“十四五”新型塑料行业市场全景监测调研分析预测及细分产品市场规划前景预测

①改性塑料：随着外部消费需求的下滑以及中美贸易战的不确定性，2019年改性塑料的原材料市场价格波动稳中向下。同时环保政策趋于越来越严，“禁塑令”进一步升级，继2017年底禁止进口生活源废塑料后，工业来源废塑料在2018年12月31日后全面禁止进口。这对于塑料企业的生产成本将造成影响，尤其是再生塑料使用比重较大的塑料制品企业。

“十三五”时期，中国改性塑料行业围绕汽车轻量化、家电智能化、电子电气微型化等领域在轻量化、高透波、高强度、耐高温、密封等方面的要求，加大了创新发展的力度，并推出了符合行业快速发展的新产品新技术。且随着中美贸易战的不确定性，整个行业也加大了原材料和加工及检测设备的国产化率，预计在“十四五”期间，相关的原材料和设备的国产化率达到80%以上，国内的整个供应链也将日趋完整，改性塑料发展空间巨大。同时受全球环保政策的影响，未来几年环保型产品也将迎来井喷式的发展。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国新型塑料行业专项深度调研及投资规划指导可行性预测报告》

②完全生物降解塑料：随着全球对改善环境的诉求越来越强烈，针对一次性塑料制品污染问题，各国根据自身实际情况，不断完善“禁塑”法律法规。使用完全生物降解塑料制品被认为是根治一次性塑料制品“白色污染”的最有效解决方案。其中购物袋、果蔬袋、厨余垃圾袋、硬包装、一次性餐具和农用地膜等是完全生物降解塑料最主要的应用领域。

有“禁塑”立法的欧洲国家，如意大利、法国、荷兰、德国等，是完全生物降解产品的主要消费区。其他国家尽管还没有相关立法，但民众环保意识好，消费水平高，国家层面推动厨余垃圾进行工业堆肥处理，产生了持续的市场需求。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国改性塑料行业市场发展分析及投资战略前景预测报告》

2019年7月1日，新西兰禁塑令正式实施，各种零售场所禁止使用和向顾客提供一次性塑料袋，违反者情节严重情况下或将面临10万纽币的罚款。2019年10月2日，印度在全国范围内实行禁塑令，对塑料袋、塑料杯、吸管等塑料制品实行严格关注。加拿大温哥华市议会2019年11月27日通过投票，决定将于2020年4月起禁用塑料吸管，2021年元旦起禁用塑料袋。随着塑料污染的加剧，越来越多的国家意识到“禁塑”的重要性，各国或纷纷启动“禁塑”立法，继续扩大禁令范围。

近年来，随着国际上全面禁塑的国家逐年增加，国内禁塑的呼声也越来越高。国内部分环保意识强的高端超市，已率先全面使用完全生物降解购物袋，使用量呈现逐年增长的良好势头。电商行业使用生物降解材料替代传统塑料包装的努力已初见成效，有力地推动了国内完全生物降解塑料行业的发展。

从2015年1月1日起，吉林省已实施禁塑四年，形成初具规模的稳定市场，实现了从原材料到终端市场完整产业链的良性发展，带动效应十分明显。2019年2月25日，海南省新闻办公室日前举行新闻发布会，向社会公布并解读《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》，宣布海南自今年起分种类逐步推进全面禁塑。

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2019年9月9日，中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，会议指出积极应对塑料污染，要牢固树立新发展理念，有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广可循环易回收可降解代替产品，增加绿色产品供给，规范塑料废弃物回收利用，建立健全各环节管理制度，有利有序有效治理塑料污染。

2018年第一个生物降解农用地面覆盖薄膜国家标准颁布，并于2018年7月1日起在全国范围内实施，作为农业十大重点引领技术的完全生物降解地膜在全国重点推广，完全生物降解地膜成为根治农田白色污染的首选材料，已在水稻、烟草、马铃薯和玉米等农作物上大面积使用，是未来生物降解材料的又一个增量市场。

