2022年电网智能调度、智能发售电行业市场需求规模潜力研究及重点企业竞争格局分析预测

（1）电网智能调度领域：

1）电网调度概况：电网包括发电、供电（输电、变电、配电）、用电设施及为保证这些设施正常运行所需的继电保护和安全自动装置、计量装置、电力通信设施、电网调度自动化设施等。根据规定，电网调度是指电网调度机构为保障电网的安全、优质、经济运行，对电网运行进行的组织、指挥、指导和协调。

根据规定，电网运行实行统一调度、分级管理，在我国，调度机构分为五级：国家调度机构，跨省、自治区、直辖市调度机构，省、自治区、直辖市级调度机构，省辖市级调度机构，县级调度机构。

调度机构一般通过相应的技术支持系统进行调度运作，以国调智能电网调度技术支持系统为例，该系统在硬件设施、基础平台的支撑下，根据相关业务应用需求，形成实时监控与预警、调度计划、安全校核和调度管理四大类应用功能。

2）电网调度发展趋势：我国电网调度信息化与我国电网的发展建设密切相关，电网调度信息化属于电网调度自动化（含硬件、软件）的软件组成部分。我国电网调度自动化先后经历了SCADA（数据采集与监视控制系统）和AGC（自动发电控制）、集中式EMS（能量管理系统）、分布式EMS系统、IEC61970等，相应的产品和软件也从引进、消化吸收、自主研发到智能电网发展提升阶段。

未来，随着新一代信息技术如云计算、图计算、大数据、物联网、移动技术、区块链和人工智能等的发展，以及电力市场改革的深入和可再生能源的大规模接入电网和消纳，调度自动化系统将以电网全面数字化为基础，大力应用大数据、人工智能、物联网、区块链等ICT先进技术，促进电网调度的深度自动化、广泛智能化和全景可视化，实现源网荷储互动、多能协同互补及用能需求智能调控。

3）电网调度信息化需求空间：目前，我国主要电网企业已基本完成大规模电网的智能化建设。对电网智能调度信息化的需求来自于两个方面：一是电网调度机构新建相应的调度系统，二是电网调度机构对现有调度系统的技术改造和功能升级完善。根据我国电网调度机构的设置，全国有1个国家级调控机构、7个大区调控机构、34个省级调控机构、314个地市级调控机构，约2000家县调。一般来说，调度机构根据其等级、功能大小不同，所需调度技术支持系统或相应的业务应用模块存在很大差异，省级及以上调控机构新建调度自动化系统投资约亿元级别，技改投资约数千万元；地市级调度机构新建调度系统投资约数千万元，技改投资约千万元级别；县级调度机构新建及改造调度系统投资约百万级别。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国电网智能调度行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

（2）智能发售电领域：

1）智能发售电概况：智能发售电主要包括发电企业、售电公司等市场交易主体和电力并网主体的生产运营和市场营销。随着电力市场化改革逐步推进，面对日趋激烈的市场竞争，发售电企业必须减少电力生产的成本，以最快的速度生产、运营最高质量的电能。

在电力市场化改革和新型电力系统建设背景下，电力企业特别是发电企业需要致力于运用数字技术，在生产环节实现自动化和智能化，提高生产过程的可视性，消除不确定性，提高生产效率和质量。此外，随着人工智能、大数据等新一代信息技术的应用，传统行业之间的壁垒和不同专业之间的“高墙”被打破，传统的电力企业正在面临负荷集成商等市场新进入者以及众多基于互联网生态成立的全新企业的挑战，电力消费者将成为重塑市场格局的重要力量，对发电企业、售电公司等产生了市场营销的迫切需求。

2）智能发售电信息化需求：国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》（发改办能源〔2017〕1453号文），明确要求8个试点省份加快组织推动电力现货市场建设工作，特别是在我国“双碳”目标落实和建设新型电力系统的大背景下，我国电力市场建设将加速推进，大量的发电企业、售电公司、电力用户等市场主体也将参与电力市场交易，对智能发售电领域的信息化提出如下更多的新需求，包括：（1）大量发电企业和工商业用户进入电力市场，产生对价格预测软件、交易辅助决策系统、能耗监测管理平台的信息化需求；（2）售电公司信息化建设需求增加，如电力营销系统、价格和负荷预测软件；（3）“两个细则”加强了新能源场站并网的精细化管理，考核范围及管理条款增多，催生新能源并网指标监测分析类软件需求。

