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2020年卫星应用行业应用领域及市场规模情况分析

2020年卫星应用行业应用领域及市场规模情况分析

 

卫星应用产业包括卫星制造业、卫星发射服务业、地面设备制造业和卫星运营服务业。在这四个环节中,卫星制造、卫星发射服务和地面设备制造都是源于军用,逐步进入民用,是服务于军、民两个市场的军民结合型行业;而卫星运营是卫星产业军转民过程中应运而生的,并伴随着民用市场需求的不断增加而迅速发展壮大。

 卫星应用产业是国家战略性新兴产业,能够全面提升国家的社会精准治理、资源精细开发、企业精确决策、大众精确消费的水平,对社会经济和国防建设各方面有巨大的影响力和渗透力。卫星应用产业规模正在由高技术试验向产业化推广和行业渗透,由小众逐步走向大众,从专用市场向消费市场转型过渡。由于卫星应用涉及众多不同的领域,而各个领域在应用方面又有着较大的区别,如:卫星通信、卫星导航等,产业链较为复杂。卫星应用产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备与网络的建设;中游卫星应用及运营涵盖面较广,包括消费服务(指卫星电视、卫星音频广播和卫星宽带等业务)、卫星固定服务、卫星移动服务、遥感业务和航天飞行管理服务;下游为卫星具体应用领域。 卫星按照应用,主要分为三大种类,分别是:通信卫星、导航卫星、遥感卫星,统称卫星“通导遥”。其中,卫星通信是指以卫星为中继站进行数据通信,主要应用于地面通信覆盖并不好的地方,如飞机、高铁、高山,以及一些应急通信的场景;卫星导航定位则是为万物提供绝对定位信息;卫星遥感本质是以上帝视角,通过录像、光谱数据传输、雷达等方式记录与地球的相关数据。  2018年全球在轨业务运行的卫星数量达到2100颗。2018年,全球共有382个物体被发射到太空,同比2017年的453个同比下降15.67%。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国卫星应用行业市场发展深度调查及投资战略可行性报告》统计数据显示:2018年,全球发射卫星总量超过300颗,达到314颗,其中遥感卫星占总数的39%,商业通信卫星占22%;排名第三的是技术试验卫星,占比为18%;导航卫星占比8%;军事侦查卫星占比6%;科学和军用/民用卫星均占4%。2016年我国卫星应用市场规模达到2687.0亿元,其中卫星导航和位置服务市场规模为2118亿元,卫星遥感市场规模为60.3亿元,卫星通信市场规模为508.7亿元。2010-2018年,全球卫星应用产业保持逐年增长,2010年全球卫星应用产业收入已达1680亿美元,2012年全球卫星应用产业收入突破2000亿美元,达2092亿美元,同比增长18.19%,增长速度自2012年开始逐年下降。截止至2018年全球航天产业规模达3600亿美元,其中,卫星应用产业总收入为2774亿美元,同比增长3.28%,卫星应用产业收入占航天产业规模整体的77%。目前,全球卫星应用产业仍以卫星服务业作为整个行业的主要驱动力,2018年卫星服务业收入1265亿美元,占整体规模的45.6%;其次是地面设备制造业,收入达到1252亿美元,占45.13%;而卫星制造业和发射服务业作为航天产业基础的核心,收入分别为195亿美元和62亿美元。截至2018年8月8日我国卫星应用产业链企业数量合计达到4155家,其中已吊销1040家,注销1320家。我国卫星及应用产业总体规模已超千亿元,发展空间有待进一步拓展。2013年,卫星通信产业规模约在200~300亿元之间,卫星导航和位置服务产业规模达1040亿元,卫星遥感产业规模较小,但融合了导航和遥感的地理信息产业年产值近2600亿元。进一步分析2018年我国卫星运营服务业情况。根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书(2019)》数据显示,2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元,较2017年增长18.3%。其中北斗对产业的核心产值贡献率达80%,由卫星导航衍生带动形成的关联产值达1947亿元。国内具有卫星导航与位置服务产业传统发展优势的地区进一步加大力度,全面推进北斗产业创新发展。据白皮书显示,2018年珠三角、京津冀、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝五大卫星导航与位置服务产业发展区域,总体实现产值2388亿,占比达79.2%。目前,我国珠三角区域作为我国卫星导航设备的主要生产制造基地,依托区域内卫星导航产业发展优势,打造了集芯片、终端、关键元器件制造为一体的卫星装备产业集聚区,珠三角区域的卫星导航与位置服务收入占全国比例最高。 当前,我国正加速推进移动物联网建设。在此过程中,北斗作为时间和空间信息感知采集的关键技术,已在智能交通、物流跟踪、智慧市政等应用中发挥越来越重要的作用。5G时代的到来,也进一步促进北斗增值服务的应用普及和多样化发展。在我国北斗系统定位精度不断提升的趋势下,随着新一代信息技术、大数据、云计算等新技术的进一步发展,在国家规划引导下,预计到2020年,北斗应用在交通运输、精准农业、城市综合安防和智慧城市建设等主要细分市场的规模有望超过2万亿元。

我国卫星移动通信系统终端设备市场是我国自主卫星移动通信系统建设带来的确定性最高的增量市场。当前我国以租用他国卫星实现的卫星移动通信服务终端供应商基本为国外厂商,我国自主卫星移动通信系统的建设将给我国卫星移动通信终端制造企业带来巨大成长空间。


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