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2021年OLED行业市场供需平衡度研究及投资战略可行性预测

2021OLED行业市场供需平衡度研究及投资战略可行性预测

 

OLED(Organic Light-Emitting Diode)是一种电致发光器件,主要用于制造OLED显示器。OLED发光的本质是将电能转换为光能,OLED有机材料在电场驱动下通过载流子注入和复合产生可见光。

OLED按照驱动方式的不同可分为无源驱动(PMOLED)和有源驱动(AMOLED)。PMOLED的结构较简单、驱动电压高,适合应用在低分辨率面板上,如手环、智能手表等。AMOLED工艺较复杂、驱动电压低、发光元件寿命长,适合应用在高分辨率的面板上,如手机、电视、电脑、平板、VR设备、车载显示等。AMOLED是目前OLED屏幕的主流技术。

根据中金企信统计数据,2019年全球平板显示市场规模约为1,078亿美元,TFT-LCD和AMOLED的市场占比在99%左右,其中TFT-LCD面板市场规模约为819亿美元,占比约76%,AMOLED面板市场规模约为249亿美元,占比约23%。根据中金企信统计数据,至2024年AMOLED市场规模预计将达到537亿美元,较2019年增长115.66%,市场占比也将提升至41%,AMOLED面板的市场规模和份额将持续提升。

TFT-LCD面板主要由背光层、液晶层及滤光层组成。其发光原理系通过背光层的LED灯发出白光,穿过红绿蓝三种颜色的滤光层后显示出彩色,液晶层作为控制层,通过控制白光的量来达到控制红绿蓝配比的效果。

AMOLED面板为有机发光二极管,属于自发光器件,不需要背光源,其发光原理系在外加电场的作用下,随着电压的驱动,由阴极注入的电子和阳极注入的空穴在发光层中形成处于束缚能级的电子空穴对,即激子,激子辐射跃迁发出光子从而产生可见光。AMOLED和TFT-LCD发光原理的差异造成了两者器件结构的不同,从而具有不同的特性。AMOLED面板和TFT-LCD面板的产品特性如下:

 

由于AMOLED面板不需要背光模块,每个像素都可以连续且独立的驱动发光,其相对TFT-LCD面板具有更薄更轻、可弯曲、色彩对比度高、响应速度快等优点。近年来,随着AMOLED产品工艺技术的持续改进,AMOLED显示面板性能的提升以及成本的下降进一步提升了AMOLED市场竞争力,AMOLED面板的市场占比持续提升。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国OLED市场调研及发展趋势预测报告

(2)手机领域AMOLED已成主流,出货量持续提升:目前,手机是AMOLED面板下游最重要的应用领域。相较LCD屏幕,AMOLED在手机端具有轻薄、可弯曲、可折叠的特性。2017年,苹果公司开始在其旗舰手机IPHONEX使用柔性AMOLED面板,成为市场大面积使用AMOLED的开端。近年来,随着曲面屏及全面屏等技术的发展,AMOLED面板相对TFT-LCD面板的优势进一步体现,AMOLED面板在智能手机端的应用快速增长。2019年,三星、华为推出次世代的可折叠屏幕智能手机,带领智能手机显示进入新的时代。LCD受限于其器件结构,无法实现曲面屏和折叠屏的需求,未来随着曲面手机及折叠手机应用的不断扩大,AMOLED的市场占有率将持续增加。

中金企信统计数据显示:2019年智能手机用AMOLED面板占比已经超过70.00%。凭借对比度高、色彩鲜艳等优势,目前AMOLED面板已成为各品牌企业高端手机的基本配置。

AMOLED屏幕的品牌手机

 

2017年至2023年期间手机AMOLED面板的出货量保持快速增长,由2017年的4.01亿片增长至2023年的7.62亿片,年复合增长率为11.29%。

(3)电视面板领域市场潜力巨大:电视是AMOLED面板另一个重要的终端应用市场。更艳丽的色彩、更深邃的对比、更快速的响应,以及超薄超柔特性带来在设计上的更多想象力,成就了OLED显示技术在手机领域的全面应用和飞速增长。在电视领域,虽然OLED面板的性能较LCD具有显著的提升,但是由于更大尺寸屏幕对于生产工艺具有更高的要求,使得AMOLED面板在电视领域全面应用的时代尚未到来。近年来,随着LG、三星等公司陆续推出大尺寸AMOLED电视,AMOLED屏幕以高端电视领域为起点,出货量持续快速上升。国内电视龙头企业海信、创维、长虹、康佳、小米等皆在2020年相继推出了AMOLED电视,小米公司更是基于AMOLED的特点率先推出全球第一台透明电视,AMOLED电视的市场潜力巨大。

AMOLED屏幕的电视

 

中金企信统计数据显示,2014年全球电视端AMOLED面板的出货面积仅为14.40万平方米,而2019年,全球电视端AMOLED面板的出货面积已增至319.92万平方米,复合增长率达到85.92%。2019年全球液晶电视面板总出货面积约为1.60亿平方米,AMOLED目前仅占有不到2.00%的市场份额,有巨大的提升空间。未来,随着AMOLED生产工艺的持续提升,AMOLED面板凭借其超薄、高对比度、高响应速度等特点,在电视领域的市场占有率也将持续拓展。预计至2023年,全球电视AMOLED面板出货量将增长至1,040万片,较2017年出货量150万片增长890万片,年复合增长率为38.09%。

