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2021年鞋履设计行业重点企业市场份额占比分析及未来市场规模发展趋势研究预测

2021年鞋履设计行业重点企业市场份额占比分析及未来市场规模发展趋势研究预测

 

随着互联网和工业技术的进步,时尚产品设计行业发展呈现如下态势:消费品愈加重视设计赋能给予的竞争优势,各细分行业对于设计环节的价值创造接受度提升;“快时尚”的流行趋势要求时尚产品设计者拥有满足各类消费者的量贩式设计能力;优秀的时尚产品设计并不等同于畅销产品,时尚产品设计与工业生产环节的衔接保证设计成果的落地是整个产业链效率提升的重要环节。

(1)时尚产品设计行业概述:在设计学科领域内,产品设计(Product Design)首先属于一个门类,与视觉传达设计和空间环境设计共同构成设计的全部内容,是协调产品与人之间的关系,实现产品人机功能和人文美学品质等目的之途径。在此,时尚产品及其设计即是其中的一个设计分支,以“时尚”要素为表达载体协调产品与消费者之间的关系。

中金企信统计数据显示,2018年全球时尚行业市场规模达到了2.11万亿美元,同比增长4.8%,时尚产品设计行业的市场规模亦随此增长。目前大众时尚行业呈现的“快时尚”趋势,正在深刻改变着时尚产品设计行业的竞争格局。2007-2015年,H&M、ZARA等全球领先的快时尚品牌收入增长率显著高于整体服装鞋帽行业;即使在2008年金融危机时期,该等快时尚品牌依然保持了两位数的增长率。“快时尚”潮流下,传统的设计工作室已经很难满足大众品牌快时尚潮流下的设计需求,具有量贩式设计能力的设计机构逐渐成为时尚产品设计行业的中坚力量。

我国作为最大的鞋履生产国,在全球化产业分工的背景下,过去长期扮演着OEM生产者的角色,具有众多的鞋履生产厂商及贸易商。一方面,该部分企业设计能力相对缺乏,在产业升级过程中对于外部设计机构有较为急迫的需求;另一方面我国充足的鞋履生产厂商又为鞋履设计产品的成果落地提供了保障,能够满足大众品牌鞋企在“快时尚”潮流下对于设计成果及时落地的需要。

(2)鞋履行业及鞋履设计产业链概况:鞋履作为日常生活必需品,整体行业规模巨大且维持稳定增长;从产业链角度来看,中国鞋业正逐步从单纯代加工走向自行研发设计、自有品牌的产业链环节和运营模式,产业升级趋势明显。

1、作为日常必需品,鞋履市场空间巨大:作为日常消费品,鞋履消费市场规模巨大。从鞋履市场规模来看,根据中金企信统计数据:2018年全球鞋履市场规模达到3,812.06亿美元,同比增长4.34%;预计2019年至2021年,全球鞋履市场规模将以平均4.16%的复合增长率稳定增长,至2021年全球鞋履市场规模预计将达到4,308.65亿美元。从细分领域看,全球女士鞋市场规模约占据全球鞋履市场规模的50%,为最大的细分市场;儿童鞋的增速高于男鞋市场增速,潜力同样巨大。

从行业生态的内在变化趋势而言,受益于大众消费者对于时尚鞋履的需求日益增长,全球鞋履市场正呈现新的竞争格局:销售层面在线零售商的快速发展为消费者购买鞋子提供了更加方便、快捷的渠道,极大的降低了鞋履购买的时间成本及交易成本,加速了鞋履从生产到销售的流转速度;在需求层面,不同收入、年龄层次对于鞋子的功能、设计的多样化需求,促进鞋履市场快速发展。近年来鞋履行业的发展趋势如下:

①中端和大众品牌占据鞋履市场份额较高:鞋履行业是高度市场化的自由竞争行业,准入门槛较低,参与企业呈现多而散的市场竞争格局。综合考虑目标群体、品牌定位、产品价格及营销渠道四方面因素,鞋履市场可以分为奢侈高端类、中端类、大众类三个市场层次。

奢侈高端品牌市场主要由欧美知名品牌所占据,其具有品牌形象突出、价格昂贵、产品线广泛、满足消费者品牌消费需求等特征,品牌代表有Gucci、PRADA等。奢侈高端品牌由于价格高昂,所面对的消费者细分群体较小,市场空间总体上不如中端及大众市场。

