2022年大宗商品信息服务行业市场规模发展潜力研究及投资潜力预测评估

大宗商品信息服务行业是基于对大宗商品行业的持续深入理解和经验积累，以及对先进的互联网和电信技术的应用，通过采集大宗商品交易数据和资讯信息，经过集中处理、深度挖掘和全面分析，制作出契合客户需求的信息产品，最终满足大宗商品市场各类客户的及时性、准确性、有效性的信息需求。大宗商品信息服务内容主要包括：资讯服务、行业深度研究及咨询、宣传推广、现场商务活动等。

1、我国大宗商品信息服务行业发展历程：我国大宗商品信息服务行业起步于20世纪90年代，主要经历了以下三个时期：

（1）市场萌芽期：20世纪90年代初期中国大宗商品交易市场进入开放发展阶段，但由于机制不健全、信息传递条件局限等原因，大宗商品市场存在市场投机、恶性竞争、价格不透明、买卖双方信息不对称等诸多问题，很大程度上影响了大宗商品相关行业的健康发展，进而对国民经济的良性发展带来不利影响。20世纪90年代中期随着改革的深化，中国的市场经济体制基本完善，大量企业面临白热化、同质化、国际化的激烈市场竞争。大宗商品贸易体量大、货值高、价格波动和交易频繁，区别于普通的行业资讯信息，大宗商品资讯信息可以对企业的经营决策和利益造成重大影响。许多企业对于大宗商品信息的质量和数量的需求扩大，倾向于交纳一定的费用以便获得及时、准确的行情信息。

需求催生市场，自20世纪90代末期开始，陆续出现了一批主要以互联网和移动电话等为媒介平台，服务于大宗商品市场的信息服务机构，如2000年成立的上海钢联、生意宝、睿也德等。但受制于信息量的匮乏和用户基础的薄弱，这个时期的大宗商品信息服务企业多处于市场培育和摸索阶段，尚未形成成熟的商业模式，品牌的市场影响力较小。

（2）快速发展期：进入21世纪，全球经济和市场一体化进程加快，中国经济持续高速发展，推动了大宗商品的巨大需求，国际贸易日趋活跃。伴随着大宗商品市场的繁荣，市场参与各方（生产商、贸易商、下游企业、证券及期货市场投资者）对大宗商品行情信息的及时性、准确性和专业性提出了更高的要求。近年来，政府部门、金融机构、咨询机构等非产业客户对数据和信息的需求也出现高速增长。相对于产业客户，非产业客户在信息的广度、深度方面要求更高。市场需求的快速增长促使了我国大宗商品信息服务行业进入快速发展期。

这一时期，我国大宗商品信息服务企业数量快速增加，其客户数量迅速增加，客户覆盖区域逐步扩大，覆盖大宗商品的种类逐步增多。同时，外资大宗商品信息服务企业也陆续进入中国市场。行业内公司的服务范围由单一的资讯服务扩展到资讯、咨询、会务会展、电商平台、供应链金融等多种模式。行业内公司的盈利模式也出现分化，部分公司坚持以高品质资讯服务为主，部分公司则逐步进入大宗商品在线交易服务和供应链金融服务领域。国内大宗商品信息服务行业出现了包括卓创资讯、上海钢联等在内的数个领先企业。

（3）行业整合期：2015年，国家推进供给侧结构性改革，中国经济进入新常态，迎来了发展、转型、升级融合的时期，目前我国经济正在向高质量发展逐步迈进，农业、原材料工业、制造业等行业的产业整合和升级逐步展开，市场集中度进一步提升。

随着市场竞争的日趋激烈，各行各业都面临精细化管理和科学决策的问题，企业不仅要关注本行业的信息动态，还需要对相关行业进行分析研究，信息需求更加多样化和精细化。社会各方对于资讯信息的需求，从过去单一的、基础的资讯产品为主逐步发展为以综合的、高质量的资讯产品为主。客户需求的变化要求大宗商品信息服务企业能够对能源、化工、农业、金属等行业进行更广泛的覆盖，提供更专业的咨询服务。

大宗商品信息服务市场的巨大潜力，在推动行业内企业数量、规模等逐步增长的同时，也推动行业内出现整合重组的趋势。例如金银岛（北京）资讯有限公司收购山东中聚电子商务有限公司（拥有中国化学品交易网）后更名为金联创网络科技有限公司；上海钢联通过对山东隆众信息技术有限公司进行收购，进一步扩展能源、化工资讯服务领域。伴随行业竞争的深入及客户需求的变化，大宗商品信息服务企业间的整合重组将持续推进，更好的服务国民经济转型升级。

