“十四五”期间建筑行业发展战略规划评估预测及未来市场竞争格局研究
1、建筑行业竞争格局：建筑业是国民经济的重要支柱产业之一，公路、市政等基础设施建设行业为建筑业的重要组成部分，市场规模庞大，企业数量众多，依据中国建筑业协会出具的2020年建筑业发展统计分析报告，截至2020年12月底，中国建筑业企业单位的数量为116,716家。建筑行业整体市场化程度较高，建筑业已处于完全竞争状态。目前，国内从事公路、市政、房屋建筑工程施工的企业主要分为三个梯队：
截至2020年底，全国拥有公路工程施工总承包特级资质的企业153家，其中民营企业仅有9家，拥有公路工程施工总承包壹级资质的企业近千家，覆盖全国。（数据来源：全国建筑市场监管公共服务平台）
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2、行业发展特征：近年来，随着我国基础设施建设的持续深化，建筑业也随之迎来了较快的发展，建筑市场竞争充分，目前主要呈现出以下几个特点：
3、行业内的主要企业和主要企业的市场份额：中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建五家已上市的特大型、全国性建筑行业龙头企业2018年度、2019年度及2020年1-6月境内主营业务收入合计分别为31,232.87亿元、36,465.06亿元及18,129.28亿元，分别占整个建筑业总产值的13.29%、14.68%及17.98%，具体情况如下：
单位：亿元
数据统计：中金企信国际咨询
2020年建筑行业总产值263,974亿元，同比增长6.2%。其中上半年建筑行业总产值100,840.12亿元，而2020年上半年境内收入规模最大中国建筑股份有限公司占比约7.21%，说明市场集中度较低。近十年来，我国建筑业虽然增速明显，但其集中度指标仍然处于较低水平，属于零散型行业。随着建筑业逐步实现规范化运营，施工资质门槛作用越发明显，具备一定资质等级的施工企业在行业中的份额将会不断增加。其他建筑业上市公司最近三年工程施工业务收入情况如下：
单位：万元
数据统计：中金企信国际咨询
4、进入工程施工行业的主要障碍：
（1）业务资质：我国对公路、市政、房屋建筑工程施工、勘察设计和试验检测行业实行资质许可制度，业内企业在取得相应等级的资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》、《建设工程勘察设计企业资质的管理规定》对各级别的施工资质、勘察设计资质所需要持有的净资产、专业技术人员、技术装备、工程经验等内容做了明确的规定，并且实行按年受审，动态考核。能否获得相应等级的业务资质是进入本行业的主要限制。
（2）专业人才：一定数量、具有从业资格的优秀项目经理和专业技术人才，不仅决定着企业能否取得和保持从业资质，而且是项目顺利开展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。专业人员的技术水平、管理经验和数量，决定了建筑业企业在某一时间可以开展的工程施工项目数量、技术难度和盈利水平，专业人才的素质和数量构成行业进入的限制。
（3）从业经验：随着公路、市政、房屋建筑工程施工行业的不断发展，企业以往工程业绩、从业经验成为业主招标的重点关注因素，例如：跨省高速公路施工项目往往会要求参与投标企业具备高速公路完工及质量证明，高等级公路或者特殊地质条件的公路施工项目同样会对投标企业及其项目经理、项目工程师的从业经验或业绩有相应要求。因此，由于不同地区的地质地理条件存在一定差异，施工企业在某一地区的工程业绩，往往能够巩固、提升企业在该地区的市场份额，同时也对其他企业进入该地区形成一定限制。
（4）资金规模：一方面，《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质等级标准》中规定，企业在申请从业资质时需要具备符合要求的注册资本和净资产；另一方面，基建行业属于资本密集型行业，公路、市政、房屋建筑工程施工企业在项目投标过程中需要提供投标保证金，在项目中标并签订合同时要提供履约保证金，在项目建设过程中还需要购买或租赁价格昂贵的大型机械设备，在施工过程中还经常需要垫付用于购置原材料、人员工资的资金等，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证金。行业特点使企业需要支付和占用大量的资金，此外PPP等具有投资性质的项目资金需求量更大，资金实力和融资能力为行业进入的重要限制。
中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国建筑市场分析及发展策略研究预测报告》
5、市场供求状况：
（1）基础设施的发展与国民经济发展的相互作用：基础设施建设市场需求和经济发展有着较为紧密的关系，基础设施建设领域的固定资产投资额直接决定了行业的市场规模。随着我国经济的持续发展及基础设施建设的持续推进，行业市场需求也相应呈现稳步发展态势。