中端类市场主要以中端品牌为主,市场容量大且未来潜力可观。该层次市场参与者主要是一些定位于中端人群的品牌商,其兼具的时尚性与舒适性是品牌核心竞争要素,企业的品牌竞争主要集中在研发设计技术、供应链管理、渠道建设管理、营销策略等方面。在“快时尚”潮流风向下,“时尚、多款、少量”逐渐成为中端鞋企抢占市场的经营新趋势,设计能力越来越成为其重要影响因素,中端类品牌代表有CCC、LadyStork、Deichmann、百丽、星期六、KISSCAT等,是近年来鞋履品牌的主要发展领域之一。大众市场企业呈现多而散的竞争格局,面对的人口基数最大,市场容量巨大。大众市场消费者主要关注产品实际使用价值、外观、舒适度、性价比等,对价格敏感程度高而弱化对品牌的关注。由于消费者对于价格和舒适性敏感度较高,大众市场商品兼具舒适性和经济性,近年来随着消费升级对于设计、时尚的追求也日益提升,由于面对的消费者基础大,多样化的消费偏好也对鞋履企业的设计多样性提出了挑战。同时,成本体系的精细管控与规模化的人工效能提升,成为大众市场企业竞争中最为重要的因素之一。

②“快时尚”趋势加速鞋履市场迭代:随着现代生活节奏的加快,追逐时尚、追求健康已经成为一种社会现象和消费文化,追求时尚与健康是鞋履消费升级的主流趋势,鞋履企业在产品设计、工艺流程等环节,除了考虑鞋履传统的基础功能外,更加强调贴近流行元素和鞋履产品的功能性,以契合鞋履消费升级特征。

“快时尚”已经成为鞋履行业显著的风格趋势,其具有快速周转、高附加值、高有效供给、低库存等特点。“时尚、多款、少量”逐渐成为鞋履企业抢占市场的经营新趋势,这要求企业具备很强的市场快速反应能力,如快时尚代表ZARA,其从鞋服款式设计到零售终端销售只需两周时间。对于品牌商而言,产品的快速上市既能保障企业收益的最大化同时也保证了产品的独特性,从而降低被竞争对手抄袭的可能性。鞋履行业的“快时尚”发展趋势,一方面在相同周期内要求上新更多的鞋履设计款式,另一方面要求设计时效及设计成果的落地效率提升,从而对于鞋履设计提出了更高的要求。

③细分领域来看,女鞋市场规模占比最大、款式需求多、消费频次高;童鞋市场需求可观,增长迅速女鞋市场方面,统计数据显示,女鞋市场规模占据全球鞋履市场规模的50%左右。女性人口基数以及女鞋相对高频的消费特征导致全球女鞋市场规模巨大,且保持稳步增长态势,是推动全球鞋履行业增长的重要细分市场之一。按女鞋市场规模占全球总鞋履市场规模的50%测算,2018全球女鞋市场规模达1,906.03亿美元,2021年将达2,153.33亿美元。女性的鞋履消费购买行为更易受鞋履本身的美观度、品质、时尚等的影响,对单一款式的粘性低,款式需求多,市场空间大。

童鞋市场方面,根据国家统计局数据,2018年我国15岁或以下儿童数量为2.5亿人,童鞋市场消费需求巨大;另一方面,受益于2015年国家对二孩政策的全面放开以及人们对孩子服饰质量的关注和需求,对童鞋市场的长期利好,行业呈现飞速发展的态势,童鞋市场容量不断扩大。

我国童鞋消费呈现稳步增长的态势,童鞋人均消费水平不断提高。中金企信统计数据显示,2018年我国童鞋市场消费额达到583.56亿元,同比增长9.76%,潜力巨大。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国鞋履设计市场深度调研及投资可行性预测咨询报告

2、鞋履设计产业链概述:

①鞋履产业价值链分布:鞋履产业链包括鞋履研发设计、生产制造及品牌渠道运营等环节,研发设计和品牌渠道运营占据整个产业链的高端,经济附加值最高,生产制造环节位于产业链最底端,是低附加值环节。对于衣服鞋包饰品行业总体而言,其产业价值链利润分配结构一般是:研发设计占40%左右,生产制造占10%左右,品牌渠道运营占50%左右,该价值链环节总体适用于鞋履,鞋履产业“微笑曲线”的情况。

