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2021年电磁线行业市场运行动态监测及发展前景投资预测

2021年电磁线行业市场运行动态监测及发展前景投资预测

 

1、电磁线产品概况:电磁线又称绕组线,是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以制造电工产品中的线圈或绕组,其作用是通过电流产生磁场或切割磁力线产生感应电流,实现电能和磁能的相互转换。

电磁线是现代工业的基础型产品,广泛应用于国民经济的各个领域,作为家用电器、工业电机、电动工具、电力设备及电子元器件等行业的主要配套原材料之一,电磁线行业的市场需求与国民经济息息相关。

根据不同的分类方法,电磁线可分成不同种类:

(1)根据导体材料属性划分,可以分为铜线、铝线和合金线。

(2)根据导体形状划分,可以分为圆线、扁线和异型线。

(3)根据线径规格,可以分为常规电磁线(直径0.6mm以上)和微细电

磁线(直径0.6mm及以下)。

(4)根据绝缘层材料划分,可以分为漆包线、绕包线和无机绝缘线。

①漆包线:漆包线是将绝缘漆涂在裸导体材料上,经烘干形成的漆膜作为绝缘层的电磁线。漆包线的特性受原材料质量、工艺参数、生产设备和环境等因素影响而各不相同,是一种功能性材料。生产漆包线常用的绝缘漆品种主要包括缩醛、聚酯、改性聚酯、聚酯亚胺、聚氨酯、聚酰亚胺、聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺等。

②绕包线:绕包线是用绝缘纸、玻璃丝、天然丝、合成丝或绝缘膜等紧密绕包在裸导体材料或漆包线上形成绝缘层的电磁线。由于绝缘厚度大,绝缘强度高,不适合应用在小型电机和电器产品,主要应用于大中型电机和电器产品中。

③无机绝缘线:无机绝缘电磁线是用无机绝缘材料如陶瓷、玻璃膜、氧化膜等作绝缘层的电磁线。无机绝缘线耐热性能、耐腐蚀性能较好,常用于耐热等级超出有机材料限度的工作环境下。

上述三类电磁线中,漆包线为目前应用最为广泛的一类电磁线,占据了电磁线行业的绝对主导地位。

(5)根据耐热等级划分,可以分为90级、105级、120级、130级、155级、180级、200级、220级、240级等,应用的最低绝缘等级分别为:Y、A、E、B、F、H、C等,具体对应关系如下表所示:

 

(6)按绝缘层结构划分,可以分为单层、两层复合和三层复合。

(7)按应用特性划分,可以分为普通用途电磁线和特种电磁线,其中,特种电磁线可以进一步分为直焊性、自粘性、自润滑、高耐磨、耐溶剂、耐高温、耐冷媒、耐电晕等。

2、行业发展概况:电磁线行业是国民经济的基础性行业,为国民经济建设提供关键原材料。我国电磁线行业起步较晚,1980年我国电磁线年总产量仅有5万吨,占全球年产量的4.55%,由于生产规模、技术水平、产品种类和质量的限制,我国电磁线需求在很大程度上依赖于进口;随着我国加入WTO,大量资本与技术的注入与电磁线下游行业的高速发展使电磁线行业的规模迅速扩大,产量在2010年便已经超过美日等传统生产基地,成为世界第一大电磁线生产国和消费国。

(1)市场需求总体状况:2008年全球经济危机,传统制造业受到较大冲击,下游家用电器和电动工具行业产品出口业务萎靡,使得电磁线需求增速有所下降。危机过后,政府通过家电下乡、家电以旧换新等政策刺激市场,使得2011年电磁线市场需求有适当反弹。但受外部经济增长缓慢影响,救市政策的暂时性刺激提前透支了未来的消费需求,电磁线行业在2012年迎来了行业十余年来的首次负增长。2013年起,全球经济逐步复苏,电磁线市场总体需求有所上升。

根据上海电缆研究所有限公司统计,2010年我国电磁线需求量约为124.1万吨,2019年增加至177万吨。2010年~2019年,市场需求量年均复合增长率为4.02%。

(2)下游应用市场概况:电磁线作为与家用电器、变压器、交流电机、汽车、电动工具等工业行业重要的基础性原材料之一,在各个应用领域都发挥着不可缺少的作用,上述行业对电磁线产品的需求量及其变化,将直接影响电磁线行业市场容量。

