2022年活性染料及分散染料行业重点企业竞争战略研究及市场规模发展格局分析预测

1、活性染料及分散染料差异：染料品种包括活性染料、分散染料、酸性染料、直接染料、阳离子染料等，其中，活性染料在天然纤维染色及分散染料在涤纶染色方面均具有较强的不可替代性。根据中国染料工业协会统计，活性染料及分散染料为我国主要染料产品，二者产量合计占我国染料总产量80%以上，同时，所有染料行业上市公司的染料业务收入均主要来源于活性及分散染料，其他染料占比极低。因此我国主要染料包括活性染料及分散染料，关于活性染料及分散染料的差异具体情况如下：

（1）活性及分散染料生产工艺及技术差异：

1）活性染料溶于水、分散染料不溶于水的特性造成了两种类型染料生产工艺的不同：在生产染料的化学反应过程中，活性染料与分散染料的合成工艺的主要单元反应均涉及重氮反应及偶合反应，但通常活性染料较分散染料多出缩合反应步骤。另外，活性染料可溶于水，因此活性染料合成过程中的单元反应在水中完成；分散染料不溶于水，因此合成过程中的单元反应大部分都在强酸中完成反应，因此会产生大量含酸废水。在后处理过程中，活性染料经过化学反应生产出来的原浆可直接喷干形成染料成品；分散染料化学反应完成后形成滤饼，由于不溶于水，滤饼需加入助剂并经砂磨步骤，将滤饼磨成微米级物质后才可喷干形成染料成品。

2）活性染料的技术重点在于控制反应环境，分散染料的技术重点在于减少废水排放：使用活性染料上色依靠活性染料中的活性基与面料的分子进行反应，而活性基易水解（与水产生反应），活性基水解后染料将失去染色的功能，但通过控制pH值、温度等反应条件，可防止活性基在生产过程中水解。因此生产活性染料的难点在于为不同品类的染料寻找最优的反应条件，并在实际生产时实现该反应条件，该条件需通过不断的研发及实验寻找，并在实际生产时进行大量的实践。

分散染料不溶于水，因此需在浓硫酸中完成相应的化学反应，因此分散染料生产过程会产生大量含酸废水。另外分散染料在后处理时需加入助剂，该助剂在染料上色时会溶于水并形成废水排出。因此分散染料会在生产过程及染色过程中均产生大量废水，生产及使用分散染料的技术难点在于减少废水排放。

（2）分散染料市场规模更大、集中度更高，毛利率普遍高于活性染料：总体来看，随着《环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》等节能环保方面法律法规的公布及修订，我国染料行业的节能环保壁垒大幅度上升，中小型企业逐渐退出竞争，染料行业形成了浙江龙盛、闰土股份、锦鸡股份、福莱蒽特、吉华集团、安诺其、发行人等龙头或细分龙头，集中度较高，竞争格局基本稳定。除浙江亿得新材料股份有限公司外，上述企业均已完成上市募资。

其中，根据中国染料工业协会统计，2020年全国染料产量为77万吨，其中分散染料产量37万吨，活性染料产量21万吨，分散染料市场规模大于活性染料。目前染料生产方面的上市公司共有7家，分别为浙江龙盛、闰土股份、锦鸡股份、安诺其、福莱蒽特、吉华集团及亚邦股份。除锦鸡股份主营活性染料产品外，其他上市公司均以分散染料作为主营产品。

在分散染料领域，浙江龙盛及闰土股份为分散染料龙头企业，年报披露浙江龙盛及闰土股份2020年产量合计为36.34万吨，结合中国染料工业协会统计数据推算，其2020年合计染料产量占我国染料产量47%，可见分散染料市场集中度较高；在活性染料领域，根据锦鸡股份招股书披露，锦鸡股份为第二大活性染料厂商，活性染料市场份额约为17%。由此可见，分散染料市场集中度高于活性染料。

