2021年视频会议行业发展规模研究预测及投资竞争战略评估预测

1、视频会议行业的发展阶段及具体模式：视频会议是由语音通信、数据通信发展而来的，可以进行点对点或多点之间的双向视频、语音和多媒体的同步交流，实现近似面对面的交流效果，融合了语音通信和数据通信的功能，是远程通信发展的必然趋势。近二十年是我国视频会议行业快速发展的重要时期，奠定了行业未来发展的基础。根据各阶段的业务模式、市场特点，大致可以分为两个重要阶段，即传统专网专线视频会议阶段和云视频会议阶段。

（1）传统专网专线视频会议模式主导阶段：2000年以前，我国视频会议行业发展还处于缓慢发展阶段。2000年以后，受益于通信技术水平的成熟，视频会议迎来了蓬勃的发展，特别是光纤的普及使得高清视频通讯成为可能。基于互联网服务，硬件视频会议和软件视频会议已得到了广泛的使用。特别是H.323协议引入，视频会议系统经历了前所未有的发展期。该阶段的主要特点有：

①会议系统结构层级复杂：在系统结构上，传统的视频会议大多采用MCU架构，即以MCU（多点控制单元）作为中心平台设备，负责所有视频会议终端的接入、数据处理、网络处理以及会议管理，并以多台MCU的多级级联或者同一层级的多机堆叠进行大规模组网。通过级联和堆叠技术形成的树状多层MCU架构，用户可构建覆盖全国范围的大型视频会议系统，有效解决了用户内部下达指令、部署工作的需求。

②自建模式为主，建设投入及维护成本高：传统视频会议系统模式以自建视频会议为主，即由用户购买包括平台设备、终端设备、音频和图像采集设备、显示设备等全套视频会议产品。用户在封闭式专用网络上传输，具备良好的音视频通信质量和高保密性，但需要用户自行负责运营管理和日常维护，维护成本较高。

③用户群针对性强，市场空间小：由于整套视频会议系统的建设投入及维护较大，主要用户群集中于具有强大资金实力的政府机关、大金融机构、大企业等有限的用户群体，广大中小微型企业以及个人用户难以普及，因此市场空间相对有限。

④行业竞争格局体现寡头垄断特点：由于该阶段视频会议系统搭建技术难度大、资金门槛高，对系统集成商而言，不仅需要强大的技术基础和技术团队支持，还需要有较强的资金实力投入调研、研发、测试、施工等一系列工作，因此进入该领域的企业寥寥可数，主要被几家世界一流品牌企业垄断。前期是以宝利通、思科等国外企业为主导，后期逐步国产化，出现了华为、中兴通讯、苏州科达等企业，但进入门槛仍然高企，行业格局依然保持几家企业寡头垄断特征。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国视频会议行业市场分析及投资前景研究预测报告》

（2）云视频会议模式快速发展阶段：2010年之后，云端数据存储成为了可能。“云计算”的应用范围日益广泛，也促进了视频会议行业进入了全新的发展阶段。视频会议又迎来了一次质的飞跃，通讯的质量与速度都得到了大幅提升，形成云视频会议模式，该模式的主要特点有：

①系统搭建扁平化，部署简单且易推广应用：“云计算”是一种新型的商业计算模型，基本概念是通过网络将庞大的计算任务自动分拆成无数个较小的数据，再由多部服务器组成的大型平台进行处理，具有处理效率高、资源共享、架构灵活、减小终端处理负担的特征。基于“云计算”的视频会议系统不再是一个层级式的架构，而是一个以网络为纽带，无层级的网状架构。基于“云计算”的视频会议不仅可以实现指令上传下达，还可实现部门间的日常协作沟通，而不受会议资源的限制。

