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2021年玻璃包装容器行业市场上下游产业链供需规模研究预测及未来市场投资机遇分析

2021玻璃包装容器行业市场上下游产业链供需规模研究预测及未来市场投资机遇分析

 

1、我国玻璃包装容器制造行业发展状况:玻璃包装容器是以石英砂(主要成分SiO2)、纯碱(主要成分Na2CO3)、碎玻璃等主要原材料以及方解石、长石粉等辅助材料,经高温窑炉熔融、吹压成型、冷却、喷涂及检测而成的固态容器。玻璃包装容器的生产与使用至今已有几百年的历史,凭借其在成本、化学稳定性等方面具有的优势,玻璃包装容器在全球范围内均有较广泛的用途。2024年全球玻璃包装市场规模将超过650亿美元,年复合增长率将超过4.5%。亚太地区占据了整个玻璃包装市场份额的三分之一以上。

我国玻璃包装容器制造行业自建国以来经历了多个发展阶段,目前我国已发展成为玻璃包装容器生产大国。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国玻璃包装容器行业市场发展态势及投资前景可行性报告

建国初期,我国日用玻璃基本是手工生产,全国产量仅有一万吨左右。自北京玻璃厂从德国引进了全套玻璃生产技术以及美国的行列式制瓶机后,逐步实现了机械化和连续化生产。20世纪六七十年代,随着行列式制瓶机、供料机、玻璃池炉等专用设备与材料的试制成功,我国日用玻璃行业有了很大的发展,到1976年产量突破百万吨。

在改革开放之后,玻璃包装容器生产企业结合工厂的扩建改造,陆续开始大量采用先进技术和设备,使我国的玻璃包装容器在窑炉节能、生产装备和控制水平上向前迈进了一大步。上世纪90年代,在企业体制改革和招商引资的背景下,我国玻璃包装容器制造行业出现了一大批民营企业以及外资企业,带动了我国玻璃包装容器行业的发展活力,进一步提升我国玻璃包装容器制造行业的产能水平。

进入21世纪之后,由于我国的生产原材料成本、制造成本和人力成本都相对于发达国家更加优质廉价,对环保、能耗等产业限制要求相对较低,因此国际日用玻璃生产巨头纷纷投资新兴市场,全球的日用玻璃生产中心也逐步向中国等发展中国家进行转移。同时,随着电子阀箱等一系列电子控制系统广泛应用于成型设备,以及新开发的4组、6组、8组、16组等多组单双滴电子控制成型技术的使用,我国玻璃包装容器行业的生产效率有了进一步的提高,产量规模不断增长,产品质量逐步达到了国外同类产品的水平,我国逐渐发展成为玻璃包装容器生产大国。2016年,我国玻璃包装容器达到产值高峰,全年累计产量为2,064.48万吨,累计出口额达到14.67亿美元。

近年来,我国经济发展由“高速发展”转向“高质量发展”,注重经济“绿色发展”,由高排放、高污染向循环经济和环境友好型经济转变。2016年以来,我国政府制定了“供给侧结构性改革”等发展战略和“环保整治攻坚战”等治理方针,对我国制造业的环保生产、能耗控制的监管要求不断提高。经过长期的发展,我国玻璃包装容器制造行业生产企业数量众多,尤其是30-40m2大小的窑炉,该类生产窑炉的单位产值能耗大,环保措施欠缺,环境污染严重。在环保要求和能耗指标日趋严格的情况下,上述行业内技术落后、能耗大、规模小的企业无法负担环保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰,而能耗控制能力强、具有技术、规模、品牌优势的企业得到扶持和壮大,市场呈现不断向行业领先企业集中的趋势。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国玻璃包装行业市场调研及战略规划投资预测报告

2、行业未来发展趋势:

