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碳酸酯、丙二醇行业细分产品市场供需规模结构分析及投资建议发展规划研究预测

碳酸酯、丙二醇行业细分产品市场供需规模结构分析及投资建议发展规划研究预测

 

1、新能源材料行业:2020年11月《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》正式发布,明确2025年发展目标新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,及到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,新能源汽车核心技术要达到国际先进水平,质量品牌要具备较强的国际竞争力等远期目标。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国新能源材料行业市场分析及投资前景研究预测报告

(1)碳酸酯系列产品:碳酸酯系列产品主要包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯和碳酸乙烯酯,主要用于生产锂离子电池(以下统称“锂电池”)电解液,电解液作为锂电池四大关键材料之一,其需求量直接受到锂电池市场需求及市场规模的影响。

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锂电池主要应用在新能源汽车、储能和数码消费类等领域。受疫情及补贴退坡影响,2020年H1新能源车市行情较弱,H2开始逐渐回暖,全年新能源市场情况好于预期。据中汽协发布的数据显示,2020年国内新能源汽车销量超过136万辆,同比增幅超10%,作为锂电池下游应用最主要的市场,终端消费提升带动产业链整体向好,进而传导上游原材料需求提升。随着全球各国政府以及国际知名车企在新能源汽车领域的投入越来越大,预计未来新能源汽车仍将保持较高增长态势,进而带动动力电池电解液需求的增长。另一方面储能市场正处于快速发展期,目前行业基数相对较小,未来几年随着规模的扩大,储能市场也将会成为带动电解液发展的重要力量。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国碳酸酯市场发展策略及投资潜力可行性预测报告

市场供需现状:碳酸酯类产品依托新能源的发展,高端需求呈快速上涨模式。工业级需求中,近年来聚碳酸酯产能虽扩张快速,但开工率受限。碳酸二甲酯新增产能较多,且多种工艺共存下,传统酯交换法厂商开工率相对偏低,伴随煤制副产产能的迅速扩张,也给碳酸二甲酯供需格局产生较大影响。

近年来酯交换法厂商开工率普遍偏低,导致国内丙二醇生产产量有限。且丙二醇近年没有新增产能,故丙二醇供需面逐渐转暖。短期来看,受原材料带动,丙二醇或将高位运行,长期来看,丙二醇在供需得到缓解下,竞争较往年相对趋于平和。

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(2)丙二醇2020年国内PG产能约47.3万吨,产量约37.8万吨,开工率近80%,与去年相比基本无明显变化,丙二醇主要消费在不饱和树脂和聚醚领域,同时在防冻液、烟草保湿、化妆品、涂料、医药方面有一定的消费。上半年受疫情及原油暴跌影响,低价徘徊,下半年随着原料提振以及需求面转暖,逐渐走高。后续丙二醇市场新增产能较少,随着海内外需求向好叠加出口政策利好,未来丙二醇市场全球化竞争格局或更加激烈。

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2020年丙二醇市场上下半年走势分化明显。上半年受疫情以及原油走跌影响,多处低位徘徊,下半年受原料环氧丙烷的带动以及东南亚反倾销事件、出口政策调整的影响,叠加市场整体需求提振,丙二醇市场逐渐回暖走高。综合来看,丙二醇短期受疫情影响暂无新增产能,而海内外需求逐步向好,伴随着出口政策利好叠加,全年产能利用率有效提高,未来随着全球PG市场供需格局持续改善,丙二醇市场或有望迎来回暖。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国丙二醇市场竞争策略及投资潜力研究预测报告

(3)燃料乙醇市场供需:2020年国内燃料乙醇全国推广明显放缓,根据历年玉米临储结转库存分析,国内陈化粮结转不足,储备消化较快,无法满足燃料乙醇厂家原料需求。徐州、安徽宿州、山东临沂等,多地已开始或准备“下架”乙醇汽油,改供普通汽油。目前我国生物燃料乙醇产量中,大部分的原料来源是玉米,还有小麦、稻米等。乙醇汽油的生产和使用是能源问题,更是粮食问题。国内多地推广使用效果不佳,民众认可度不足。另外国内新型肺炎期间,乙醇供应明显周转不足也从侧面体现无法完成从食用、医用到工业用途的转换。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国燃料乙醇市场运营格局及投资潜力研究预测报告

(4)碳酸二甲酯行业供给:碳酸二甲酯2020年DMC全国产量在52万吨左右,原有厂家产量较去年基本变化不大,仅红四方装置今年上半年开工较少,下半年方才恢复正常,产量缩减较多,但2020年新投产装置多于下半年放量。整体来看,DMC2020年产量稳中有增,较去年同期增加约7%。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年碳酸二甲酯市场发展战略规划分析及投资规模前景可行性评估预测报告

2、基础化工行业:目前国内甲基叔丁基醚由于准入门槛相对较低,市场化程度相对较高,不同工艺路线质量不存在明显差异,使得市场竞争十分激烈,虽然近两年产能增长速度放缓,但仍处于供应过剩的消化期,2020年甲基叔丁基醚产能利用率在52%左右。2020年国内甲基叔丁基醚产能达到2326万吨,同比上涨175%,同比增量主要体现新旧产能置换过程,炼化一体化装置的陆续投产。2020年受公共卫生事件及其他替代高辛烷值组分冲击造成的甲基叔丁基醚需求下降,表观消费量为121028万吨,与去年同期相比下降794%,市场仍处于供大于求局面。

对于甲基叔丁基醚生产厂家而言,随着炼化一体化装置的投产及炼厂产业链的延伸,上下游装置配套或大型联合装置的抗风险能力明显较强,竞争力明显优于单套装置。国家政策乙醇汽油推广暂缓,但新能源汽车发展增速较快,仍对甲基叔丁基醚市场未来产生较强冲击。随着市场竞争的加剧,成本的竞争是甲基叔丁基醚厂家能否维持生存的关键因素。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年甲基叔丁基醚行业市场运行格局分析及投资战略可行性评估预测报告

市场供需现状:全球甲基叔丁基醚产能在3700万吨/年左右,其中中国市场甲基叔丁基醚总产能超过2300万吨,占全球总产能的62%以上,是全球甲基叔丁基醚产能最集中的区域。除了用于成品汽油原料外,世界上很多国家和地区将甲基叔丁基醚作为重要的基础化工原料,制备高纯异丁烯,用于生产甲基丙烯酸甲酯、丁基橡胶等化工产品,产能主要集中于北美、欧洲、俄罗斯、日本等国家和地区。

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中金企信统计,目前,国内甲基叔丁基醚装置产能分布为:主营炼厂占比23%,地方炼厂占比77%;区域方面,山东地区产能占国内总产能的53%,集中度较高;生产工艺方面,目前为气分-醚化、异构化、脱氢和PO/甲基叔丁基醚四种工艺。我国甲基叔丁基醚需求的增长主要来自高标号汽油品质升级的推动,虽然欧美采用禁止或限制甲基叔丁基醚使用的政策,但我国并未出现禁用甲基叔丁基醚迹象,政策风险小,且我国甲基叔丁基醚产业对进出口市场不存在依赖,美国禁用甲基叔丁基醚对国内市场需求不存在显著影响。随着我国汽油品质的不断升级,甲基叔丁基醚作为优质的成品汽油生产原料,其国内市场需求量将持续增长。

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