对于政府部门以及教育、医疗、金融等行业的大型机构而言，往往存在大量的多部门、多级别的沟通需求，通过建设一个专用的“云平台”——“私有云”会议平台，所有终端用户都直接与云计算中心连接，会议的组数和单组规模均可灵活配置和扩容，用户可不受层级限制地自由申请和使用会议资源，在满足指令下达的基础需求外，还可自由进行部门内部、部门之间甚至个人之间频繁的办公沟通。因此，“私有云”平台将视频会议从大会议室部署扩展到部门会议室和个人桌面，进一步扩容了自建视频会议市场。

②云共享模式，建设投入和维护成本较低：将视频会议架构到云端，世界各地的企业和用户不需要在公司内部花费巨额投入自建系统，通过利用云端共享MCU，支付云服务使用费，然后借助自身的PC或笔记本电脑、智能手机或其他移动设备作为终端，就可以随时随地在线上面对面地轻松启动或加入视频会议。因此用户整体的建设投入和维护成本相对较低。

③用户群下沉到广大小微企业和个人用户，市场空间大：云视频模式下，用户只需要支付云服务器的租赁费用即可，建设投入和维护成本大幅降低，使得用户数量快速增加。从强大资金实力的政府机关、大金融机构、大企业等有限的用户群体，向广大中小微型企业以及个人用户普及，市场空间相对巨大。

“云计算”技术使处理平台的计算效率大大提升，视频会议的集中式处理因此具备了技术实现性，从而催生了视频会议的租用业务模式。行业内厂商可建设一个公共的“云平台”——“公有云”会议平台，为用户提供视频会议租用服务。在租赁模式下，用户只需通过软件账号租赁视频会议服务，集中购买音视频采集设备和终端设备即可，从而节省了大量的平台设备购置、中心端网络费用和日常维护费用。租赁模式凭借其低成本、高度灵活的特点，大幅度提高了中心端设备、带宽和维护人员的使用效率，降低了用户的使用成本，为视频会议在有大量远程沟通需求但对成本较为敏感的企业市场打开了新的发展空间。

④行业逐步细分，专业的音视频设备供应商细分行业兴起并快速发展：云视频会议的出现及发展，改变了原来传统视频会议行业的格局，行业规模扩大，行业形态发生变化，且衍生了很多细分行业。

一方面，随着视频会议行业的发展成熟，视频会议品牌厂商以及系统集成商的业务规模不断扩大，带动整体市场规模的扩张，视频会议产业链逐渐成熟，促使行业进一步细分，逐步出现了一批专业的视频会议外设、会议终端、MCU等设备专业供应商，如本公司、明日实业、杭州晨安等。

另一方面，云视频会议的出现及发展催生了一批以云视频会议模式为主的系统集成商和运营商，这些系统集成商和运营商主要为客户提供视频会议方案及设备集成服务，拉动了音视频相关设备的需求，从而带动了音视频会议设备专业供应商的发展壮大。同时，在云视频模式下，广大用户不再需要搭建完整、复杂的视频会议系统，只需要根据自己的需要配置相应的视频会议外设（摄像机、麦克风等）和终端设备即可，促使视频会议外设和终端设备产品需求的快速增长，外设和终端设备厂商迎来了前所未有的发展良机。

2、视频会议行业的特点及发展趋势：

（1）由窄带到宽带，视频会议的未来趋向于大规模网络化、高清化和融合化：过去50年，新兴技术及创新推动了全球视频通信市场经历了窄带网络到宽带网络的应用切换，如今视频通信已普遍实现。在网络化、高清化和融合化的大趋势下，对于高品质及灵活性的视频通信需求的呼声不断高涨。视频会议作为视频通信的主要应用场景，随着带宽等基础设施的成熟完善，其应用也得以在广大用户中得以推广普及。

（2）中国视频会议市场呈现高清化的特点，预计未来高清比例持续提升：2014年，中国视频通信市场正式迎来了高清时代，高清市场规模比例超过标清市场，达到了51.5%。视频会议高清化带来更好的临场体验，其比率于2018年达76.8%。新技术的发展使得视频融合需求的满足逐步成为现实，其高清视频内容的占比最高达到84.7%。随着超高清4K和8K技术的逐步成熟，未来技术替代高清和标清带来的市场规模前景巨大。