2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部发布了新版限塑令——《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，相对旧版，新版规划三个阶段限塑实施目标，以及对四个重点领域(不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性用品、快速塑料包装)的塑料使用进行限制。从2020年12月起将在全国省会城市、计划单列市、直辖市的商超、书店、药店、外卖市场及展会等公共场所全面禁止一次性塑料购物袋。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国完全生物降解塑料专项调研及投资战略预测可行性咨询报告》

③特种工程塑料：对特种工程塑料产业链而言，树脂聚合技术是产业的核心，因其难度高在较长时间内只被各国际化大公司掌握，而且聚合的树脂大都自用，基本不对外销售。在国内，经过十多年的发展，已经产业化了几个特种工程塑料品种，如PPS、LCP、PA10T和PA6T等，但总体上仍然存在装置规模较小、技术相对落后以及产品高端化程度不够等问题，大量依赖进口的局面未得到根本性改变。近一两年，国内有更多的企业进入到特种工程塑料领域，特别是半芳香聚酰胺（主要是PA6T），但尚未形成较大的市场竞争格局。

特种工程塑料包含较多品种，大多数国际化公司只致力于发展其中的一个品种或两个品种，而金发科技则是多个品种一同发展，包括半芳香聚酰胺PA10T、PA6T、Ⅰ型到Ⅲ型全系列LCP、PPSU、PES和PPS等，此发展战略有利于给客户提供更加完整的特种工程塑料材料整体解决方案，有利于不断提升公司在特种工程塑料市场上的竞争力。

目前，公司特种工程塑料产品的市场主要集中在国内，在欧洲、美国、日本、韩国和台湾的市场占比还不高，但随着公司国际化步伐的加快，海外市场也将会得到快速发展，特别是对于特种工程塑料这类供应集中度高和附加值高的产品会得到更快的发展。另外一方面，随着国际贸易摩擦的加剧，众多国内公司采用国产化材料的发展战略已经凸显，对如同特种工程塑料此类高端材料更是如此，势必会获得更多的市场机会和份额。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国特种工程塑料市场竞争格局分析及投资战略研究可行性报告》

④高性能碳纤维及复合材料：在热塑性复合材料方面，受惠于绿色经济发展，包括工程塑料、长纤维增强热塑性复合材料、连续纤维增强热塑性复合材料在内的各类热塑性复合材料在汽车轻量化、家电、建筑等领域得到越来越广泛的应用，中国热塑性复合材料制品产量稳步增长。

在国家发布的《纤维复合材料工业“十三五”发展规划》中，强调了热塑性复合材料的发展。在产品结构方面，绿色发展、环境保护已成为人类社会的共识，可持续发展对于企业的运行至关重要。随着复合材料的回收及循环利用问题逐步成为业界关注焦点，热塑性复合材料因其重量轻抗冲击性和疲劳韧性好，成型周期短，特别是易回收利用的特性，逐渐受到市场的青睐，近年来发展速度明显快于热固性复合材料，已经占到纤维复合材料总产量的37.2%.在产业结构方面，目前复合材料行业产业集成度不高，小企业比例过大，从业人员素质、技术水平参差不齐。面向产业的集成技术创新薄弱，产品研发力度不够，中低档制品居多。在市场结构方面，产值在几十亿以上的规模化应用市场主要包括风电、化工储罐、输水管道、电器绝缘、船艇、冷却塔和卫浴等领域，汽车、轻质住房、城市基建、畜牧养殖、环保和体育休闲等应用市场有待进一步开发。

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在热塑性复合材料上，围绕着汽车轻量化主题继续深耕。随着高速铁路、乘用车和交通运输等产业的发展，市场对高性能纤维热塑性复合材料的需求日趋旺盛。目前，热塑性蜂窝夹芯板材已经成功应用于国内外各类箱式货车、物流车和房车领域；轻质GMT制品应用方面不断取得新突破。

