2021年全球新能源汽车市场全产业链运行格局战略分析及发展趋势预测

2020年，中国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%。其中，乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6.0%。尽管中国汽车市场连续第三年出现负增长，但在上半年疫情严重冲击下，2020年产销降幅较2019年出现明显收窄，中汽协称“市场恢复大大超出预期”。

根据中金企信统计数据，2020年全球汽车销量约为7650万辆，而其中近八成国家遭遇销量下滑，尤其是在美国、欧洲、日本等主要汽车消费国和地区，销量情况均不容乐观。中国市场汽车销量虽同比下降1.9%，但仍位列全球第一大汽车市场；美国和日本分别位列第二和第三，同比分别降低15%和11.5%；金砖国家中巴西同比下降26.3%、印度下降30.8%、俄罗斯下降9.1%。

2020年欧洲纯电动车型与混合动力车型的市场占有率已经超过了中国和美国。2020年全球电动车销量增长了40%，混合动力车型则上升了74%。虽然中国依旧是全球最大的新能源车市场，但是欧洲的发展速度更快。2020年中国纯电动车销量超过100万辆，混合动力车型销量为25万辆，同比增长了15%，纯电动车和混合动力车的市场占有率约为6%。对比中国和欧洲，美国2020年纯电动车销量下滑了近2%，其市场占有率仅为1.6%；混合动力车共销售6.9万辆，下滑19%，市场占有率只有0.5%。除了市场占有率，在整体销量方面，2020年欧洲也首次实现了对中国的超越。第三方数据显示，2020年欧洲新能源乘用车总销量超136万台，中国只有124万台。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国新能源汽车行业市场监测及投资环境评估预测报告》

汽车产业发展驱动因素：

（1）宏观经济稳定增长：2020年，在新冠肺炎疫情严重冲击背景下，全球经济格局发生了改变。随着新冠疫苗在全球范围内加速推进，各国对2021年都充满了期许。国际货币基金组织（IMF）称：在极大的不确定性下，预测全球经济在2021年和2022年将分别增长5.5%和4.2%。

2020年中国国内生产总值为人民币101.60万亿元，首次突破100万亿元，同比增长2.3%，经济总量达到美国的70%，稳居世界第二大经济体。中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。预测2021年中国经济增速为8.1%，大幅领先于西方主要经济体。2021年的全球汽车市场预测的主基调是“乐观”。在后疫情时代，全球各主要汽车市场的首要任务是如何摆脱疫情影响，实现全面复苏，而中国汽车市场将是恢复发展最快的市场，其次是美国；欧洲市场虽然增长速度缓慢，但也显示出稳步复苏的迹象。

（2）产业政策持续推动：2020年受疫情的影响，稳定汽车消费市场成为今年国内车市的主要发展基调，扩大汽车消费、延长新能源车补贴等国家政策的实施，有效地推动了汽车行业的稳定发展。

4月，国家发改委等11部门联合下发《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，将新能源汽车购置补贴政策延续至2022年底，并平缓2020-2022年补贴退坡力度和节奏，加快补贴资金清算速度。

6月，工信部发布了《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》正式文件，新增了引导传统乘用车节能的措施，并给予低油耗车型新能源积分核算优惠，从过去“全面新能源”转向认可多种节能路线。

10月，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》发布，制定了至2035年节能汽车与新能源汽车年销量各占50%，氢燃料电池汽车保有量达到100万辆左右的目标。

11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，建立了以企业为主体、市场为导向、产学研用协同的技术创新体系，鼓励多种技术路线并行发展。

汽车产业发展前景：

（1）国外企业：新冠肺炎疫情正在促使全球汽车行业加速变局。疫情之下，各国政府加大了新能源汽车补贴力度，以此作为提振经济的抓手。全球主流汽车厂商为了积极应对相关政策法规，大部分制定了短期以非插电式混合动力汽车为主，长期以插电式混合动力（含增程式）、纯电动和燃料电池等技术路线并行的发展战略。