由于分散染料市场集中度高于活性染料，分散染料生产商具有较高议价能力，因此我国分散染料产品的均价及毛利率相对高于活性染料。

（3）活性及分散染料在下游使用中均具有不可替代性：面料主要分为天然纤维及化学纤维，天然纤维包括棉、麻、天然皮革等，化学纤维包括涤纶、腈纶、人造皮革等。由于染色机理不同，活性、直接等染料用于天然纤维染色，分散、阳离子染料用于化学纤维染色，酸性及媒介染料用于皮革染色。活性、直接染料溶于水，可用于天然纤维染色，活性染料通过染料中的活性基与纤维中的氨基与羟基进行化学反应上色，因此水洗牢度较好。直接染料通过物理反应上色，因此水洗牢度不如活性染料，多用于一次性物品的染色。综上，活性染料在天然纤维染色时具有较强的不可替代性。

涤纶为我国用量最多的化学纤维，而仅分散染料可用于涤纶染色，因此分散染料是化学纤维染色领域中需求量最大的染料，具有较强的不可替代性。综上，活性染料及分散染料均具有较强的不可替代性。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国活性染料及分散染料市场运行动态监测及发展前景投资预测报告》

2、主要竞争企业分析：

--境内染料行业公司

（1）浙江龙盛：浙江龙盛集团股份有限公司，简称“浙江龙盛”，为综合性跨国企业集团，目前制造业业务以染料、助剂、中间体等特殊化学品为主。在全球的主要染料市场，浙江龙盛拥有多个销售实体，全球市场份额高，在所有的关键市场都有着销售和技术的支持，在多个国家设有代理机构和工厂。2021年，浙江龙盛染料业务收入为88.36亿元，染料产量为22.76万吨，染料销量为23.09万吨。

（2）闰土股份：浙江闰土股份有限公司，简称“闰土股份”，主要从事纺织染料、印染助剂和化工原料的研发、生产和销售，已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱，到中间体、滤饼、染料等完善的产业链，能够循环利用副产硫酸、醋酸、溴等，减少排放，增加经济效益。2021年，闰土股份染料业务收入为35.87亿元，染料产量为14.52万吨，染料销量为14.76万吨。

（3）吉华集团：浙江吉华集团股份有限公司，简称“吉华集团”，系业内公认的全球领先的染料生产基地之一，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为完整的产业链，主要产品有染料（分散、活性、酸性、直接、硫化等系列）、H酸、合成蒽醌等。2021年，吉华集团染料及中间体系列产品业务收入为19.54亿元，染料产量为7.22万吨，染料销量为7.55万吨。

（4）锦鸡股份：江苏锦鸡实业股份有限公司，简称“锦鸡股份”，主要产品为活性染料，用于棉、麻、羊毛、蚕丝等天然纤维和一部分化学纤维及其纺织品的染色和印花。公司活性染料产能、产量、销售均位于行业前列，拥有30个系列产品和400多个品种，是活性染料行业中产品系列和品种种类较全面的企业，能够满足客户多样化的需求，但是与国内外其他大型染料企业相比，公司专营活性染料，产品结构较单一，2021年，锦鸡股份染料业务收入为9.93亿元，染料产量为4.67万吨，染料销量为4.83万吨。

（5）安诺其：上海安诺其集团股份有限公司，简称“安诺其”，主要从事中高端差异化染料产品的研发、生产、销售，主要定位于新型纺织面料和个性化染色需求的中高端差异化染料市场，与其他大型染料制造企业形成错位竞争，在较大程度上避开了价格竞争压力。2021年，安诺其染料业务收入为9.21亿元，染料产量为3.04万吨，染料销量为2.98万吨。

（6）福莱蒽特：杭州福莱蒽特股份有限公司，简称“福莱蒽特”，主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，主要产品为分散染料，具备核心竞争力的产品为高水洗牢度、高日晒牢度和环保型分散染料。经过多年积累，福莱蒽特在高牢度分散染料市场具有较高知名度及美誉度。2021年，福莱蒽特染料业务收入11.68亿元，染料产量为2.42万吨，染料产量为2.26万吨。

--境外染料行业公司：

（1）亨斯迈Huntsman：亨斯迈是全球纺织品化学试剂、染料和数码喷墨的解决方案供应商。其产品广泛应用于服装行业、家用和工业用纺织品行业，其产品具有良好的抗皱性、持久性、快干性和抗水渍性。2020年亨斯迈纺织品试剂和染料收入为5.97亿美元。

（2）昂高 Archroma：2013年10月，昂高接收了科莱恩（Clariant）纺织特种化学品部门成为全球最大的纺织化学试剂和染料供应商之一，主要产品有分散染料、活性染料、酸性染料。