（2）国内市场整体情况：近年来，我国基础设施投资增长较快，市场总额不断扩大，基础设施建设跨越式发展。“十三五”期间，我国每年基础设施投资总额均保持在10万亿元以上，至2020年，已经超过15万亿元，展现了体量庞大的市场及广阔的发展前景。在包括交通运输、邮政、水利、环境、公共设施管理业及城镇化改革等方面出台了一系列支持政策并投入了巨量的资金。2010-2020年，中国基础设施投资年复合增长率达11.71%，具体情况如下：
2010-2020年中国基础设施投资总额及增长率分析
数据统计：中金企信国际咨询
近年来，我国公路建设水平和发展速度均有明显提升，2019年，全国完成公路建设投资21,985.04亿元，2010-2019年年复合增长率达7.43%，我国公路基础设施建设规模与国民经济发展水平相适应，二者相互支撑、互相协调、共同发展，整体行业需求呈平稳增长趋势。2020年1-11月，全国完成公路建设投资额22,569.07亿元，同比增幅为11.50%，其中河北省完成837.13亿元，同比增幅为22%。
新型城镇化建设作为我国现代化的必由之路，也是我国最大的内需潜力和发展动能所在。新型城镇化要通过产业、生态、基础设施的协调发展来实现城乡一体化，其中市政基础设施是新型城镇化的物质基础，是切实关乎人民群众切身利益的民生工程，也是增强人民幸福感、获得感的惠民工程。近年来我国在老旧城区改造、乡村振兴、雨污分流及城市污水处理、治理地下水超采等涉及民生的新型基础设施建设领域投入不断增加，在这一进程的带动下，我国市政公用设施建设投资稳定增长，2019年已经达到20,126亿元。
“十四·五”规划纲要指出：“要加快建设现代化基础设施体系，加快建设新型基础设施。加快建设交通强国，加强水利基础设施建设；坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，实施乡村建设行动，提升乡村基础设施和公共服务水平；推动绿色发展，持续改善环境质量，全面提升环境基础设施水平。”在国家政策的持续引导下，我国将不断深化城镇化建设，市政基础设施建设规模也有望进一步增长。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，在新时期战略导向和国家相关政策的不断支持下，我国社会经济发展将迈入新台阶，与其密不可分的交通、市政基础设施建设领域以及乡村、城镇发展领域将迎来更多机遇，市场规模进一步扩大，相关产业发展水平也将进入更高阶段。
（3）河北省市场基本情况：近年来，河北省贯彻落实京津冀协同发展国家重大战略，发力基础设施建设，不断增大投资额，2015-2020年基础设施投资年复合增长率达14.79%，其中2018年、2019年、2020年增长率分别为11.00%、15.60%及16.50%，远高于同期全国基础设施投资总额增速（2018-2020年分别为3.80%、3.80%、0.90%），至2020年已达到12,307.06亿元，占当年全国基础设施投资总额的8.09%，在全国34个省、市、自治区中居于前列，区域市场总量的持续扩大为公司的快速发展提供了良好的外部环境。
2015-2020年河北省基础设施建设投资额现状分析
数据统计：中金企信国际咨询
受京津冀协同发展、交通强国等多重国家重大战略政策叠加的影响，近年来河北省公路建设投资快速增长，2015-2019年公路建设固定投资总额年复合增长率达6.96%，其中2018年、2019年河北省公路建设投资额增长率分别为24.15%、15.99%，远高于同期全国公路建设投资增速（2018年、2019年分别为0.4%、2.6%）。
河北省公路建设投资额快速增长，2020年1-11月河北省公路建设投资额达837亿元，超过上年全年总额。同时根据河北省交通运输工作的安排，2021年河北省交通运输基础设施固定资产投资计划完成1,080亿元，整个“十四五”时期计划完成6,000亿元。且新增市场大部分为大型公路建设项目，故主要对具有高水平业务能力的工程施工企业提供了更旺盛的需求。公司作为河北省内具有公路工程施工总承包特级资质的6家企业之一，具有丰富的大型公路项目施工经验和良好的业务口碑，在不断的增长的市场需求中，有望获得更大的份额。
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2、市场需求情况：
（1）京津冀协同发展重大国家战略带来的市场需求：2015年4月，中共中央政治局召开会议并审议通过《京津冀协同发展规划纲要》，提出推动京津冀协同发展是重大国家战略，核心是有序疏解北京非首都功能，要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。2015年12月，国家发展改革委、交通运输部联合发布《京津冀协同发展交通一体化规划》，提出京津冀地区将以现有通道格局为基础，着眼于打造区域城镇发展主轴，促进城市间互联互通，推进“单中心放射状”通道格局向“四纵四横一环”网络化格局转变。
