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复合建材热熔胶行业市场上下游产业结构发展规模前景预测及投资竞争战略预测咨询

复合建材热熔胶行业市场上下游产业结构发展规模前景预测及投资竞争战略预测咨询

 

1)复合建材热熔胶:建材工业是国民经济的重要基础产业。复合建筑材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的方法,在宏观或者微观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上产生协同效应,使复合建筑材料的综合性能优于单一材料而满足各种不同的使用要求。而复合建材热熔胶产品主要用于复合建筑材料生产过程中不同性质材料的粘合,对于复合建筑材料的性能及稳定性起到关键的核心作用。

目前,国内复合建材热熔胶市场主要以内资品牌为主,且行业竞争格局主要体现向头部集中的趋势,随着下游复合建筑材料的质量标准提高、差异化生产的要求提升,复合建材热熔胶中小产能逐渐淘汰,以为代表的行业中主要企业的研发、市场、品控优势逐渐突显。

复合建材热熔胶产品主要应用的复合建材领域可分为复合管材和复合板材两大领域。其中复合管材应用产品主要包括给排水管道,复合板材应用产品主要包括铝塑板、铝蜂窝板等建材。随着我国城镇化水平的不断提升、基础管道设施改造升级、建材产业结构的不断优化,新型环保塑料复合管材、板材等复合建筑材料逐渐得到了政策鼓励和普遍应用。此类产品的主要应用领域和下游市场增长驱动因素如下:

①复合管材领域:人复合管材类热熔胶细分产品主要为钢丝钢带胶粘剂,主要应用于聚乙烯、聚氯乙烯塑料复合管道领域,应用于钢丝钢带管道骨架与聚乙烯、聚氯乙烯基材粘合,可使得复合管道既有塑料管道的耐腐蚀性,又有金属管道的耐压力性能,主要应用在市政及建筑给排水管网等领域。与传统管材相比,复合管材具有长寿命、低渗漏、耐腐蚀、经济效益好等显著优势,在水利工程、市政管道系统、房屋建筑施工装修当中起到重要作用。该领域的市场空间及未来发展主要影响因素如下:

A.塑料管道市场情况:塑料管道拥有良好的性能,相比传统铸铁管和镀锌管,塑料管道重量轻、耐腐蚀性能好、壁管光滑、节能、价格低。在1999年提出大力开发新型复合改性塑料管和配件管道,逐步限制、淘汰镀锌钢管和传统铸铁管后,“以塑代钢”逐渐成为发展趋势,塑料管道迎来快速发展,从2000年100万吨不到的产量规模发展到2020年达1636万吨,占所有管道比例从2009年约30%提升至2019年约55%。目前行业已进入平稳增长期。

2012-2020年中国塑料管道产量现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

市政给排水管道系塑料管道行业下游主要市场之一。近年来,我国加强市政给排水设施建设,市政排水设施投资额及排水管道长度持续增长,具体如下:

市政公用设施建设固定资产投资完成额:排水(亿元)

 

数据统计:中金企信国际咨询

中国市政排水管道长度(万公里)

 

数据统计:中金企信国际咨询

B.市场由粗放走向集约,产业政策鼓励高质量产品发展:

虽然我国塑料管道行业总体规模持续增长,但随着行业标准及下游应用对质量及性能要求的提高,高质量、高性能管道成为了行业未来的主要方向,而由于行业门槛较低,质量问题系塑料管道行业重点问题。根据国家化学建筑材料测试中心数据,国家市场监督管理总局2018年度对行业产品进行了质量抽查,聚乙烯(PE)管材、硬聚氯乙烯(PVC-U)管材产品不合格发现率在10%和20%之间;无规共聚聚丙烯(PP-R)管材不合格发现率为20%及以上。其中58批次PP-R管材产品不合格高达抽样样本总数的31%。管道由于质量问题而引发财物浸泡、机电设备损毁及路面塌陷等“次生灾害”往往会带来严重的人身及经济财产损失,行业整体质量水平存在较大改善空间。