(1)玻璃包装材料具有可再生性,逐渐成为政府鼓励类包装材料:包装材料的使用给广大社会群众带来了生活便利,但与此同时也带来了环境污染和资源浪费等各项社会问题。在目前市场上主要使用的包装材料中,塑料包装材料不易降解,使用后的回收和处理的难度较大,“白色污染”已经日益成为全球各国普遍关注的社会问题;纸质和金属包装材料的最终生产原料主要为木材和金属矿,均为不可再生资源,大规模制造纸质和金属包装材料造成了资源的浪费,并且会造成森林资源和矿物资源的匮乏。相比之下,玻璃包装容器在使用后可以回炉再生产,并且不影响产品质量,既能有效解决包装材料使用后的处理问题,减少环境污染,同时也能够实现产品循环利用,节约资源。随着政府对环境友好型、资源节约型社会建设的不断深入和监管要求的不断提升,以及社会居民的环保意识、节约资源意识的增强,玻璃包装容器逐渐成为政府鼓励类包装材料,消费者对玻璃包装容器的认可程度也不断提升。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国玻璃包装材料行业市场发展深度调查及投资战略可行性报告

(2)下游行业对玻璃包装容器有持续的需求,市场规模不断增加:《日用玻璃行业“十三五”发展指导意见》指出:日用玻璃行业发展目标为规模以上日用玻璃生产企业日用玻璃制品及玻璃包装容器产量年均增长3%-5%,到2020年日用玻璃制品及玻璃包装容器产量达到3,200-3,500万吨左右。

我国是啤酒消费大国,每年的啤酒产销总量较高,据国家统计局数据显示,2005年至2013年,我国啤酒产量一直保持持续增长,年均增长率为5.27%,为我国玻璃包装容器产业提供了市场基础。2014年后我国啤酒消费总量有所回落,但总体产量均保持在3,700万千升/年以上。此外,在啤酒瓶的利用方面,由于回收使用的玻璃瓶标准化程度较低,质量参差不齐,会影响啤酒的档次和市场欢迎度,在居民收入水平不断提高和消费水平不断升级的背景下,各类酒水生产厂家为了提高产品档次、保证产品的品质,更倾向于使用新购买玻璃瓶,对新玻璃啤酒瓶的采购需求不断增加。

我国黄酒的消费区域主要集中在江浙沪地区,国内四大黄酒品牌生产企业会稽山、古越龙山、石库门、沙洲优黄,均为注册地在江浙沪的生产企业。随着人们消费观念的改变和对黄酒营养功能的进一步认识,以及黄酒企业对产品口味的不断改进,我国黄酒的消费量有了很大的增长,2010年至2015年期间,我国黄酒销量保持持续增长的趋势,年均复合增长率超过10%。由于玻璃瓶是黄酒的销售过程中重要的包装容器,在我国黄酒整体消费量增长的情况下,黄酒行业对玻璃包装容器的需求量也同步增长。

我国白酒生产企业较多,经过前期深度调整以及消费升级推动,近年来我国白酒年产量规模较2016年高峰有所滑落,白酒行业整体产量持续减少。但中低端白酒市场是我国白酒需求的刚性市场,且地方性品牌更具竞争优势,其市场规模受相关政策的影响有限,为我国玻璃包装容器产业提供了坚实的市场基础。

食品调味品是我国重要的家用食材,目前食品调味品的包装容器主要包括PET塑料容器和玻璃瓶等。其中,使用PET塑料等包装的调味品主要为品质相对一般的产品,中高端的食品调味品则以玻璃瓶包装为主。随着我国家庭人均可支配收入的不断提高,消费者对生活品质要求和对食品安全关注度不断提高,食品调味品等家用食材的消费升级将是未来的发展趋势。因此,在我国居民收入增长和健康意识因素的共同驱动下,中高端的食品调味品的市场份额将逐步增大,从而带动食品调味品行业对玻璃包装容器的需求的提升。

(3)在消费升级的背景下,高端产品市场需求增加:

