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2021年真空绝热板行业市场供需平衡度研究及投资战略可行性预测

2021年真空绝热板行业市场供需平衡度研究及投资战略可行性预测

 

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛:真空绝热板的研发始于20世纪50年代,但由于材料成本居高不下,关键技术悬而未决,真空绝热板在较长时期内没有得到大规模的推广应用。20世纪末,随着能源问题的凸显及环保要求的进一步提高,真空绝热材料作为高效节能保温产品,来自冰箱、冷柜、自动贩卖机以及墙体保温等领域的需求较快增长,从而驱动企业加大对真空绝热板技术的研发力度,实现真空绝热板关键生产技术的突破,并逐步实现产业化生产。近年来,欧美、日韩等发达国家的家用电器能效标准呈现不断提高的趋势,进一步提升真空绝热板在下游市场的渗透率。在欧洲,“能源效率第一”成为欧洲能源联盟战略首要原则,欧盟委员会于2019年宣布家用冰箱冷柜自2021年3月起正式实施新的能效标识,规定新能效标签等级只有A到G。新能效标识相比现行的能效体系将有一个重大的提升,现有最高等级产品(A+++)只能达到新能效等级D,或者有非常少部分的产品能够达到能效等级C。基于以上背景,真空绝热板在冰箱、冷柜等家电领域,自动贩卖机、冷藏集装箱等冷链物流领域得到日益广泛的应用。

中金企信国际咨询公布《2021-2027年中国真空绝热板市场分析及发展策略研究预测报告

国内真空绝热板产业发展起步较晚,但以赛特新材为首的国内实体企业及科研院所的积极参与推动了真空绝热板产业在国内的发展,中国已经成为全球真空绝热板生产制造中心。真空绝热板因生产成本相对较高,首先应用在家电领域的能效要求较高、容积率要求较高的冰箱产品中。

目前国内市场中绝大部分的冰箱、冷柜仍以聚氨酯作为主要保温材料,随着我国能源状况紧张、节能社会意识的形成、消耗臭氧层物质的全面禁用以及氢氟碳化物(HFCs)受控,海外及国内产品能效标准的提高,吸引各大冰箱、冷柜生产厂商在设计、制造产品中采取更加有效的节能措施和节能技术。当前提高压缩机性能和使用新型绝热材料为最有效的两种节能措施,但通过改进压缩机技术的手段与使用新型绝热材料相比,难度更大、成本更高,并且压缩机的能效水平已难以大幅提升,真空绝热板替代传统绝热材料成为冰箱行业现实可行的主要节能措施之一。

2016年10月1日,冰箱新版能效国家标准《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》正式实施,标准要求能效1级产品耗电量比原能效1级产品耗电量下降约40%。按照冰箱新能效标准能效1级产品市场占比从原来的85%降至5%左右,能效2级产品市场占比降至10%—20%。

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2019年6月13日,国家发改委等七部门联合发布《绿色高效制冷行动方案》,提出到2022年,制冷产品的市场能效水平升30%以上,绿色高效制冷产品市场占有率提高20%。到2030年,绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上。伴随着能效标准的大幅提升和国家节能政策的引导支持,各大冰箱、冷柜生产企业更加重视真空绝热板的应用,推出了更多使用真空绝热板作为绝热材料的新型冰箱,市场需求不断释放,促进真空绝热板在国内冰箱家电行业的渗透率提升。

与此同时,八〇九〇后正在成为家庭消费决策主力,冰箱消费市场呈现场景化、套系化、高端化的特点,冰箱企业因此加快产品结构升级,大容量的高端冰箱正在占据越来越重要的市场份额。但大容量冰箱意味着更大的体积和更高的能耗,为满足日趋严格的能效要求并为消费者节约空间,通过使用真空绝热板能够实现更低能耗和更薄箱体,在保持冰箱外体积不变的情况下增加内容积,或在既定内容积下缩小冰箱外体积。2020年疫情困局下,冰箱产品作为存储食物、宅家生活的类防疫物资,需求集中释放,真空绝热板自5月份起出现供不应求的情形,行业渗透率的上升趋势因此得以加速。

随着国内物流业的迅速发展以及国内疫苗出口量的增加,冷链物流行业对于运输过程保温和包装方式的要求不断提高,高效长时保温箱的市场需求也在逐步扩大。真空绝热板行业实现产业化生产需要长期研发技术的沉淀、生产经验的积累以及专业化设备的支持,生产工艺复杂,其主要组成部分芯材的技术路径与选择、吸附剂的制备及阻隔膜研制是互相存在密切关联的一个整体,共同决定了真空绝热板绝热性能及其优化升级,形成了进入该行业较高的技术壁垒,主要体现在以下几个方面:

(1)多学科融合与技术集成壁垒:真空绝热板行业属于新型绝热材料行业,涉及真空学、材料科学、传热学、表面科学等多学科知识的交叉融合,需要在芯材技术路径与选择、吸附剂配方及阻隔膜研发制备等多方面集成相关技术,并在实践中不断检验磨合,形成自己独特生产工艺、技术特点,方能出产性能优越的真空绝热板。对于新进入者而言,在较短时间内难以同时在芯材、吸附剂、阻隔膜、性能检测生产装备研发等方面具备成熟的技术,从而导致其生产的真空绝热板性能、质量稳定性无法与业内成熟企业相竞争。

(2)设备开发及规模化生产壁垒:真空绝热板的生产工艺涉及芯材成型、高效吸附剂制备、高性能阻隔膜制备与复合、真空封装、性能检测等一系列生产环节,需要各类生产设备与之配套。由于真空绝热行业属于新兴行业,市场上没有成熟的配套设备生产厂商,业内企业通常需要通过长时间的开发积累,才能逐步形成一系列相互配套、适应自身生产工艺流程的生产、研发及检测设备,从而实现规模化生产,并不断提升生产效率,满足客户定制化、小批量、快速响应、高稳定性生产要求。实现高效率规模化生产的先发企业往往具有低成本优势,而新进入者因无法快速获得成熟生产设备并实现规模化量产,从而缺乏竞争优势。

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(3)技术人才及研发经验壁垒:真空绝热板行业发展的时间较短,市场总体处于发展阶段初期,远未达到成熟。目前市场上专业从事真空绝热研究开发的成熟技术人才较为短缺,长期的研发、生产实践是培养专业技术人才的主要途径,因此行业内先发企业具有明显的人才优势。真空绝热板行业先发企业在持续的研发及生产过程中积累下了丰富的样本及性能数据,这些技术研发经验的积累为企业后续不断完善产品性能,提升生产工艺水平提供了重要的技术支持和储备。新进入者难以在短时间内获得大量研发技术人员以及研发、生产数据信息,从而面临较高的技术人才及研发经验壁垒。

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