国家发改委2019年修订发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,在第一类鼓励类中列举了:“十九、轻工第4项、新型塑料建材(高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井);防渗土工膜;塑木复合材料和分子量≥200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”,“二十二、城镇基础设施第20项、城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”,鼓励塑料管道行业的高质量、高性能发展方向。

C.城镇化及旧改政策支持带动市政及建筑用管道需求:近年来,我国城镇化率持续提高,但与发达国家相比尚有较大提高空间;与此同时,老旧城区改造同样是国家政策大力支持的工程项目。城镇化进程及旧改项目的推进,有利于持续推动市政及建筑用给排水管道的市场需求。

2020年7月国务院发布《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出,我国将全面推进城镇老旧小区改造工作,加强电力、通信、供水、排水、供气、供热等专业经营单位的相关管线改造计划。2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户;到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末,结合各地实际,力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

2021年4月国家发改委发布《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出,实施城市更新行动,在老城区推进以老旧小区、老旧厂区、老旧街区、城中村等“三区一村”改造为主要内容的城市更新行动。加快推进老旧小区改造,2021年新开工改造5.3万个,有条件的可同步开展建筑节能改造。在城市群、都市圈和大城市等经济发展优势地区,探索老旧厂区和大型老旧街区改造。因地制宜将一批城中村改造为城市社区或其他空间。

以上城镇化及旧改政策的发布和实施,有利于推动市政及建筑给排水管道市场需求的增长及市场规模的扩大。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国复合建材热熔胶市场专项调研及投资前景可行性预测报告

D.海绵城市建设、水环境治理促进市政给排水管道市场规模增长:2015年10月国务院发布《关于推进海绵城市建设的指导意见》,部署推进海绵城市建设工作,明确通过海绵城市建设,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,将70%的降雨就地消纳和利用。到2020年,城市建成区20%以上的面积达到目标要求;到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。

2019年海绵城市产业被发改委列入绿色产业目录,鼓励海绵型道路、公园、绿地与广场建设,城市排水防涝设施建设,城市易涝点改造,雨污分流等。2015年中央政治局常务委员会会议审议通过《水污染防治行动计划》(简称“水十条”),标志着我国水环境治理开始从过去的污水治理、截污管网等末端治理模式,延伸至源头控制、过程阻断以及末端治理全过程协同的新模式,涉及污水治理、流域修复、城市排污管网建设、以及景观建设等众多行业领域。“水十条”提出到2030年,全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上,城市建成区黑臭水体总体得到消除,城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。水环境治理政策实施亦推动了市政给排水管道需求量的发展和产品质量的提高。

在以上海绵城市及水环境治理的政策背景下,预计未来相关项目投资仍将保持增长趋势,进一步拉动市政排水管道的市场需求。

E.城市内涝治理催生新一轮城市排水基建需求增长:近年来,随着全球气候变化和极端天气频发,我国城市内涝治理面临严峻考验。2021年7月,河南省发生特大暴雨及洪涝灾害,造成超过300人死亡、近1,400万群众受灾,直接经济损失近900亿元,极大危害人民群众的人身及财产安全,加强城市内涝治理势在必行。2021年4月25日,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》提出,到2025年,各城市因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系,排水防涝能力显著提升,内涝治理工作取得明显成效;到2035年,各城市排水防涝工程体系进一步完善,排水防涝能力与建设海绵城市、韧性城市要求更加匹配,总体消除防治标准内降雨条件下的城市内涝现象。

2021年8月31日,国新办举行“努力实现全体人民住有所居”新闻发布会,住房和城乡建设部提出,城市排水防涝安全是城市安全运行重要部分和环节,要加强城市排水防涝工程体系,加强城市竖向设计,构建“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系,力争到2025年基本形成较为完善的城市排水防涝工程体系,确保能够有效应对内涝防治标准以内的降雨,在超标降雨的条件下,城市生命线工程以及重要市政基础设施的功能不能丧失,到2035年,总体要消除防治标准内降雨条件下城市内涝现象。

