2022年人工合成金刚石行业全产业结构规模深度分析及投资战略可行性评估预测

1、人工合成金刚石行业发展阶段情况：二十世纪五十年代，国外首次人工合成金刚石，我国的超硬材料行业始于二十世纪六十年代，1963年底合成出我国第一颗人造金刚石，1964年制造出第一台如今广泛应用于我国人造金刚石生产的六面顶压机设备。经过近六十年的磨砺沉淀和发展，我国超硬材料产业从无到有、从小到大、由弱渐强，现在已成为超硬材料大国，超硬材料及制品已经成为国家各项支柱产业解决关键共性技术、实现新一代技术创新的重要支撑点。随着超硬材料及其制品技术和工艺水平的不断提高，行业不断涌现新技术、新设备、新产品，有力地推动了超硬材料行业的转型升级。

人造金刚石行业是超硬材料行业的重要组成部分，目前处于快速发展期。作为我国战略新兴产品之一，人造金刚石除了磨、削、切、割等传统应用外，其“材料之王”的特性得到不断的开发利用，应用领域持续扩展，大大提高了各种机械精密加工领域的加工效率、加工质量，尤其是作为高速、精密、数控、微细加工等先进制造技术的重要组成部分，可应用于航空航天、国防军工、电子信息、汽车制造、机床工具、高速铁路、新能源和矿山建材等国防建设、国民经济和尖端科学技术领域，成为国民经济和国防建设不可缺少的重要组成部分，推动着我国高端制造业的发展。

据中金企信统计，2020年，中国超硬材料行业总产值达50亿元，中国金刚石产量200亿克拉。随着《新材料产业发展指南》、《河南省新型材料业转型升级行动计划（2017-2020年）》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等一系列政策、方案的发布与出台，大力鼓励发展超硬材料产业，积极推动中国超硬材料制造技术及工具设备的快速发展，超硬材料行业正迎来历史性的战略发展机遇。

依托在传统工业金刚石领域的合成技术，诸多企业逐渐布局宝石级大单晶金刚石的生产。培育钻石为人造金刚石制造工艺进步的产物，是近现代科技发展的成果，目前已成为全球钻石消费的新兴选择之一。培育钻石作为一种人工合成的钻石，在品质、价格、环保和科技等方面具有竞争优势，产品在晶体结构完整性、透明度、折射率、色散等方面可与天然钻石相媲美，可用于制作钻戒、项链、耳饰等各类钻石饰品及其他时尚消费品。随着培育钻石合成技术不断提高、成本及价格快速下降，以及市场消费理念和消费习惯改变，培育钻石的市场关注度和市场需求显著提升，已成为人造金刚石行业最重要的发展方向之一。

2012年至2015年，培育钻石已在部分国家时尚消费市场零星出现；2016年前后，我国生产的无色小颗粒培育钻石开始小批量生产和销售，但处于不断探索和提升中；2018年后施华洛世奇、戴比尔斯等国际珠宝巨头进军培育钻石饰品市场，国内各大钻石知名品牌也纷纷宣布推出培育钻石系列珠宝，加上美国联邦贸易委员会（FTC）为培育钻石正名等因素推动，培育钻石在行业组织建立、技术规范制定、合成及鉴定技术提升、产能规模和市场份额提高等方面明显进步，培育钻石得到大众的认可；2019年之后培育钻石的接受度已经提升至较高水平，生产成本大幅下降，培育钻石的优势逐步凸显，认可度加速提升；2020年下游加工环节受到疫情影响，一定程度干扰了培育钻石的爆发过程；2021年培育钻石行业进入加速阶段，随着国内外知名钻石品牌运营商和权威鉴定检测机构的加入，培育钻石行业发展逐渐规范，培育钻石特性的不断挖掘，行业标准化进程加快，培育钻石产业发展作为科技创新发展战略的核心体现正在显现，培育钻石迎来黄金发展期，正在逐步成为影响乃至引领钻石产业发展的重要推动力。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国人工合成金刚石市场分析及发展策略研究预测报告》

