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全球及中国5G滤波器市场前景预测及市场战略性研究

全球及中国5G滤波器市场前景预测及市场战略性研究

 

滤波器是基站射频核心器件,滤波器过滤的是电磁波信号,只允许需要的信号通过,主要目的是为了解决不同频段、不同形式的无线通讯系统之间的干扰问题。目前,公司主要提供的三类滤波器分别是金属同轴腔体滤波器、金属腔体+陶瓷介质谐振杆滤波器和陶瓷介质波导滤波器,后两者的原材料均涉及陶瓷介质。3G/4G时代以金属同轴腔体滤波器为主。

世界各国发展进展: 5G时代已经到来,美国、韩国陆续商用5G网络。2018年6月14日,3GPP会议批准了第五代移动通信技术标准(5GNR)独立组网(Standalone,SA)功能冻结。5G标准冻结后,全球5G网络部署由测试验证阶段进入商用阶段。10月1日,美国Verizon宣布商用5G,12月1日,韩国三大运营商同时宣布商用5G,芬兰推出全球第一个移动套餐。部分运营商部署计划激进,韩国LGU+2018年部署了7000多基站。

2018年12月6日,国内三大运营商获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。中国电信、中国联通获得的3.4G-3.6G频率,与全球主流频率一致,具有较为成熟的产业链资源,部署进展快,漫游用户支持度高。但与4G相比,5G覆盖率低,需要增加基站数量来满足覆盖需求,预期基站数将达4G时期的1.2-1.5倍。中国移动获得2.6G160M频谱,以及4.8-4.9GHz100M带宽。相对于3.4-3.6G,4.8-4.9G的覆盖范围较大,与4G共站部署即可,4.8-4.9G部分未来将主要用于热点覆盖。但中国移动2.6G获得频率中间部分60M属于目前4G已部署频率,为发挥5G最大效用,频率资源需要连续,也就意味着中国移动需要将目前4G的2.6G频谱进行重耕,对现行网络将产生影响。

2019年5G临时牌照有望发放。2019年1月,工业和信息化部部长苗圩表示,2019年将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,下半年推出5G手机、5GiPad等终端。除了消费领域,还将加快5G技术在教育、医疗、养老等各个领域的应用,车联网将构建车、路、人互通的网络体系。

2018年运营商从试验城市数量、产业合作、终端推进等方面积极推进5G全国布局。随着5G周期到来,三大运营商CAPEX将结束当前4G后周期下降趋势,重回上升通道。回顾国内3G/4G建设周期,3G时期国内发放牌照事件相对全球来说较晚,国内2G网络难以满足智能手机上网需求,三大运营建设节奏较快,建设周期较短。4G建设中国移动较为激进,主要受制于3G网络难以满足需求,而联通、电信建设初期较为保守,整体投资周期拉长。目前5G初期产业链并不成熟,伴随5G版本迭代,未来两到三年时间,投资额度将逐年加大。

2019年中国移动5G进展情况

合作伙伴

华为、爱立信、中兴通讯、诺基亚、大唐移动,联合了全球20家终端企业合作伙伴共同启动了“5G终端先行者计划”

试验城市数量

计划试验17个城市,已经试验5个:武汉、上海、苏州、杭州、广州,参与了发改委规划的12个城市5G应用示范

5G频谱

获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源,其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段为新增频段,2575-2635MHz频段为重耕中国移动现有的TD-LTE(4G)频段

5G标准

中国移动已经累计提交5G标准化文稿超过1600余篇,申请专利接近870项,3GPP主导5G标准立项20个,居全球首位。中国移动在5G详细阶段提交文稿200多篇,通过100多篇,均居全球运营商之首。在详细阶段报批的30多份规范中,中国移动担任报告人的就达5份

新生态

依据5G联合创新中心,已经在全国设立18个开放实验室,联合255个合作伙伴,聚焦九大垂直行业

产业联盟

推动ORAN联盟的成立。目前共有15个董事会席位,设立八个工作组。内容涵盖四个方向,分别是网络智能化、接口开放化、软件开源化、硬件白盒化

中国电信5G进展情况

5G智能网

络建设

中国电信成立了5G创新中心,全力做好5G研究创新;打造5G示范工程

终端产业

推进方面

加快5G终端多元化,中国电信联合终端芯片、品牌厂商、仪表厂商等成立了5G终端研发联盟,还发布中国电信5G终端白皮书1.0,并启动行业终端研究

试验城市

数量

“6+6”模式:上海、苏州、深圳、成都、雄安试点(将根据相关部委要求,再增设6个城市),在17个城市进行5G规模组网建设及应用示范试验5G频谱获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源SA组网率先完成了业界首个SA(独立组网)方案的4G与5G网络互操作验证