在以上城市内涝治理政策的推动下,城市排水基础设施建设投资将迎来新一轮增长,带动城市给排水管道需求增长。

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F.“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要明确城市防洪排涝设施建设,为塑料给排水管道产业提供了新一轮发展机遇:根据2021年3月发布的“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要,我国将大力发展新型城镇化建设工程,加强城市防洪排涝,以31个重点防洪城市和大江大河沿岸沿线城市为重点,提升改造城市蓄滞洪空间、堤防、护岸、河道、防洪工程、给排水管网等防洪排涝设施;新增和改造污水收集管网8万公里,新增污水处理能力2000万立方米/日。根据以上规划,十四五及2035远景期间我国将大力发展城镇化工程、城市排涝基建、污水管网等领域建设,为塑料给排水管道产业提供了新一轮发展机遇。

②复合板材领域:复合板材主要应用于内外墙板、天花板、地板等装修装饰,其制造过程包括有机材料与无机材料的复合、金属材料与非金属材料的复合以及同类材料之间的复合等,复合材料使得板材的品种和功能更加多样化,主要产品类别包括铝塑板、铝蜂窝板、屋面板、装饰板等绿色建材。目前,复合板材领域产品主要为铝塑板胶粘剂、铝蜂窝板胶粘剂,主要应用于铝塑板、铝蜂窝板等装饰板材的生产,此类产品的主要应用领域和下游市场增长驱动因素如下:

A.铝塑板市场情况:铝塑板是一种以涂装铝板为表层材料、以聚乙烯等塑料为芯材加工而成的复合材料,下游市场应用广泛,包括建筑外墙、帷幕墙板、旧楼改造翻新、室内墙壁及天花板装修、广告招牌、展示台架、净化防尘工程等,属于一种新型建筑装饰材料。根据市场数据,中国是世界上最大的铝塑复合板生产国、消费国和出口国。我国铝塑板行业竞争较为激烈,市场格局较为分散,行业产销量并无相关权威数据统计,根据市场调研,国内铝塑复合板行业具备一定规模的生产制造企业约180-200家,其中年销售额在亿元以上的企业约25-30家。

B.铝蜂窝板市场情况:铝蜂窝板是以表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面板,与底板和铝蜂窝芯经复合制造而成的复合板材。蜂窝结构具有极佳的空间几何结构和优良的力学特性,具有密度小、质量轻、抗压、隔热散热性能好以及耐冲击等优异性能,已在建筑装饰、车船装饰、列车车箱装饰、航空航天等多个领域得到广泛应用。目前,我国铝蜂窝板产量、销量数据尚无权威数据统计,根据市场调研,国内铝蜂窝板具备一定规模的生产制造企业约150-180家,其中年销售额在亿元以上的企业约5-7家。

目前,铝蜂窝板胶粘剂适用的铝蜂窝板主要应用在建筑、车船装饰等领域。

C.政策鼓励绿色建材发展,绿色建材市场空间广阔:传统铝塑板、铝蜂窝板建材,面板与芯材的粘合以液体胶为主,而复合建材热熔胶粒无溶剂使用,使得板材生产粘合工艺更为环保,胶粒在加工过程中无VOCs等污染,因此主要应用在绿色环保的中高端建材产品中,主要市场为绿色建材领域。

绿色建材是我国重点鼓励的建材产品发展方向。根据工信部制定的《建材工业发展规划(2016-2020年)》,未来发展轻质、高强、耐久、自保温、部品化产品,安全、节能、绿色的建筑材料将成为主要趋势。复合板材在机能表现、性价比、环保等方面均有显著优势,将成为建材行业未来发展的重点产品之一。根据规划,建材工业推进供给侧结构性改革、化解过剩产能、增加有效供给,发展绿色建筑和装配式建筑,复合建筑材料市场将保持年均10%的较高增长速度。2020年住建部等七部委联合发布《绿色建筑创建行动方案》(建标〔2020〕65号)强调,要进一步提高绿色建材应用比例,预计2021-2025年绿色建材应用比例分别为40%/45%/50%/55%/60%,呈逐年递增趋势。根据2021年3月发布的“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要,我国将构建市场导向的绿色技术创新体系,推进建材等行业绿色化改造,推广绿色建材,高端绿色建材市场将迎来广阔增长空间。