2、行业周期性：超硬材料作为工程材料和功能材料可广泛应用于国防军工、航空航天、装备制造、电子技术和清洁能源等国计民生的各个领域，且随着金刚石及其制品技术的创新驱动和进步，超硬材料的独特性能不断被开发利用，公司所属超硬材料行业无明显周期性特征。

其中，以消费为下游主要需求的宝石级大单晶产品伴随着下游客户及终端消费者认知度、接受度的不断提升，渗透率正在逐步提高，行业周期性相对较弱。

3、产品主要应用领域分析：人造金刚石作为重要的超硬材料之一，集诸多优异性能于一身，除具有超硬的力学性能外，还具有高热传导率、优良的光学性能、半导体性能和极佳的化学稳定性，享有“材料之王”赞誉，是用途极其广泛的极端材料，在5G新基建、航空航天、半导体、高端制造等战略新兴产业领域迎来重大发展机遇。

根据《中国磨料磨具工业年鉴》统计数据显示，2001-2014年，我国人造金刚石行业处于快速增长期，产量规模快速扩大，年均复合增速高达20%；2015年以来人造金刚石行业产品结构发生转变，合成时间较长的大单晶产量增多，2016年我国人造金刚石整体产量回落至136亿克拉；2017年、2018年行业景气度回升，我国主要企业人造金刚石产量分别达143亿克拉、149亿克拉，可比企业的产量增速分别为5.15%、4.20%。2019年，我国人造金刚石产量142亿克拉，占全球总产量的90%以上。

高品级大单晶金刚石可作为培育钻石镶嵌饰品应用于消费领域。培育钻石行业1953-2012年处于技术储备期，2012-2019年处于产业链准备期，2019年下半年以来行业爆发期。中金企信统计数据显示，2020年全球培育钻石毛坯产量约700万克拉，2021年全球毛坯培育钻销量11百万克拉，全球培育钻渗透率8%；中国2021年毛坯培育钻销量1.4百万克拉，培育钻渗透率6.7%。预计至2025年全球毛坯培育钻销量26百万克拉，培育钻渗透率15.80%；2025年中国毛坯培育钻销量4百万克拉，培育钻渗透率13.80%。

一方面，广阔的珠宝钻石市场为培育钻石的普及与渗透提供了市场空间，另一方面，天然钻石产量的下降与钻石需求的增长之供需趋势不匹配有望为培育钻石的推广带来更大的机遇。同时，培育钻石生产技术及鉴定技术的发展、行业组织的建立、标准的规范对品质提升、产品多样性、价格可得性与科学认知等都起到了积极的促进作用，在行业及龙头企业推广宣传下，年轻化、重复自购的消费主体对培育钻石认知度与接受度提升，培育钻石行业进入快速崛起的发展阶段。随着培育钻石合成技术提升以及消费者对培育钻石认知程度的提升，预计2025年全球培育钻零售市场规模1,404亿元，培育钻石制造端市场规模234亿元。未来培育钻石会根据消费动机的不同呈分层化发展：高端珠宝金融化，低端珠宝饰品化，中、低端珠宝会满足消费者日常佩戴的精神需求，高端珠宝会拥有更多的金融属性。

4、行业竞争格局：经过高速发展，我国人造金刚石生产已达到世界首屈一指的规模，占全球金刚石总量的90%以上，河南省作为我国超硬材料的发源地，人造金刚石产量占全国总产量的80%以上。

目前我国人造金刚石行业发展比较成熟，市场集中度较高，竞争格局相对稳定，产销规模领先的企业包括中南钻石有限公司（上市公司中兵红箭股份有限公司的子公司，股票代码：000519）、河南黄河旋风股份有限公司（股票代码：600172）、郑州华晶金刚石股份有限公司（股票代码：300064）等。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国超硬材料行业市场调查及投资战略预测报告》

