2022年保安服务行业市场规模发展机遇分析及政策环境研究

随着我国经济的发展，我国市场化的安全服务从基本的保安服务起步，逐步发展到专业的金融押运、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等业态，近几年开始延伸到社会应急救援等领域，行业的规模不断发展壮大，技术手段也与时俱进，在国家经济发展中发挥着越来越重要的作用。从目前发展状况来看，安全服务行业可以细分为保安服务、金融押运服务及相关外包服务、应对社会突发事件的应急服务等领域。

1、保安服务行业的发展历程和现状：我国保安服务行业可以追溯到过去的镖局，满足贸易发展后商人需要携带大量的货币和商品往返于各地之间的安全需要。民国以后，由于经济萧条不振，镖局存在的社会基础遭到严重损坏，并且开始出现了警察、保安等职业，镖局逐步退出历史舞台。新中国成立初期，机关、企事业单位的内保机构和群防群治的社会安全体系，在很长一段时期基本消除了社会对保安等安全服务的需求。

改革开放后，随着经济的发展和社会公众安全需求的日益提高，保安服务得到恢复。1984年12月，深圳市公安局组建了全国第一家保安服务公司。此后二十多年来，全国由公安机关组建的保安服务公司发展到2,800余家、保安从业人员达200余万人。2006年3月公安部决定将对保安服务的管理由公安机关既直接经办又负责监管，调整为公安机关只负责监管。

2010年1月1日《保安服务管理条例》（以下简称“《条例》”）正式实施,第一次以行政法规的形式对中国保安服务行业进行了明确界定。《条例》规定，保安服务分为三类：

一是保安服务公司根据保安服务合同，派出保安员为客户单位提供的门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等服务；

二是机关、团体、企业、事业单位招用人员从事的本单位门卫、巡逻、守护等安全防范工作；

三是物业服务企业招用人员在物业管理区域内开展的门卫、巡逻、秩序维护等服务。

《条例》进一步规定，保安服务类企业设立需经公安部门许可，从事武装押运的保安服务公司应当满足国有控股等要求；自行招用保安员的单位（即第二和三类单位）不得在本单位或者物业管理区域外提供保安服务。

《条例》改变了保安行业由公安机关独家经营的格局。公安机关也从以往“裁判员”加“运动员”的特殊身份完全转型为“裁判员”，真正承担起监管保安服务行业及其服务行为的政府职能。保安服务业进入了法制、规范的高速发展新时期。

目前，保安服务业不断发展壮大，已经形成了集门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范、安全风险评估等八类服务于一体的现代新兴安全服务行业。根据中国保安协会发布的数据，截至2021年7月，国内保安服务公司数量1.3万余家，保安员数量640万余人，保安服务企业和从业人数都创历史新高。但是，目前我国保安服务企业普遍规模较小，主要业务有人力保安服务、安防单位工程承接等，人员素质及待遇相对较低，尚属人力投入为主的劳动密集型企业。为满足市场对于高质量安全服务的需求、降低人力成本，保安服务行业逐步提高人员素质，使用更多安防设备提供服务，与此同时也参与安防设备的运行维护，提供综合安防服务。以安全检查以及安全技术防范为例，目前保安服务会使用专用安检设备、视频监控、联网报警、大数据平台等技术手段；与此同时，海量的视频监控设备和信息化工程建设对报警运营服务、视频监控日常维修保养、数据平台升级扩容、综合安全托管以及租赁服务等运营服务的需求量将是巨大的。相较于欧美市场安防服务35%的占比，2019年我国安防服务市场占比仅为8%，有很大的发展空间。

中金企信国际咨询公布的《保安服务行业市场发展动态监测及投资战略可行性评估预测报告（2022版）》

2、武装押运及金融外包：

（1）武装押运行业：武装押运行业属于国内保安行业的重要分支。早期国内各银行成立各自独立的安保部门，负责自身现金的押运、交接、寄存等业务。1995年广东省番禺市发生的震惊全国的1500万元运钞车大劫案以及后续发生的一系列运钞车抢劫案件，使得银行押运车的安全问题受到了高度关注。1996年7月8日，公安部专门下发《关于进一步加强金融保卫工作的通知》（公通字[1996]39号），要求各地大力整顿金融单位守护押运队伍，明确提出组建统一专业的押运机构，归属各地公安机关领导。1997年2月3日，首家专业化运钞公司，深圳市威豹金融押运股份有限公司成立。此后，商业银行将现金押运外包给专业押运公司成为趋势。

