2022年定制家具行业市场消费规模结构分析及未来市场发展趋势预测

1、家具行业发展概况：

（1）家具行业发展历程：我国经济、社会的持续稳定发展为家具行业的发展奠定了物质基础。经过多年发展，我国家具行业已形成较大的产业规模，在国际家具市场的地位日渐提高，并逐步成为支撑国民经济、丰富国民生活的重要产业之一。我国家具行业主要经历了以下四个发展阶段：

（2）家具行业市场规模：我国城镇化建设持续推进，人民生活水平不断提高，为家具行业的发展提供了良好的经济社会条件。近十余年来，我国家具行业市场规模保持稳定增长趋势。根据国家统计局数据统计，我国家具行业的市场规模由2012年的5,669.90亿元增长至2021年的8,004.60亿元，年均复合增长率为3.91%。虽然2020年的市场规模因受到新冠疫情的冲击而出现短暂调整，但随着国内疫情得到有效控制，未来行业将恢复稳定发展趋势。

2012-2021年中国家具行业规模以上企业收入分析

数据统计：中金企信国际咨询

进入21世纪以来，随着全球化进程的深化，发达国家的家具产业逐步向具有一定基础建设和比较成本优势的发展中国家转移。在该过程中，我国凭借日益完善的基础设施建设、优秀的劳动力资源、有力的产业政策扶持以及相对集中的产业集群等优势，逐渐发展为目前全球最大的家具生产、消费及出口国。

以2019年为例，全球家具产值、消费额、出口额分别达4,900.00亿美元、4,770.00亿美元、1,600.00亿美元，其中我国分别占据37.00%、28.00%、35.00%的市场份额1。未来，随着我国家具行业的持续稳定发展，我国作为全球家具产品供应中心的地位将日益得以巩固。

中金企信国际咨询公布的《中国定制家具行业市场深度调研及投资规划指导可行性预测报告（2022版）》

2、定制家居行业发展概况：

（1）定制家居行业发展情况：定制家居行业属于家具制造业的新兴细分行业。定制家居是指以使用者为中心进行的全屋家具完全定制，从设计入手将家具与室内装修、装饰等之间的关系进行充分的协调。定制家居将室内装修的木制部分按照设计风格进行分类，由工厂规模化生产，从而达到风格的一致性和工艺的统一性。定制家居兼顾时尚、生活和功能三大居家元素，以简洁的设计、精选的材质和科技定制的方式，考虑家具制造每一处环节，确保每件家具都有良好的质量和合理的价格。

近十年来我国定制家居行业市场规模高速增长，成为我国家具制造业的热门细分行业。我国定制家居行业的市场规模由2015年的1,067亿元增长至2020年的2,047亿元，年均复合增长率达到13.92%，在家具制造业整体增速放缓的情况下依旧维持中高速增长，增速大于家具制造业整体增速，体现了行业良好的发展态势。根据中金企信统计数据，2019年中国定制家居的渗透率仅为32%，相比发达国家60%的渗透率仍存在较大的提升空间。

2015-2021年中国定制家居行业市场规模现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

经过近年来的快速发展，我国定制家居行业逐步形成了以粤港澳大湾区为主阵地的区域产业集群。定制家居上市龙头企业如欧派家居、索菲亚、尚品宅配等多以粤港澳大湾区作为大本营基地。此外，作为国内唯一经联合国工业发展组织认定的首批“全球定制之都”，广州市工业和信息化局于2020年1月发布《广州市推动规模化个性定制产业发展建设“定制之都”三年行动计划（2020-2022年）》。在产业集群的市场活力与强有力的政策支持下，粤港澳大湾区的定制家居产业将进一步快速发展。

（2）定制家居行业发展前景：

1）城镇化进程加快将推动定制家居行业发展：定制家居行业的快速发展与我国的城镇化进程密不可分。城镇化对于定制家居市场的拉动作用主要体现在两个方面：一是我国城镇化进程促使大量农业人口进城落户，这一过程刺激了新房购置的需求，使得近年来我国房屋新开工面积始终维持高位，进而增加了定制家居购置的需求；二是由于城镇人均居住面积较小，空间利用率较高的定制家居产品更符合城镇居民的实际需求。根据住房与城乡建设部数据显示，2019年我国城镇居民人均住房面积为39.80㎡，农村居民则为48.90㎡。根据腾讯研究院发布的《中国家居生活方式趋势报告》，受访者最倾向于通过“定制家居”的方式提高房屋空间利用率，占受访者总体的65.30%。城镇居民定制家居能够更好地匹配城镇中小户型房屋的装修设计需要。

