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运动服装“十四五”市场前景-2020年中国运动服装市场发展现状研究及竞争战略咨询预测

2020运动服装市场发展现状研究及竞争战略咨询预测

 

(1)运动服装行业现状:21世纪初以来经济高速发展,居民收入快速增长,群众消费意识提升,运动鞋服行业亦迎来了高速增长时代,代工模式企业市场逐渐繁荣,优秀运动鞋服企业开始自创品牌,进一步加剧行业饱和度。自世界金融危机以来,全球经济的回落对国内经济造成一定影响,产能过剩、消费疲软、库存高企及生产要素成本提升,给运动鞋服企业造成巨大冲击,本土运动鞋服企业步入优胜劣汰的局面,优秀企业经过近几年的去库存、调渠道、加大研发投入及注重零售终端健康发展等精细化运营后,整体行业迎来新一轮的变革,国内体育用品行业开始逐步从2013年起走出低谷期,成熟型运动鞋服品牌企业率先步入复苏。

冬奥会的日益临近使得人们对于运动的关注不断升温。各大运动品牌未来将借力奥运带来的流量,加大宣传力度,提升品牌曝光度,塑造品牌形象。此外,申请冬奥成功以来,国务院、国家体育总局等颁布了多项政策支持我国体育产业的发展,并提出了阶段性的发展目标,2019 年我国运动服装产业总规模为 1268.1亿元,较上年增长10.73%。疫情结束后人们对于强身健体的需求叠加奥运盛会的临近,运动行业有望蓬勃发展。

2012-2019年中国运动服装行业产品市场规模现状分析

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数据统计:中金企信国际咨询

近年来,大力推广全民体育健身被纳入国家战略层面,致力于促进国内体育产业良性发展。得益于健康意识的提升和运动配套设施的完善,近年我国民众对体育运动的参与度显著提高,对运动鞋服的需求也大大增长。中国运动鞋服发展大环境依旧比较乐观,但竞争也在加剧。随着我国消费升级的影响,主流运动鞋服品牌的市场集中度进一步上升,而其他小品牌市场份额逐步下降,国内一线二线品牌具有一定的市场竞争力。

(2)行业的地域性与季节性特点我国工业化和城市化进程存在地域性差异,东部沿海地区与西部内陆地区、城市与农村地区之间发展不平衡。由于各地区居民收入水平和消费理念的差异,一、二线城市消费者购买力较高,对价格的敏感度较低,因此高端运动鞋服品牌占市场主导地位,三、四线城市消费者对价格的敏感度相对较高,具有性价比优势的国内运动鞋服品牌发展空间广阔。运动鞋服企业在下半年的销售额通常高于上半年,主要原因系下半年秋冬季产品单价普遍高于春夏季产品,且下半年节假日较多。

(3)纺织服装市场现状:根据国家统计局数据显示,国内市场方面,2019年以来,受消费信心、消费理念、消费分级及供给匹配度等因素影响,服装内销保持增长,但增速大幅回落。根据国家统计局数据,2019年,国内社会消费品零售总额411,649亿元,同比上年增长8.0%;2019年限额以上服装鞋帽、纺织品零售总额13,517亿元,同比增长2.9%。出口方面,2019年以来,国际市场需求动力不足,贸易保护主义加剧、全球市场竞争日益激烈,以及我国服装产业传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等原因,导致出口压力明显加大。根据最新海关统计数据,2019年1-12月我国纺织品、服装出口金额2715.67亿美元,同比下降1.85%;其中,服装及衣着附件为1513.68亿美元

政策现状及市场前景:2014年,国务院发布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,首次将全民健身上升到国家战略,并预计2025年中国体育产业总规模将达5万亿元,成为国家支柱产业。2019年1月15日,国家发布《关于进一步促进体育消费的行动计划(2019-2020年)》,其中提到,到2020年全国体育消费总规模达到1.5万亿元,人均体育消费支出占消费总支出的比重显著上升。运动鞋服行业作为体育产业的一个重要分支,从2017年开始,市场已达千亿规模。

一方面,在政策引导下,居民健康意识不断提升过程汇总,运动鞋服行业整体增长空间仍然巨大;另一方面,随着消费升级趋势加速,居民在选择运动鞋服过程也更加注重时尚化以及品质化。庞大的市场空间,吸引了国内外众多运动品牌企业参与。

目前我国运动鞋服市场参与者主要有安踏、特步、李宁、361度、贵人鸟等本土品牌,以及耐克、阿迪达斯、NewBalance、Skechers、Asics等国外品牌,一些小而精的特色户外、跑步、运动时尚等二线国际运动品牌也不断布局国内市场。国内户外品牌在加速扩张,但国外户外运动品牌的影响力和竞争力仍优于国内品牌。中国运动鞋企长期处于二三线市场,一线市场长期被阿迪达斯、耐克等国际一线品牌所垄断。为分享一线市场庞大的利润,本土品牌一方面致力于提高自身的品质与档次,加快与商场的谈判,为进入一线市场作准备;另一方面试图通过收购国外一线品牌,以其为基地,通过借助娱乐明星代言、争夺赛事赞助资源等拓展一线市场,提高企业在一线市场的占有率。

产业面临的挑战:据中金企信国际咨询公布的《运动服装“十四五”市场前景-2021-2027年中国运动服装市场供需发展前景及投资战略预测报告》统计数据显示:2019年全年,国内生产总值比上年增长6.1%,宏观经济基本保持平稳发展态势,但国内生产总值增速有所减慢,经济发展仍面临一定的下行压力。居民收入及消费亦有所提升,但增速未实现规模增长。服装行业在经历了前几年的高增长以后,增速均呈放缓态势,主要系服装行业作为可选消费品类之一,其销售增长受宏观经济和消费环境变化影响较大。

据《中国2019年国民经济和社会发展统计公报》发布,在限额以上单位商品零售额中,服装、鞋帽、针纺织品类增长2.9%。根据国家统计局数据,2011-2017年全国服装类商品零售额逐年增长,但增速逐年放缓。2017年全国服装类商品零售额达到10,365.4亿元,同比增长1.4%;2018年全国服装类商品零售额为9,870.4亿元,同比下降4.8%,服装商品零售额首次出现负增长。截至2019年上半年,服装类商品零售额达到4,749.7亿元。

消费者购物方式发展趋势:随着国内经济水平的增长以及电商平台发展成熟化,网络购物逐步成为民众日常生活中最重要的购物方式。尤其是2016年淘宝率先试水开启直播卖货后,快手、抖音、苏宁等平台纷纷加入,并成为网络销售的一个风口。直播电商缩减流通环节,借助流量红利、粉丝规模效应降低渠道成本,得到平台、商家持续支持;同时,直播电商催化MCN机构成长,加快供应链反应速度,推动品牌进一步下沉。

随着国民经济全面转型升级,互联网、物联网的发展以及基础设施的进一步完善,电商物流需求将保持快速增长,服务质量和创新能力有望进一步提升,渠道下沉和“走出去”趋势凸显。根据中金企信国际咨询统计数据显示,自2014年统计以来,我国网络购物零售额占社会消费品零售总额的比重逐年上涨,比重从2014年的10.6%上升至2018年的23.63%,五年间比重翻一番,五年网络购物零售额增长了62167亿元。2019全年,全国网上零售额达到106324亿元,比上年增长16.5%,未来仍呈现上升趋势。

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