《保安守护押运公司管理规定》规定，押运公司在为银行业金融机构和其他企事业单位提供接送款和现金押运服务，被服务单位没有设置对外封闭的运钞车停放区的，应当实行武装护卫制度。因为枪支管理及公安属地管辖等原因，大多押运企业是由各个行政区域的市级公安局设立。这在押运行业的创建初期，对企业的发展起到了一定的积极作用，使得企业能够生存下来，逐步发展壮大。随着我国经济的市场化发展不断深入，押运企业多数存在内部缺乏规范化管理，外部缺乏市场化竞争的问题，企业因行政性管理表现出具体管理不到位的问题日益严重。

2010年《保安服务管理条例》正式实施，要求国家机关及其工作⼈员不得设立保安服务公司，不得参与或者变相参与保安服务公司的经营活动，守押公司与公安机关及工作人员脱钩，成为独立的市场化经营主体。在应对市场竞争以及移动支付、数字货币等新技术新应用的冲击的过程中，守押公司经营的主动性逐步增强，行业内领先的公司不断拓展新业务，加强自身能力水平和科技化建设，逐步向综合性的安全服务提供商转型。

受政策影响，我国金融押运企业的分布较为特殊，区域性比较强。设立武装押运公司需向市级公安机关提交申请材料，受理的公安机关将其审核意见报省级公安机关，最终由省级公安机关作出决定。2017年7月3日。公安部《关于印发<保安守护押运公司管理规定>的通知》明确原则上不再新设武装押运公司，确需设立的应经公安部审批。

目前全国范围内武装押运企业，主要在各自市、县区域内经营，且一个城市只设立一家至两家武装押运企业。少数企业跨市域经营，如发行人为服务浙江全省范围金融机构的押运公司，上市公司广电运通（002152.SZ）通过收购和新设，在全国不同省份拥有近40家武装押运及金融外包服务企业。

由于武装守押运资质获取难度大，押运企业在开展业务时拥有一定的议价能力，客户付款较及时，较少出现拖欠服务费用的现象，押运企业的盈利能力相对一般保安企业较高。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国金融外包服务行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

（2）金融外包服务：国外的金融外包服务起源于上世纪七十年代，当时部分金融公司为节约成本将打印、记录等业务外包，成为金融外包服务的最初雏形。作为金融业降低经营成本、提升竞争力的有力手段，我国金融外包服务随着国内金融业的快速发展也增长迅速。

根据商务部发布的《中国服务业外包发展报告2019》，2019年中国企业承接金融服务外包合同额57.7亿美元，同比增长33.5%，占服务外包合同额的2.5%；执行额40.9亿美元，增长30.7%，比服务外包执行额增速高21.7个百分点，占比2.6%。虽然增速较快，与金融业在全球服务外包市场中20%以上的发包规模比重相比，中国金融业服务外包的市场规模有进一步扩大的空间。根据对金融业服务外包渗透率的调查，中国金融业服务外包支出约占运营总支出的0.6%，而美国这一比例接近2%。通过建设区域现金处理中心，商业银行可以减轻现金管理运营的成本与压力，押运企业也可以进入更高端的金融外包领域，增强与客户单位的业务黏性，开拓更多高附加值的业务。

3、安全应急服务：根据国务院2014年印发的《关于加快应急产业发展的意见》，应急产业为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。应急产业产出的产品和服务就是围绕应对突发事件而展开的，具体应用场景包括突发事件发生前的预防、监测、预警等，突发事件发生时的传达、处置等，突发事件发生后的救援、善后等。5发展应急产业，有利于国家的防灾减灾和公共安全，有利于基层的产业结构优化和社会和谐稳定，有利于企业的市场拓展和利润增长，有利于公众的安全和健康。

2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会批准的改革方案，中华人民共和国应急管理部设立，其主要职责有：指导各地区各部门应对突发事件，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度等。同年6月，工信部、应急部、财政部、科技部四部委联合发布《关于加快安全产业发展的指导意见》，我国的安全应急行业发展呈现井喷之势。2018年，国内应急产业市场销售产品总值已达到7,532亿元，同比2017年增长20.86%。2019年应急产业市场规模已达1.55万亿元，2025年将达1.82万亿元。

政府预算支出方面，2019年中央和地方灾害防治及应急管理公共预算支出7分别为465.65亿元、1,063.55亿元，分别占中央和地方一般公共预算支出的1.33%、0.52%。其中，2019年浙江省省级一般公共预算中灾害防治及应急管理支出为54.04亿元。从应急管理部公开的部门财务信息可以看出，在2021年部门支出预算中，应急救援、应急管理的支出大幅增加，分别为1.96亿元、9.32亿元，涨幅高达497%、682%，显示出国家对安全应急的愈发重视以及应急产业巨大的发展空间。