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2、行业发展前景：

（1）大宗商品信息服务市场潜力巨大：我国为全球第二大经济体，工业门类十分齐全。我国已成为大宗商品生产、消费、贸易大国。根据国家统计局数据显示，2020年我国原煤产量39.00亿吨，进口煤及褐煤3.04亿吨；原油产量1.95亿吨，进口原油5.42亿吨；粗钢产量10.65亿吨，钢材产量13.25亿吨，出口钢材5,367万吨；天然气产量1,925.00亿立方米，进口天然气10,166万吨；进口铁矿砂及其精矿11.70亿吨；进口大豆10,033万吨。

由于大宗商品是工业生产的基础原材料，因此我国与大宗商品生产、加工、销售相关的企业数量十分庞大。以往，大宗商品相关企业多以了解自身产品及上下游行业有关信息为主，信息需求以产业链内的纵向需求为主。随着中国经济规模的不断增长以及全球经济一体化的不断深化，大宗商品相关企业对资讯的需求已逐步向跨行业、多维度发展。企业在生产经营以及投资决策等方面不仅需要考虑本行业的发展变化情况，还要考虑与本行业相关的其他行业甚至国内外的变动因素，从而催生大量的资讯服务需求。此外，有关政府部门、金融机构、科研院所等机构在进行宏观调控、客户服务、行业研究等方面也需要更全面，更多维度的资讯服务，为决策提供必要的数据支撑。

（2）大宗商品信息服务机构行业地位不断提升：从国际角度看，伴随发达国家工业化过程的发展，国外大宗商品信息服务企业起步较早，发展较为成熟，以普氏能源资讯、ICIS为代表的大宗商品信息服务企业逐步发展成为有国际影响力的具有独立性、权威性的第三方价格评估机构。国外大宗商品信息服务企业制定了独立、严谨、透明的有关大宗商品现货市场价格评估的方法论，并逐步得到国际大宗商品相关企业的认可，根据该等价格评估方法论，逐步形成了能源、矿产、农产品等一系列价格标杆体系，成为国际大宗商品定价的基准。

由于上述情况的存在，虽然我国已成为原油、天然气、铁矿石、大豆等多种大宗商品的主要消费国，但是该等大宗商品的价格话语权仍由国外大宗商品信息服务机构主导，并没有充分体现中国市场对全球大宗商品价格的影响因素。大宗商品定价话语权的缺失使得我国企业在原油、铁矿石、有色金属、农产品等原材料的国际贸易谈判中处于十分不利的地位。

随着我国工业化进程的不断推进，我国大宗商品信息服务行业不断发展壮大，国内大宗商品信息服务企业不断学习国外先进经验，逐步完善价格评估方法论，推出符合中国市场特点的大宗商品评估报价，在部分品种的大宗商品领域已逐步具备形成价格标杆的实力，行业地位不断提升。例如卓创资讯在能源、化工和农产品领域具备较强的竞争优势，上海钢联在钢铁领域具备较强的竞争优势。

大宗商品信息服务企业行业地位的提升有利于我国企业在国际大宗商品贸易谈判中争取更多定价主动权，有利于国民经济的健康、持续发展。

（3）大宗商品信息服务逐步向高端化迈进：从技术角度看，我国计算机技术不断提高，云计算、物联网、大数据及人工智能技术日趋成熟，网络和电信基础设施不断改善，以及智能手机性能不断提高和迅速普及，为我国大宗商品信息服务行业的发展奠定了良好的技术基础，大宗商品信息服务逐步向高端化迈进。例如大宗商品信息服务将能够满足客户移动办公的多场景应用需求；整合了海量数据的可视化决策终端系统将逐步推出和完善；大宗商品相关指数的金融化趋势也日趋明显。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国大宗商品信息服务行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

3、行业的经营模式与盈利模式：行业内公司提供的服务内容主要包括：资讯服务、行业深度研究服务、咨询服务、会议会展服务、广告服务以及在线交易服务，不同的服务内容下盈利模式也不同。

大宗商品信息服务行业内各公司侧重的服务内容不同，如上海钢联收入主要来源于钢材交易服务，生意宝收入主要来源于化工贸易、网络信息推广服务及网络基础服务。卓创资讯专注于资讯服务和咨询服务。目前，行业内大宗商品信息服务企业的业务发展模式主要分为两种类型：

