全球及中国生命体征监测仪器、生命体征监测耗材重点企业竞争战略研究及市场规模增长趋势预测

1、生命体征监测仪器及耗材市场竞争格局分析：生命体征监测仪器及耗材为高度市场化的行业，主要的生命体征监测仪器及耗材销售方包括综合性医疗设备整机厂商、综合性传感器及线缆组件厂商、专业生命体征监测仪器及耗材厂商。

其中，综合性医疗设备整机厂商尤其是飞利浦医疗等重要厂商，具备丰富的医疗设备产品线，生命体征监测为其细分产品线之一，其在生命体征监测仪器市场占有率高，并提供本品牌仪器的监测配套耗材，其优势主要在于生命体征监测仪器的品牌效应。但综合性医疗设备生产商更多地聚焦于整机生产，一般较少生产耗材产品，而是向供应商采购配附件用于自身医疗设备组装及耗材销售，同时，耗材销售收入占其营收比例较低。

综合性传感器及线缆组件厂商如美国TE Connectivity（泰科电子）、美国Carlisleit（卡莱互联）、美国Biz link（贸联），其优势在于具备丰富的传感器及线缆组件的研发设计与生产制造经验，医用传感器及线缆组件系其主要产品线之一。这类厂商主要为综合性医疗设备整机厂商提供贴牌生产服务。

专业生命体征监测仪器及耗材厂商包括美国Masimo（马西莫）、爱尔兰Covidien（柯惠）、美国Lifesync（生命同步）、德国Bernd Richter（伯纳德-里希特）、德国Envite C（恩维特）、美的连、尤迈医疗、泰嘉电子等。其中，美国Masimo（马西莫）、爱尔兰Covidien（柯惠）为重要的自主品牌生命体征监测设备厂商，专注于生命体征监测仪器的研发、生产与销售，在生命体征监测仪器市场占有率高，也提供本品牌设备配套耗材。专业生命体征监测耗材厂商如美国Lifesync（生命同步）、德国Bernd Richter（伯纳德-里希特）、德国Envite C（恩维特）、美的连、尤迈医疗、泰嘉电子等专注于医用耗材的研发、生产与售，既生产及销售自主品牌生命体征监测耗材产品，也为国际综合性医疗企业提供贴牌生产服务。专业生命体征监测耗材厂商的优势在于深耕医用耗材市场，对于医用耗材的生产与销售有着深刻的理解。医用耗材具有品类多、批量小、批次多的特点，在研发设计与生产制造方面需进行精细化管理及柔性化生产以快速响应医疗设备整机厂商或终端市场的需求。同时，也会围绕终端医疗场景的需求进行耗材研发与产品线拓展，提供有源耗材整体解决方案，满足各场景对病情早发现、早处理、快速抢救、减少感染、兼容性、降低成本的需求。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国生命体征监测仪器市场发展分析及未来投资潜力可行性报告》

2、行业参与方地域分布：美国、欧洲和日本等发达国家在生命体征监测仪器及耗材领域处于技术与市场领先地位，其临床医学、材料学、生物工程、精密仪器和先进制造具备全球领先的技术水平。部分企业通过上市与收购兼并等手段进行扩张，发展成为世界级企业，其生命体征监测仪器种类繁多，产能及产量较大，品牌知名度及市场占有率较高。国际综合性医疗设备整机厂商主要包括飞利浦医疗、迈瑞医疗；综合性传感器及线缆组件厂商如美国TE Connectivity（泰科电子）、美国Carlisleit（卡莱互联）、美国Biz link（贸联）等；国际专业生命体征监测仪器及耗材厂商如美国Masimo（马西莫）、爱尔兰Covidien（柯惠）、美国Lifesync（生命同步）、德国Bernd Richter（伯纳德-里希特）、德国Envite C（恩维特）等。