单位：亿元

数据统计：中金企信国际咨询

2021年浙江省发改委印发《浙江省应急物资保障体系“十四五”规划》的通知。该《规划》提出到2025年浙江省应急物资保障主要指标将均有所提升，例如全省储备粮满足市场供应量需求天数从2020年的150天增加至180天；应急物资运输中转站的数量从2020年的23个增加至2025年的50个左右；省、市、县首批救灾物资运抵时间从2020年的12小时内分别缩短至2025年的8、6、4小时内；应急物资储备库信息化覆盖率从2020年的5%上升至2025年的95%以上。根据下表的浙江省应急管理厅《2021年各市队伍建设工作任务表》，浙江省正在大力推进社会化应急力量的培育，预计将有更多的社会力量参与应急救援。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年安全应急服务行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

2021年各市队伍建设工作任务表分析

数据统计：中金企信国际咨询

4、海外安保服务：自“一带一路”倡议提出以来，中资企业和中国公民以前所未有的规模和力度走向海外。根据商务部数据，截至2020年1月底，我国已经同138个国家和30个国际组织签署200份共建“一带一路”合作文件；2020年我国企业对“一带一路”沿线58个国家非金融类直接投资177.9亿美元，同比增长18.3%；2020年全年74个海外产业园投资劲增16%。从各项指标看，一个颇具规模的“海外中国”，正在逐渐形成。

2013-2020年，中国对外承包工程合同金额从1,716.29亿美元增长至2,555.4亿美元9，年均复合增长率为5.851%；2013年～2019年，中国对外劳务合作年末在外人员人数从48.26万人增长至62.41万人10，在海外的中国劳务人员人数增加较多。

而随着我国“一带一路”进程的加快，各地区的安保问题逐渐凸显。近十年来，中资企业海外遇袭事件中，大部分发生在非洲和亚洲地区；绝大多数的海外遇袭事件属于武装分子蓄意袭击事件，袭击事件造成大量的人员伤亡，伤亡人员包括众多工程技术人员。武装分子同时蓄意破坏甚至焚烧企业设施，导致工程难以进行，损失不可估量。

此外，当今世界正处于大发展、大变革、大调整时期，新旧格局转换和新旧秩序更替引发的矛盾和冲突日益增多，且气候变化、环境污染以及公共安全事件多发导致的非传统安全问题也日益突出，与之而来的各种冲击和挑战愈加频繁。不稳定、不安全成为不少国家和地区的一种新常态，对中资企业、华侨华人安全的威胁也在增大，迫切需要来自中国自己的力量进行有效的保护。

相较国内安保业务，我国海外安保服务起步较晚，大约从2004年后，本着“谁派出，谁负责”的原则，一些大型国有企业才开始在海外安保上投入资金和人员。2010年后随着《条例》的出台，民营企业开始正式进入安保行业，出现了以德威安保有限公司为代表的几家将海外业务作为主业的民营安保公司。

随后，2015年发生的中铁建马里事件进一步刺激了越来越多海外安保服务企业的诞生。

从目前来看，我国安保企业提供的相关海外安保服务主要分为三大类：“事前”的风险评估和安全培训；“事中”的安全管理和安全保障；“事后”

的突发事件处置。我国目前提供海外安保服务的公司有中海国际安保有限公司、先丰服务集团有限公司（证券代码HK0500，2021年10月22日完成对德威安保有限公司的收购）等。海外安保业务的开展对企业的海外协调能力、海外服务经验以及团队素质等方面有着较高的要求，也需要我国及业务所在国的外交政策支持。

因此目前在全国众多安保公司中仅有少数能够提供不同程度的海外安保服务，走出国门的国内安保公司还面临着欧美大型跨国安保企业以及海外当地安保公司的竞争，在国际安保市场上占据的份额非常有限。

5、安全服务行业未来发展趋势：

（1）全面引入先进技术手段，数字化、集成化、智能化成为安全服务企业提高服务质量和竞争力的重要手段。近年来随着物联网、视频通信、云存储、5G等高新技术在安全领域的深度应用，安全服务行业的技术水平不断提升，总体上呈现出数字化、集成化、智能化的发展趋势。