未来，随着热塑性复合材料生产工艺和制品性能的不断完善，制品市场拓展也将不断取新突破。热塑性复合材料在汽车中的门基板、座椅骨架和防撞梁等应用都已呈现明显的上升趋势，伴随国外汽车零部件生产企业持续多年研发投入，未来有望代替车内现有的大部分半结构件和部分结构件，在保持性能前提下可以实现减重超过30%，全球市场将高达1000亿元以上。另外，连续纤维增强热塑性复合材料得到了冷链运输领域和管道行业的认可，未来市场空间巨大。在碳纤维复合材料上，公司主要以无人机用碳纤维复合材料为业务主体，并持续拓展碳纤维复合材料在LED面板、机器人臂的轻量化应用。

在无人机产业的发展中，工业级无人机和物流无人机最值得关注。随着我国“智慧农业”和远程监察发展的迫切需求，植保作业等已成为农业生产和社会管理中的重要环节，我国无人机飞防服务等的未来是相当有前景的。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国高性能碳纤维及复合材料市场运行格局及投资战略研究报告》

⑤轻烃及氢能源：丙烯的来源主要分为三类：炼厂催化、石脑油裂解，煤或者甲醇（MTO/MTP）制烯烃以及丙烷脱氢（PDH）等。往年石油原料路线丙烯的生产厂家主要集中在中石化、中石油以及中海油等大型国有企业。随着新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化加快推进，战略性新兴产业和国

防科技工业的发展，制造业新模式、新业态的涌现，人口老龄化加剧以及消费需求个性化、高端化的转变，亟需绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品。我国石化和化学工业进入转型升级阶段，国家制定十三五规划，鼓励提高石油炼化一体化水平，从以生产成品油为主到拉长产业链，朝着“油化并举、油头化尾”的方向发展，将原油“吃干榨净”。

同时加快推进重大石化项目建设，国内涌现一大批大型炼化一体化项目，2019年至2022年新增炼化产能约2.3亿吨，2019年恒力石化、浙江石化一期等2000万吨级炼化装置相继投产，炼油产能过剩压力逐步传导至化工领域，丙烯产能迅速增加。

此外，国家鼓励发展煤化工，煤制烯烃产能近五年年均增速超过10%，至2019年，煤制烯烃在丙烯市场的占有率已达到25%左右。

在丙烯市场方面，2019年丙烯销售均价比去年均价低约1140元/吨，受丙烷采购成本下降，丙烯与丙烷价差比2018年同期缩小了530元/吨（汇率按7估算），宁波金发2019年PDH装置检修，2019年丙烯销量比2018年同期销量少了约1.7万吨。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国丙烯市场竞争战略研究及投资前景预测报告》

异辛烷（烷基化油）主要用于增加汽油辛烷值，具有辛烷值高、雷德蒸气压低、挥发性低、不含氧、燃烧性和抗震性较好等诸多优点，且环保性能良好，是理想的高辛烷值汽油添加组分，在美国广泛使用，欧洲逐渐推广。中国正加快汽油质量升级的步伐，2019年开始，全国范围内将分阶段实施国VI汽油标准（国VIA、国VIB）。2019年，我国汽油表观消费量约为1.27亿吨，以烷基化油10%的比例计算，对异辛烷的需求大概在1270万吨，目前我国烷基化油占比仍偏低，实际消费量低于1000万吨。2019年我国烷基化装置产能2354万吨，处于过剩状态，国内装置开工率不到55%，有待于汽油质量进一步提高，若按照目前欧洲地区汽油中异辛烷平均含量16%计算，中国汽油升级对异辛烷的需求量将接近每年2,100万吨。