2019年中国电磁线的主要应用市场需求情况分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

目前,电磁线产品主要应用于家用电器、工业电机、电力设备、电动工具、电子元器件等行业领域。

①家用电器:在全球经济贸易增速显著放缓、国内经济增速回落以及房地产市场低位运行等内外因素的共同影响下,据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的数据显示,2019年家用电器行业国内市场零售规模为8,032亿元,家用电器行业出口规模为3,034亿元。家用电器是电磁线产品的第一大下游应用市场,根据上海电缆研究所有限公司统计,2019年我国家用电器用电磁线需求量约为63.37万吨,占我国电磁线需求总量的36%。

家用电器行业中的空调、微波炉、吸尘器、电冰箱、电风扇和洗衣机在生产过程中电磁线用量较大,是电磁线在家用电器领域中应用的主要产品。根据国家统计局的统计,2019年,我国空调、微波炉、家用吸尘器、家用电冰箱、家用电风扇和家用洗衣机的产量分别为21,866.16万台、8,498.96万台、11,214.60万台、7,904.25万台、21,607.17万台、7,432.99万台,合计78,524.12万台,同比增长3.15%。

目前,国内大家电行业处于内生发展周期,市场以更新需求为主,规模增长乏力,价格竞争激烈,品牌竞争加剧,2020年年初突发的新冠肺炎疫情对我国经济造成冲击,经济下行压力进一步加大,在短期内会对传统家用电器的需求增长有所压制,但却促进了厨房小家电等新兴产品的市场需求。由于家电消费属于刚性需求,从中长期来看,产业结构升级、居民收入稳定、消费多元化、国家政策对绿色、智能产业发展引导以及5G技术对家用电器行业的发展和消费升级都带来了新的机会点和增长点,上述因素均会拉动上游电磁线行业的需求。

②工业电机:工业电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,按工作电源种类可分为直流电机和交流电机,其中,交流电机占整个工业电机行业产量的绝大部分。

随着我国机械自动化程度的不断提高,工业电机的需求量和种类也在日益增加。由于我国在劳动力成本等方面具备优势,多家国际知名电机制造商均在我国设立了制造中心。根据国家统计局统计,2020年我国交流电动机产量达到31,705万千瓦,较上年增长10.34%,我国已成为全球重要的工业电机制造加工基地。

工业电机是电磁线产品的主要需求行业之一,根据上海电缆研究所有限公司的统计,2019年我国工业电机(以交流电机为主)行业对电磁线需求量约为28.73万吨,占我国电磁线需求总量的16%。工业电机的稳定增长将带动电磁线产品的需求,未来,高效电机以及变频节能电机的推广将是电磁线需求的重要保障,也是电磁线行业产品升级的重要方向之一。

③电力设备:近年来,我国电力需求呈现一定规律的波动,在经济放缓的情况下,电力投资同步放缓,随后在稳增长政策下电力投资出现反弹。随着城乡电网改造的持续投入以及全国超、特高压及智能电网的规划建设,政府不断加大对电网等基础设施建设的投资力度,发电机、变压器等电力设备投资的市场空间不断增加,相应带动了电磁线行业的需求增加。根据国家统计局的统计,2020年我国发电设备产量为13,226.2万千瓦,较上年增长45.76%。

变压器种类较多,其中,作为输配电系统中重要设备之一的电力变压器占了绝大部分,根据上海电缆研究所有限公司统计,2019年我国变压器行业用电磁线需求量约为52.68万吨,占我国电磁线需求总量的30%,为我国电磁线产品第二大下游应用市场。

为加快高效节能变压器推广应用,提升能源资源利用效率,推动绿色低碳和高质量发展,2020年12月末,工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局三部门联合印发《变压器能效提升计划(2021-2023年)》),明确提出加大高效节能变压器推广力度,加快淘汰不符合国家能效标准要求的变压器,到2023年,高效节能变压器在网运行比例提高10%,当年新增高效节能变压器占比达到75%以上。高效节能变压器迎来发展机遇,将进一步带动电磁线的需求增长。

④电动工具:电动工具是一种机械化工具,其工作方式主要是用手握持操作,由电动机或电磁铁作为动力,通过传动机构驱动工作头进行作业。作为一种使用量大、使用面广的机械化工具,电动工具被普遍应用于航天航空、高铁建设、船舶制造、汽车工业等先进装备制造业领域和建筑道路、装饰装潢、木业加工、金属加工等生产领域,上述应用领域的快速增长为电动工具行业的发展提供了广阔市场空间。