安全服务数字化指的是以数字化特征信息为核心，结合现代通讯技术、计算机网络技术，完成对相关人员、设备的自动监控和管理。安全服务集成化指的是借助网络技术，完成对各个安全防护资源的整合与集成，实现各类安全防护系统之间的资源共享和信息互通。安全服务智能化指的是基于深度学习的算法框架，利用人工智能技术，实现复杂信息、海量数据的实时甄别和自动处理。

以金融押运业务为例，目前押运企业的主要管理系统包括车辆GPS定位系统、车辆任务调度系统、库房管理系统及视频监控报警系统等。不少系统已能提供部分智能化功能，如车辆超速报警、人员排班优化等，为业务管理提供了一定的帮助。但金融押运具有危险性高、服务要求高等特点，这些功能仅仅是基础安防技术的一部分，还需要与时俱进地加大对新技术的研究和应用力度。

随着大数据和人工智能技术的发展，金融押运企业可通过对RFID溯源技术、生物识别技术、网络流媒体传输、大数据、物联网等多项技术的应用，构建“智能终端设备+解决方案+云平台”的多样化多功能系统集成平台，提升押运、交接过程的安全性、准确性和便利性。

（2）传统金融押运业务虽然受到新兴支付技术、数字货币的冲击，但受影响的过程较为缓慢：虽然在支付领域现金的使用量在减少，但现金的存取作为银行核心服务的一部分，各网点必须有适当的现金储备。而发行人的业务量，与护送的现金量关系并不紧密，更多与服务的银行网点数相关。截至目前，发行人的押运业务的基础仍然稳固。

近几年我国居民的现金使用量逐年下降。但现金作为传统的支付工具，使用不受场景的限制和能保护隐私的优点，仍使其拥有稳定的用户量。根据央行数据，2015-2020年末，流通中现金余额分别为6.32万亿元、6.83万亿元、7.06万亿元、7.32万亿元、7.72万亿元和8.43万亿元，年增长幅度分别为8.05%、3.43%、3.63%、5.44%和9.23%。可见，虽然新兴的非现金支付方式会替代现金的使用，但随着我国经济的不断增长，流通中的现金并未减少。银行网点是现金进入流通领域的出口，是发行人押运业务直接服务的对象。虽然受到移动支付和数字货币的冲击，我国银行业金融机构网点数量仍保持基本稳定，自2018年才开始下滑，但幅度较小，其中浙江省的金融机构网点数量略有增加。根据《中国人民银行服务报告》，2016年至2020年底，全国银行业金融机构营业网点总数分别为22.79万、22.87万、22.86万、22.80万、22.67万，浙江银行业金融机构营业网点总数分别为12,840、12,581、13,226、12,990、13,161个。3、金融外包业务成为重要的利润增长点

近几年随着银行经营面临的压力增大，银行不断进行结构调整，逐步聚焦核心业务，而将非核心业务进行外包。金融服务外包作为助力银行业打造高效供应链、整合外部资源、降低运营成本、提高经济效益的生产组织模式，正在迎来新的发展机遇，服务内容已经从押运、ATM设备运营等业务，扩展到金库守护、清分、寄库、现金库托管乃至区域现金处理中心等。

1）监管部门对银行现金服务的要求不断提高，催生银行业将相关业务外包给第三方机构，既满足合规要求，又避免成本大幅提高：

随着经济的发展，银行监管的要求不断提高，银行现金服务的内容不断增加。除日常的现金收付外，现在银行网点的现金业务还包括：提供人民币改版和纪念币发行服务，执行国家大额现金管理制度，回收残损币保持流通中人民币整洁度，实施全额清分减少流通中的假币等。流通中现金供应的质量和使用的安全性不断提高，但银行现金业务的工作量大幅增加。这些业务对银行来说，技术含量不高，银行一般选择外包给第三方公司。

从现金清分业务可以看出新的监管要求对银行和第三方外包机构的影响。2013年，中国人民银行下发《关于进一步明确全额清分和冠字号码查询工作有关事项的通知》（银办发[2013]197号），要求金融机构对外支付人民币必须全额清分，以冠字号码查询为手段，解决金融机构涉假币纠纷的举证和责任认定问题，以杜绝误付假币、残损人民币行为发生。此外，人民银行还要求，现钞自助设备（取款机、存取款一体机）对外支付的现钞，必须经纸币清分机清分后，方可加入自助设备钞箱；向人民银行发行库交存钞券必须经过全额清分并标记“已清分”标识，钱捆质量应达到“五好钱捆”和“封装标准”要求并使用统一专用钞券袋成袋上缴。对银行网点来说，每日回笼的现金全额清分工作压力较大。如银行清分能力弱，不能及时清分上缴上级支行，会导致网点的现金库房每日波动较大同时整体库存量过大，现金利用效率降低，增加库存现金成本。并且部分银行支行的现金库房条件有限，进行改造的建设成本和后续运营风险都较高。因此，使用合格的第三方服务，既能快速、高质量解决银行的业务痛点，又避免了固定资产投入。

