2021年中国粉末涂料行业市场规模、竞争格局及发展前景

粉末涂料主要是由树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末，通过静电喷涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再经过烘烤使其熔融流平，固化成膜。由于不含任何有机溶剂、无污染、利用率高、能耗低、工艺简单，目前粉末涂料已成为大家认可的“4E型”(高效、节能、环保、经济)涂料。在国内环保生产大背景下，粉末涂料成为市场的新宠，近年来我国粉末涂料产量和市场规模持续扩大。

粉末涂料产业链上游为原材料，包括树脂、颜料、溶剂和助剂等;中游即为粉末涂料产品，按照使用的树脂类型分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料，目前国内热固性粉末涂料在粉末涂料市场中占据绝对主导地位;下游为粉末涂料的应用领域，粉末涂料因具有不含有机溶剂、生产施工安全、过喷粉末可回收再利用、涂装易实现自动化及涂膜性能优异等优点，而广泛应用于建材、家用电器、家具、3C及汽车等多个领域。对比两种类型的粉末涂料：热固性粉末涂料是一种反应型粉末涂料，涂料双组份在高温下发生缩合或加成反应从而实现固化成膜其漆膜具有耐腐蚀性好、耐溶剂性强、光泽度高等优点，已成为粉末涂料的主流品种;热塑性粉末涂料在高温下熔融流平成膜，不发生化学反应，但漆膜耐高温性能较差，优点在于对设备要求相对较低。

2013年-2019年，我国粉末涂料产量呈不断增长态势。根据中国化工学会涂料涂装专业委员会发布报告的数据，2019年热固性粉末涂料产量为192万吨，比2018年增长9%以上，粉末涂料总产量为210万吨，同比增长19.32%。2020年我国粉末涂料产量大约为231万吨左右。2010-2019年，国内粉末涂料行业市场规模逐渐走高，整体处于持续增长区间，但近年增速波动趋势比较明显。2019年，国内粉末涂料行业市场规模达到371亿元，较上年增长3.2%。2020年我国粉末涂料市场规模在404亿元左右。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年粉末涂料行业市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告》

中国除外，目前全球约有粉末涂料制造商500多家，欧洲至少有100家，美国约有70家，日本约有15家，韩国约有7家。全球粉末涂料主要的领先企业有阿克苏诺贝尔、杜邦、罗门哈斯、Ferro、Valspar、PPG、BASF等，7家企业产量合计约占全球的38%左右。而从中国来看，经过30多年粉末涂料的推广应用，国内形成了长江三角洲地区包括江苏、上海、浙江、安徽、江西省等省市，其中较大粉末企业集中的是浙江省、安徽省和江苏省。浙江省的阿克苏诺贝尔、华彩、温州立邦、玉石、昌明等企业；安徽省的艾仕得华佳、美佳、桑瑞斯等企业；江苏省的华光、老虎等企业。珠江三角洲地区主要包括广东、福建、湖南、广西、海南省等，其中广东省是全国省市中较大粉末企业密度最高的省份，企业包括阿克苏诺贝尔、擎天、华江、睿智、德福生等企业；福建省的万安、万顺等企业。环渤海地区包括北京、天津、河北、山东省、辽宁等省市，其中较大粉末企业集中在北京、天津、河北和山东，北京的邦德汉森等企业；天津的立邦、翔盛等企业；山东的美尔等企业。这三个地区成为我国粉末涂料生产和使用的主要地区。数据显示，目前，中国粉末涂料行业企业主要分布在华东地区和华南地区，具体省份来看，江苏、浙江、广东三省排名前列，企业数量比重分别为27.12%。、12.03%和10.25%。总体来看，行业企业分布比较集中。

原材料对于粉末涂料行业的影响主要体现在原材料供应的稳定性和产品生产成本上，总体来看，我国粉末涂料的树脂原材料供应比较稳定。2020年我国环氧树脂、丙烯酸以及聚氨酯产量分别为128.59万吨、210.59万吨和1475万吨，从2013年到2020年的数据来看，总体呈稳健增长的态势。

在粉末工业涂料下游应用领域中，建材(含暖通)粉末涂料市场份额最高，2019年占粉末涂料的比例在30.7%，主要应用于建筑型铝型材、幕墙及桥梁、公路护栏、防盗门等行业的表面涂装。一般工业领域、家电以及家具领域占比随后。随着原材料、生产设备、检测仪器、喷涂设备的配套齐全，我国低温固化粉末涂料技术获得了前所未有的发展，未来粉末涂料在下游领域的应用将会不断扩大。

2018年7月，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，从2018年1月1日起对苯、甲苯等VOCs征收环保税，因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升。2020年12月，《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》对外发布，与2019年版相比，2020年版的总条目增加了127条，进一步扩大了鼓励外商投资的范围，其中“无溶剂涂料及配套树脂”赫然在列。100%纯固体的粉末涂料是一种典型的、最具有代表性的无溶剂涂料。从以上政策引导方向来看，水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料是工业涂料行业未来的主要技术研发方向。整体来看，涂料产品将朝着水性化、粉末化、高固体分化发展，水性材料、活性炭墙材等环保涂料是必然趋势。粉末涂料具有环保、节能、高性能等特征，广泛运用于家电、家具、汽车、建材与户外设施、管道等产品的涂装，满足其对外观、耐候、防腐等性能的不同要求，性能较高，用途广泛，市场空间较大。预计到2026年，国内粉末涂料行业市场规模将达到677亿元左右。