我国当前处于城镇化的快速发展阶段。国家统计局数据显示，从2013年至2021年，我国常住人口城镇化率从54.49%提高到64.72%，年均增长1.28个百分点。但基于我国特殊的户籍制度，户籍人口城镇化率更能反映我国城镇化发展的实际水平，也是决定住房需求的重要因素。2020年我国户籍人口城镇化率仅为45.40%，与发达国家80%左右的城镇化率相比，我国城镇化水平仍有较大的发展空间。未来，我国城乡融合发展、农业转移人口进城落户将持续推动我国城镇化建设的高质量发展，进而为定制家居行业提供更为广阔的市场空间。

2013-2021年中国常住人口与户籍人口城镇化率分析

数据统计：中金企信国际咨询

2）城镇居民消费水平提升使得定制家居行业的竞争力持续增强：伴随着宏观经济的高质量发展，近年来我国城镇居民的可支配收入持续增长，使得城镇居民人均消费支出保持增长态势，中产阶层规模持续扩大，总体消费能力大幅提升。根据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支配收入由2013年的26,467元增长到2021年的47,412元，年均复合增长率为7.56%。城镇居民人均消费支出由2013年的18,488元增长到2021年的30,307元，年均复合增长率为6.37%。

2013-2021年中国城镇居民人均可支配收入与人均消费支出分析

数据统计：中金企信国际咨询

在我国已实现全面建成小康社会的宏观背景下，城镇居民可支配收入仍将逐年提高，人民对美好生活的需要日益增长，进一步推动了居民消费理念与消费结构从价格驱动转变为对品牌、质量、设计、个性化及体验等多方面的追求。基于此，样式单一、批量化生产的成品家具已不能满足消费者对家居生活品质的追求，具有个性化定制特征的定制家居产品受到越来越多消费者的青睐，为定制家居行业的快速发展奠定基础。

3）房地产开发市场的长期健康发展奠定定制家居行业发展基础：2001年商品房改革以来，我国房地产开发市场经历了一段快速发展时期。自2016年中央经济工作会议首次提出“房住不炒”起，房地产调控政策引导住房回归居住属性，房地产市场逐步进入健康发展阶段。从房地产开发角度来看，2001年至2021年，我国商品住宅新开工施工面积由2.93亿平方米增长到14.64亿平方米，年均复合增长率达到8.38%；同期，我国房地产开发住宅投资额从4,217亿元增长至111,173亿元，年均复合增长率达17.77%。即使2020年受新冠肺炎疫情影响，2021年受部分房地产企业出现流动性危机影响，我国房地产开发市场发展出现短期动荡情形，但房地产住宅新开工施工面积与投资额仍保持较高水平。未来在“房住不炒”的前提下，各地“因城施策”灵活性增强，房地产开发市场将迎来长期健康发展，为我国定制家居行业的持续稳定发展提供有力保障。

2001-2021年中国商品住宅新开工面积分析

数据统计：中金企信国际咨询

2001-2021年我国房地产开发住宅投资额分析

数据统计：中金企信国际咨询

4）存量房翻新需求释放定制家居行业增长潜力：2001年商品房改革以来，我国商品房销售面积快速增长，存量商品房住宅面积由2000年的2.7亿平方米增长至2020年的180.8亿平方米，年均复合增长率达到23.39%。存量房面积的增加使得二手房交易比重上升，大部分购房者在迁入新房后都会进行家具的更换。而其他未交易的存量房，随着房屋的老化，居住者也同样面临旧房翻新的问题。砖木结构房屋的翻新周期一般为10-15年，砖混房屋的翻新周期为15-20年，以此推算我国2006年-2010年销售的约36.42亿平方米的住宅将在2020-2025年内集中翻新，2011年-2015年销售的52.87亿平方米的住宅将在2025年-2030年内集中翻新。2018-2019年旧房装修需求占装修总需求的23%，旧房装修未来有望成为定制家居产品需求的主要驱动力。