2）人民银行也出台政策鼓励金融外包业务的发展：区域现金处理中心业务为独立的现金服务企业新增了稳定的业务来源。2019年9月30日，中国人民银行办公厅发布《关于开展区域现金处理中心试点工作的通知》（银办发〔2019〕178号），在全国部署开展区域现金处理中心试点工作，明确由银行业金融机构或具有较强技术实力、较高管理水平的现金服务企业作为经营主体，建立集现金储备、配送、清分、自助设备托管、硬币自循环与小面额货币服务、信息采集为一体的区域现金处理中心，其他银行业金融机构自愿将现金处理业务外包给区域现金处理中心，实现现金服务社会化、处理集约化、数据集中化、监管全程化。区域现金处理中心分阶段逐步实现以下功能：

A.实现统一标准的现金一站式集成服务。区域现金处理中心为参与的银行业金融机构提供统一标准的现金集中清分服务，清分出的完整券根据银行业金融机构需要配送至网点，超出需要部分及残损人民币交存人民银行；为银行业金融机构提供客户现金押运配送、自助柜员机（ATM）全托管运营、现金储备与尾箱寄存等服务。区域现金处理中心将逐步建成集清分、押运、存储、自助设备托管等服务为一体的一站式集成现金服务支持中心，成为区域内现金周转的枢纽。

B.建设现金流通管理数据平台。区域现金处理中心应充分发挥信息集中的优势，建立现金流量管理数据信息平台，成为人民银行第二代货币发行管理系统功能延伸，开展大数据分析，逐步实现流通中现钞监测与分析、大额现金管理数据支持、反假货币支持、硬币自循环与小面额货币服务数据支持、现金储备远程监控等功能。

C.提供硬币自循环及小面额货币服务。区域现金处理中心为参与的银行业金融机构提供硬币自助设备全托管服务，为公众（包括商户）提供机具和网点位置指引、零币预约与配送、残损币预约兑换、零钱整存预约等服务。解决供需信一步延伸到清分、尾箱寄存等服务，实现集清分、押运、存储、自助设备托管等服务为一体的一站式集成现金服务支持中心，能提升银行业的现金服务效率，降低银行业的营运成本。未来，随着数字货币的进一步发展，数字人民币运营机构及相关商业机构需要向社会公众提供数字人民币兑换和流通服务，金融押运公司可以凭借自身优势，参与数字人民币“硬钱包”、机具等贵重物品的运输、储存等场景的服务。因此，金融外包业务将成为安全服务行业的重要利润增长点。

3）向一体化综合安防、安全应急及海外安保等领域积极延伸。现代安防技术的发展，使得安全服务行业从简单的人力安保逐渐发展成了融合计算机、互联网、通信等先进现代技术的一体化综合安防，现代安保的可靠性大为提高。经济的不断发展、治安环境的复杂化使得客户，尤其是重点单位客户以及大型活动组织方，对于安保服务标准和质量的要求越来越高。安全服务企业通过引进现代技术，对各类安全隐患能早预防、早发现、早处置，避免各类突发事件对客户正常运营的影响。

安全服务行业的服务范围也从防范金融重点领域的恶性安全事件的发生拓展到了与公共服务、交通、建筑、物业等多个行业深度融合的“大安防”领域，并且向社会应急服务以及海外安保服务等更深更广的领域扩展。我国幅员辽阔，各类自然灾害如洪涝、地质灾害、风雹、台风、地震、雪灾、森林草原火灾等灾害时常发生。除自然灾害外，事故灾难、突发事件也会威胁正常社会生活秩序，造成人员伤亡和直接经济损失。随着我国经济、社会的不断发展，

人们对公共领域安全性的要求提高，对各类预防和救助公共突发事件和自然灾害的安全应急服务的需求将会不断增长。此外，随着我国对外直接投资规模不断增加，为我国境外派驻人员提供海外安全保障服务的需求也越来越大。这

些领域都已成为安全服务企业未来发展的蓝海。息不对称问题、提高区域内硬币自循环及小面额货币服务水平，为银行业金融机构和人民银行提供服务、决策信息支持。