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中国坚果炒货市场线上线下全景调研监测及市场消费能力分析

中国坚果炒货市场线上线下全景调研监测及市场消费能力分析

 

市场整体特点:当下市场上的坚果品类愈发丰富,消费场景在逐渐细分。聚焦于细分人群而言,艾瑞调查结果显示,不同的消费人群在坚果的口味选择、购买坚果时考虑的因素以及食用坚果的场合也不尽相同。在此情景下,以早餐代餐、办公室、下午茶、健身代餐等场景切入,或以老年人、孕妇、青年人等细分人群切入,有针对性的开发坚果产品,将成为坚果产品创新的重要方向。

根据商务部数据,从2006年到2016年十年间,零食行业总产值规模由4240.4亿元增长到22156.4亿元,增长幅度达422.5%,复合增长率达17.98%,预计到2020年,国内零食行业总产值将达到3万亿元高峰。

当下,80、90后年轻一族是坚果的主要消费群体。随着人们生活水平的提高和高端零食的普及化、以及消费者食品健康安全意识的增强,坚果行业出现了坚果消费场景多样化、产品供应品质化等变化。

市场规模:据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国坚果炒货市场竞争力分析及投资战略预测研发报告》统计数据显示:2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元,2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%,随着人们对健康食品需求度的不断提升,坚果行业将持续保持强劲的发展势。

同时,2018年中国坚果炒货行业零售收入合计达893.5亿元,同比增长12%,13-18年CAGR=11%,五年市场空间基本翻番,其中主要龙头包括三只松鼠、洽洽、良品铺子、百草味、来伊份,2018年零售端CR5=17.2%,行业集中度较低。

2018年中国坚果不同品牌零售收入比重分析

坚果炒货.png 

数据统计:中金企信国际咨询

分品类:新兴树坚果需求量大增,品类升级加速行业增长。目前国内坚果炒货行业主要分为传统的种子类坚果(花生、葵花子、南瓜子、西瓜子)及焕发新生的树坚果(开心果、榛子、腰果、核桃、松子、核桃、板栗、杏仁)行业。

1)种子坚果行业口味创新升级显著提升单价。我国传统种子坚果行业发展早、规模大、品牌化程度低,以传统散装种子类坚果为主,代表企业为洽洽。种子坚果目前主要以口味创新升级为主,山核桃瓜子、焦糖瓜子等创新口味受到消费者喜爱。从公司角度来看,新口味瓜子在吨价和毛利率上更高,符合消费升级趋势。

2)美味、健康、新鲜、方便多重属性推动树坚果市场份额上升。随着进口巴旦木、碧根果等产品在淘宝上线,树坚果品类在国内迅速打开市场,此外六个核桃的核桃补脑的卖点也打开了原有的核桃市场。

2018年中国不同坚果消费量比重分析

坚果炒货2.png 

数据统计:中金企信国际咨询

 

3)树坚果品类升级复合消费者需求。目前树坚果的品类升级方向主要可以分为,去壳(方便食用)、复合(不同坚果搭配带来营养和口味的混合)和坚果深加工(与其他品类产品混合加工)。目前快速增长的每日坚果既兼备了方便和美味的属性,每日坚果使用了果仁食用方便,并添加了水果干作为天然的甜味,在口味上也符合消费者需求,在健康需求增长的大背景下,复合坚果仍有较大的增长空间。整体来看,树坚果细分行业同质化程度高,随着获客成本的不断升高,龙头公司近两年靠价格战抢占份额,行业细分内竞争激烈。

2018年中国坚果产品同质化程度高,促销力度大(2018.08-2019.07,规格:30袋*25g年)

主要品牌

主要产品

原价

(元/袋)

促销价(元/袋)

促销

折扣

销售额,亿元

三只松鼠

巴旦木仁、核桃仁、开心果仁、榛子仁、夏威夷果仁、腰果仁、蓝莓干、黑加仑葡萄干、蔓越莓干

4.6

3.3

72%

4.14

百草味

巴旦木仁、腰果仁、核桃仁、榛子仁、开心果仁、蓝莓干、葡萄干、蔓越莓干

4.6

2.6

57%

1.65

洽洽

巴旦木仁、核桃仁、榛子仁、腰果仁、蔓越莓干、黑加仑葡萄干、蓝莓干

4.63

3.3

71%

2.57

沃隆

巴旦木仁、核桃仁、腰果仁、榛子仁、蓝莓干、蔓越莓干

4.63

4.17

90%

1.14

良品铺子

核桃仁、开心果仁、榛子仁、腰果仁、蔓越莓干、蓝莓干、红提干

4.2

2.97

71%

1.18

数据统计:中金企信国际咨询

 

分渠道:1)流量红利末期,线上竞争格局稳定。2010年电商平台开始高速发展,百草味、三只松鼠等分别在2010、2012年入驻天猫,主营进口树坚果等产品。目前坚果线上集中度高于线下,2019年6月淘宝网坚果销售额前三:三只松鼠/百草味/良品铺子,对应线上市占率分别为33/15/9%。在流量红利末期,新进入者流量成本高,线上坚果已形成较强的进入壁垒。

2)线上企业向线下发展,全渠道打造品牌力。坚果线上企业在线上渠道在流量高边际成本的背景下,开始向线下发展,希望多样化的销售模式能增强消费者的购买体验。目前三只松鼠线下投食店超过80家,闭店七年的百草味也利用好想你的124家线下门店开启线下推广,并于19年6月在杭州开设第一家百草味线下直营店。线下传统企业走到线上:以洽洽为代表的传统企业开设淘宝店,通过每日坚果打开线上市场,来伊份、良品铺子也纷纷涉足线上。

市场前景:随着消费者健康养生意识的不断增强,健康消费愈发成为主流,坚果类食品因营养价值较高,越来越受到消费者的欢迎。 

根据中金企信国际咨询市场调研资料:超半数消费者购买坚果时会考虑坚果产品的营养价值,而混合坚果因种类多、营养高更受消费者的追捧。中国营养学会组织编著的《中国居民膳食指南(2016)》中建议居民坚果摄入量为25-35克/天,而中国疾控中心营养与健康所《坚果与健康关系的科学证据》研究显示,当下我国成人坚果平均摄入量仅为7克/天,远远低于营养学会建议摄入量,由此,随着居民健康化需求的增长,坚果市场有着广阔的增长空间,未来2-3年内将持续保持高速增长态势。 

产品趋向:当下市场上的坚果品类愈发丰富,消费场景在逐渐细分。聚焦于细分人群而言,不同的消费人群在坚果的口味选择、购买坚果时考虑的因素以及食用坚果的场合也不尽相同。在此情景下,以早餐代餐、办公室、下午茶、健身代餐等场景切入,或以老年人、孕妇、青年人等细分人群切入,有针对性的开发坚果产品,将成为坚果产品创新的重要方向。

同时,随着消费升级,消费者愈发注重休闲零食的营养价值,对健康零食、饮料的定义也逐渐向无糖/低糖、低热量、富含蛋白质和营养成分靠拢。消费者对休闲食品的健康化需求必将带动休闲食品的多元化、健康化和高端化的趋势。聚焦于坚果行业而言,当下,坚果市场中产品同质化较为严重,开发植物蛋白饮品、坚果饮料、坚果代餐粉等精深加工的健康、高端产品或成为行业新风口。