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2022年IC设计行业产业链市场运行态势分析及市场规模竞争格局战略研究预测

2022年IC设计行业产业链市场运行态势分析及市场规模竞争格局战略研究预测

 

1、行业竞争格局:

(1)IC设计业整体竞争格局:IC设计行业拥有较高的技术壁垒,市场集中度较高。高通、博通、英伟达等知名集成电路设计厂商,凭借较强的技术研发实力和持续的资本投入,能够较快的完成技术积累,拥有众多产品类别。

IC设计行业专业性强,细分市场众多,各个细分领域之间存在一定的技术壁垒。受制于研发力量及资本投入规模,中小企业一般选择某一细分市场进行深入的技术开发,通过长期的技术积累形成技术壁垒和产品优势,在细分领域取得先发优势,占得一定的市场份额;大型传统厂商芯片产品类别众多,研发项目较为分散,但该等企业可以凭借研发力量、资本投入等优势快速积累技术,并依靠其较为成熟的销售体系和客户网络迅速开展产品推广,从而形成大型厂商与中小企业并存的充分竞争格局。

(2)IC分析业竞争格局:IC分析行业市场参与者主要包括大型IC设计企业自行设立的IC分析部门或团队、各类专业化的IC分析企业、具备部分IC分析能力的技术检测企业等。由于相关IC分析成本在IC设计的综合成本中占比较低,长期以来市场中未形成具备绝对规模或技术优势的巨头企业,整体市场集中度维持在较低水平。国外市场在发展初期IC分析需求旺盛,成熟期后需求转向IC专利分析等方面;整体上,市场呈现持续稳定增长态势,不同阶段市场需求存在一定结构性变化。其中,专业从事IC分析的公司主要为TechInsights,其为上市公司子公司;整体从业年限长、技术先进、市场份额较高,其他分析类公司与其相比竞争优势较小。其他检测类公司还包括台湾上柜公司闳康科技、宜特科技,法国上市公司EurofinsScientific(欧陆科技)下属EvansAnalytical(埃文斯分析,EAG)等;该等公司以技术检测为主业,使用相关实验设备承接部分IC分析项目。此外,行业内还存在一些非上市企业,如日本LTEC公司、乌克兰Reatiss公司、美国IEC&A公司、德国Degate公司等。

国内相关市场及技术发展起步较晚,近二十年经历了快速产业化落地过程。北京芯愿景软件技术股份有限公司是国内IC分析市场的重要参与者。此外,还有中国科学院自动化研究所ASIC研究中心等规模较小的机构及企业。最早从事商业IC分析服务业务的圣景微电子(上海)有限公司已于2008年被TechInsights收购。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国IC设计行业市场发展深度调查及投资战略可行性报告

随着集成电路产品的设计规模不断增加、工艺制程不断缩小,仅凭人工分析的工作方式难以为继。在此背景下,高效的IC分析EDA软件是行业持续发展的必要条件。我国IC分析领域依托的IC分析EDA技术的发展演进历程如下:

 

目前,市场上IC分析领域的重大事项包括:2008年,UBM公司收购国内较早从事反向工程服务的圣景微电子(上海)有限公司,将其并入TechInsights;2016年6月,TechInsights与另一家反向工程服务提供商Chipworks合并;2017年5月,TechInsights被OakleyCapitalInvestmentsLimited(伦敦交易所上市公司,股票代码:OCI.L)收购,OCI主要投资领域是技术、消费品与教育领域。

中国台湾的宜特科技股份有限公司(台湾上柜公司,股票代码:3289)和闳康科技股份有限公司(台湾上柜公司,股票代码:3587)将其业务领域向芯片分析业务拓展。

2、行业市场化程度:集成电路分析及设计服务业务属于“半导体产业→集成电路产业→集成电路设计业”的细分领域,其伴随产业整体的变化而发展。IC设计行业技术、资金密集型行业,行业进入门槛较高,但在全球范围内属于开放式竞争的行业,具有高度市场化特征。国外众多集成电路设计企业涌入中国市场,其中不乏具有较强资金及技术实力的国外知名设计业龙头公司。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》发布和其他一系列鼓励政策的颁布,国内集成电路设计企业快速发展,积极参与市场竞争。

IC分析行业市场参与者主要包括大型IC设计企业自行设立的IC分析部门或团队、各类专业化的IC分析企业、具备部分IC分析能力的技术检测企业等。由于相关IC分析成本在IC设计的综合成本中占比较低,长期以来市场中未形成具备绝对规模或技术优势的巨头企业,整体市场集中度维持在较低水平。市场规模与IC设计市场规模的发展方向一致。

