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日化产业

2021年中国及全球燕麦行业市场规模、竞争格局及发展前景分析

2021年中国及全球燕麦行业市场规模、竞争格局及发展前景分析

 

燕麦片是燕麦粒轧制而成,燕麦经过精细加工制成燕麦片,使其食用更加方便,口感也得到改善,成为深受欢迎的保健食品。燕麦可以有效地降低人体中的胆固醇,经常食用,可对心脑血管病、糖尿病等起到一定的预防作用。燕麦片还可以改善血液循环,含有的钙、磷、铁、锌等矿物质有预防骨质疏松,是补钙佳品。

中国作为裸燕麦(又称为莜麦)的故乡,种植已有2500多年的历史,最早起源于华北的高寒地区,后逐渐成为北部高寒区的主要粮食作物之一,自唐代开始,从内蒙古、新疆、西藏等地引种到俄罗斯、智利等国家。而普通燕麦则是沿丝绸之路由中亚传入我国,距今也有2000年种植历史。我国燕麦片行业主要分为四个阶段,目前正处于稳定发展阶段。我国燕麦片行业存在区域性和季节性的特点。燕麦食品属于日常消费食品,虽然其价格会因为各种原因产生一定幅度的波动,但其销售相对稳定,与经济周期相关性并不明显,没有明显的周期性特征。

近年来,在以中国为主的亚太地区、东欧、中东与非洲等地区的推动下,全球燕麦市场呈逐年增长趋势,2016年全球燕麦市场规模约为290亿美元,至2019年增长至302亿美元。在全球燕麦市场中,北美是燕麦消费的重要地区之一,消费占比达到近40%;其次是西欧(英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国)地区,2019年燕麦市场规模约为64.86亿美元,占全球燕麦市场规模的21%左右;亚太地区则位列第三,2019年燕麦市场规模约为33.87亿美元,约占全球燕麦市场规模的11%。

全球燕麦片企业竞争主要分为三个梯队:

第一梯队为全球广泛布局企业,如桂格、家乐氏,在全球100+个国家均有布局,且品牌知名度高,市场份额也领先;

第二梯队是区域性布局或者主营不仅仅是燕麦片的企业,如雀巢,虽然全球布局,但燕麦片占比较低,再如西麦,为中国龙头燕麦片企业,但相对桂格、家乐氏来说,西麦仅在中国布局,且规模相对较小;

第三梯队则是各国本土中小型燕麦片生产企业,在各国本土区域内生产燕麦片产品,品牌知名度较低,规模较小。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国及全球燕麦行业市场发展战略分析及投资前景专项预测报告

2013-2018年期间我国燕麦片市场总体呈逐年增长态势,2018年我国市场规模为10.88亿美元,折合人民币72亿元,2019年市场规模近12亿美元,折合人民币83亿元。2017-2019年我国燕麦片市场需求量情况,我国燕麦片市场需求量整体呈逐年增长态势,2019年我国燕麦片市场需求量近53万吨,同比增长17%。数据显示,2020年我国燕麦市场市场规模占比前5大企业分别是桂林西米食品有限公司、百事可乐(中国)有限公司、桂林志强食品开发有限公司、卡乐比电子商务有限公司和杭州宝格电子商务有限公司。其市场份额占比分别为17.1%、17%、7.2%、5.4%和5.3%。从行业集中度来看,2010年到2018年我国早餐燕麦行业市场集中度在不断提高,2010年早餐燕麦行业头部三家企业的合计市场份额为33.2%,到了2018年这一数值达到近两年最高值为42.4%。而近两年,早餐燕麦行业的市场集中度有所回落,到2020年,头部三家企业的合计市场份额为41.3%,较2018年顶点回落了1.1个百分点。预计20201年我国燕麦市场将突破100亿元大关,到2026年则有望突破150亿元,仍然保持较高的复合增速。

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