2021年中国造纸行业细分市场供需现状及竞争格局分析

造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法，把植物纤维加工成纸浆;然后通过手工或机器抄造的方法，把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。从事纸产品生产的行业称为“制浆造纸工业”，简称“造纸工业”。造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。通过引进技术装备与国内自主创新相结合，中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列。

根据数据显示，2015-2017年，全球纸及纸板产量逐年增长，2017年，全球纸及纸板产量实现4.15亿吨，达到近年来纸及纸板产量的峰值。2018年，全球纸及纸板产量出现下滑，实现4.09亿吨，较2017年下滑1.45%。2019年，全球纸及纸板产量实现4.04亿吨，较2018年下滑1.22%。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国造纸市场发展分析及未来投资潜力可行性报告》

我国是传统造纸大国，改革开放以来，伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。通过引进技术装备与国内自主创新相结合，中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变，步入世界先进造纸企业行列。同时，中国也成为全球纸品产销大国，造纸总产量和消费量已经跃居世界首位。据数据显示，2014年以来，我国规模以上造纸生产企业数量整体呈现震荡下行趋势，2020年底，我国规模以上造纸生产企业数据下降至2500家，较2014年减少超过400家。数据显示，2014年以来，我国纸及纸板产量整体呈现震荡上行趋势，增速保持在低位运行。2017年，我国纸及纸板生产量首次突破11000万吨，创历史新高;2018年，受行业景气度下滑影响，整体产量小幅下滑，到2019年，我国纸及纸板生产量有所回升，累计产量为10765万吨，同比增长3.16%。2020年，我国纸及纸板生产量持续增长，达到11260万吨，同比增长4.6%，再创新高。

具体到各地区来看，我国纸及纸板生产主要集中在广东、山东、浙江以及江苏等沿海省份。据数据显示，2019年，广东省纸及纸板生产量为1864万吨，排名第一;山东紧随其后，产量为1920万吨;三四名江苏省和浙江省位置互换，江苏以1402万吨的生产量反超浙江。从细分品种来看，目前，我国造纸行业生产品种主要是用于包装的瓦楞原纸、箱纸板以及为涂布印刷书写纸。2020年，我国瓦楞原纸产量为2390万吨，同比增长7.66%，占全部纸及纸板产量的21.23%;箱纸板产量为2440万吨，同比增长11.42%，占全部纸及纸板产量的21.67%;未涂布印刷纸产量为1730万吨，同比下降2.81%，占全部纸及纸板产量的15.36%。从我国造纸行业产品消费量构成来看，与产量结构类似，我国纸及纸板销量品种主要是箱纸板及瓦楞原纸。2020年，我国箱纸板消费量为2837万吨，同比增长18.06%，占全部纸及纸板消费量的23.99%;瓦楞原纸消费量为2776万吨，同比增长16.93%，占全部纸及纸板消费量的23.47%;未涂布印刷书写纸消费量为1783万吨，较上年同期基本持平，占全部纸及纸板消费量的15.08%。

从整体来看，我国造纸企业数量多而规模小，行业集中度不高，重复建设的现象较严重，行业核心竞争力不强。对比成熟市场，我国造纸行业产业集中度差距非常明显。数据显示，2020年，玖龙纸业造纸产品产量仍位居全国首位，全年产量为1615万吨，占全国总产量的14.34%;理文造纸和晨鸣纸业紧随其后，产量分别为630万吨和577万吨，占全国总产量的比重分别为5.60%和5.12%。