3、行业内主要企业:

(1)IC分析服务企业:

①TechInsights:TechInsights,Inc.,曾用名SemiconductorInsights,成立于1989年6月,总部位于加拿大渥太华。2007年,SemiconductorInsights被UnitedBusinessMedia7收购,成为其TechInsights事业部。2008年,UBM公司收购国内较早从事反向工程服务的圣景微电子(上海)有限公司,将其并入TechInsights事业部。2013年,TechInsights成为独立公司,并于2016年6月与另一家反向工程服务提供商Chipworks,Inc.合并。2017年,TechInsights被OakleyCapitalInvestmentsLimited(股票代码:OCI.L)收购,OCI主要投资领域是技术、消费品与教育领域。

目前,该公司是全球技术咨询及知识产权管理领域的领导者。其主要服务内容包括:半导体反向工程、电子系统拆解分析;市场、产品及技术相关的商业情报报告;专利及商业秘密侵权分析、在先技术检索、专利申请方向建议、收费专利组合构建管理等。

(2)IC设计服务企业:

①芯原股份:芯原微电子(上海)股份有限公司,成立于2001年8月,该公司是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、“一站式IC定制”服务和半导体IP授权服务的企业。其专注于全球IC产业前沿的芯片定制技术和半导体IP技术进行持续研发;在传统CMOS、先进FinFET和FD-SOI等先进工艺和制程上具有较强的设计能力。该公司拥有多种IC定制解决方案、处理器IP、数模混合IP和射频IP;业务范围覆盖消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等行业领域。

截至2021年12月31日,芯原股份总资产385,827.25万元、净资产272,111.85万元;2021年度营业收入213,931.48万元,归属于母公司所有者净利润1,329.24万元。

②国芯科技:苏州国芯科技股份有限公司,成立于2001年6月,是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司致力于服务安全自主可控的国家战略,为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品,主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。

截至2021年12月31日,国芯科技总资产297,771.16万元、净资产280,406.54万元;2021年度营业收入40,738.68万元,归属于母公司所有者净利润7,020.46万元。

③创耀科技:创耀(苏州)通信科技股份有限公司,成立于2006年8月,是一家专业的集成电路设计企业,主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务,并提供应用解决方案与技术支持服务。公司致力于结合市场需求,将持续积累的物理层通信算法及软件、模拟电路设计、数模混合大规模SoC芯片设计和版图设计等平台性技术应用在不同业务领域,发展了通信芯片与解决方案业务、芯片版图设计服务及其他技术服务。

截至2021年12月31日,创耀科技总资产96,989.84万元、净资产19,992.10万元;2021年度营业收入64,066.31万元,归属于母公司所有者净利润7,868.88万元。

④智原科技:智原科技股份有限公司(台湾上市公司,股票代码:3035.TW),成立于1993年6月,总部位于中国台湾新竹。该公司是ASIC与IP研发销售领导厂商,是亚洲第一家ASIC厂商,也是少数同时拥有完整自主开发IP数据库的ASIC厂商;

其主要营业内容为ASIC设计用元件资料库、ASICEDA软件、ASIC设计、制造、测试等服务以及IP的设计与技术授权。

截至2021年12月31日,智原科技资产总计1,203,650.50万新台币、权益总计815,529.90万新台币;2021年度营业收入808,520.10万新台币,归属母公司业主净利润115,593.00万新台币。

⑤创意电子:创意电子股份有限公司(台湾上市公司,股票代码:3443.TW),成立于1998年1月,总部位于中国台湾新竹。该公司是弹性定制化IC领导厂商,提供完整的先进定制化IC服务。其主营项目为研究、开发、生产、测试、制造及销售各种IC嵌入式记忆体及逻辑元件、设计用元件资料库及设计用自动化工具等相关业务。

截至2021年12月31日,创意电子资产总计1,485,765.90万新台币、权益总计526,332.90万新台币;2021年度营业收入1,510,791.50万新台币,归属母公司业主净利润146,014.90万新台币。

⑥世芯电子:世芯电子股份有限公司(台湾上市公司,股票代码:3661.TW),成立于2003年2月,总部位于中国台湾台北。该公司是提供高复杂度、高产量ASIC及SoC设计及制造服务的行业领导厂商,专注于深次微米制程(28纳米以下)的ASIC及SoC解决方案。该公司终端产品应用领域包括通讯网络设备、消费电子产品以及利基型产品(医疗设备与监视系统等)。

