2021年全球及中国油气产业市场专项调研分析预测及发展战略规划指导

（1）全球油气市场现状：据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年全球及中国油气行业全产业链市场深度调研及发展战略规划可行性报告》统计数据显示：2019 年，全球石油需求增速趋缓石油，整个市场整体供大于求。在供应收缩的预期下，油价在前 4 个月一路高歌猛进，布伦特一度逼近 75 美元/桶关口，随后，受下游需求下降的影响，国际油价快速滑落。2019年下半年，在多空消息交织影响下，国际油价以宽幅震荡为主；

2019 年北美页岩油气开发热度降低，中东地缘政治多变。全球油气上游市场回暖趋势继续；油气勘探开发投资保持增长。据中金企信国际咨询公布的‍《2021-2027年油田设备行业全产业链发展战略研究及投资潜力预测评估报告》‍统计数据显示：2019 年全球油田设备和服务市场规模为2,677 亿美元，与 2018 年基本持平。

（2）国内油气市场方面：2019 年中国实施“七年行动计划”，国内油气行业改革开放力度进一步加大，油气勘探开发不断取得新突破。油田服务市场缓慢复苏。石油企业加大国内油气勘探开发力度，确保油气高质量供给。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年全球及中国油田服务行业全产业链市场深度调研及发展战略规划可行性报告》统计数据显示：国内原油产量实现止跌回升，但随着大型民营炼化一体化项目陆续投产，国内原油增产幅度或不及炼能增长速度，我国原油对外依存度进一步提升至 72%，而在经济下行压力增大和经济结构转型的双重影响下，成品油需求表现仍然不佳，国内成品油场供过于求局面加剧。

（3）石油行业景气度：2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。短期石油化工建设行业受新型冠状病毒疫情影响，开工不足、建设放缓，行业运营受到一定影响，行业竞争、重组、兼并将在未来一定时期更加激烈，市场份额将继续向一批具备良好技术储备、工程专业资质高、业绩好和融资能力强的企业集中。长期来看随着未来国家宏观调控稳步实施，稳投资力度持续加大，逆周期调节效应逐步显现，投资增速企稳回升，工业和民间投资等领域积极因素不断累积。

前景：“十三五”以来，国内石化行业一直处于内在质量成长期，新材料和高端专用化学品成为投资关注点，产业集聚程度越来越高，技术创新、资本运营日益成为企业发展重要动力。随着国内石化产业持续深入推进体制机制改革和对外开放，大力推进产业结构优化升级和创新驱动, 在科技创新、转型升级以及石化园区管理与建设、现代产业集群培育等方面取得了明显的成效，发展韧性更加强劲，抗风险能力显著增强。全年石化行业工业增加值同比增长 4.6%，取得了稳中有进的好成绩。

国家能源安全战略逐步开展，大力推进《石化产业规划布局方案》落实，全面深化国企改革，促进油气行业高质量发展，保障国家能源安全，成为未来能源化工建设行业发展的重点，随着设备、工艺、作业流程的不断优化，非常规油气资源工程或将迎来机遇期，行业传统产业转型升级步伐加快，新产业新业态新模式蓬勃发展，新的经济增长点不断涌现。预计行业景气度在未来有望进一步复苏和发展。

当前，石油和化工行业正全方位向高技术含量、高附加值细分领域发展，与此同时传统炼油、烯烃、芳烃、煤化工、化工材料更新换代也成为支撑全行业再发展的重要领域，共同构成为驱动行业转型和市场出清的核心因素，石化建设行业也将不断从向更加关注质量、安全、环境的绿色建筑，绿色建造、绿色施工，绿色建材，降低建筑消耗、减少环境污染已成为行业发展大势所趋。

（4）煤层气行业现状：煤层气是优质清洁能源。加快开发利用煤层气, 可以变废为宝、化害为利、一举多得，对于保障煤矿安全生产、优化能源结构、保护生态环境、拉动当地经济具有重要意义。我国煤层气资源丰富，埋深2000米以浅煤层气地质资源量约30.8万亿立方米，可采资源量为12.5万亿立方米。目前，我国煤层气产业处于培育阶段，发展潜力巨大。2019年，受国家能源结构调整和煤改气等因素影响，天然气需求较为旺盛，煤层气产业总体上处于加速发展阶段，据中金企信国际咨询公布的‍《2021-2027年煤层气行业全产业链发展战略研究及投资潜力预测评估报告》‍统计数据显示：全国地面煤层气产量59.15亿立方米、利用量54.06亿立方米，同比分别增长9.27%、10.33%。

目前，我国煤层气开发利用已初步建成沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业化基地；新疆、贵州、四川等地区正加快煤层气资源潜力评价，实施开发利用示范工程。全国各高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井均建立了瓦斯抽采系统，山西晋城、贵州盘江、安徽两淮等地区部分具备条件的矿井开展了瓦斯地面预抽、采动区和采空区瓦斯抽采。当前从事煤层气开发利用的企业主要有中国石油天然气集团公司、中联煤层气公司、中国石油化工集团公司和新重组的山西燃气集团公司。山西燃气集团是山西省打造全国能源改革排头兵的骨干力量，以上游资源勘探及开采、下游城市燃气销售及服务为核心，以中游的天然气加工储运及新型清洁能源为补充，具备了天然气上中下游一体化发展模式。公司未来作为燃气集团的重要组成部分，将在燃气集团的发展布局中占据重要地位，发挥关键作用。2019年，公司煤层气产量14.82亿立方米、利用量11.38亿立方米，分别占全国的25.1%和21%。