（1）以信息服务为主：该类企业坚持做好大宗商品相关行业的价格监测和评估，强化数据分析和行业研究能力，为客户提供高质量的资讯和咨询服务，在此基础上，业务延伸至行业会议、调研、培训及广告服务。普氏能源资讯、安迅思、伍德麦肯兹通常采取这种发展方式，卓创资讯自成立以来也坚持了这种发展方式。

（2）以在线交易服务为主：这种业务发展方式目前在国内较为普遍，国内大宗商品信息服务企业在为客户提供信息服务的同时，借助互联网为客户提供大宗商品交易服务、物流服务以及供应链金融服务。例如上海钢联开展钢材交易服务、生意宝开展化工贸易、华瑞信息开展化纤纺织交易服务、金联创开展甲醇交易、慧聪集团则全面转型产业互联网，帮助客户提升交易效率和盈利能力。

上述两种发展模式是每个企业根据自己的发展理念、竞争优势和资源禀赋做出的选择，风险和机遇并存。作为大宗商品信息服务企业，中立、专业的原则和科学透明的价格评估方法论是资讯企业为客户提供高质量服务的基础和生命线。

4、与所处行业上、下游行业的关联性：大宗商品信息服务行业的下游客户涵盖大宗商品生产商、流通环节贸易商、下游加工端制造商、金融服务机构、大宗商品交易所、政府部门、媒体和科研院所等。

大宗商品信息服务行业的数据来源为有一定话语权的大宗商品生产商、流通环节贸易商、下游消费端制造商及流通企业，他们同时也是资讯信息的需求方。

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5、行业的竞争格局及市场化程度：大宗商品信息服务行业属于新兴行业，具有开放性和充分竞争的特点。行业内小微型资讯企业较多，多数企业通常在某一个领域具备较强市场竞争力，虽然少数综合性大型信息服务企业具备较强的市场竞争力，但整体行业集中度不高。

目前，国内大宗商品信息服务行业已经出现了包括卓创资讯、上海钢联等在内的数个领先企业。国外的大型信息服务企业如普氏能源资讯、ICIS也通过在国内设立分部的方式参与国内大宗商品信息服务市场的竞争。国外的大型信息服务企业在境内开展业务的竞争优势、劣势以及可能给国内大宗商品信息服务行业带来的影响如下：

1）竞争优势：普氏能源资讯、安迅思等国外同行多数是在全球范围经营多年的大宗商品信息服务提供商，数据积累丰富，品牌知名度高。因此国外同行在中国境内主要服务于大型高端客户，其资讯和咨询服务收费较高，可以为国内高端客户提供基于全球业务的资讯和咨询服务。

2）竞争劣势：首先，随着中国经济的快速发展，中国多种大宗商品的消费量和贸易量已处于全球领先地位。中国大宗商品市场品种丰富多元，产业链健全完善，国外同行在个别大宗商品行业具有竞争优势，但不可能在全部大宗商品行业都能取得竞争优势。其次，国外同行对国内大宗商品的数据积累不如国内企业丰富和完善。再次，采集大宗商品信息需要人数众多的业务团队并与客户长期保持良好的沟通交流，相比较而言，国内企业在这方面更有优势。

6、对国内大宗商品信息服务行业的影响：市场是开放的，竞争带来的既是挑战也是机遇，总体来看，国外同行的进入有利于促进我国大宗商品信息服务市场标准化、专业化和规范化发展。

（1）提升行业核心竞争力：国外同行较强的竞争优势源于其科学的价格评估方法论和较为规范的业务流程。国外同行的竞争可以促进国内企业加速推进自身业务标准化、规范化发展，进一步提高行业集中度，形成适合中国国情的大宗商品价格评估体系，提升行业核心竞争力。

（2）提升行业收费水平：国外同行的进入，能够进一步提升客户对于大宗商品信息服务的认知和理解程度，提升客户科学决策的能力，认识到资讯和咨询的价值所在，促进国内大宗商品信息服务行业收费水平的进一步提升。

（3）提升行业管理水平：国外同行的进入，有利于促进国内外同行的交流和融合，有利于国内企业引进高端人才，借鉴国外同行先进管理经验，形成相互竞争、相互融合的局面，提升行业管理水平。