基于以上政策内容及市场情况,国盛证券研究部测算,2025年我国绿色建材整体市场规模有望达1.6万亿元/年,2021-2025期间年均复合增速达13%。在以上绿色建材的增长空间下,绿色环保铝塑板、铝蜂窝板产品预计市场规模将进一步增长。

D.装修市场高速增长,结构性调整空间广阔,新型装配式装修风头正起,带动铝塑板、铝蜂窝板需求提高:我国装修装饰市场规模近年呈稳定发展。根据《2018中国建筑装饰蓝皮书》,2018年建筑装饰行业完成工程总产值4.25万亿元,相当于建筑业产值的20%。行业总产值从2010年的2.1万亿元增加到2018年的4.25万亿元,年复合增长率达9.2%。我国主流装修方式采用的是非标准、非定制、湿作业及手工为主的传统装修方式,存在较多如现场环节多、耗时久、监管困难、质量安全问题频发、效率低及资源浪费高等痛点。

近年来,国内装配式装修模式有所兴起。装配式装修是指一种“采用干式工法、将工厂生产的内装部品在现场进行组合安装的装修方式”,将房屋装修拆解为多个模块,以制造业的生产方式有效解决了传统装修的痛点,同时也方便了后期的更换及维修。装配式装修主要部品体系包括墙面系统、地面系统、吊顶系统、隔墙系统、暖通系统、电气系统、给排水系统等。与传统装修受户型空间限定不

同,装配式装修部品规范,内装与结构分离,拆改方便,可灵活变换户型和房间

格局。在此装配式装修中,绿色环保的铝塑板、铝蜂窝板产品将迎来巨大应用空间,市场潜在需求广阔。

根据中金企信统计数据,2019年我国装配式装修行业市场规模达905.8亿元,装配式装修行业面积约4529万平方米,行业规模同比增长561%,近三年CAGR为526%,而装饰装修行业近三年CAGR仅为7.5%,结构式调整增长迅速;从占比来看,2019年装配式装修渗透率仅有2%,仍有极大提升空间。在装配式装修产业快速发展的情况下,绿色环保高质量的铝塑板、铝蜂窝板建材市场需求将迎来巨大的增长空间。

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E.汽车轻量化趋势带动铝蜂窝板应用场景增加,潜在需求规模较大:汽车轻量化是近年来我国汽车产业发展的重要目标之一。《中国制造2025》中在汽车发展的整体规划上强调了轻量化材料的发展。根据华西证券研究部数据,传统汽车整车重量每降低10%,油耗降低6%-8%;纯电动汽车整车重量每降低10kg,续航里程可增加2.5km。随着我国“双碳”目标的提出以及新能源汽车性能需求的提高,轻量化已成为汽车制造产业节能减排、性能提高的重要发展趋势。

在汽车轻量化过程中,轻量化材料是重点发展领域,轻量化材料使用结构更轻的高强度铝、镁等复合材料及碳纤维复合材料等,对传统普通钢结构进行代替。蜂窝板材料具有较高的成本优势,作为一种新型的轻质高强复合材料,具有环保可回收、节能、轻量化等优势,在物流车、厢式货车等领域具有较高的适用性,多家国内外汽车厂商已开始尝试将蜂窝板材料应用于汽车制造。汽车轻量化趋势的发展为铝蜂窝板材料带来了潜在的市场空间。目前,使用铝蜂窝板胶粘剂的铝蜂窝板材料已成功在中国高铁列车制造中作为装饰板得到应用,在车辆应用领域得到了较好的验证,未来应用空间有望进一步扩大。

 

 

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