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2022年治具行业市场监测调查分析与投资战略咨询预测

2022治具行业市场监测调查分析与投资战略咨询预测

 

1)治具行业发展概况

1)治具的基本概念在现代工业中,治具作为辅助产品生产的一种工具,主要应用于产品生产制造的装配、测试等相关复杂工艺环节中,起到定位固定、调节角度或调节方向等位置或动作的控制、检测等关键作用。由于其应用领域较为广泛,涉及的生产工序较为复杂,治具具有定制化程度高、产品多样性、仿形设计等特点。

伴随着社会生产力的发展和工业技术的进步,精密治具已发展成为与自动化、智能化的制造设备紧密结合的关键工艺装备,被广泛应用于消费电子、智能家居、医疗、汽车、光伏等各制造领域的精密制造中,为现代制造业高精度、高效率、高质量、低成本的大批量生产提供了必要条件。

2)治具行业的发展历程在工业时代中,治具在有效提高生产效率、提高产品品质、减轻人力劳动强度和作业难度等方面发挥了重要作用。随着现代工业进入工业4.0时代,治具性能亦从人工化机械控制逐步转变为自动化、智能化机械控制,科技含量不断提升,已逐步向多学科、多产业交叉渗透方向发展。

在改革开放初期,我国工业体系还未完善,治具产业尚未开始萌芽,工业生产用治具主要依赖国外配套进口;九十年代初期,伴随我国沿海地区工业的进步,美资、日资等企业逐渐增多,治具生产加工技术逐渐被引入我国,国内企业逐渐开始了治具的小规模生产;而九十年代后期,通过与外资制造企业的全面接触,在先前已掌握相关技术的基础上,结合CAD/CAM等产品设计软件以及数控加工技术的应用,国内的治具产业得到了快速发展;在进入二十一世纪后,我国治具产业逐步建立起了具有自主知识产权、高质量和高水平的现代先进治具制造体系。

 

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国治具市场运行动态监测及发展前景投资预测报告

2)治具行业发展趋势

1)消费电子产品更新换代速度加快,治具行业市场需求旺盛治具作为协作控制位置或动作的工具,在辅助生产过程中起着关键作用。随着信息技术的快速发展,消费电子产品更新换代速度越来越快,功能化和个性化的需求越来越高,相关生产所需的治具更新亦将提速;此外,伴随着人口红利消失,劳动力成本持续上升,消费电子产品制造商需不断提升生产线自动化程度,治具作为自动化生产线中必不可少的关键要素,治具产品通过和自动化设备组合配套,可实现生产工序的自动化,有效提升生产加工效率、精准控制加工精度,减少企业劳动力成本,实现生产智能化的转型和升级,而生产线自动化程度越高对于治具的需求量则越大。

2)治具产品精密度要求不断提升随着消费电子产品轻薄化、高度集成化发展大势的来临,产品零部件随着终端产品技术提升而要求更高的精密度,因而消费电子产品制造商对生产零部件所需的治具的加工精度要求亦越来越高,以确保零部件的精度符合整机组装的要求。

3)治具产品从中低端走向高端经过多年生产积累的行业技术与生产管理经验,我国部分治具厂商已在成本管控、响应速度、交付效率等方面实现对国外厂商的超越,正逐步向系统化、自动化、设备化方向转型发展。同时,自动控制技术、自动化检测及技术、粉末冶金技术等新技术的创新和突破,实现生产加工工艺升级和产品差异化发展,进一步增加了治具产品的附加值,我国治具产业开始出现从中低端领域向高端发展的趋势。

(3)行业竞争格局经过多年生产积累的行业技术与生产管理经验,我国部分治具厂商已在成本管控、响应速度、交付效率等方面实现对国外厂商的超越,正逐步向系统化、自动化、设备化方向转型发展。同时,自动控制技术、自动化检测技术、粉末冶金技术等新技术的创新和突破,实现生产加工工艺升级和产品差异化发展,进一步增加了治具产品的附加值,我国治具产业开始出现从中低端领域向高端发展的趋势。我国治具企业主要集中于珠三角、长三角等沿海发达地区。

总体来看,公司所处细分行业竞争对手数量众多且分散,市场集中度较低。大部分企业规模较小、技术水平和设备水平较低,受技术、工艺、资金及客户资源等因素的制约,大多数企业从事的是低端产品业务,产品结构较为简单、一体化配套服务能力弱,无法形成企业独有的竞争力。与此同时,国内少数领先企业研发能力强大、工艺技术成熟、一体化配套服务优势突出,在中高端应用市场竞争优势明显。