我国玻璃包装容器制造业已经有较长的发展时间,普通酒水瓶、食品调味品瓶等传统产品的生产技术已发展较为成熟,是目前玻璃包装容器制造行业中的主要产品,但目前行业中生产能满足高速灌装、轻量化、特殊形状等高端产品的产能水平不高,掌握相关生产技术的玻璃包装容器的生产企业还并不多见。而在啤酒行业小瓶化、黄酒消费普及化、调味品产品消费升级等的背景下,下游行业对高端产品的市场需求不断提升,高端玻璃包装容器产品市场面临供给不足的市场局面。

(4)节能环保等产业政策监管趋严,市场不断向行业领先企业集中:近年来,我国先后出台多项重要的产业政策,加快推进玻璃包装容器制造业结构调整和产业升级,加强节能减排和资源综合利用,引导玻璃包装容器制造业向环保节能方向发展。例如2012年1月发布的国家《轻工业“十二五”发展规划》提出重点发展高档玻璃器皿、无铅水晶玻璃等玻璃制品,鼓励发展轻量化玻璃瓶罐,加强废(碎)玻璃回收循环再利用,提高资源综合利用水平,并要求严格按照行业准入条件,推进日用玻璃行业结构调整和产业升级。工业和信息化部于2017年11月发布《日用玻璃行业规范条件(2017年本)》,对日用玻璃行业新建或改扩建项目的建设标准、能耗标准等作出了明确的限定,鼓励发展轻量化玻璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制品,对落后产能要予以淘汰。在上述产业政策的导向作用下,行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并,具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大,市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势。

(5)中小型企业发展受地域限制,大型企业实现跨区域经营:日用玻璃产品(以玻璃瓶罐为典型)的经济运输半径一般在500公里以内,中小型玻璃包装容器生产企业的销售区域主要集中在其生产地周边,跨区域经营的能力不足。行业内具有一定生产规模的企业,如广东华兴玻璃股份有限公司、秦皇岛索坤玻璃容器有限公司、佛山市粤玻实业有限公司、才府玻璃、山东华鹏、山东药玻、德力股份、烟台长裕玻璃制品有限公司等,通过在不同地区建设生产基地的方式,扩张销售覆盖区域。

综上所述,一方面,在未来市场需求变化方面,由于玻璃包装材料具有可再生性,具有节能环保的特点,逐渐成为政府鼓励类包装材料,拥有良好的市场应用前景;并且在啤酒行业小瓶化、黄酒消费量不断增长、调味品产品消费升级的背景下,下游行业对玻璃包装容器将具有持续的需求,为玻璃包装材料行业的发展提供了良好的市场基础,同时也将促进本行业内的产品向高端产品拓展。另一方面,在“供给侧结构性改革”和“环保整治攻坚战”持续推进和行业准入趋严的情况下,行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并,具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大,市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势,促使国内各大玻璃容器生产企业通过在不同区域设立生产基地的方式扩张。玻璃包装容器制造行业技术水平、技术特点

(6)玻璃包装容器产业技术工艺分析:玻璃包装容器的生产工艺主要包括原料的预加工与配料、玻璃熔制、成形、退火等工序,涉及的生产技术主要包括原料的预加工与配料技术、玻璃熔制技术、温度控制技术、成型技术和退火技术等。

1、原料的预加工与配料技术:玻璃包装容器的主要原材料为石英砂、纯碱和碎玻璃等,同时也会加入方解石、长石粉等辅料。在将原料投入窑炉之前,需要进行原料的预加工,包括将原材料粉碎、使潮湿原料干燥和将含铁原料进行除铁处理等,以保证玻璃质量。同时也需要按照相应的原料比例,将预加工后的原料配比制备成配合料,以用于后续的生产。玻璃配合料的质量及比例直接关系到熔化效率和玻璃瓶最终的质量高低。

