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2021年中国汽车连接器行业应用领域及发展态势

2021年中国汽车连接器行业应用领域及发展态势

 

1、汽车连接器行业应用概述

汽车连接器广泛应用于动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等方面,类型包括圆形连接器、射频连接器、FCP 连接器、I/O连接器等。

汽车领域是连接器最大的市场,汽车连接器占全球连接器产业的比例达 23.70%。在汽车这个连接器应用最大的板块来看,新能源汽车是最大的亮点。受制于技术、安全性、标准认证等问题,传统汽车的适配连接器一直由国外高端企业把控,我国连接器企业进入传统汽车领域的壁垒较高。随着新能源汽车的兴起,我国连接器企业成功切入新能源汽车产业链。新能源车中国产牌子占据我国主要市场,我国连接器企业中航光电等已经成功配套特斯拉、江淮、比亚迪等新能源汽车。

2、汽车连接器行业市场规模分析及预测

全球:2016-2019年,全球汽车连接器的市场规模从126.05亿美元增长到 152.10亿美元,年均增长率为4.5%左右,高于同期全球连接器总市场规模的增速。全球连接器市场中,汽车连接器占比达23.70%,是连接器第一大应用领域。

中国:2016-2019年,中国汽车连接器的市场规模从192.8亿元增长到227.2亿元,年均增长率为6%左右,高于同期中国连接器总市场规模的增速。2019年中国连接器市场中,汽车连接器占比达16.9%,是仅次于通讯、消费电子的第三大连接器应用领域。受汽车周期及疫情影响,预计2020年我国汽车连接器行业市场规模将为208.3亿元左右。

目前全球汽车工业仍处在新能源化和智能化的变革当中,以智能电动汽车为代表的新一代汽车产品在动力、控制、传感、安全等系统中使用了更多的电子产品,对连接器的数量需求和质量需求显著增长,有利于汽车连接器市场在高基数水平上保持持续发展态势。预计2025年全球汽车连接器市场规模将达到194.52 亿美元,中国汽车连接器市场规模将达到44.68亿美元, 2019-2025年,中国汽车连接器占全球汽车连接器市场规模比例将从21.65%提升至22.97%。

3、汽车制造业对连接器的需求

传统汽车需要用到的电子连接器种类有近百种,单一车型所使用的连接器达到600左右,主要集中应用在发动机管理系统、安全系统、娱乐系统等方面。相较于传统燃油汽车,新能源汽车对连接器的需求量显著增加。传统燃油汽车单车使用低压连接器价值在1,000元左右,而高压连接器的材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指标高于传统的低压连接器,新能源汽车单车使用连接器价值远高于低压连接器。其中,纯电动乘用车单车使用连接器价值区间为3,000-5,000元,纯电动商用车单车使用连接器价值区间为8,000-10,000元。

随着汽车智能化的不断进步,除了原有发动机管理系统等设备需要连接器的数据连接外,更先进的车载娱乐系统、智能驾驶系统等对于连接器的需求愈加旺盛。

2019年我国汽车连接器行业产销量分别为195.8亿只及175.5亿只,同比增长率分别为-2.87%及-4.15%,增速下滑主要受汽车经济周期的影响。

4、重点企业分析

汽车连接器行业的发展与汽车产业的成熟度密切相关。总体而言,美国、欧洲、日本等发达国家和地区汽车产业起步时间早,凭借长期技术和客户积累,处于竞争优势地位。随着我国制造业水平的日益提升,国内汽车连接器生产商在模具开发及产品研发生产等方面的能力不断增强,行业竞争力不断提高。国内汽车连接器细分行业内主要企业包括立讯精密、中航光电、得润电子、长盈精密、合兴汽车电子股份有限公司、永贵电器和徕木股份。

(1)立讯精密

立讯精密成立于2004年5月,注册资本698,387.11万元,主要生产经营连接线、连接器、声学、无线充电、马达、天线、智能穿戴、智能配件等零组件、模组与系统类产品,产品广泛应用于电脑及周边、消费电子、通信、汽车及医疗等领域。2019年公司实现销售收入625.16亿元,较上年同期增长74.38%;其中汽车互联产品及精密组件销售收入为23.61亿元,较上年同期增长36.66%。

(2)中航光电

中航光电成立于2002年12月,注册资本110,088.37万元,专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务,并提供系统的互连技术解决方案;主要用于航空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗等领域。2019年营业收入为9,158,826,503.64元,其中连接器收入为9,029,551,622.63元。

(3)徕木股份

徕木股份成立于2003年3月,注册资本 26,350.12万元,主要从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售,其主要产品为汽车精密连接器及配件(组件)、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件。2019年度,徕木股份营业收入为46,500.47万元,其中汽车精密连接器及配件、组件收入为25564.3万元。。

(4)胜蓝股份

胜蓝股份成立于2007年12月,注册资本14,890.00万元,主要从事电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售,其主要产品根据应用领域可分为消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件和光学透镜三类。2019年度,胜蓝股份营业收入为72,438.67万元,新能源汽车连接器及组件为8,357.44万元。

(5)永贵电器

永贵电器成立于1990年3月,注册资本38,364.19万元,主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持,产品以连接器为核心,具体包括轨道交通板块产品、新能源板块产品、通信板块产品、军工板块产品。 2019年度,永贵电器营业收入为108,029.28万元,其中连接器收入为105705.0万元。

(6)得润电子

得润电子成立于1992年4月,注册资本47,348.56万元,公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售,产品涵盖消费电子领域(主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等)及汽车领域(主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网、汽车电子等)。公司产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、智能手机、可穿戴设备、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国汽车连接器市场竞争策略及投资潜力研究预测报告》统计数据显示:2019年公司实现合并营业收入748,621.21万元,汽车电子及新能源汽车业务收入为118239.0484万元。

5、新能源汽车对连接器需求分析

新能源汽车的发展扩大了汽车连接器行业市场规模。在国家大力发展新能源汽车的背景下,各大汽车厂商持续加大新能源汽车的投入力度,我国新能源汽车销量快速增加。根据中国汽车工业协会统计数据,2011-2019年,我国新能源汽车销量由0.8万辆增至120.6万辆,年均复合增长率为87.19%。根据2017年4月工信部、发改委和科技部联合印发的《汽车产业中长期发展规划》,到2020年,新能源汽车年产销将实现200万辆目标。

2019年我国新能源汽车产量为124.2万辆,新能源汽车连接器市场规模为 35.44亿元。未来随着新能源汽车产销量的快速增长,新能源汽车连接器行业仍将保持较快的发展,到2024年行业市场规模将突破100亿元。