近年来，以中国为代表的新兴市场国家发展迅速，人才与技术水平、研发能力与研发投入、装备水平、制造能力等不断提高，有力推动了生命体征监测仪器及耗材产业的迅速发展，企业和产品竞争力逐步增强，出口区域不断扩大并进入了美欧日等发达国家市场，在全球市场中具有越来越重要的地位。国内生命体征监测仪器及耗材生产企业主要集中在经济较发达、医疗资源丰富的东部沿海地区，如珠江三角洲、长江三角洲及环渤海湾地区，呈外向型产业格局。产品满足国内市场需求外，每年出口量较大且呈快速增长趋势。国内的综合性医疗设备整机厂商主要包括迈瑞医疗，专业生命体征监测耗材厂商则包括美的连、尤迈医疗、上海贝瑞、泰嘉电子等。

国内生命体征监测耗材市场呈现国内生命体征监测领域厂商的国产耗材产品与国外头部生命体征监测仪器厂商的进口耗材产品共同竞争的局面。经查询国家药品监督管理局数据，国内血氧饱和度传感器、心电电极、脑电传感器及温度传感器注册企业数量分别为54家、64家、38家、42家，进口注册企业数量分别为5家、8家、3家、0家，进口注册企业数量较少，主要包括Masimo（马西莫）、Covidien（柯惠）、飞利浦医疗、通用医疗等。

中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国生命体征监测耗材行业深度调研分析及投资风险预测评估报告》

从国内地域分布来看，深圳市血氧饱和度传感器、心电电极、脑电传感器及温度传感器注册企业数量占国内注册企业数量比例分别为51.85%、18.75%、36.84%、50.00%，产业集群现象明显，主要生命体征监测耗材厂商包括美的连、尤迈医疗等。

3、主要优势企业分析:

--国际企业：

（1）TE Connectivity（泰科电子）：TE Connectivity（泰科电子）（纽交所主板上市，TEL）为汽车、数据传输系统、消费类电子、通信和企业网络、航空航天、防卫与船舶、医疗、能源及照明等行业客户提供产品，包括传感器、连接器、继电器、光纤、电路保护设备、分布式天线系统、电线电缆、触摸屏、热缩套管、机架和配线架、网络电缆系统及海底电信系统。根据年度财务报告（报告期截至2020年9月25日），TE Connectivity（泰科电子）实现营业收入829.17亿元，净利润-16.42亿元。

（2）Carlisleit（卡莱互联）：Carlisleit（卡莱互联）最早成立于1940年，主营业务为高性能电线、电缆的研发、生产和销售，下游应用领域包括航空航天、军事、测试和测量、医疗器械及工业市场。2014年，Carlisleit（卡莱互联）收购了新加坡重要的医疗线缆代加工企业LHITechnology。在医疗线缆领域，Carlisleit（卡莱互联）能够提供覆盖产品设计、生产、质检、供应链管理的OEM或ODM服务，产品主要应用于电外科手术、诊断影像、介入治疗、病人监护等领域。其中，在病人监护领域，产品包括血氧、心电、血压传感器及线缆组件。目前，Carlisleit（卡莱互联）是纽交所主板上市公司Carlisle（CSL.N）的子公司，根据上市公司年报，2020年Carlisleit（卡莱互联）收入为47.74亿元。

（3）Biz link（贸联）：Biz link（贸联）成立于1996年，总部位于美国硅谷，面向IT、汽车、电器、医疗设备、光纤通信、太阳能、工业等领域提供基本组件及电缆。公司在美国、墨西哥、斯洛伐克、塞尔维亚、中国和马来西亚拥有生产基地，能够为客户提供OEM与ODM服务。在医疗监护领域，Biz link（贸联）能够提供血氧饱和度传感器线缆、心电导联线等定制化产品。2020年，Bizlink（贸联）实现营业收入52.44亿元，净利润4.24亿元。