(4)新产品新应用带来新增市场,消费升级带动AMOLED持续增长:除了手机和电视外,在智能穿戴领域,AMOLED以其轻薄、续航能力强的特点应用在智能手表等设备之中;在VR设备领域,AMOLED以其快速响应速度在VR眼罩等显示设备中备受青睐。未来,随着AMOLED技术的不断进步,AMOLED的应用也将持续扩大。

在居民消费升级的大背景下,对于更轻、更薄、显示效果更优产品的青睐将带动原有显示面板的更新换代,进一步提升AMOLED产品未来的市场规模。根据统计数据,预计2025年全球AMOLED面板销售额将达到约547.05亿美元。

(5)AMOLED应用的快速提升带来上游面板及有机材料巨大的市场空间:随着AMOLED下游应用的持续拓展,我国AMOLED面板市场销售额也持续快速上升。2019年中国大陆AMOLED面板实现销售额185.17亿元,较2018年同比增加413.29%,较2017年年复合增长率352.11%。预计到2023年,中国大陆AMOLED面板销售额有望突破840.00亿元。

OLED有机材料是OLED面板制造的核心组成部分,也是OLED产业链中技术壁垒最高的领域之一,在OLED面板中成本占比较高。OLED有机材料在手机、电视面板中的成本占比如下:

 

数据统计:中金企信国际咨询

随着下游手机和电视OLED面板产线的投产和产能爬坡,OLED面板市场规模快速增长,上游OLED有机材料在手机和电视领域的市场也在持续快速扩张。2019年全球OLED有机材料的市场规模达到9.25亿美元,预计至2023年将增长至21.80亿美元,年复合增长率为23.90%。

2017年国产OLED有机材料市场规模约为4.60亿元,截至2019年,国产OLED有机材料市场规模增至15.40亿元,较2017年增长234.78%。未来国产OLED有机材料市场规模将快速提升,预计至2025年将达到47.10亿元。

国内OLED有机材料企业经过多年的技术研发,部分企业通过自主专利技术突破了国外的专利封锁,凭借自身的产品性能、成本优势、服务优势进入了国内OLED面板厂商的供应系统。随着国内面板厂商产能的不断释放,国产OLED有机材料的需求也将持续增加。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国OLED有机材料市场竞争力分析及投资战略预测研发报告

(6)产业发展机遇分析:

1)面板市场需求旺盛:OLED有机材料行业的下游主要为OLED面板厂商。近年来OLED面板出货量不断增长。根据DSCC预计,未来OLED面板出货量将持续保持快速增长,2023年有望达到10.60亿块。

随着行业市场规模的不断扩大,为实现对于韩系企业的超越,国内厂商开始加速OLED产能的布局,京东方、华星光电、天马集团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷纷投入巨资建设OLED生产线,京东方成都、绵阳、重庆工厂,天马集团武汉、厦门工厂,维信诺固安、合肥工厂,和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等众多生产线均于2019-2021年密集投产,目前国内OLED面板总投资已超过万亿元,未来3-5年国内OLED产能有望进入快速释放期。

根据中金企信统计数据,中国面板厂在全球智能手机AMOLED面板市场的占有率从2016年的1%增至2020年的13.2%,首次突破10%。未来,随着京东方、华星光电、和辉光电等国内面板厂商持续加大对OLED产线的投入,预计中国OLED面板出货面积的市场占有率将进一步提升,而下游面板行业国产化趋势的不断深化也必将带动国内OLED有机材料的持续快速发展。

2)进口替代诉求强烈,空间较大:OLED有机材料是OLED面板的核心组成部分,由于国内OLED产业起步较晚,产业配套不完整,因此国内OLED面板厂商在初期使用的OLED有机材料主要为国外材料,而国外材料供应商凭借其垄断优势拥有较强的议价能力,造成了OLED有机材料成本居高不下,极大地压缩了国内面板厂商的定价空间,制约了国内面板厂商参与全球化的竞争。在全球贸易摩擦不确定性增强的情况下,严重依赖国外材料也对国内面板厂商未来的发展形成了较大的不确定性。因此,无论是出于保障产业链供应安全的角度,或是降低生产成本的考量,OLED行业都具备较迫切的材料国产化诉求,从而也给国内材料厂商带来了巨大的市场空间。

近年来,以公司为代表的国内OLED有机材料企业逐步突破专利壁垒,凭借产品优势、成本优势、服务优势获得了下游面板厂商的认可,随着OLED面板的更新迭代,国内材料企业有望陆续通过下游面板厂商的认证并开始进入其新一代材料的供应商体系进而实现批量供货。

未来,随着国内厂商生产技术及产品性能的持续提升,并不断完善自身量产配套、品质管控及器件应用能力,OLED面板行业国产化将加快推动OLED有机材料的国产化,进而形成较为完整的产业链,从而共同促进国内OLED行业的发展。

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