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化工产业

2021年中国有机肥行业产业链及发展特征分析

2021年中国有机肥行业产业链及发展特征分析

 

1、 行业发展概况和趋势

我国有机肥的施用历史悠久,1965年以前,我国农业生产一直以有机肥料为主。20世纪60年代,由于化肥产量增加以及农村实行承包责任制的实行,使得施用的肥料逐渐转为化肥为主,有机肥的比重有所下降。

20世纪90年代中后期,随着有机肥工业化生产技术的开发和推广应用,以及农业部实施的“沃土工程”及发展“绿色食品”和推行“无公害农产品”行动计划,有机肥料在全国范围内得以推广。

21世纪以来,我国有机肥料行业进入高速发展期。2002年,我国制订了有机肥行业标准(NY525-2002),有机肥行业得以规范,市场正式打开。从2008年6月1日开始,根据财政部和国家税务总局的文件要求,有机肥产品完全免税。不仅如此,国家还相继启动“无公害食品行动计划”、“绿色食品”、“有机食品”认证等相关计划及政策,对农产品进行质量安全控制,一定程度上也带动了有机肥的市场需求。

2012年,在深入调研、收集资料、样品测定与试验验证的基础上,农业部修订发布了新的有机肥行业标准(NY525-2012),行业得到了快速的发展。2017年农业部制定了《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》,发改委、农业部联合发布了“全国畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作方案(2018—2020年)”,进一步推进了我国有机肥产业的发展。

过量施用化肥对土地、作物和环境造成损害,会造成养分不能被作物有效地吸收利用、土壤性状恶化;作物营养失调,体内部分物质转化合成受阻,使得产品品质降低;土壤水溶性养分等物质被雨水和农田灌水淋溶到地下水及河流中,周围环境遭到污染。这些问题已经引起了国家的高度重视,因而国家近年已经提出化肥负增长的要求,作为代替的、可以解决以上问题的有机肥料则迎来了发展的契机。

随着我国肥料实施以质量替代数量、以有机肥替代无机肥的发展战略,势必给有机肥的发展带来巨大的想象空间和潜在市场。

2、 行业壁垒

1)资质壁垒

为了加强肥料管理,保护生态环境,保障人畜安全,促进农业生产,根据《中华人民共和国农业法》等法律、法规,农业部制定了《肥料登记管理办法》。根据该管理办法,实行肥料产品登记管理制度,未经登记的肥料产品不得进口、生产、销售和使用,不得进行广告宣传;肥料生产者申请肥料登记,应按照《肥料登记资料要求》提供产品化学、肥效、安全性、标签等方面资料和有代表性的肥料样品。因此有机肥料行业需要申请办理肥料登记证,对进入行业形成了一定的困难。

2)人才壁垒

有机肥料行业的发展离不开科技含量较高产品的推出,因此需要具备农业、化学和生物等专业知识的人才对新型有机肥料进行研发。只有在专业人士的带领下,才能带动有机肥料产业的发展,才能有效提高有机肥料行业的竞争力。

3)技术壁垒

虽然有机肥料存在低端产品,仅需要少量的资金支持,但该类产品质量较差、效果不明显,要生产高质量、高科技含量的有机肥料仍然需要大量的技术投入。在国家规范有机肥料行业的质量标准后,对有机肥料的品质有了更高的要求,企业需要对有机肥料进行研发,不断提高产品品质以达到国家制定的标准。生产有机肥料需要对农业、生物、化学等领域的技术进行融合,对企业的技术水平提出了更高的要求。

3、有机肥行业产业链及发展特征分析

有机肥料行业原料主要是有机废弃物。我国有机肥资源丰富、种类繁多,不仅有粪尿类、堆沤肥类、桔秆类、绿肥类、土杂肥类,而目有饼肥类、海肥类、农用城镇废弃物类和沼气肥类等。据中金企信国际咨询公布的2021-2027年中国有机肥市场竞争策略及投资潜力研究预测报告》统计数据显示:我国畜禽粪便资源量约46亿吨、桔秆类资源约10亿吨、绿肥约1亿多吨、饼肥资资源2000多万吨,有机肥的供应量充足。

下游主要应用在农作物、植被、花卉种植、土质改善等行业。随着国家要求化肥施用转向有机肥料施用,以及人们对食品安全意识的提高和对食品要求的提高,有机肥料的下游市场将逐步扩大,需求将会显著提升。

行业的周期性特点:有机肥料行业受农业的影响较大,而国家的发展和人民的日常生活均离不开农业的稳定发展,农产品基本处于刚需的地位,因此有机肥料行业将能保持长久稳定的需求,因此周期性不明显。

行业的季节性特点:有机肥料一般根据下游种植产业的季节性变化而变化。种植业受季节变化较大,有机肥料一般在种植期间施用,因此有机肥料在作物种植期间的销售情况较好,季节性差异较为明显。

行业的区域性特点:受经济、技术、资源等因素的影响,有机肥料企业区域性分布差异较大,在我国主要分布在经济发达地区和有机肥料资源丰富的地区。经济发达地区,包括广东、江苏、福建和浙江,这些地区具有良好的环保意识、相对成熟的技术支撑,并且当地政府出台了相关的优惠和扶持政策促进有机肥料行业的发展;有机肥料资源丰富地区,包括山东、河北等地,这些地区拥有众多的畜禽养殖场等有机肥料资源。