（4）Lifesync（生命同步）：Lifesync（生命同步）为心脏病及神经科配件生产商，位于美国，其业务包括心血管、神经科、外包生产三大板块。其中，心血管板块主要系收购Advantage Medical Cable取得，产品为病人监护和诊断设备及配件；神经科板块前身为Rocheste rElectro-Medical，产品包括脑电电极、肌电针、体温计、脑电线缆组件等；外包生产板块前身为American Bio Surgical，为外科、病人监护和诊断成像客户提供医疗电缆组件定制设计及生产服务，产品包括一次性或重复使用的神经、心电、血氧、温度、有创血压等监测线缆和连接器。

（5）Envite C（恩维特）：Envite C（恩维特）成立于1992年，位于德国，主营业务为传感器的研发、生产与销售，聚焦于非侵入式传感器在重症监护和急救医学中的应用，并为医疗设备制造商提供OEM服务。Envite C（恩维特）主要产品包括脉搏血氧仪、脉搏血氧传感器及线缆配件、氧浓度传感器、酒精测试仪等。2006年，EnviteC（恩维特）被霍尼韦尔集团收购。

（6）Bernd Richter（伯纳德-里希特）：Bernd Richter（伯纳德-里希特）成立于1993年，位于德国，主营业务为专业线缆的研发、生产与销售，应用于医疗器械、军事等细分行业。Bernd Richter（伯纳德-里希特）能够为医疗设备制造商提供医用线缆OEM及ODM服务，主要产品为心电导联线。

（7）Masimo（马西莫）：Masimo（马西莫）（纳斯达克主板上市，MASI.O）是一家研发、生产及销售无创监护产品及提供医疗自动化解决方案的全球化医疗科技企业，在1989年创立于美国加州。公司的核心业务是运动测量及低灌注脉搏血氧定量监测系统，其脉搏血氧仪是全球同类产品销量冠军。Masimo（马西莫）公司产品包括非侵入式光学血液成分监测、光学血氧饱和度监测、脑电功能监测、声呼吸监测和光学呼出气体监测。2020年，Masimo（马西莫）公司实现营业收入74.63亿元，净利润15.68亿元。

（8）Covidien（柯惠）：Covidien（柯惠）是一家全球化医疗器械企业，主营业务为外科治疗产品、外周血管和神经血管治疗产品、病人监测产品及气道/通气产品的研发、生产销售。其中，病人监护产品涵盖监护仪、传感器及温度管理产品，关键的病人监测产品包括Nellcor床边SpO2病人监测系统，脑双频谱指数监测系统、INVOS脑/体血氧饱和度计、二氧化碳浓度监测仪、相关模块和传感器。2015年，Covidien（柯惠）被全球领先的医疗科技公司Medtronic（美敦力）（纽交所主板上市，MDT.N）收购。目前，监护类产品隶属于Medtronic（美敦力）的呼吸、胃肠和肾脏分部，截至2021年4月30日之财年该分部收入为213.29亿元。

--国内企业：

（1）尤迈医疗：尤迈医疗的主营业务为病人监护类用品及耗材的研发、生产、销售，产品线涵盖监护心电电缆及导联线、血氧探头及连接电缆、无创血压袖套及附件、体温探头及转接线、有创血压电缆及传感器、多参数电缆及附件、心电遥测及动态心电导联线、诊断心电电缆及附件、一次性监护附件、胎儿监护探头及附件、动物用配件耗材、输液加压袋、新生儿眼罩等。

（2）上海贝瑞：上海贝瑞专注于监护领域，主要业务为医疗电子仪器的研发、生产与销售，致力于无创血压计算方法、血氧饱和度检测以及多参数监护系统集成等方向的研究，主要产品包括监护仪、血氧仪、血氧耗材、心电耗材、血压耗材、体温耗材等。2018年、2019年1-6月，上海贝瑞营业收入分别为2,400.82万元、1,074.57万元，净利润分别为569.13万元、137.65万元。

（3）泰嘉电子：泰嘉电子专注生产与销售医用监护仪及电子仪器内外部配件与耗材，产品应用于多参数监护仪、血氧仪、心电图机、HOLTER、B超、胎监等仪器，亦为客户提供OEM/ODM服务。泰嘉电子2020年医疗器械产值为1.27亿元。