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2021年中国分布式光伏电站行业市场规模及需求分析

2021年中国分布式光伏电站行业市场规模及需求分析

 

1、分布式光伏电站行业在我国能源战略中的地位

分布式光伏电站是指利用太阳能电池直接将光能转化成电能,与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统,属于国家鼓励的绿色能源项目。根据国家电站分类,6.00MW以下的光伏电站为分布式电站。目前应用最为广泛的分布式光伏发电系统,是建在城市建筑物屋顶的光伏发电项目。

传统火力发电模式造成的环境污染和生态问题日益成为制约社会经济发展的严重障碍,分布式太阳能光伏发电是我国调整能源结构的长期战略性选择。光伏发电是利用光生伏特效应原理,将太阳能直接转换为电能。太阳能是取之不尽用之不竭的可再生能源,具有清洁性、安全性、广泛性、长寿命和免维护性、充足性、可再生以及潜在的经济性等优点,在长期的能源战略中具有重要地位。

2、行业机遇与挑战

分布式光伏行业机遇与挑战

(1)机遇

A、分布式光伏行业快速发展,市场容量较大

光伏发电是我国调整能源结构的长期战略性选择。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国分布式光伏电站市场研究及投资建议预测报告》统计数据显示:截至2015年底我国光伏发电累计装机容量43.18GW,成为全球装机容量最大的国家。其中分布式光伏以减少土地占用、负荷匹配度高、可配电并网管理简单、投资收益高等优势成为光伏发电的重心。目前我国分布式光伏占光伏发电比例不到20.00%,远低于国际平均67.00%的水平。随着电改推进,分布式光伏发电备案、并网、补贴等政策执行力度和效率加强,困扰行业的并网、资金难题得到有效缓解;以及技术进步推动发电效率不断提升,成本大幅下降,分布式光伏进入高速发展期。截至2020年上半年,我国光伏发电新增并网装机容1150万千瓦,同比增加0.88%,其中集中式707万千瓦、分布式443万千瓦。我国光伏发电累计装机容量已达21580万千瓦。从政策趋向上看,光伏“十三五”装机目标从100.00GW上调到150.00GW,其中分布式光伏规划70.00GW,照此计算到“十三五”末我国分布式光伏发电年复合增速将超过60.00%。

B、分布式光伏效率不断提升,成本大幅下降

分布式电站系统的核心是太阳能电池组件。我国太阳能电池组件每年绝对效率平均提升0.30%左右,至2015年底多晶及单晶太阳能电池产业化平均效率分别达到18.30%和19.50%。2007年电池组件成本约为4.80美元/瓦,2015年晶硅组件平均价格为0.568美元/瓦,预计未来3-5将继续下降至每瓦0.40美元左右。

光伏组件投资成本占初始投资的50.00%-60.00%,光伏组件效率提升1.00%,光伏发电系统价格下降17.00%。随着电池效率的持续提升和组件成本大幅下降,我国光伏电站单位千瓦投资额约由2009年的20,000.00元降低至2015年的8,000.00元。中国光伏行业协会公布的数据显示,2020年上半年,多晶硅产量达到20.5万吨,同比增长32.2%;硅片产量75吉瓦,同比增长19%;电池片产量59吉瓦,同比增长15.7%;组件产量53.3吉瓦,同比增长13.4%。产业链各环节生产规模全球占比均超过50.00%,继续保持全球第一。

C、利好政策频出,分布式光伏项目收益未来有望大幅提高

分布式光伏项目电价为”基础电价+补贴”。除了高额补贴外,作为绿色洁净能源,分布式光伏项目还可获得税费优惠和额外减排收入。国家发改委发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,明确提出对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策,标杆上网电价和电价补贴标准的执行期限原则上为 20年;国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,进一步明确了分布式光伏的补贴标准、完善了分布式光伏发电的电费结算和补贴拨付,允许分布式光伏电站选择备案为(或变更备案为)“全额上网”模式,分布式光伏项目的投资风险已大幅下降。根据531新政策,2018年国家目前仅安排 1000.00万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设,超出1000.00万千瓦装机规模的分布式光伏电站项目的国家补贴尚不明确,每千瓦时0.32元的国家补贴是否存在尚待国家出台新的政策。531新政策的出台在一定程度上有利于降低上网电价,减少企业对补贴的依赖,激发企业内生动力,促进行业资源向优质企业集中,抑制部分非理性扩张的企业,使得企业在技术进步和成本下降上下功夫,力求尽快实现平价上网。

D、社会环保意识增强

近年来,中国大范围持续雾霾等大气污染成为民众关注的重点,依赖煤炭等化石燃料的现有能源结构体系已严重影响了普通民众的日常生活。大力发展太阳能等可再生能源战略性新兴产业是我国的百年大计,是从源头驱霾治霾,是我国能源和环境可持续发展的主要出路之一。

(2)挑战

A、政策补贴减少风险:当前光伏发电成本较高,行业对政策依赖性较高,企业主要依靠补贴实现盈利。目前全国多地的补贴以3-5年为限,若未来政策收紧或者补贴减少,将会对行业内企业盈利造成直接影响。

B、行业竞争趋于激烈风险:近年来开展分布式光伏业务的企业较多,与光伏宝类似的能源互联网概念的企业也不在少数,不乏大型上市企业。行业内企业规模较小,随着行业竞争趋于激烈,对企业经营带来较大压力。

C、屋顶和场地储备资源不足的风险:屋顶和场地资源的储备和获取是分布式光伏的重要问题。随着屋顶和场地资源逐步减少和获取难度加大、行业进入门槛降低导致竞争加剧,企业是否能够持续获得屋顶资源风险上升。

3、行业主要障碍

分布式光伏电站项目属于资金、技术密集型行业,需要企业具备较为丰富的经验以及人才储备,进入该行业主要有以下壁垒:

(1)技术壁垒

光伏发电项目属于技术含量较高的行业,项目开发、调研和评估、方案决策、运营全过程都有特定的技术要求,包括前期选址及太阳能资源评估、内部评估项目收益率、完成项目建设及调试并网、后续运营维护等。光伏发电项目需要提供服务实施的企业具备丰富的实践经验,每一个环节评估不准确、施工不当、运营不科学都有可能造成成本失控甚至项目失败。因此,对于新进入行业缺乏实践经验者,具有一定的技术壁垒。

(2)资金壁垒

该行业具有资本密集型特征,尤其是通过合同能源管理模式开展业务,前期以自有资金投资分布式光伏电站模式运营的企业,对资金依赖程度较高。在此背景下,立足于该行业只有投入大量的资金、能源和场地,才能满足日常生产需要,以应对行业前沿技术快速发展导致的市场挑战。而合同能源管理作为行业企业未来发展的一个重要方向,对行业内企业的融资能力提出了更高要求。因此,对准备进入分布式光伏电站行业的投资者来说,必须拥有较强的资本规模和资金筹措能力。

(3)人才壁垒

与传统火电相比,我国光伏发电行业尚处在起步阶段,且太阳能光伏电站从投资运营到组织实施需要多行业专业知识和较高的管理能力,行业内企业缺乏从设计、安装、调试到运营管理的人才培养体系。近年来,我国光伏装机容量爆发式增长,对新能源专业人才的需求也越来越大,既掌握理论又具有工程、运营实践经验的复合型人才匮乏,构成了进入本行业的人才壁垒。