2022年海上风电运维行业市场发展潜力研究及竞争规模可行性分析预测
1、海上风电工程行业现状及发展趋势：
（1）全球海上风电行业现状及发展趋势：
①全球海上风电行业增长率历史年度维持较高水平，碳中和远景下世界各国相继确立海上风电目标：随着全球社会经济飞速发展，社会用电量急剧增加，全球对清洁能源的需求也在迅速增长。相较于陆地风电，海上风电具有风能资源丰富、可开发空间大、不占用土地资源、风力平稳、适用机型大等诸多优点，因此受到各国政府的重视，成为多个国家和地区主推发展的电力行业之一。
近年来，伴随着全球海上风电技术逐渐成熟和新型市场异军突起，全球可开发的海上风电区域在不断增加，产业保持快速发展。根据全球风能理事会（GWEC）统计，全球海上风电累计装机容量从2015年的12.2GW上升至2020年的35.3GW，2015年至2020年平均复合增长率为23.7%，具体如下图所示：
单位：GW
数据统计：中金企信国际咨询
目前，包括中国、欧盟、美国、日本、英国、加拿大等在内的世界主要经济体已相继明确碳中和目标，并均将风电、光伏发展作为实现碳中和的重要路径之一。欧盟方面，欧盟委员会已提出为了实现2050年碳中和，希望将海上风电装机从目前的25GW提升至2050年的450GW；波罗的海区域八国已签署联合协议计划到2050年海上风电装机达到93GW。美国已明确对2017年1月1日至2025年12月31日开始建设的项目给予30%的海上风电投资税收抵免；近日宣布计划到2030年将累计部署30GW海上风电（美国目前仅有2个小型海上风电场），每年减少7,800万吨的二氧化碳排放。根据脱碳路线图草案，日本计划到2030年将海上风电装机增至10GW，2040年达到30-45GW。此外，英国、德国作为全球海上风电装机第一与第三的国家分别确立了2030年和2040年海上风电装机达到40GW的目标。
根据全球风能理事会（GWEC）预测，预计未来全球海上风电新增装机容量将得到快速增长，并于2024年达到14.3GW，2020年至2024年平均复合增长率为23.9%。
中金企信国际咨询公布的《海上风电运维行业市场发展动态监测及投资战略可行性评估预测报告（2022版）》
②欧洲地区是目前全球最大的海上风电市场，东亚市场增长迅速：欧洲地区采用风力技术发电由来已久，早在1887年英国工程师JamesBlyth发明了世界上第一台风力发电设备，1991年全球第一座海上风电场在丹麦的一片低水位海域实现并网运行，2000年英国建成了第一座大型海上风电场。欧洲地区的海上风电技术发展历来领先于全球其他地区。
截至2020年底，欧洲仍是全球最大的海洋风电市场，其中英国、德国处于领先地位，累计装机容量达到25GW，根据欧洲各国政府出台的海上风电发展规划，2025年欧洲海上风电累计装机容量将超过54GW，累计装机容量五年时间将实现翻倍。英国方面，截至2020年底海上风电累计装机容量达到10.43GW，未来五年将维持高速增长，2025年海上风电累计装机有望突破25GW，2030年装机容量有望突破40GW。荷兰方面，截至2020年底海上风电累计装机容量达到2.61GW，未来五年新增装机容量预计可达4.4GW，2030年累计装机容量预计达到11GW。德国方面，截至2020年底海上风电累计装机容量达到7.69GW，根据2020年底颁布的《可再生能源法（修正案）》，2030年海上风电累计装机将达到20GW，2040年将达到40GW。德国当前在建海上风电项目均为2017年及2018年竞标项目，预计将在未来五年并网，新增装机预计3.1GW。
近年来我国市场增长迅速，2020年新增装机量连续三年位于世界首位，在累计装机规模方面，我国在2020年成功赶超德国位居世界第二；此外，日本、越南、菲律宾也有望在未来几年开启海上风电的大规模开发，海上风电建设重心存在东移趋势。2020年全球海上风电累计装机容量分布情况如下：
数据统计：中金企信国际咨询
（2）国内海上风电行业现状及发展趋势：
①近年来我国海上风电行业保持高增速发展，主要集中于我国东部沿海地区：与英国、丹麦、德国等欧洲国家相比，我国海上风电起步较晚。2010年我国第一个国家海上风电示范项目——上海东海大桥102MW海上风电场的34台机组实现并网发电，标志着我国海上风电行业开始启动。近年来，海上风电作为一种清洁能源，凭借其距离用电负荷近、发电稳定、不占用陆地土地资源等优势，在我国得以快速发展。截至2020年，我国海上风电新增装机容量达到3.06GW，2015年至2020年平均复合增长率为50.2%，已成为全球第一大新增市场。我国海上风电2015-2020年累计装机容量情况如下图所示：
单位：GW
数据统计：中金企信国际咨询
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截至2020年9月底，我国海上风电累计装机量的区域分布主要集中在华东以及华南地区，其中江苏省累计装机量达到4.85GW，占到全国近65%，福建省和广东省分列第二、第三，具体情况如下图所示：
