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2021年中国过敏诊断行业市场需求及发展态势分析

2021年中国过敏诊断行业市场需求及发展态势分析

 

1、过敏疾病诊断概述

过敏反应是指机体受同一抗原物质再次刺激后产生的特异性反应,具体表现为组织损伤或生理功能紊乱等。过敏反应会引起皮肤、呼吸、耳鼻喉、消化等方面的过敏症状,最常见的过敏性疾病有过敏性鼻炎、哮喘、特应性皮炎/特应性湿疹、过敏性接触性皮炎、荨麻疹、过敏性结膜炎、过敏性胃肠炎等。

能诱导产生过敏反应的抗原称为过敏原。临床将常见的过敏原分为以下四大类:吸入过敏原、食物过敏原、接触过敏原和其他过敏原。临床已知的过敏原有上千种。

过敏反应的发生与个人的免疫功能状态以及所接触的过敏原种类和性质密切相关。过敏原检测是过敏疾病诊疗的基石,即检查出患者体内的特异性过敏原并进而采取针对性的治疗方法。过敏原检测对过敏性疾病的诊断及治疗具有重要的临床意义。

2、过敏诊断市场有望迎来快速扩容的发展机遇

过敏性疾病发病率较高,为临床常见病、多发病。免疫学检测对过敏性疾病的诊断及预后判定均具有重要意义,检测发现过敏原并采取有效措施避免与之接触,是过敏性疾病防治的较为简单有效的诊疗方法。全球过敏诊断市场保持稳定增长,以我国为代表的新兴经济体市场处于快速增长期,国内过敏体外诊断行业具有较大的发展空间,具体原因包括:

1)检测率相比较低,未来提升空间较大

过敏性疾病如过敏性鼻炎、皮炎,在发病早期通常不危及生命。在发展中国家,受制于经济发展水平及居民健康意识水平的局限,就诊率较低,使得我国的过敏诊疗市场规模与患者数量不相匹配,落后于发达国家。随着人民整体教育及收入水平提高,生活改善型疾病将普遍受到重视。中国正在进入“全面小康”阶段,人民的受教育水平和收入水平不断提高,消费观念不断升级,对于改善生活质量的需求正在持续释放,加上医保政策的不断完善,人民对过敏疾病的重视程度将不断提升,从而带动检测率的提高。

此外,儿童对过敏疾病的忍受能力远低于成人,家长对儿童过敏性疾病的重视程度和就诊意愿普遍较高。随着我国二胎政策的逐步开放,将进一步带动检测率的提升及过敏诊断试剂使用量的上升。

2)我国人口基数较大,患者人数众多

世界过敏组织(WAO)发布的官方报告指出,22%~25%的全球人口曾经或正在遭受过敏性疾病的困扰,并且患病率在持续升高,并以儿童患者的发病率上升最为明显。我国人口基数较大,患者人数众多,过敏检测未来有较大的发展空间。

3)分级诊疗制度的逐步推进

过敏检测在我国发展时间并不长,对于大多数医院是新项目。医院的新检测项目,一般从大医院、教学医院首先开展,再向二级及以下基层医院普及。与发达国家相比,过敏检测在我国还处于行业快速发展阶段,现阶段三级医院过敏检测的开展率较高,与三级医院相比,二级医院除部分已经独立开展过敏检测之外,大部分或将标本外送到金域医学等第三方检验机构,或尚未开始开展过敏诊疗。由此形成了现阶段我国过敏诊断试剂产品下游市场以三级医院为主的结构。

鉴于三级医院就诊量大,就诊时间较长,造成患者较大的不便,导致就诊率低。随着分级诊疗的开展,我国基层卫生机构诊断服务能力的提升,过敏诊断将在三级以下医疗机构逐步铺开,提高过敏常见病、多发病患者就诊的便利性,从而带动过敏诊断市场规模的提升。

4)过敏性疾病诊疗水平的稳步提高

随着我国医学界对过敏疾病研究的增加,过敏原诊疗的医院以及过敏专科医生逐渐增加,从而带动过敏诊断市场的快速发展。

5)过敏原检测种类的不断丰富目前国内过敏检测的主要市场,即IgE检测领域,可检测的过敏原种类不足60个,与国际市场上特异性IgE过敏原可检测种类超过600多个还有相当大的差距,远不能满足我国14亿人口的各种过敏患者的诊断需求。随着我国过敏诊断优质企业不断完善过敏原检测种类,过敏诊断市场有望迎来快速扩容的发展机遇。

3、国内外过敏诊断市场规模分析及预测

全球市场:过敏诊断市场以产品和服务为基础,可分为诊断试剂、仪器和服务三大部分,其中诊断试剂在全球过敏诊断市场中占主导地位。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国过敏诊断市场研究及投资建议预测报告》统计数据显示:2019年全球过敏诊断市场规模为42.6亿美元左右,预计全球过敏诊断市场将以10.5%的平均增长率增长,2022年规模达到57.5亿美元。

中国市场:标点信息在我国过敏诊断市场现状及研发现状基础上,结合我国人口总数、人口结构、疾病患病率、经济发展水平、生活水平提高、对健康的重视程度及国家宏观政策等各方面因素,结合市场过去发展速度,预计到2023年我国过敏诊断市场规模在9.3亿元左右,2020~2023年复合增长率在15%左右。

相较于发达国家,我国过敏诊断产业起步较晚,我国人口占世界人口的20%左右,但过敏诊断市场规模仅占全球较低比例。其原因主要是:①很多过敏性疾病是生活质量改善性质的疾病,在发展中国家就诊率较低;②国内的过敏专科医生较少,过敏诊疗学科发展相对滞后,缺乏较为有效的诊断和治疗手段,脱敏治疗药物种类少。在这种情况下,我国的过敏诊疗市场规模与患者数量不相匹配,落后于发达国家。经过最近几年的快速发展,我国过敏体外诊断市场规模有所提升,但与欧美成熟市场相比,整体差距仍然较大。