全球主要汽车市场最新汽车排放法规的陆续实施，加快了传统燃油汽车的升级步伐，除采用油电混合作为主技术路线外，汽车行业同时专注于提升发动机热效率、燃料碳中性、整车轻量化、尾气处理和燃油系统低蒸发排放等技术研发。对于燃油系统行业，技术难度的提升，也加剧了行业的两极分化，迫使一些无核心竞争力的企业逐渐被市场淘汰，而行业领先者继续扩大其市场份额。

在个别国家或地区加大对汽车高排放的惩罚力度背景下，非插电式混合动力车辆因其节能、低排放等特点成为部分整车厂研发领域的重点。据IHSMarkit数据（2021年1月）预测，到2025年，中国、欧洲和北美市场的非插电式混合动力汽车的产量占比快速增长，将分别达到30%、40%和15%。燃油系统行业的企业也将积极布局该类车型的燃料系统，并同步研发新方案，逐步降低成本，提高市场占有率。伴随《欧盟氢能战略》的发布和中国新版“双积分”政策对燃料电池车的支持，部分领先企业将继续凭借其技术优势，对燃料电池汽车IV型储氢瓶技术研发进行战略规划。

总之，国内外汽车产业结构的持续调整，进一步倒逼燃料系统行业要主动降本增效。对于传统燃料系统，在保证产品质量的基础上开发低成本方案，降低研发费用，提高研发效率仍是主流趋势。

（2）国内企业：

近期国内外汽车产业的持续低迷，以及汽车产业对规模效应和品牌效应更加敏感，加剧了汽车厂商和零部件企业优胜劣汰的速度，汽车厂商纷纷抱团取暖，行业资源并购重组势在必行。

汽车厂商的激烈竞争带来的降本压力部分转移到零部件企业，导致零部件企业经营面临更大的运营压力，但同时倒逼企业加大新产品和新技术的研发投入并加快研发进度，从而保持产品竞争力。

汽车与能源、交通、信息通信等领域加速融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式发生深刻变革，我国汽车产业正悄然进入产业发展调整期，如：

1.对于传统燃油汽车，因其成熟的技术和市场运用，在短期内仍将是消费群体的主选择；

2.对于醇醚类、天然气等节能燃料汽车，中国中西部凭借地域性优势以及国家多元化车用燃料发展要求，未来在中西部区域将得到大力推广和使用；

3.对于非插电式混合动力汽车，其作为降低油耗的有效途径之一，能使车企积极应对“双积分”等政策。此外，该类型汽车具备的多环境性、低油耗、高续航和能源加注便捷等优势也将促使其在中长期内得到快速发展；

4.对于插电式混合动力（含增程式）汽车，作为中国市场新能源车型之一，除拥有非插电式混合动力汽车的优势外，还能满足纯电行驶的需求，起到了良好的能源替代作用。成为与纯电和非插电式混动并行的主流解决方案，被新能源车企采用，市场潜力巨大；

5.对于纯电动汽车，目前实际续航里程不足，单车成本较高，安全隐患问题等，一定程度限制了其市场接受度，但凭借零排放、低使用成本、政策导向等优势，以及不足之处的不断突破，其未来增速可观；

6.对于燃料电池汽车，具有极高续航里程、零排放、高电能转换效率和热值高等优势，其作为众多国家未来核心战略规划，短期内以突破燃料电池和储氢等技术为主，并在商用车领域先行推广运用。

同时，伴随新能源汽车的迅速发展，大部分传统企业面临着转型升级的需求，对车企来说，插混车型能帮助他们实现二氧化碳排放达标，避免巨额罚款，也不用像纯电动车那样需要投入极高的研发成本，实现起来难度更小，所以车企推崇插混新车的意愿强烈。

燃油系统行业的企业也将顺应趋势，积极推广插电式混合动力（含增程式）汽车燃料系统以及电控燃油系统，部分头部企业还在进一步加大对新一代电池包壳体和新能源汽车热管理系统的研发，积极推动业务转型，进行产品多元化布局。