5G标准

主导5G国际标准化项目及任务33项;提交国际文稿657篇,申请5G发明专利197项。中国电信承担了5G方面的国家科技重大专项课题19项,其中牵头7项

5G产业

合作

打通了部分联盟厂商启动5G的开发项目,5G联合开放实验室建成首个运营商基于自主掌控开放平台的5G模型网,第十届天翼智能生态博览会上正式公布了“Hello5G行动”计划,积极布局建设5G生态

中国联通5G进展情况

终端产业

推进

发布了5G行业终端推进计划,同时“5G行业终端联合创新实验室”成立

合作伙伴

和百度、腾讯、阿里、华为、中国信科等签署战略合作协议,携手中国CORD产业联盟、中国联通物联网产业联盟、人工智能产业发展联盟等多个产业联盟一起推动生态合作;在工业互联网领域,与中科院、海尔数字、格力、北汽福田、Intel、树根互联等40余家单位共同成立中国联通5G工业互联网产业联盟;车联网方面,联通与国内外50余家合作伙伴建立了车联网发展生态,并获得众多奖项

试验城市

数量

试点城市最多的运营商,已经试验16个城市:沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、北京、雄安、郑州、成都、重庆、武汉、贵阳、广州5G频谱获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源

5G标准

已在3GPP?RAN5?4G/5G领域提交文稿30多篇,牵头立项三个项目。其中,TS38.521-1技术标准已经实现第一版本交付,其余两个LTE终端项目仍在推动中

5G时代基站滤波器发展空间分析:5G相比4G时代的基站结构变化,对基站天线射频端带来增长空间:

1)天线和射频一体化集成AAU(天线+RRU=AAU);

2)BBU拆分为CU(集中单元)和DU(分布单元);

3)MassiveMIMO天线的广泛应用要求射频通道数大幅增加(从4G时代的平均2发2收变成未来主流的64发64收,以及32发32收或16发16收)。5G时代滤波器技术革新,新产品前期毛利率较高。

据中金企信国际咨询公布的2020-2026年中国5G滤波器市场发展策略及投资潜力可行性预测报告》统计数据显示:5G基站数量相比4G有望增长,预计为4G的1.2-1.3倍。截至2019年底,4G基站数达到544万站,占基站总数的64.7%;我国5G基站数超13万站,预计2020年我国5G基站建设数量在70万站左右,全国有望达成75万座5G基站。但结合4G国内基站建设,第二年完成了83.1万座。参考国内4G基站建设进度、国家层面指导性会议,专家预测2020年5G宏基站建设数量有望超过原有预期向上突破80万座。

5G时代85%的应用发生在室内场景。室外宏站的信号难以穿透建筑物,室内覆盖面临非常大的挑战。由此可见,室内覆盖也将是5G的重中之重。5G时代滤波器的市场空间=基站数x单基站滤波器用量(即单基站通道数量)x单通道滤波器价格。4G时代滤波器的市场空间=基站数x单基站使用滤波器的价格(天面数x单天面对应价值量)。

基站数:国内4G基站数约450万个,全球4G基站数约为国内2倍,约900万个。按1.2倍保守计算,5G国内基站总数约540万个(建设周期2019-2025年),同期全球基站数约1080万个。按1.5倍计算,5G国内基站总数约675万个,同期全球基站数约1350万个。

4G滤波器市场空间:单基站3面天线,每面天线对应的滤波器价值量目前为800-1000元,假设前期每年降价幅度20%,算得,国内4G滤波器市场空间约214.83亿元,全球市场空间约429.66亿元。

5G滤波器市场空间:5G高容量热点场景的主流方案是64T64R,即64个通道,则一个基站3面天线,192个通道。预计当前价格约50元/单通道,且随着工艺水平和调试水平的进步,价格有望进一步下降,假设在5G滤波器供应期间的滤波器单价每年降幅10%。算得,国内5G滤波器市场空间为372.21亿元(是4G的1.73倍),全球市场约735.50亿元(是4G的1.71倍)。

2020-2025年中国5G基站滤波器市场空间测算

-

2020E

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

国内5G基站数(万)

64

102.6

124.2

113.4

75.6

48.6

天面数/站

3

3

3

3

3

3

通道数/每面天线

64

64

64

64

64

64

单价(元) (每年10%的降价幅度)

45

41

36

33

30

27

单基站价值量(元)

8640

7776

6998

6299

5669

5102

国内市场规模(亿元)

55.3

79.8

86.9

71.4

42.9

24.8

全球5G基站数(万)

128

153.9

248.4

226.8

151.2

136.1

全球市场规模(亿元)

110.6

119.7

173.8

142.9

85.7

69.4

数据统计:中金企信国际咨询