（5）煤层气产业政策：2017年9月，国务院印发《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》（国发〔2017〕42号），提出支持山西优化能源产业结构，重点布局煤层气转化等高端项目，加快实施“煤改气”工程，建立煤层气勘查区块退出机制和公开竞争出让制度。

2018年1月，山西省人民政府办公厅印发《关于印发山西省深化煤层气（天然气）体制改革实施方案的通知》（晋政办发〔2018〕16号），提出全面推进体制机制改革，促进上中下游协调联动、均衡发展，推动煤层气（天然气）产业发展取得突破性进展。根据国家能源局发布的《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十三五”规划》，规划到2020年全国煤层气抽采量（地面和井下合计）达到240亿立方米，其中地面抽采量100亿立方米，利用率90%以上。

2019年6月19日，财政部发布《关于<可再生能源发展专项资金管理暂行办法>的补充通知》，针对煤层气(煤矿瓦斯)、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用给予可再生能源发展专项资金支持，按照“多增多补”原则，改变煤层气开发利用定额补贴方式，采用奖增罚减原则，以促进煤层气生产和利用。同时，针对取暖季生产的非常规天然气增量部分给予超额系数折算。

同年9月，山西作为全省域能源革命综合改革试点，要求在全国率先试点将“三气”矿业权赋予同一主体、煤层气开发项目(包括对外合作项目)备案权下放山西管理三大政策突破，深入推进煤层气勘采用变革。提高煤层气勘查投入强度标准，完善煤层气勘查开采市场退出机制，开展煤层气、页岩气、致密气“三气”综合开发，推进“采煤采气一体化”，促进非常规天然气增储上产。加快推进煤层气外输通道与周边区域的输气管网联通，为包括河北雄安新区在内的京津冀地区等提供清洁能源供应。精准对接京津冀和省内需求，有序建设14个省级以上煤层气规划矿区，打造国家非常规天然气基地，力争2022年产量达到200亿方。同年12月山西省自然资源厅和能源局联合下发《关于开展煤炭采空区（废弃矿井）煤层气抽采试验有关事项的通知》（晋自然资发〔2019〕54号），要求对煤炭矿业权范围内的采空区（废弃矿井）采取井上井下联合方式抽采煤层气 ；对煤炭矿业权已灭失的采空区（废弃矿井），采取招标方式确定抽采试验主体。

随着我国油气体制改革的深入实施，能源消费结构不断优化，天然气消费占一次能源比重不断提升，作为常规天然气的有益补充，煤层气产业将进入加速发展阶段。山西省将加快建设国家非常规天然气保障基地，构建煤层气产业开发利用新局。山西燃气集团作为省级煤层气（燃气）专业化重组平台公司，将通过业务统筹、资源整合、产业创新，逐步构建煤层气（燃气）产业上、中、下游全产业链。公司未来作为燃气集团核心的煤层气资产，先发优势比较明显，潜在增量相对较大，有望得益于山西燃气集团的组建而加速发展壮大。

（6）海洋油气工程现状：为贯彻落实习近平总书记对国内油气增储上产的指示和要求，确保国家能源安全，中国海油实施“七年行动计划”，持续扩大油气资本开支。中海油 2018 年资本支出为626 亿元人民币，2019 年增长至 802 亿元人民币，2020 年预算为 850-950 亿元人民币，持续保持较快增长。相应地，带动国内海上油气工程服务需求持续增长。公司抓住机遇积极开发国内市场，努力为客户提供优质高效服务，签订的订单额不断增长，市场趋势继续向好。

据中金企信国际咨询公布的‍‍‍《2021-2027年全球及中国海洋油气工程行业全产业链市场深度调研及发展战略规划可行性报告》‍‍‍统计数据显示：2019 年全球海洋油气工程行业复苏缓慢，项目数量增加但价格水平仍处于低位，2019 年全球上游海洋油气勘探开发投资 1160 亿美元，较 2018 年的 1040 亿美元增长 11.5%，是近五年来第一次实现正增长，一改 2014 年至 2018 年连续下降态势；同时，项目数量增长超过 10%，达到约 110 个。分地区来看，资本开支增幅较大的地区有亚太（增幅 19%）、俄罗斯（增幅 18%）、中东（增幅 13%）、拉丁美洲（增幅 9%），只有北美地区出现下滑。但从投资总量来看，2019 年全球上游海洋油气勘探开发投资 1160 亿美元不仅与 2014 年 1870 亿美元投资高峰相差甚远，也未达到 2010 年和 2011 年 1380 亿美元的平均水平。可以看到，项目平均投资规模处于十年低位，项目服务价格处于较低水平，市场竞争仍然激烈。