2000-2020年中国存量住宅面积分析

数据统计：中金企信国际咨询

2001-2020年中国商品房住宅销售面积分析

数据统计：中金企信国际咨询

（3）我国定制家居行业发展趋势：

1）柜墙门一体化定制趋势逐步兴起：随着定制家居的消费理念逐渐深入人心，人们对家居空间的品质要求与一站式整装需求也在不断提高，传统的单品类定制产品已无法满足消费者的全屋整装定制需求，家居品类不断跨界融合，“柜墙门一体化定制”应需而生。一方面，定制家居企业通过提供集定制柜、护墙板、木门为一体的一站式整装方案，实现全屋整体空间的和谐统一，满足了消费者对家居空间个性化、一体化的跨越式审美与功能需求；另一方面，柜墙门一体化定制使得家居整装各参与方仅需对接一个品牌厂商，避免多个品类间低效的交叉作业，较大幅度地提高了家居整装方案的落地效率与质量。

在定制家居消费趋势由传统单品类定制向柜墙门一体化定制转变的过程中，定制家居行业与装修行业、成品家具行业的融合也日益加速。消费者已逐渐接受由定制家居企业在开展整体设计和配合装修的前提下提供标准化的成品家具，定制家居行业横跨定制家居、装饰装修、成品家具的业务形态已初步成型，进一步打开了定制家居行业企业规模的增长空间。

2）家具材料环保需求日益增长：室内家具安装所用的材料通常会散发甲醛、苯系物、可溶性铅等有害有毒的家装污染物质。随着社会大众对家装污染认识的不断深入，消费者对选购家具的环保、健康标准愈加重视。2020年中国消费者选购家居产品的首要考虑因素为环保因素，占比达到53.20%，其次是材质和外观设计因素，占比分布为52.60%和49.90%。根据香港贸发局的消费者调查数据显示，超过90%的受访者表示有兴趣采用绿色环保材料，对购买绿色环保材料产品愿意多支付平均14%的溢价3。为满足消费者对于家具的环保需求，定制家居企业在产品研发设计上愈发强调环保、健康理念，在材料选择上优先选择有害物质较少的环保板材，同时改善封边工艺，着重关注“无醛添加、防霉抗菌”等性能，满足消费者的环保需求。

2020年家居消费者考虑因素分析

数据统计：中金企信国际咨询

3）定制家居产品消费者趋于年轻化：根据《2021年百度家居家具行业洞察》数据显示，25岁-34岁家居消费者占比合计为36%，位居所有年龄段之首。我国80、90后成为主力消费人群，家居消费群体年轻化趋势明显。由于该部分人群具有追求时尚、崇尚个性、风格多样等消费需求特点，其在装修过程中参与程度较高，自主设计意愿较强，

因此定制家居产品较受该年龄段群体的青睐。此外，为最大程度满足个性化需求，年轻消费群体往往更倾向于接受家装设计师的专业服务，进而采购定制化程度更高、更贴合自身审美与功能需求的定制家居产品，而非以往选择将材料、样式等元素进行简单“排列组合”且定制程度较低的家居产品。根据国家统计局数据显示，我国25-34岁人口从2011年的2.02亿人增长为2019年的2.27亿人，占比从2011年的14.96%增长为2019年的16.10%，主力年轻消费群体规模逐步扩大。未来随着定制家居产品消费者年轻化趋势的日益增强，定制家居行业的渗透率与定制化程度将进一步提升，从而带动定制家居行业实现持续健康发展。

4）信息化及智能制造的核心地位日益凸显：基于定制家居产品类别的多元性和订单结构的复杂性等特点，信息化和智能制造的应用程度逐渐成为企业在市场竞争中胜出的关键。随着现代信息技术的发展，行业领先的优势定制家居企业普遍通过借助信息系统、自动加工系统等技术，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现柔性化生产，提升大规模非标定制能力，以满足消费者对定制家居的需求。

未来，通过持续对生产基地进行智能化升级改造，采用机器和智能算法进行生产数据实时分析、订单信息精准定位，以机器指挥机器，减少人工与人为错误，实现信息化、自动化和智能化的大规模定制生产，已成为定制家居行业生产端的发展趋势。