②“快时尚”潮流及产业分工催生规模化鞋履设计公司:随着近年来大众消费者审美需求的提升,传统大众品牌鞋企的同质化产品难以满足消费者多元化的需要,“快时尚”趋势对鞋履设计提出了设计翻新快、款数多、符合潮流的新的要求。传统模式下品牌鞋履企业内设的设计团队及小型设计工作室已然无法应对上述行业发展情况,除具有强大资金实力的企业可逐步培养自身设计团队外,更多的中端及大众鞋履品牌商可借助设计外采的模式,在激烈的竞争中保持并提高核心竞争力,因而设计外采已经成为大众鞋履企业的发展趋势。专业鞋履设计公司既可以服务于大型鞋企以降低其创新成本又可以稳定地为中小鞋企提供专业化设计服务,以规模效应提高产业创新投入效率。因此,该等旺盛的设计外采需求及产业链进一步分工的发展诉求推动了以公司为引领者的专业鞋履设计公司的崛起。

③专业设计企业的设计赋能可引领产业升级,有利于我国提升传统鞋履制造产能:以我国为代表的新兴经济体,在全球化产业分工的背景下,过去长期扮演着OEM生产者的角色。但是随着我国劳动力成本的加速上涨,传统制造行业呈现逐步向东南亚、南亚地区转移的趋势,外部环境的变化提高了自主创新的紧迫性。专业设计机构的出现,在产业升级背景下,可通过输出设计提升传统鞋履制造产能,化解其存在的生存和发展问题:一方面,鞋履制造业长期发展积累的产业链集群优势为公司的研发设计提供了大批量运用及落地的技术工艺基础;另一方面,广大中小鞋履制造企业、贸易企业可通过购买专业设计方案提升产品竞争力,巩固市场份额。因此,以公司为引领的鞋履设计公司的出现符合我国产业升级的背景和逻辑。

3、鞋履设计的市场规模预测:中金企信统计数据显示:2018年全球鞋履市场规模为3,812.06亿美元,按研发设计环节占鞋履价值链利润比为40%左右计算,2018年全球履设计行业的理论市场价值容量为1,524.82亿美元左右,其中女鞋设计市场容量达762.41亿美元左右,预计至2021年全球鞋履设计市场容量预计将超过1,700亿美元。

(3)鞋履供应链整合行业:鞋履生产企业对于设计款式的理解是鞋履设计产品能否实现成果落地的关键因素,因而部分客户除了采购公司提供的设计服务外,还委托公司进行组织生产,以确保设计成果的完整呈现。针对上述情况,公司通过整合上游鞋履生产厂商,通过质量管控、生产监督等方式向客户提供鞋履供应链整合服务,确保客户所选择的设计成果最终转化至具有商业效用的终端消费品上。

我国作为全球最大的鞋履生产国,具有专业化、精细化的鞋履生产能力。近年来,全球鞋履产量基本维持在230亿双以上, 2018年全球鞋履产量达到242亿双,其中我国鞋履产量约为135亿双鞋,占全球鞋履产量的50%以上。

我国自承接国际制鞋业产业转移、成为世界制鞋中心后,一直是全球最大的鞋履生产国,据国家统计局数据,从2009年到2018年,我国鞋履产量基本稳定在130亿双以上。

目前中国鞋业呈现产业集群式发展状态,主要集中在华东、华南、西南地区并形成了四大制鞋基地为代表的鞋业集聚格局。温州、东莞、晋江、成都等地是我国制鞋业发展最早也是最发达的产业集群区,其中东莞等地主要为高档鞋履代工,温州主要生产中档及大众品牌鞋履,成都主要集聚了女鞋鞋企,晋江则以运动鞋为代表,“四大鞋都”经历了二十多年的品牌代工制造,积累了丰富的OEM经验,在鞋履生产环节具有较强的竞争优势。

(4)图案设计行业简述:现代时尚产品设计已经由过去的“形式追随功能”单纯的功能主义,转变为“形式追随情感”,成为提高生活质量及生活品位的一门艺术。人们对生活兴趣和审美观的变化,以及人们对产品的外观情感化的强烈趋势,使企业和设计师对产品外观图案设计日益重视。市场需求的各种差异按年龄、性别、文化、价值观划分目标市场是现代企业的新策略,其中产品图案作为一种可以最为明确表达产品定位的功能要素,具有至关重要的使消费者认同其附加值的效果。图案设计的应用领域相当广泛,如包装设计、服装设计、平面设计、广告设计以及室内空间设计等都与图案设计息息相关。

根据中金企信相关数据,在过去五年中,全球图案设计市场保持着年均3%的行业增速,2018年图案设计市场规模已经达到456亿美元,而根据预测,未来五年,图案设计市场仍将保持3.4%的行业增速并在2023年达到540亿美元的市场规模。

从国内视野出发,随着我国经济的发展及产业结构的调整,企业对于产品的图案设计重视度日益提升,图案设计市场逐渐兴起,国内已经出现了知名的图片设计师社区如视觉me、站酷网等并获得了一定的发展。

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