京津冀协同发展中河北省是短板，在2014年京津冀协同发展上升为重大国家战略时，河北省高速公路密度仅为北京的1/2、天津的1/3，城市轨道交通运营尚为“空白点”。为此，河北省着力推进高速公路大通道建设，自“十三五”以来，河北省交通基础设施建设进入发展的快车道。根据《京津冀协同发展交通一体化规划》，京津冀地区将以“四纵四横一环”综合运输大通道为主骨架，重点完成轨道交通、公路交通、港口群等八项任务，到2030年形成“安全、便捷、高效、绿色、经济”的一体化综合交通运输体系，其中包括完善便捷通畅公路交通网。加快推进首都地区环线等区域内国家高速公路建设，打通国家高速公路“断头路”。全面消除跨区域国省干线“瓶颈路段”；以环京津贫困地区为重点，实施农村公路提级改造、安保和危桥改造工程。京津冀协同发展作为国家战略将促使京津冀地区的综合交通运输体系迎来迅速发展，带动公路、市政基础设施建设增长。
（2）河北省交通基础设施亟待发展对公路建设的需求：在公路建设方面，河北省是京津冀地区的短板。河北省、江苏省与广东省分别是我国京津冀、长三角、珠三角三大城市群的重要组成部分，也是我国交通发展比较成熟的地区，但目前河北省的公路建设与其他两个省相比也存在一定差距。2019年上述各省、市的高速公路密度对比情况如下：
数据统计：中金企信国际咨询
根据2019年的统计数据，天津市、北京市、广东省、江苏省、河北省高速公路密度分别为11.47、6.86、5.28、4.72、3.97公里/百平方公里，作为京津冀地区的重要组成部分，河北省高速公路密度仅为北京市、天津市的57.87%、34.61%，属于短板部分，京津冀协同发展目的是改变京津冀区域发展不平衡的现状，这一过程中河北省迎来了经济高速发展的良好机遇，随着地区经济活力的持续提高，高速公路车流量与货物运输量也将有大幅度的提升，河北省交通基础设施亟待发展，对公路基础设施建设的需求亦将进一步增加。河北省高速公路密度分别为江苏省、广东省的84.11%、75.19%，参照这两个地区的成熟建设经历，河北省交通基础设施建设存在较大增长空间。
河北省近年来也在着力推进高速公路建设，“十三五”期间河北省公路交通基础设施建设进入发展的快车道，在交通基础设施投资增速方面，河北省始终居于全国各省前列，且近年来呈现快速增长趋势。虽然2020年上半年受到疫情影响，但2020年1-11月，河北省完成公路建设投资额837.13亿元，同比增幅为22%，增幅居全国第六，仍显现出河北省对于公路等交通基础设施建设的旺盛需求与广阔的市场空间。根据河北省交通运输厅所发布的数据显示，河北省2020年交通运输固定资产年度预计完成投资950亿元、力争完成1,000亿元目标。同时根据河北省交通运输工作的安排，2021年将强化高速公路联通，预计建成通车高速公路260公里以上，同时畅通量融合网，普通干线公路新改建1,600公里以上，建成通车300公里以上。在高速公路建设速度不断加快同时，农村公路建设力度也逐渐增大，以2018年，河北省出台《河北省深入推进“四好农村路”建设三年行动计划（2018—2020年）》，提出到2020年底，河北将新改建农村公路2万公里，实施公路安全生命防护工程5,600公里，建设改造桥梁750座，建设总投资180亿元。河北省在高速公路、普通干线公路及农村公路建设领域的持续高水平投入，为省内公路建设领域提供了广阔的市场空间，而公路工程建设施工作为公司主营业务的重要组成部分，也将迎来新的发展机会，公司作为河北省内具有公路工程施工总承包的6家企业之一，将把握这一机遇，立足自身业务优势，实现业务规模的进一步增长。
（3）河北省落实民生工程对市政建设的需求：在市政基础设施建设方面，近两年来，河北省市政基础设施建设转向乡村振兴、雨污分流及城市污水处理、地下水超采治理、矿山生态修复等涉及民生的新型基础设施建设领域。
①乡村振兴：实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，2018年2月，中共中央、国务院发布《关于实施乡村振兴战略的意见》，并于2018年9月印发《乡村振兴略规划（2018年-2022年）》，同时经农业农村部初步测算，要落实乡村振兴战略规划5年内的重点任务，总投资额将达到7万亿元以上。
在此背景下，河北省政府出台《关于实施乡村振兴战略的意见》，提出到2020年，美丽宜居乡村建设扎实推进，农村人居环境明显改善，农村生态环境明显好转，城乡基本公共服务均等化水平明显提高；到2035年，美丽宜居乡村基本建成，城乡基本公共服务均等化基本实现。以垃圾处理、污水治理、厕所改造、村容村貌整治为重点，实施农村人居环境整治三年行动，加快建设美丽宜居乡村；加强农村基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。随着河北省乡村振兴战略的深入推进，省内一大批乡村振兴相关建设工程正处于规划设计过程中，将为公司带来可观的新增市场。2021年河北省政府工作报告指出，要继续实行乡村振兴战略，加快农业农村现代化，为此将启动实施乡村建设行动。预计2021年，河北省将建设覆盖10,000个村庄的农村生活污水处理设施，建设改造农村公路7,500公里。