我国电动工具在20世纪70年代开始量产,半个世纪以来,中国电动工具市场规模在承接国际分工转移的过程中不断发展,目前我国已成为全球电动工具主要的制造基地,是全球电动工具生产大国和出口大国。根据国家统计局的统计,2020年我国电动手提式工具产量为22,159.90万台,较上年增长9.57%。

电动工具的大规模生产带动了电磁线的生产,根据上海电缆研究所有限公司统计,2019年我国电动工具用电磁线需求量约为10.11万吨,占我国电磁线需求总量的6%。由于行业发展和企业市场竞争需要,电动工具发展了无刷电机、充电式电动工具和超高速电机等新品,这将对电磁线的产品品种和质量提出更多和更高的要求。

⑤电子元器件:电子元器件是电子产品的最基本组成单元,包括电子变压器、继电器、电感线圈、电磁阀、低压保护器、镇流器等,电磁线作为上述电子元器件不可或缺的线圈元件,在电子元器件信号转换、传递过程和电力及信号控制过程中扮演着重要的角色。

电子元器件主要使用线径规格小于0.06mm的微细电磁线,随着手机、PDA、数码相机、液晶显示器、汽车电子等现代电子产品的发展和消费升级,电子元器件市场对电磁线的需求也不断上升。根据统计,2015~2020年我国电子元器件销量增长显著,从2015年4,543.25万件增长至2020年的11,203.63万件,年均复合增长率达19.78%。

未来的电子元器件将朝着微小型化、集成化、柔性化和系统化方向发展,此外,用于国防军工、航空航天等领域的电子元器件要求具备更高的稳定性、精确度和耐受高温、高压等严酷条件的能力,这对电子元器件中电磁线绕成的线圈元件均提出了更高的要求。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年电磁线行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告

3、行业发展趋势:

(1)国家战略驱动行业向好发展,产品需求向中高端市场转移:长期以来,我国电磁线行业以中低端常规产品为主,行业发展呈现“大而不强”的特点。相较于常规电磁线,微细线径、高耐温等级、复合绝缘结构以及特种性能电磁线属于高技术含量和高附加值产品,处于行业价值链的中高端环节。

近年来,在“中国制造2025”、“一带一路”等国家战略的驱动下,我国不断加快推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革,促进产品产业迈向中高端,传统产业不断加快转型升级,新兴产业快速崛起。电磁线作为国民经济的重要基础性原材料之一,随着下游行业的需求领域趋于多样化,以及下游各领域的产品升级和加工技术的发展,不同行业应结构设计、制造工艺和运行环境不同,需求呈现更加多样化趋势,对电磁线规格种类、产品质量和性能提出了更高的要求,微细线径、高耐温等级、复合绝缘结构以及特种性能的电磁线产品需求日益增长,推动着我国电磁线行业逐步向中高端市场发展。

(2)行业发展趋向规模化,集中度有望稳步提升:一方面,现阶段我国电磁线行业生产企业众多,规模相差较大,年产万吨以上企业较少,中小企业数量众多,多数企业产品单一且以市场需求量大、技术水平低的产品为主,行业集中度较低;另一方面,电磁线行业为资金密集型行业,具有明显的规模经济效应,行业内规模较大的企业依托其较强的资本实力、研发创新能力、工艺控制能力和丰富的生产与管理经验,具备产品规格齐全、质量稳定可靠、长期平均成本较低等方面的优势,更容易获取市场机会并进一步提高市场份额。

随着我国进入经济新常态,经济增速趋于放缓,我国电磁线行业结构将进入深度调整期,加速淘汰低端落后产能,并逐步向中高端市场集中。同时,由于电磁线行业天然的规模经济效应,将进一步促使行业向规模化发展方向转变,未来业内企业间兼并整合将是主流趋势,行业集中度有望稳步提升,有利于行业领先企业的发展。

(3)行业竞争从价格向质量、品牌转变:在下游产业结构转型不断推进以及市场需求持续升级的背景下,产品质量和品牌将成为客户选择供应商的主要考虑因素,从而促使行业内企业通过加大研发投入、完善研发体系,以技术创新提升产品质量,并通过不断强化品牌效应等方式增强市场竞争力,逐步摆脱价格竞争的困境,行业竞争将逐步从价格向质量、品牌转变,为我国电磁线行业高质量发展营造健康有序的市场环境。

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