中金企信国际咨询公布的《智能发售电行业市场发展动态监测及投资战略可行性评估预测报告（2022版）》

（3）优势竞争企业分析：

--电网智能调度领域：在电网智能调度领域，按照国家电网智能电网调度技术支持系统（D5000）的组成分类，智能电网调度自动化系统由基础平台和实时监控与预警、调度计划、安全校核、调度管理四大类应用组成。发行人业务主要集中于调度计划类和安全校核类应用。除了发行人、国电南瑞、中国电科院以外，还有积成电子、东方电子、泰豪科技、清大高科等厂商在不同细分领域不同层级参与市场竞争。

1）东方电子：东方电子（股票代码：000682.SH），成立于1994年，其电网调度业务主要集中于地调领域的SCADA/EMS调度自动化系统。

2）积成电子：积成电子（股票代码：002339.SZ），成立于2000年，其电网调度业务主要集中于地调领域的SCADA/EMS调度自动化系统。

3）泰豪科技：泰豪科技（600590.SH），成立于1996年3月，2002年7月在上海证券交易所上市。泰豪科技主要从事军工装备和智能电力两大业务，智能电力主要产品包括电源产品、电网软件及系统集成等。2021年，实现营业收入为60.63亿元，归母净利润为0.92亿元。

4）清大高科：北京清大高科系统控制有限公司，成立于2001年，是一家从事电力系统自动控制、分析与仿真软件开发的高新技术企业。主营业务和产品包括调度自动化系统（SCADA、PAS、DTS）、自动电压控制系统（AVC）、动态安全预警系统（EWSC）、3D可视化系统、有功实时调度、在线网损分析系统等产品。

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年智能发售电信息化行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

--智能发售电、能源互联网及其他电力信息化领域：新一轮电力体制改革以来，电力市场发展的广度和深度逐步提升，为了降本增效，各类市场主体对相应的发售电信息系统、电力市场营销系统、虚拟电厂运营平台及综合能源服务等需求开始逐步释放，相关市场主体开始逐步进入智能发售电和能源互联网领域，主要的参与者具体如下：

1）朗新科技：朗新科技（300682.SZ），成立于2003年5月，业务主要集中于电力系统信息化行业的用电领域，产品主要包括用电信息采集、远程实时费控、营销业务应用、客户服务管理、服务品质评价、计量生产调度、电能服务管理、营销稽查监控、农电生产管理等，纵向上覆盖输电、配电及电力调度智能化业务领域。2021年，实现营业收入为46.39亿元，净利润为8.47亿元。

2）恒华科技：恒华科技（300365.SZ），成立于2000年11月，是一家能源互联网综合服务供应商，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务，在业务体系上，核心业务有设计板块、基建管理板块和配售电板块，产品和服务主要面向电网公司、电力设计企业、地方电力公司、配售电公司、智慧园区以及用能企业等用户。2021年，实现营业收入为8.72亿元，归母净利润为0.58亿元。

3）远光软件：远光软件（002063.SZ），成立于1998年12月，是企业管理和社会服务信息系统供应商，长期为能源行业企业管理提供产品与服务。产品和服务主要集中于集团管理业务、资产全生命周期管理业务、智慧能源业务、配售电业务等领域。2021年，实现营业收入为19.15亿元，归母净利润为3.05亿元。

4）国能日新：国能日新（301162.SZ），成立于2008年2月，是服务于新能源行业的软件和信息技术服务提供商，致力于成为行业内领先的清洁能源管理专家，主要向新能源电站、发电集团和电网公司等新能源电力市场主体提供以新能源发电功率预测产品（包括功率预测系统及功率预测服务）为核心，以新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统、电网新能源管理系统为拓展的新能源信息化产品及相关服务。2021年度，实现营业收入3.00亿元，净利润0.65亿元。

5）金现代：金现代（300830.SZ），成立于2001年12月，专注于电力行业信息化解决方案的高新技术企业，主要向发电企业和供电企业提供软件开发、实施及运行维护等服务。金现代的产品及服务主要集中于生产管理、安全管理、基建管理、营销管理和调度管理等多个业务领域，其中生产管理领域的产品及服务是其优势业务及核心业务。2021年度，实现营业收入5.99亿元，归母净利润0.66亿元。

6）中恒博瑞：中恒博瑞，成立于2003年，是中恒电气（股票代码：002364）的全资子公司。主要产品包括能源规划及能效解决方案、需求侧综合能源服务解决方案等。

7）清能互联：北京清能互联科技有限公司，成立于2004年，是一家从事能源行业运筹优化及人工智能应用的高新技术企业。

8）清软创新：北京清软创新科技股份有限公司，成立于2005年，是一家从事电力系统智能优化决策软件及相关咨询业务的高新技术企业。