5、政策支持与行业发展趋势：人造金刚石是我国战略性新兴产品和新材料细分产业之一，也是河南省及郑州市推动新型材料转型升级行动中的重要产业。2021年，郑州市发展和改革委员会发布的《郑州市“十四五”战略性新兴产业发展总体规划（2021-2025年）（征求意见稿）》中提到充分发挥超硬材料基础优势，围绕原辅材料、单晶合成及复合材料、制品等关键环节以及专业设备领域全产业链，坚持“高端化、复合化、制品化”。以“超硬、超细、超纯、超精”为方向，不断完善高品质超硬材料及制品产业链，打造全球技术领先、链条完整、配套齐全的超硬材料产业体系；2020年国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励信息、新能源、国防、航空航天等领域高品质人工晶体材料、制品和器件，功能性人造金刚石材料生产装备技术开发等产业发展；国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》将“人造金刚石”列入“战略性新兴产业分类”中的“先进无机非金属材料”；2017年河南省人民政府发布《河南省新型材料业转型升级行动计划（2017-2020年）》提出要以新型耐火材料、超硬材料为重点，突出细分领域，建设国内领先、国际知名的耐火材料、超硬材料生产基地。伴随科技的发展和技术工艺的创新与提升，金刚石独特的性能得到不断的开发应用，应用领域持续扩张和延伸，促进了相关领域的研究与发展。除利用金刚石的力学性能广泛应用于磨削切割等传统领域外，科技的发展使得金刚石作为功能材料，电学、光学、热学和声学等非超硬耐磨性能的新兴应用的产业化进程加快推进，金刚石可以作为超导材料、智能材料、光功能材料、电功能材料、磁功能材料、储氢材料、生物材料、医学材料、组织工程材料、纳米药物载体、功能膜等材料应用于航天航空、国防军工、医疗检测及治疗、电子电器、高

端装备制造等高科技领域。同时得益于技术积累与突破，越来越多的以传统工业金刚石生产企业纷纷投入培育钻石的研发与生产，培育钻石发展也出现了诸多积极变化，一是市场参与者不断增加，以戴比尔斯、施华洛世奇为代表的国际知名的珠宝商陆续加入培育钻石销售的队伍中来；二是消费者接受度不断提升，新消费经济兴起，千禧一代、Z时代作为新一代消费人群，更加注重产品背后的附加值，培育钻石更加契合新一代消费者的消费需求；三是标准制度不断完善，2020年中国机床工具工业协会超硬材料分会正式发布《培育钻石》等10项协会团体标准，该标准根据生产者、客户和市场的需求情况，对培育钻石进行定名，对其鉴定、分级和分级证书等内容进行规定，填补了培育钻石产品标准的空白，解决当前培育钻石在行业内无统一标准可循的现状，此外GIA推出数字化全新的实验室培育钻石分级报告，对颜色和净度进行具体分级，取代目前使用描述性术语和等级范围进行评级的方法；四是市场关注度不断提高，2018年7月，美国联邦贸易委员会（Federal  Trade  Commission，简称FTC）在新版珠宝指南中修改了钻石的定义，钻石不再限定于“天然的”，标志着官方机构对于培育钻石一定程度上的认可。2019年7月，中国珠宝玉石首饰行业协会（简称“中宝协”）培育钻石分会成立大会正式成立，郑州华晶荣任会长单位；2018年下半年以来至今，日本东京电视台、法国电视台、新华通讯社等媒体陆续到访公司，并围绕人造钻石产业的发展录制了专题片或发布专题文章，也从侧面反映了培育钻石产品市场关注度的不断提升。2021年，国检NGTC（国家珠宝玉石质量监督检验中心）对2019年推出的合成钻石鉴定和品质评价企业标准进行修订，认可了国际通用的培育钻石名称，目前世界最大钻石交易中心巴拉特钻石交易所（BDB）允许实验室培育钻石交易。依托培育钻石技术的不断进步，以及越来越多的珠宝人共同推动，消费者愈发理性，培育钻石的应用将更加广泛。培育钻石和天然钻石相互补充走向“共存”，并有利于钻石市场的长期发展。中国作为培育钻石的主产国，迎来了培育钻石崛起，将再次引领趋势，铸就民族培育钻石品牌。近些年，无论是培育钻石还是工业金刚石，下游需求都比较旺盛，行业整体呈现长期向好态势。在政府的大力扶持下，中国超硬材料将进一步做大做强，培育钻石板块也将迎来爆发期。