和印度尼西亚进口,橄榄油则主要从西班牙等地中海国家进口。食用油按照品类可分为食用动物油和食用植物油。在我国消费结构中,食用植物油占据了主导地位,食用动物油占比较低。按照包装方式划分,食用植物油可分为散装油、中包装食用油以及小包装食用油。近年来,随着国家关于限制散装油销售相关法规的不断出台、居民生活水平的提升以及消费者日益提高的食品安全意识,散装油消费量逐渐减少,中小包装食用油消费量逐渐上升,占据着食用油市场的主要地位。小包装食用植物油按照细分油种可以分为大豆油、调和油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、花生油等品类。从销售量来看,销售价格相对便宜的油种,如大豆油、食用调和油、菜籽油等依然占据小包装食用植物油的主要部分,销售量占比超过80%。从销售额来看,销售价格相对较高的花生油占比最高,2018 年销售额占比超过20%。根据国家粮油信息中心统计数据,2017/18 市场年度,我国食用植物油生产量达2,963 万吨,2012/13 市场年度至2017/18 市场年度,年均复合增长率达到4.55%;2017/18 市场年度,我国食用植物油消费量达3,440 万吨,2012/13 市场年度至2017/18 市场年度,年均复合增长率达到4.54%。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国食用油行业市场分析及投资前景研究预测报告》统计数据显示:2018年大豆油和菜籽油消费量占比分别为43.10%和22.10%,可见,从中国食用植物油的产品消费结构来看,大豆油和菜籽油已成为消费主力。随着我国居民生活水平的提高,我国食用油的消费量也逐年增长。根据国家粮油信息中心数据显示,2017/18市场年度,我国共消费食用植物油3440万吨,较上一个市场年度有小幅增长;2012/13市场年度至2017/18市场年度,年均复合增长率达到4.54%。我国食用油行业经过多年的发展,形成了丰益国际、中粮、山东鲁花等优秀龙头企业。目前,食用油市场有向行业龙头企业集聚发展的态势。根据数据统计,丰益国际、中粮、山东鲁花以及西王食品处于食用油企业中的第一梯队,2018年四家公司共占食用油销量的63.8%。我国食品行业的终端需求主要来源于家庭消费、餐饮业和食品制造业三方面。近年来,随着居民消费能力的提升,家庭消费、餐饮业和食品制造业对于食品的需求均保持增长。随着我国经济的快速发展,居民收入水平的不断提高,为餐饮业的快速发展创造了有利的条件。餐饮行业的发展离不开对原材料的品质要求,同时,消费者对于餐饮的消费需求已经从简单的“安全、卫生”提升到了“营养、健康、美味”,这在一定程度上提高了对于上游食品生产企业的要求,有利于具有规模优势、品质优势、新产品开发优势的食品企业的发展。此外,随着互联网技术的飞速发展,外卖逐渐成为消费者日常用餐的重要组成部分,为餐饮业的快速发展注入了新的活力。根据国家统计局公布的数据,全国餐饮收入从2010 年的17,648 亿元增长至2018 年的42,716 亿元,年均复合增长率达11.68%。餐饮业的快速发展,有力地拉动了厨房食品行业的市场需求。

随着国民经济的继续平稳较快发展和城乡居民收入普遍较快增加,人民生活水平将进一步提高。这意味着在“十三五”期间,我国对粮油消费需求必将呈现刚性的增长,同时也意味着在“十三五”期间,我国粮油加工业将得到进一步的发展,食用油行业前景依旧可期。不过,市场对食用油的消费需求将从纯粹追求实惠向追求高品质转变,食用油市场的竞争逐渐向满足消费者需求靠拢。未来食用油行业将改变产品结构,生产适合不同人群消费需求的多样化的产品,提高功能性油脂产品的开发能力;坚持产品质量第一的方针,坚持适度加工,保留油料中固有的营养成分。在此背景下,食用油企业需生产适合不同人群消费需求的多样化产品,提高功能性油脂产品的开发能力,中小企业则应通过改进先进装备改变经营模式来提高产能利用率,从而提高经济效益。