截至2021年12月31日,世芯电子资产总计1,325,763.70万新台币、权益总计1,034,820.40万新台币;2021年度营业收入1,042,827.60万新台币,归属母公司业主净利润148,972.30万新台币。

(3)软件销售企业:

①铿腾电子:CadenceDesignSystems,Inc.(铿腾电子,美国纳斯达克股票代码:CDNS.O),由SDASystems和ECAD两家公司于1988年兼并而成,总部位于美国加州圣何塞。该公司是世界领先的EDA与IP供应商,其智能设计解决方案覆盖IC设计全流程,包括系统级设计,功能验证,IC综合及布局布线,模拟、混合信号及射频IC设计,全定制IC设计,IC物理验证,PCB设计和硬件仿真建模等。

截至2022年1月1日,铿腾电子总资产43.86亿美元,归属于母公司股东权益合计27.41亿美元;2021财年营业收入29.88亿美元,归属于母公司股东净利润6.96亿美元。

②新思科技:Synopsys,Inc.(新思科技,美国纳斯达克股票代码:SNPS.O),成立于1986年12月,总部位于美国加州山景城。该公司是全球领先的EDA解决方案提供商及芯片接口IP供应商,同时也是信息安全和软件质量的领导企业,为全球电子市场提供技术先进的IC设计与验证平台,致力于复杂的片上系统(SoC)的开发。新思科技还提供IP和设计服务,为客户简化设计过程,提高产品上市速度。

截至2021年10月31日,新思科技总资产87.52亿美元,归属于母公司股东权益合计52.99亿美元;2021财年营业收入42.04亿美元,归属于母公司股东净利润7.56亿美元。

③西门子EDA:西门子EDA前身为MentorGraphicsCorporation,成立于1981年4月,总部位于美国俄州威尔森维尔。该公司是全球EDA领导厂商之一,主要为客户提供完整的软件/硬件设计解决方案,帮助客户以短时间和低成本,在市场上推出功能强大的电子产品。2016年西门子以45亿美元收购MentorGraphicsCorporation,并将其并入西门子数字化工业软件部门。

④华大九天:北京华大九天科技股份有限公司,成立于2009年5月,主要从事用于集成电路设计与制造的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。该公司主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件,并围绕相关领域提供技术开发服务。公司产品和服务主要应用于集成电路设计及制造领域。

截至2021年12月31日,华大九天总资产180,157.42万元、净资产99,452.28万元;2021年度营业收入57,930.20万元,归属于母公司所有者净利润13,930.59万元。

⑤概伦电子:上海概伦电子股份有限公司,成立于2010年3月,是一家具备国际市场竞争力的EDA企业,拥有领先的EDA关键核心技术,致力于提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值,提供专业高效的EDA流程和工具支撑。公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案,主要产品及服务包括制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器和半导体工程服务等。

截至2021年12月31日,概伦电子总资产234,181.56万元、净资产211,219.70万元;2021年度营业收入19,386.86万元,归属于母公司所有者净利润2,860.46万元。

⑥广立微:杭州广立微电子股份有限公司,成立于2003年8月,是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商,公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术,是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司提供EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案,在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。

截至2021年12月31日,广立微总资产43,181.72万元、净资产36,309.30万元;2021年度营业收入19,812.64万元,归属于母公司所有者净利润6,374.72万元。

3、与同行业可比公司的对比情况:

(1)IC分析行业:

①市场参与者情况:上世纪九十年代,大型IC设计企业/单位自行设立IC分析部门或团队的情况较为普遍。本世纪以来,随着产品工艺制程的特征线宽变小、设计规模剧增,分析业务须在设备和研发上持续投入;内设分析部门的方式已不具备经济性。因此,除部分国家专业科研单位具备一定分析能力外,已不存在IC设计企业投建分析业务线的情况。

目前,活跃的市场参与者主要包括:各类专业化的IC分析企业、具备部分IC分析能力的技术检测企业等。专业化的IC分析企业又可细分为有实验室和无实验室两类。其中,IC分析企业(有实验室)均以反向工程为基础,提供IC工艺分析服务、技术分析服务和专利分析服务。具体比较如下:

 

②同行企业对比分析:对于IC分析板块,公司相关分析工艺在全球范围内具备优势竞争力,对标企业为TechInsights,各方面对比情况如下:

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(2)IC设计行业:

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(3)EDA软件业:对于EDA软件授权板块,公司将软件用途定位于IC分析服务和设计服务领域,以其作为保障主业开展的基础及核心技术工具。长期以来,EDA软件业的华大九天、概伦电子、广立微、铿腾电子、新思科技、西门子EDA等企业竞争存在差异,可比性较弱。

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