②雨污分流及城市污水处理：2019年4月，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》，明确要求将加快推进生活污水收集处理设施改造和建设，污水管网规划建设应当与城市开发同步推进，对城中村、老旧城区、城乡结合部等生活污水收集处理设施规模不足、污水处理效能低下的区域进行重点治理。河北省在《城市排水管网雨污分流改造工程实施方案》中也明确，石家庄、承德、秦皇岛、唐山、保定、沧州、邢台和邯郸市主城区排水管网需全部实现雨污分流，设区市主城区、县、市城区（含组团区）同步推进，解决雨污水混错接和合流制管网汛期溢流等问题，提高污水收集、处理效能。
根据河北省住房和城乡建设厅相关工作安排，2021年河北将完成城市雨污分流改造690公里，市政老旧管网改造288公里，实现建成区合流制排水管网清零。同时根据《河北省加快城镇生活污水处理设施补短板强弱项工作方案》的要求，到2023年，河北省内县级及以上城市污水处理设施能力基本满足区域生活污水处理需求，全部达到一级A标准。未来几年，河北省在雨污分流及城市污水处理领域的巨大需求，为公司带来了新的发展方向与增长空间。
③地下水超采治理：华北地区地下水超采问题亟待解决，一系列水源置换相关政策不断出台，为河北省新型基础设施建设带来又一增长点。2019年1月，水利部制定并下发了《华北地区地下水超采综合治理行动方案》，坚持问题导向，以京津冀地区为治理重点，以实现地下水采补平衡、解决地下水超采问题为目标，提出了一系列重点举措与保障措施。要求加快城镇供水水源置换，充分利用当地水和外调水，加快配套供水工程建设。河北省于2019年3月出台《河北省地下水超采综合治理实施意见》，提出建设一系列地表水引水工程，替代城镇地下水源。2020年6月，河北省水利厅印发《关于配合做好农村供水保障体系省级筹建工程建设管理工作的通知》，要在2020年至2022年全部完成河北省内南水北调受水区2,112万人江水置换任务。江水置换工程投资约218亿元，其中地表水厂以上引水管道35亿元，新建扩建地表水厂27亿元，地表水厂到村庄管网118亿元。仅2020年，河北省全年共争取中央水利投资144.7亿元，为全国最多省份，充分体现了河北省水利工作在全国范围内的重要性，同时也将加快重点水利项目建设，深入推进地下水超采综合治理。省内各地也就这一领域的需求推出了庞大的投资计划，充分体现了河北省在未来数年基础设施建设领域的巨大需求。
④矿山生态修复：矿山生态修复在近年来也逐渐成为市政建设领域的新热点，党的十九大报告指出，要建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献，并强调：“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。”为此，2019年自然资源部印发《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》，鼓励矿山土地综合修复利用，提出按照“谁修复、谁受益”原则，通过赋予一定期限的自然资源资产使用权等产权安排，激励社会投资主体从事生态保护修复。2016-2019年，我国生态保护修复行业市场规模不断扩大，且增速也呈现出上升趋势。2016年，我国生态修复行业市场规模约为2,640亿元，到2019年，全国生态修复行业市场规模增长到3,872亿元，年复合增长率13.62%。截止到2020年2月末，全国PPP综合信息平台项目管理库统计数据显示，生态建设和环境保护累计项目数为927个，占比约为9.8%；累计项目投资额10,060亿元。
2019年5月，公司中标武安市九龙山矿山生态修复工程（EPC）总承包一标段工程和武安市九龙山矿山生态修复工程（EPC）总承包四标段工程，通过设计施工总承包的方式参与矿山修复项目，也为公司在该领域的深入发展积攒了实践经验。
（4）雄安新区建设带来的市场需求：2017年，党中央、国务院决定设立河北雄安新区，提出以“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的理念，努力将雄安新区打造为贯彻新发展理念的创新发展试验区。2019年以来，雄安新区设立启动区作为雄安新区先行建设试点区，根据《河北雄安新区启动区控制性详细规划》和《河北雄安新区起步区控制性详细规划》，目前正在进行生态系统和交通路网骨架的建设，初步成型后，新区建设将进入大面积开展阶段。其中启动区作为雄安新区率先建设区域，规划建设用地26万平方公里，地上总建设规模2,860万平方米，规划至2022年生态系统和交通路网骨架基本成型，主要市政基础设施和公共服务设施基本建成。起步区规划城市建设用地约100平方公里，地上建设规模约1亿平方米。雄安新区的设立作为“千年大计、国家大事”，将为区域内公路、市政基础设施建设提供巨大的市场需求。