数据统计：中金企信国际咨询
②我国海上风电将成为我国实现“双碳目标”的重要保障，“十四五”预计新增装机量超过40GW2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上提出：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳。”为我国“双碳目标”国家战略提供了根本遵循。
2020年12月12日，习近平总书记在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，提出2030年中国风电、太阳能总装机容量将达到12亿千瓦（1,200GW）以上、2060年前实现“碳中和”的双重目标等一系列举措。
2021年3月15日，习近平总书记在中央财经委员会第九次会议中对我国“碳达峰、碳中和”工作做出了明确指示：“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。”
“双碳”目标发布以来，沿海各省基于消纳和风资源优势纷纷积极响应，将海上风电作为“十四五”期间新能源发展的重要方向。结合目前各省份已披露的“十四五”发展规划以及市场预测，预计全国“十四五”海上风电所规划的新增装机量将超过41GW，年均规划建设量在8GW左右，具体情况如下：
③在海上风电补贴退坡的背景下，海上风电风机大型化、选址深远海化成为发展的主要趋势：2020年1月，财政部、发改委及国家能源局联合发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，2021年12月31日后完成并网的新增海上风电项目不再纳入中央财政补贴范围。在此政策背景下，海上风电投资商为保证自身收益率，其降本增效需求愈发迫切。
从单个海上风电项目建设期间来看，2020年全国各地的海上风电单位建设成本一般在1.5-2.5万元/千瓦的区间，其中江苏、浙江区域海上风电单位建设成本在1.5-2.0万元/千瓦，而广东、福建区域海上风电单位建设成本在2.0-2.5万元/千瓦。海上风电单位建设成本主要由设备购置费用、建筑安装费用、利息及其他费用构成，其中占比最大的为设备购置费用及建筑安装费用，具体构成情况如下：
数据统计：中金企信国际咨询
风机大型化是降低海上风电成本最有效的途径，主要原因系：一是风机容量增大可提升扫风面积及轮毂高度，在同一地理位置可以捕获更多风能，有效提高发电小时数及发电量；二是同容量风电场采用更大单机容量的机组可以提高风能资源利用效率、提升风电项目投资开发运营的整体经济性、提高土地/海域利用效率，有效降低分摊到单位容量的原材料、基础、吊装、线路、土地等投资成本，从而提升项目投资回报率。
海上风电风机大型化已成为行业未来发展的重要趋势，海上风电发展最成熟的欧洲2020年海上风电新增装机平均风机容量达到8.2MW，而我国普遍新增装机风机容量为3MW至6MW，低于欧洲同期水平。技术研发层面上，国内外风电整机龙头均在加紧机组大型化布局，Vestas早在2018年9月即研发了10MW海上风机，并于2021年2月研发了15MW海上机组，成为全球海上风电装机容量最大的机型。国内整机厂目前已研发成功的大容量机组主要包括明阳智能10MW风机组、东方电气10MW风机组、上海电气风电8MW风机组和金风科技10MW风机组，已陆续交付使用。
与风机大型化相匹配的发展趋势系海上风电场选址深远海化，一是因为深远海风力资源更多，发电小时数更高，与大型风机匹配度较高；二是近海风电资源面临与近海养殖、渔业捕捞、运输航线等争夺有限资源的问题，随着我国近海风力资源开发规模的不断增大，可使用的近海风力资源将逐步减少。
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④我国海上风电运维市场存在发展潜力：运维成本支出占海上风电项目生命周期成本仅次于风电机组采购成本。目前我国海上风电的运维方式为五年质保期内由机组整机厂商提供相关服务，出质保后由风电场投资开发商自行招聘人员运维或通过寻找第三方运维服务商提供运维服务。目前我国海风运维采取周期性计划检修为主、突发性故障检修为辅的运维模式，仍面临运维水平有限、专用运输工具短缺等问题。
我国海上风电行业发展历史较短，2018年-2020年的装机容量占截至2020年底总装机容量的73%，故大部分风机尚未脱离风机厂商承诺的质保期（通常为5年），在此期间风机的运营、维护、维修由主机厂负责，专业运维服务的重要性尚未凸显。随着风机年限的增长，加上海上风速大、盐雾浓度高等特性，风机故障率将逐步提高，脱离质保期后业主需要寻找新的运维解决办法。
在国外，海上风电运维市场已经非常成熟，然而中国海上风机运维服务市场仍处于起步阶段，提供海上运维服务的船舶专业性较低，多为传统交通艇甚至老旧渔船改建而成，耐波性及登靠能力较差。随着我国海上风电的飞速发展，将形成风机存量市场，对于海上风电专业运维船舶及人员的需求将逐渐释放。