（3）视频会议解决方案朝着高品质和灵活性的方向不断进化：一方面，用户追求更高品质的视频会议解决方案，体现在高清/超清及实时的视频传输、数据的存储和智能分析、数据安全方面。另一方面，不同层级和类型的用户对视频会议服务呈现差异化的应用需求。政府用户的大规模视频通信需求、企业级用户的定制化和智能化需求、以及个人用户的即时即用需求，都对视频通信方案的灵活性提出了更高要求。

（4）新兴视频会议和企业级用户成为视频会议市场的重要引擎：中国视频会议市场于2018年达到160.2亿元，目前40.4%的用户为政府级市场，企业级市场有望构成未来增长重要引擎。同时新兴视频会议如基于软件和云视频的系统，和基于视联网协议的系统将在未来进一步促进市场变革，成为市场主流。

3、视频会议行业的市场情况及市场规模：随着网络带宽的提升和资费下降、视频会议技术的发展，使得视频会议的产品成本降低，视频会议的用户群体不断增加，市场规模日益扩大。在下游用户领域方面，呈现出行业应用领域不断扩大、应用向下级延伸、从大会议室部署扩展到部门会议室和桌面终端等特点；在应用功能方面，从单纯的视频通信开始发展到包括远程教学和培训、远程医疗、远程接访、远程探视、可视指挥调度等多种形式。

随着互联网技术和音视频通信技术的发展成熟，云视频和软件视频会议迎来了前所未有的发展机遇，尤其在2020年初爆发的全球性新冠疫情的影响下，非聚集性的企业活动、政务会议、教育、教堂礼拜等行为都转向以视频通讯为主要替代方式，这直接推动云视频会议相关产业呈现爆发式增长。

①视频会议行业单一应用的市场规模：近年来，中国视频会议市场规模由2014年的52.3亿元，增长至2018年的160.2亿元，增长了两倍多，年均复合增长率为31.33%。伴随着基于硬件的传统视频会议市场逐渐萎缩，以及新兴的软件视频会议和云视频会议的迅速发展，视频会议的成本逐步降低，除了政府和大型企业用户之外，中小企业用户的增长成为重要的发展引擎，另一方面智慧城市的发展使得视频会议与其他数据驱动发展的经济模式快速融合，预计市场将于2019年至2023年间实现高达26.2%的年均复合增长。

从数据上看，新兴视频会议市场规模达到112.6亿元，远超过传统视频会议47.6亿元的规模，这表明以云视频、软件视频为主要模式的新兴视频会议，由于成本低、布设简单，逐步广泛应用到广大小微企业甚至个人用户，市场容量巨大、市场空间广阔。

目前视频会议行业以1080P为代表的高清视频会议为主，随着4K超高清技术的发展成熟，未来替代1080P将是一个主要趋势，技术替代必然换来整个市场需求的大幅增长。

②视频会议行业融合应用的市场规模：视频通信融合应用指将不同制式、不同来源的多个视频资源统一整合并接入单一平台进行管理、调度及运营，通常在视频会议应用基础上，融合监控、广播等其他视频传输功能，应用于政府的智慧城市运营、应急指挥、舆情监控和企业的协同商业管理等方面。

根据2019年4月发布的《中国视频通信行业概览》，中国视频通信市场于2018年达到670.6亿元，会议及监控或广播等融合的视频通信为主要应用。视频会议市场受视频通信技术的不断提升影响，服务成本降低，用户迅速扩展，其2018年占到整体市场比例为23.9%，有望于2023年提升至33.4%。

