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2022年射频微波MLCC行业上下游产业链发展格局分析及市场销售规模研究预测

2022年射频微波MLCC行业上下游产业链发展格局分析及市场销售规模研究预测

 

(1)射频微波MLCC行业概述:射频微波MLCC是指用于电子整机射频微波电路的MLCC,属于Ⅰ类陶瓷电容器类别。射频(RF)一般指频率范围为300kHz~300GHz之间的电磁波,而微波(Microwave)一般是指频率在300MHz~300GHz之间的电磁波,处于射频频段的高频部分。在整个电磁波谱中,射频/微波处于普通无线电波与红外线之间,是频率最高的无线电波,其频带宽度比所有普通无线电波波段总和大1,000倍以上,可携带的信息量巨大。射频、微波的频率在电磁波谱中的位置如下:

射频、微波频率分布情况

 

射频微波技术主要用于移动通信、雷达、电台等无线通信领域及医疗、半导体等领域的射频微波电路之中。射频微波MLCC起源于国外,21世纪初,随着第三代移动通信系统(3G)、无线局域网、新一代交换机、全球卫星系统等行业的快速发展,市场对在射频、微波频段下具有高品质因数射频微波MLCC的需求量逐步上升,射频微波MLCC的市场规模快速扩张。射频微波MLCC在国内研究起步晚,技术含量高,且国内材料工业相对落后,因此在射频微波MLCC快速发展过程中,国内企业在此领域的研究、制造水平与国外存在一定差距。随着射频微波技术在国内的逐步应用,国内市场对射频微波MLCC的需求也快速提升,国内厂商开始研究、生产射频微波MLCC。而后,随着国产化替代进程的加速,国内射频微波电路应用过程中国内方案、国产元器件的渗透度逐步提升,为国产射频微波MLCC进一步发展带来了机会。

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由于射频微波电路大多具有高频率、高功率、高可靠性等特点,要求应用于该领域的电子元器件产品具有较高性能,且可以在极端环境下正常工作。射频微波MLCC产品便是可以应用于射频微波电路之中的MLCC产品。与常规MLCC相比,射频微波MLCC具有高Q值、高自谐振频率、低ESR、低损耗、高可靠性等特点,主要应用于移动通信基站、广播电视发射机、核磁共振线圈、半导体射频电源及激光设备、军用电台、雷达等整机产品的射频微波电路、功率放大器、LC滤波器、收发组件、微波组件中。射频微波MLCC与常规MLCC特点比较如下:

 

同时,射频微波MLCC因其使用条件严格(包括环境要求,性能要求),对材料、工艺技术要求较特殊,主要体现在以下几方面:

①陶瓷介质:射频微波MLCC通常采用低介电常数的微陶瓷材料,该类瓷料可在高频条件下具有低损耗,高耐压,高稳定的特性。

②电极材料:射频微波MLCC内电极材料通常采用高温稳定的贵金属钯、铂,使得产品可靠性更高;或者采用导电性好的铜或银,使产品高频下Q值更高。

③产品设计:射频微波MLCC内部电极结构设计特殊,需要考虑多种参数,综合各种因素,选择最佳平衡点,并且需要进行电磁场仿真设计。

④工艺复杂:射频微波MLCC生产中需解决内电极与陶瓷体匹配问题、陶瓷介质致密性问题,射频性能指标测试问题等工艺难点。

⑤测试技术:射频微波MLCC的精度要求高于常规MLCC,需要专用的设备对射频微波MLCC进行精确测试分选;射频微波MLCC需要使用阻抗分析仪等专门设备测试ESR等射频性能,使用专门测试系统在高频大功率条件下测试射频击穿电压、额定射频电流的参数。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国射频微波MLCC行业市场深度调查及投资战略规划评估预测报告

①MLCC行业总体规模快速扩张:MLCC主要用于汽车、手机等通讯设备、计算机、消费电子、家电等产品之中,是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。2019年,全球MLCC出货量约4.5万亿只,同比增长5.90%,2011-2019年全球MLCC出货量复合增长率达8.72%,增速依然较快。经历2018年MLCC价格快速上涨行情后,2019年全球MLCC价格、市场规模有所回落,随着行业稳定发展,全球MLCC市场规模有望快速突破1000亿人民币。随着5G、汽车电子、物联网渗透率的提高,MLCC需求、行业规模将持续增长。

②当前MLCC产品供给紧张:自2020年7月以来,部分被动元器件的价格便持续上涨。2021年春节后,市场对5G智能手机的需求优于预期、“宅经济”推升PC与笔记本电脑出货持续维持高位、车用相关市场快速回升等因素影响下,MLCC需求量增长。新冠疫情对MLCC厂商生产能力的影响、市场需求的增加使得MLCC厂商供应链压力增大。加之上游材料的涨价压力,世界主要MLCC厂商价格、交货期均呈现出不同程度的提升。

主要MLCC供应商2021Q3、2021Q2供货期趋势

 

2021年,全球排名前列的主要MLCC生产商均显现价格调涨或延长交货期的状况,主要如下:

主要MLCC供应商价格和货期调整情况

 

③MLCC国产化率亟待提升:MLCC供给端格局高度集中,且由日、韩厂主导。虽然当前MLCC产品需求旺盛、供给较为紧张,但由于国内MLCC制造企业在全球市场占有率低。2020年,在全球前十大MLCC厂商中,日系厂商全球市场份额占有率约为56.1%,韩国企业占有率约为23.1%,中国本土企业占比仅为5.8%。

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2020年全球MLCC生产商所属国(地区)别销售额分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

中国MLCC市场整体格局与世界MLCC市场接近,主要厂商仍为日本、韩国厂商,中国大陆厂商在国内市场占有率较低。

2020年中国MLCC主要企业市场份额分布图(按销售额)

 

数据统计:中金企信国际咨询

国产MLCC产品技术水平有限、市场份额小,而国内电子产品生产企业对MLCC需求量较大,因此我国MLCC进口逆差较大。

2016-2020年中国MLCC进出口贸易额及贸易逆差情况

单位:亿美元

 

数据统计:中金企信国际咨询

当前世界经济形势下,作为应用于整个电子行业的基础元器件,MLCC产品供给的安全性对我国电子行业发展的安全性具有重要意义。我国本土MLCC生产企业在MLCC行业快速发展的过程中需要进一步提高自身技术实力及生产能力,助力我国基础电子元器件的国产化进程。

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