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2020年中国塔吊租赁行业市场前景预测及发展趋势分析

2020国塔吊租赁行业市场前景预测及发展趋势分析

 

塔吊又名塔式起重机,主要是用于钢筋、木楞、混凝土、钢管等施工原材料的搬运,是大型土木工程建筑地盘内常见的运输工具。而塔吊租赁行业,具体是指相关企业通过融资租赁、分期付款或者自有资金积累等方式向制造商购买塔吊等设备,再以经营租赁方式租给建筑施工企业,并通过收取租金收回投资成本、获取经营收益。近年来,随着我国建筑行业的稳步发展,特别是在装配式建筑行业发展影响下,塔吊租赁市场潜力巨大。

塔吊租赁属于经营性租赁。目前租赁分为两种类型:融资性租赁和经营性租赁。融资性租赁:当客户需更新或添置大型设备、仪器而资金不足时,由银行出资购买这些设备出租给客户,客户对此具有使用权,并按时交纳租金,银行通过租金逐步收回资金。经营性租赁:是一种短期租赁。指出租人向承租人提供短期设备出租,出租人负责设备的安装、保养、维修、纳税、支付保险费和提供专门的技术服务等,租金高于融资性租赁。

塔吊设备租赁服务,主要为建筑施工企业提供施工所需的垂直运输设备,并配备相应的操作机手,完成相应的施工作业。该种服务形式,按租赁行业术语属于“湿租”。按照租赁业务模式,属于经营性租赁。出租人需要负责设备的安装、保养、维修以及技术服务等,所以其租金较高。

塔吊租赁企业的收入包括租金、安拆费和技术服务费。塔吊租赁一般包括整体施工方案设计、租赁、安装、拆卸、维修、保养等一体化服务。其通过自有资金直接采购、利用银行按揭贷款采购、及从上游厂商融资租赁获得设备;然后向客户提供租赁一体化服务,包括根据客户需求,设计整体施工方案;提供出租设备,并配备操作机手;部署人机服务,保障施工进程;提供安装、维修服务。依靠专业服务来从中获取租金、安拆费、技术服务费。

塔吊租赁行业的业务模式:塔吊设备销量波动大,行业开始恢复型增长。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年塔吊租赁行业发展战略研究及投资潜力预测评估报告》统计数据显示:塔吊的销量波动巨大,行业最高点在 2013 年,销量达 6.37 万台,到了 2016 年行业谷底时候只有 7000 台。2017、2018 年行业开始恢复型增长。

2018 年塔吊租赁行业市场规模达到 814 亿元。而从塔吊租赁市场来看,行业的波动率要低点,市场在保持稳步增长中。以每月租金2 万元、行业塔吊利用率 80%的数值来计算,2018 年塔吊租赁行业的市场规模为 814 亿元,相对于 2011 年的 342 亿元,规模翻倍以上,复合增长率 13.2%。

2011年以来,我国塔吊设备销量呈波动趋势,并在近三年内逐渐回升。具体来看,根据工程机械行业协会公布的相关数据显示,2013年我国塔吊设备销量达到最高值6.37万台,随后销量开始逐年降低,到2016年全行业销量仅达0.7万台;在2017-2019年期间,行业销量逐渐回升,发展到2019年销量已经提升至1.3万台以上,这有助于我国塔吊租赁市场规模的扩大。从市场规模来看,从2011年的345亿元发展到2019年,我国塔吊租赁行业市场规模已经增长至916亿元以上,较上一年增长了近13个百分点,未来行业仍具有一定发展潜力。

但就目前来看,由于市场起步相对较晚,国内塔吊租赁行业发展水平还较低,未来发展仍存在较大空间。从企业数量来看,我国塔吊租赁行业内竞争企业数量众多,尽管自2014年以来塔吊租赁行业内企业数量大幅下降,从1.2万家发展到2019年仅剩0.7万家,但市场竞争仍较为激烈,行业集中度较低,其中国内规模最大的庞源租赁的市场占有率还不足5%,未来提升空间巨大。

企业竞争:塔吊租赁市场目前企业数量众多,行业集中度低,但是在大中型塔吊租赁市场出现集中趋势。目前行业内主要包括三大类型的公司,在这些类型中,已经有部分公司开始做大做强。

①大型民营塔吊设备租赁公司:品牌知名度较高,市场竞争力强,这些企业具有设备规模较大、管理水平较高、技术实力较强等特征。代表企业有上海庞源租赁、北京正和、紫竹慧等

②国有建筑施工企业所属的塔吊租赁公司:首先满足所属建筑施工企业的设备租赁需求,在保证内部施工前提下也提供部分外部租赁。代表企业有中国水电建设集团租赁控股有限公司、苏州二建建筑集团有限公司设备租赁分公司等。

③中外合资的塔吊租赁公司:代表企业有中核华兴达丰机械工程有限公司等。

行业逐渐洗牌,未来集中度有望逐步提升。2014 年,中国塔吊租赁企业数量为 1.2 万家,经历一轮周期调整后,到 2018 年企业数量只剩下约 7000 多家。以行业内的公司来看,行业内最大的塔吊租赁公司庞源租赁 2018 年收入为 19.37 亿元,市场占有率为 2.38%。而第二梯队的紫竹慧收入只有 3.4 亿元,市场占有率为 0.42%。行业未来的集中度依然还有很大的提升空间。而从几家主流公司的收入变化来看,庞源租赁作为龙头企业收入逐渐增长,从 2013 年的 9 亿元增长到 2018 年的 19 亿元,而第二梯队的紫竹慧收入依然徘徊在 3 亿元左右,从侧面验证了龙头企业有望凭借优势,不断增大规模,提升市场占有率。

企业盈利:从企业的盈利能力来看,庞源租赁凭借着产品结构的优化,以及新签订单的持续高景气,净利率持续提升,2018 年达到了 14.81%,2019 年上半年进一步上升到 19.30%,未来有望进一步上升到 20%。远远超过第二梯队紫竹慧 2018 年的 3.8%的净利率。而从 ROE 来看,庞源租赁的 ROE 达到了 14.43%,也是超过紫竹慧 2.09%的 ROE。整体来看,行业景气和盈利结构优化,对行业龙头的收入增长和盈利有很好的促进作用。

近年来,随着我国建筑行业的稳步发展,而塔吊作为建筑工程的关键装备,其行业发展也为塔吊租赁行业发展提供了良好发展条件,我国塔吊租赁市场潜力巨大。但就目前来看,由于市场起步相对较晚,国内塔吊租赁行业发展水平还较低,行业内竞争企业数量众多,但市场集中度普遍不高,提升空间较大。