2、玻璃熔制技术:玻璃的熔制温度大多在1300~1600℃。玻璃熔制技术是将配好的原料经过高温加热,形成均匀的无气泡的玻璃液,是一个复杂的物理、化学反应过程,熔制过程在熔窑内进行。目前国内企业生产使用的熔窑主要包括坩埚窑和池窑两种类型。其中坩埚窑是将玻璃料盛在坩埚内,在坩埚外面加热,每个坩埚窑中的坩埚数量从一个到二十余个不等,坩埚窑是间隙式生产的,目前光学玻璃和颜色玻璃采用坩埚窑生产。池窑的生产方式是将玻璃料在窑池内熔制,明火在玻璃液面外部加热,池窑都是连续生产的,根据加热能源的不同,池窑可分为煤窑炉、天然气窑炉和电窑炉等。连续式池窑容量大,相对散失热少,热效率高于坩埚窑,适于大批量高效率的连续性生产。坩埚窑适用于熔制产量小、品种多或经常更换料种的玻璃。

3、温度控制技术:玻璃熔液的温度控制在玻璃包装容器的成型工序中起着重要作用,因为玻璃熔液的粘度随温度下降而增大,这一特性是玻璃包装容器成型和定型的基础。玻璃熔液的温度过低容易分层,特别是在窑头料仓贮存时,配合料极易粘到仓壁,造成窑头料仓下料困难。因此,在玻璃生产工艺中,不同的阶段都有特定的粘度值及对应的特征温度。鉴于玻璃生产的需要,往往把这些特征粘度值对应的特征温度作为工艺参数和监测工艺过程的操作点加以控制,从而保证产品的质量和生产顺利进行。

4、成型技术:目前,行列式制瓶机是玻璃瓶生产的主流机型。吹-吹法(BB)和压-吹法(PB)作为行列机的两种成型方法,适应着各式各样的玻璃瓶罐的生产。吹-吹法经入料、扑气、倒吹气、初型翻转、重热与延伸、正吹气、钳瓶、瓶子冷却及输送等过程完成玻璃瓶的成型。压-吹法又分为大口压-吹法和小口压-吹法。压-吹法经入料、冲压、初型翻转、重热与延伸、正吹气、钳瓶、瓶子冷却及输送等过程完成玻璃瓶的成型。

两种玻璃瓶成型方法各有不同,在具体到特定的玻璃瓶生产时可灵活运用,吹-吹成形法主要适用于小口瓶的生产;而压-吹成形法常用于制作广口瓶。

5、退火技术:玻璃在成型过程中经受了激烈的温度变化和形状变化,这种变化在玻璃中留下了热应力。这种热应力会降低玻璃包装容器的强度和热稳定性。如果直接冷却,很可能在冷却过程中或以后的存放、运输和使用过程中自行破裂(俗称玻璃的冷爆)。为了消除冷爆现象,玻璃容器在成形后必须进行退火。退火就是在某一温度范围内保温或缓慢降温一段时间以消除或减少玻璃中热应力到允许值。通过退火、淬火等工艺,消除或减少玻璃内部的应力、分相或晶化,以及改变玻璃的结构状态。

6、轻量化技术:轻量化技术是指在不影响玻璃瓶罐强度的条件下,通过设计、配方、工艺控制等技术手段使玻璃瓶罐的重容比(瓶重/容积)降低到特定标准以下,从而实现节约资源和能源消耗、提高生产经济性的目的,是现阶段玻璃瓶罐生产行业着力研发的关键技术之一。通过对配料、熔制、温度控制、成形等各环节技术的优化改进,以及优化玻璃配方,提高窑炉自动化控制水平和精度,提高玻璃液熔化质量和均匀度,优化瓶型设计,使用良好材质的玻璃模具和先进压吹法行列式制瓶机等一系列技术和手段,使玻璃在瓶罐各部位分布均匀,以达到减少瓶壁、瓶底厚度,总体减轻瓶罐重量的目的。一般而言,轻量化玻璃瓶罐是指轻量化度L小于1的玻璃瓶罐,其中瓶罐轻量化度L=0.44×瓶重/满口容量(0.810)。当前国内玻璃瓶罐行业正朝着产品轻量化方向发展。

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