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2021年中国建筑信息化行业产业链结构及市场分析

2021年中国建筑信息化行业产业链结构及市场分析

 

1、建筑信息化行业产业链结构分析

建筑信息化行业上游行业为计算机、监控设备、电子元器件等生产厂商,基础软件、协同软件研发企业。下游行业主要为建筑业,具体体现为建筑行业的业主、施工企业、咨询服务公司、监理单位、质量监管部门等,以及设置建筑相关专业的院校、培训机构等。

(1)上游与行业关联性分析

上游行业市场充分竞争,所提供的产品组件主要作为建筑信息化产品的硬件载体,据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国建筑信息化行业市场研究及投资可行性研究报告》统计数据显示:组件产品的价格变动会对本行业部分产品的生产成本造成一定影响,优质的上游产品或服务有助于提高建筑信息化产品的质量可靠性和稳定性,上游行业的技术改进和更新,可以为本行业企业提供更多的可选用的高品质配件,对本行业产品自身的研发、推广的影响则较小。但部分硬件设备的突破性变革仍将带来建筑信息化产品或产品形态的重大变化。

(2)下游与行业关联性分析

下游行业对建筑信息化行业发展有直接的拉动作用,建筑行业的周期性波动会对建筑行业信息化企业产生一定的周期性影响,但从长期来看,受政策引导及行业自身发展推动,我国建筑行业信息化的需求将不断增长和更新,为行业内企业提供了良好、稳定的市场发展空间。

2、影响行业发展的有利和不利因素

(1)影响行业发展的有利因素

国家产业政策的倾力扶持和引导

2016年以来,国家先后发布《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《建筑业发展“十三五”规划》,这些政策均对建筑业信息化提出了要求,包括加快推进BIM技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用、加强信息技术在施工现场安全监管的应用、研究基于物联网和大数据等技术的施工现场的实时监测、推进重点工程信息化和建筑产业现代化等内容。

国家产业政策的支持为国内建筑行业信息化提供了前所未有的发展契机,政策同时指明了技术基础、实施任务和行业发展方向,有助于行业内企业集中力量突破技术和业务瓶颈,实现快速发展。

建筑行业通过信息化降本提效的内生需求强烈

建筑行业总产值增速下滑,人均创利水平降低,人员使用成本高企,各项数据表明建筑行业增长放缓和经营效率降低,行业原本粗放式发展模式难以为继。建筑行业现在正步入精细化管理新阶段,依托于信息化的新技术和新管理方式来提效降费成为行业较强的内在需求。

新技术、新设备的融合突破对行业发展形成助力。

作为建筑业大国,我国年新开工项目达60余万个并持续增长,对设计、施工过程的信息化产品需求总量很大。政策方向的明确、新技术与传统行业生产流程的融合越发紧密,为我国建筑信息化行业提供了良好市场发展空间。

(2)影响行业发展的不利因素

高端专业人才相对不足

国内建筑信息化产品的研发和使用历史相对较短,大专院校的专业设置更倾向于产品使用人员的培养,对于交叉学科研发人才的培养力度还较小。专业、复合型人才的培养、招揽主要依靠产品研发企业的积累,使得该类人才相对缺乏。

技术替代快

软件行业技术更新换代的速度比较快,企业面临较高的技术风险,包括但不限于对技术、产品及市场发展趋势的把握,关键技术及重要新产品的研发及上市,核心技术和重要产品的方案,研发工期及成本的控制等因素导致的发展方向错误、技术及产品落后、开发失败、研发投资损失的风险,以及由此产生的市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。

3、主要重点企业市场分析

(1)美国欧特克(Autodesk)

Autodesk是全球最大的二维和三维设计、工程与娱乐软件公司,为制造业、工程建设行业、基础设施业以及传媒娱乐业提供数字化设计、工程与娱乐软件服务和解决方案。

目前公司产品主要分为四类:建筑、工程和施工(AEC),制造业(MFG),AutoCAD 和 AutoCAD LT(ACAD)以及多媒体和娱乐(M&E)。Autodesk 在建筑、工程和施工(AEC)领域主要提供 AutoCAD Architecture、BIM 360、Revit、AutoCAD Civil3D 等产品,AutoCAD Architecture 是适用于建筑师的 AutoCAD版本,用于二维和三维设计。BIM 360包含一系列基于云的服务,是基于 BIM 的建筑工程全生命周期管理平台软件。Revit 系列软件是为建筑信息模型(BIM)构建的,可帮助建筑设计师基于智能模型的流程,实现规划、设计、建造以及管理建筑和基础设施的软件。AutoCAD Civil3D是一款适用于土木工程设计、分析和模拟的软件,同时可以提供建筑信息模型(BIM)解决方案。

(2)广联达

广联达的主营业务为立足建筑产业,围绕工程项目全生命周期,为客户提供以建设工程领域专业应用产品和解决方案,搭建以产业大数据、产业新金融等为增值服务的数字建筑平台。经过二十年的发展,广联达产品已经从最初单一的预算软件逐渐发展为包括工程造价、工程施工、工程信息、工程教育、企业管理、公共资源交易服务、新金融等十余个业务,近百款产品。广联达目前主营业务以信息化软件的销售为主,可以划分为工程造价业务和工程施工业务这两大业务板块,其中工程施工业务又包括 BIM 建造、智慧工地、数字企业等细分业

(3)鸿业科技

洛阳鸿业信息科技股份有限公司成立于1993年,主要从事建筑工程、市政工程辅助设计和模拟分析计算软件的研发、销售及服务。主要产品为乐建BIM建筑设计软件、鸿业市政道路设计软件、Roadleader(路立得)软件、Pipingleader(管立得)软件、鸿业暖通空调设计软件、全年负荷计算及能耗分析软件、鸿业建筑给排水设计软件。

鸿业 BIM 系列产品基于Revit平台,涵盖了建筑、给排水、暖通、电气的所有常用功能,并结合基于AutoCAD平台的鸿业系列施工图设计软件,向用户提供完整的施工图解决方案。

(4)品茗股份

公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程,提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案,满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。

公司建筑信息化软件系基于二维或三维的建筑信息在深化设计、施工技术、工程造价等专业领域开展方案优化、施工模拟、成本管控的一系列专业工具软件。

公司建筑信息化产品以岗位级产品为主,落地于现实应用场景,满足建筑行业岗位级信息化应用的真实需求。经过不断的技术创新、产品创新,公司形成了从工具产品到平台产品、从岗位级别到企业级别、从建筑数字化到建造过程数字化的技术储备及产品应用,形成了数字建造整体解决方案的能力。

(5)斯维尔

深圳市斯维尔科技股份有限公司成立于2000年,主营业务是建设行业 BIM软件产品和解决方案的研发及销售,致力于提供工程设计、工程造价、工程管理、电子政务等建设行业信息化解决方案和产品。主要产品为 SUP(smart unifictionplant)系列软件、斯维尔 BIM-三维算量 For Revit、斯维尔三维算量软件、斯维尔安装算量等。

斯维尔BIM系列软件包括三维算量for Revit、安装算量for Revit、BIM5D、UniBIM、UniBIM for Revit、UniBIM for Navisworks、UniBIM for 3DSMax、基于BIM的项目管理协同平台等,为建设行业提供BIM软件产品和解决方案。