7、行业内主要企业情况：

1）普氏能源资讯：普氏能源资讯隶属于全球金融信息提供商标普全球，是目前信息服务行业当中成立较早、影响力较大的公司，其从1909年起一直为客户提供市场资讯和数据，并致力于价格标杆体系建设。普氏能源资讯是独立的信息服务提供商和大宗商品市场基准价格提供商，信息服务涵盖能源、石油化工、铁矿石、金属等方面，其服务形式是为客户提供商品信息和数据，其建立的原油和铁矿石价格指数已成为全球价格标杆，其产品和服务包括实时资讯和价格信息、分析以及行业会议等。普氏能源资讯在中国境内设立了普氏信息咨询（上海）有限公司及其北京分公司，根据国家企业信用信息公示系统的公示信息，上述主体2018年、2019年社保缴费人数合计分别为16人、19人。

普氏能源资讯在中国境内的财务数据未单独披露，根据中金企信统计数据，普氏能源资讯的全球经营业绩情况如下所示：

单位：百万美元；%

数据统计：中金企信国际咨询

2、ICIS：ICIS是励德商讯（ReedBusinessInformation）旗下品牌，是全球性大宗商品市场信息服务商，其中文注册商标名称为“安迅思”，主要服务于能源、石化和化肥行业的买家、卖家、贸易商和分析师，向市场中的企业客户提供信息解决方案、分析报告以及独立专业的市场咨询服务，服务范围覆盖能源、化工、化肥和纸业等领域。励德商讯是英国励讯集团（RELXGroup）旗下的子公司。

安迅思在中国境内开展业务的主要经营主体为睿也德资讯（上海）有限公司及其子公司和广州息旺能源咨询有限公司，根据国家企业信用信息公示系统的公示信息，上述主体2018年、2019年社保缴费人数合计分别为118人、109人。

安迅思近三年全球经营业绩并未在励讯集团（RELXGroup）相关年度报告中单独披露，其中国业务的经营业绩情况亦没有披露。

3、伍德麦肯兹：伍德麦肯兹隶属于VeriskAnalytics,Inc.伍德麦肯兹主要向能源、化工、金属和矿业等大宗商品行业相关客户提供研究和咨询服务。伍德麦肯兹在中国境内开展业务的经营主体为伍德麦肯兹（北京）咨询有限公司及其上海分公司，根据国家企业信用信息公示系统的公示信息，上述主体在2018年、2019年社保缴费人数合计分别为49人、52人。

伍德麦肯兹在中国境内的财务数据未单独披露，VeriskAnalytics,Inc.披露的定期报告中，关于伍德麦肯兹的全球经营业绩情况如下所示：

单位：百万美元；%

数据统计：中金企信国际咨询

4、上海钢联电子商务股份有限公司：上海钢联成立于2000年4月，注册地上海市，于2011年5月在深交所创业板上市。上海钢联是立足于黑色金属、有色金属、能源化工、农产品等大宗商品行业，向客户提供商业资讯服务、数据研究服务、电子商务服务及其增值服务的互联网平台综合运营商。根据上海钢联的定期报告，其业务分类如下：

单位：万元；%

数据统计：中金企信国际咨询

上海钢联收入主要来源于寄售交易服务和供应链服务，相关收入占其总收入的比例达到99%以上。2018年上海钢联控股山东隆众，山东隆众和公司在业务、人员等方面相似，公司与山东隆众净利润变动趋势不一致，具体情况如下：

（1）山东隆众和公司在业务构成方面的相同点及差异情况如下：

5、浙江网盛生意宝股份有限公司：生意宝成立于2000年8月，注册地浙江杭州，于2006年12月在深交所中小板上市，主要从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发。生意宝拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站，主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。根据生意宝的定期报告，其业务分类如下：

单位：万元；%

数据统计：中金企信国际咨询

生意宝向客户提供大宗商品资讯信息以免费方式为主，通过其他增值服务获取收入。当前，生意宝收入主要来源于化工贸易、网络信息推广服务及网络基础服务。

6、浙江华瑞信息资讯股份有限公司：华瑞信息成立于2011年6月，注册地浙江杭州，于2016年1月在新三板挂牌上市，主营业务为依托“中国化纤信息网、中国棉纺织信息网、石化资讯网、华瑞国际网”四大网络平台，从事化纤、棉纺织、石油化工行业的信息资讯服务、软件技术服务、撮合交易服务等业务。根据华瑞信息的定期报告，其业务分类如下：

单位：万元；%

数据统计：中金企信国际咨询