另一方面，国有大型炼油企业开始积极自建异辛烷装置。根据卓创资讯预测，未来5年国内，主营及其炼化一体化自建烷基化装置，仍有近800万吨新增产能。例如，同位于宁波市的镇海炼化，新建30万吨/年烷基化装置于2019年10月12日建成，12月3日开车成功，将对宁波金发2020年异辛烷产品的销售造成负面影响。

第三，异辛烷装置以醚后碳四作为主要原材料，利用醚后碳四组分中的丁烯进行烷基化反应生成工业异辛烷。然而，近几年国内醚后碳四商品量增长放缓，除烷基化外，异构化、芳构化等装置皆需要醚后碳四原料供应。上游市场原材料供应的紧张状况将限制异辛烷产量的增长。未来，受新增烷基化产能影响，原料紧缺问题将进一步加剧。醚后碳四原料供应可能出现缺口，制约异辛烷产量的提升。

市场方面，2019年异辛烷销售价格比去年均价低约580元/吨，扣除醚后C4采购成本下降因素，异辛烷与醚后C4价差比2018年同期缩小了约70元/吨；但受醚后C4采购量的减少影响，异辛烷产销量比2018年减小了约6万吨。

随着国内多套新建或者扩建装置的建成投产，我国甲乙酮生产能力稳步增长，至2017年达到高峰，目前中国已成为全球最大的甲乙酮生产国家，产能稳定在约70万吨/年，占据全球总产能的45%。从全球消费地区分布格局来看，亚洲地区甲乙酮消费需求量最大，其中中国消费量占比最高，达到29%，相对来说，产能仍旧过剩，但由于出口量的增加，对市场起到一定的稳定作用。

2019年甲乙酮销售均价比2018年均价低约590元/吨，受醚后C4采购成本下降影响，甲乙酮与醚后C4价差比2018年只缩小了约80元/吨，宁波金发甲乙酮装置2019年虽然进行了停工检修，但在公司全体努力下，甲乙酮产销量与2018年同期基本持平。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国异辛烷行业发展前景及投资战略预测咨询报告》

⑥环保高性能再生塑料：

我国再生塑料行业经过几十年的粗放式发展，随着产业规模的不断扩大，全行业显现出了环保意识缺失、技术落后、市场无序等诸多弊端亟待扭转与解决。由于我国再生塑料行业标准化建设的缺失以及严重滞后，导致全行业在环保督察执法、进口再生塑料颗粒产品的质检查验等方面遭遇诸多困难，已经极大地制约了全行业的健康有序发展。目前国家正在推动我国再生资源行业从传统的资源综合利用型向无害化固废环保处置型的重大转型，再生塑料行业作为我国再生资源行业重要的组成部分，必将摒弃过往粗放式低端扩张的模式，以绿色发展的理念指导再生资源产业布局和发展方向，注重内涵提升，进行模式创新和转型升级。按照工业和信息化部《工业绿色发展规划（2016-2020）》的要求，到2020年我国废塑料的回收利用量将达到2300万吨。2019年发改环资委又颁布了新的限塑令《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，对塑料环境污染治理方面提出强化源头治理，抓住塑料制品生产使用的重点领域和重要环节，针对社会反映强烈的突出问题，综合考虑各地区、各领域实际情况，合理确定实施路径，积极稳妥推进塑料污染治理工作。以创新引领和科技支撑，以可循环、易回收、可降解为导向，研发推广性能达标、绿色环保、经济适用的塑料制品及替代产品，培育有利于规范回收和循环利用，减少塑料污染的新业态新模式。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国环保高性能再生塑料行业现状分析及赢利性研究预测报告》

特别是在超薄农膜、一次性购物袋、快递和外卖包装、一次性餐具和日用品、含塑料微珠的日化品、一次性酒店用品等方面提出了明确的禁止和替代时间表。积极推广可循环、易回收、可降解的替代产品，增加绿色产品供给是《关于进一步加强塑料污染治理的意见》的重要内涵。可循环、易回收、可降解三者将在未来很长一段时间内相伴相生。