4、视频会议行业的发展前景：

（1）云视频赋能垂直行业，拓展市场空间：视频会议下游用户可以简单分为政府市场和企业市场。政府市场是目前国内视频会议面向的主要市场，涵盖了公检法、武警、消防、军队、国土等政府部门。政府部门通过应用视频会议系统，能够实现高质量的通信和信息共享，减少差旅的时间和经济成本，高效便捷的完成政令下达。除了举行远程会议之外，视频会议系统还可以应用于可视指挥调度、远程司法、协同办公等用途，在提高办公人员工作效率的同时，促进了机构之间的协作关系。随着政府信息化建设的加速和视频会议技术的发展，视频会议的政府市场需求在纵向应用规模上，由部委及省市级向庞大的县乡一级基层覆盖；在横向上视频会议通过与视频监控的融合，可在政府抢险救灾、公共危机事件、大型展览、运动会等场合中实现远程指挥调度，提高行动效率。出于对视频会议安全性、保密性、可靠性及良好音视频质量的要求，同时对价格不敏感，因此政府市场仍以传统自建专网视频会议为主，但近年来有逐步向私有云部署发展的趋势。

企业市场是视频会议的重要市场。通过视频赋能，视频会议的功能从单纯的视频通信开始发展到包括远程教学和培训、远程医疗、远程接访、远程探视、可视指挥调度等多种形式，行业应用领域不断扩大。尤其是云视频会议的兴起，企业可以将应用向下级延伸、将以大会议室为主的会议模式扩展到部门会议室和桌面终端等，这将极大激发市场活力，拓展行业市场空间，目前行业市场上发展前景最大的在线教育和远程医疗。

（2）在线教育前景开阔：在线教育是以网络为介质的教学方式，传统互动录播存在成本高、维护困难等诸多痛点，而云视频会议应用于在线教育行业，就是通过“云—网—端”一体化架构，提供双师课堂、同步课堂、远程教研、直播互动、人工智能等深度融合的行业应用场景，为教师、学生、家长、管理者提供高品质的教育服务，打通校内校外、线上线下、课前课中课后等教育场景，真正实现优质师资共享、大幅提升教学质量、降低授课运营成本；云课堂还可以增强教学过程中的师生互动效果，将传统课堂“教师主导”的互动形态演化为包含人际互动、基于中介互动、设备互动等多维度的互动，深化课堂教学内容，平衡师生间互动主体的平等性，提升教学体验。

云视频赋能远程教育，提供双师课堂、同步课堂、远程教研、直播互动、人工智能等深度融合的行业应用场景，在线教育的巨大需求也为云视频会议行业注入了持续增长的动力。

（3）远程医疗需求增加：远程医疗是指通过计算机技术、遥感、遥测、遥控技术为依托，充分发挥大医院或专科医疗中心的医疗技术和医疗设备优势，对医疗条件较差的边远地区、海岛或舰船上的伤病员进行远距离诊断、治疗和咨询，从而提高诊断与医疗水平、降低医疗开支。目前，远程医疗技术已经从最初的电视监护、电话远程诊断发展到云视频赋能，依托于云平台，分布式部署，统一式管理，实现了远程疗诊、手术示教、远程医疗教学等诸多应用场景。云平台解决了传统上单纯依靠专线网络难以有效覆盖广大基层医疗单位的难题，有效提高了音视频质量，降低了延时；分布式部署，实现内外网安全穿越，无需其他硬件设备支持，大大提高了其网络适应性和实用性。

（4）个人用户对音视频通讯设备的需求逐步提高：互联网技术的发展，尤其是云视频会议技术的发展，促使对摄像机产品尤其是对USB摄像机的需求逐渐爆发。台式机电脑需要单独配置摄像机和麦克风以及扬声器。笔记本电脑内置的摄像机和麦克风、扬声器勉强可以满足个人通讯要求，但是对于企业小型会议视频音频的质量需求就难以满足，主要是因为笔记本电脑内置麦克风拾音范围小、扬声器音量小、视频信噪比低等缺陷。因此，个人用户对音视频设备质量的要求在提高，将会直接拉动音视频设备的需求。