(4)进入行业的壁垒

1、技术壁垒精密治具的生产是一项汇集研发、设计、生产于一体的工作,涉及机械CAD/CAM、数控技术与编程、精密机加工、精密测量技术、电工与电子技术、自动化控制等多个技术领域。应用于不同行业的治具产品之间存在较大的差异,即使是应用于同一行业的产品,其功能、外观、生产加工工艺也将随着客户需求出现一定的差异。通常行业内具有优势的企业能够在长期的生产加工环节中积累了丰富的经验,并通过总结、归纳,提炼出自己独有的技术诀窍,并在深刻理解客户需求后,对各项技术、资源进行整合,以生产出符合客户需求的产品。因此,在行业内具备强大研发、设计能力、生产加工工艺水平高的企业更能够取得市场的青睐,而研发能力低、加工工艺水平不够精湛的新进入企业在激烈的市场竞争中较难生存,行业存在较高的技术壁垒。

2、人才壁垒治具产品的设计生产具有高精密度、工艺复杂的特点,治具生产企业具有专业知识、拥有丰富生产经验的研发设计、生产人员才能满足相应的需求,而新培养研发设计、生产团队将花费较长的周期和费用。此外,由于治具产品的应用行业较为广泛,主要应用于消费电子、智能家居、汽车、医疗、光伏等行业,上述行业的终端产品更新换代速度较快,为快速相应市场需求,治具生产企业需要进行大量技术创新和工艺改进,对研发人员的素质具有较强的依赖性。而随着企业规模的扩大,能否吸引到熟悉企业内部流程,管理经验丰富、可进行资源整合的优秀技术和管理人才成为保证行业内企业持续发展的重要因素。

3、客户壁垒由于治具是作为辅助产品生产的工具,在下游产品的生产过程中起到了重要作用,其在生产应用过程中如果出现品质问题,将直接影响所用于生产产品的质量。因此下游客户在选择供应商时尤为谨慎,客户一般建立了完善的供应商认证体系,主要包括生产规模、设计研发能力、生产设备、生产工艺、项目经验、产品质量等指标,只有综合实力强,可快速响应客户并能高效率生产高质量产品的企业才可能入选供应商名单。同时,一方面为了保证产品质量,客户通常会更加青睐有丰富生产经验、项目运作能力的供应商;另一方面为了降低供应商开发与维护成本,与供应商保持长期稳定的合作关系,不会轻易更换供应商。因此,新进入企业与行业内已有企业争夺优质客户资源的难度较大。

4、经验壁垒治具产品为辅助产品特定制程环节生产之用,产品多需定制化,且客户一般给予治具供应商将需求到产品的转化时间较为有限,因此,精确理解客户需求,配合客户完成设计研发并快速转化为产品的能力是行业内企业的关键,而这些离不开行业内企业长年累月持续不断执行项目的经验积累。下游客户在选择治具类产品的供应商时也将着重考虑供应商的历史业绩、行业经验、行业知名度、合作历史等因素,来确保自身的生产需求可以及时得到满足。新进入的企业由于缺乏行业经验的积累,将面临较高的行业经验壁垒。

5、资金壁垒由于治具的生产对精密加工设备的可靠性和稳定性要求较高,治具行业内的企业通常在前期需要投入大量资金用于购置高精密的生产设备,而此类设备目前主要从国外进口,价格昂贵,单价较高通常可达数百万。此外治具类产品具有定制化程度高的特点,会产生大量的研发设计投入,一旦开发失败,企业将承担大量的开发损失甚至于出现订单及客户流失的情况。此外,治具产品生产企业只有持续加大研发投入力度、培养和引进优秀人才才能够保持和提高核心竞争力,因此行业存在较高的资金壁垒。

6行业利润水平受益于消费电子、智能家居、医疗、汽车、光伏等下游应用行业的飞速发展,治具行业规模不断增长,行业总体利润水平呈上升趋势。但我国治具行业仍处于发展期,行业内企业众多、集中度低,各企业经营规模、技术水平参差不齐。其中,小型企业由于技术、资金、设备等实力较弱,主要从事中低端治具加工业务,利润水平相对较低;少数大型企业设备先进、生产经验丰富、工艺水平和技术实力较突出,因此在行业竞争中居于优势地位,从而取得高于行业平均的盈利水平。

综上所述,下游行业市场需求变动、产品技术水平、行业竞争激烈程度等因素影响了治具产品行业利润水平的变动趋势。未来只有持续投入研发,生产工艺不断优化,能根据客户需求快速响应推出迭代产品的企业,才能在竞争愈发激烈的行业环境中获得更多的业务机会和更高的利润水平。

7、行业技术水平和技术特点:

(1)技术集成度高治具产品研发和生产过程中涵盖机械CAD/CAM、数控技术与编程、机加工、精密测量技术、电工与电子技术、自动化控制等多个技术领域,需综合运用、掌握机械制造工艺学、自动控制学等多门学科的知识并结合实际的行业生产经验才能满足实际的生产需求,该产品对行业内厂商的技术整合能力有较高的要求。

(2)生产加工工艺要求高在科学技术的快速发展的背景下,行业技术迭代升级加快,新工艺、新技术不断涌现,市场竞争愈发激烈。随着消费者对消费电子、智能家居、汽车、医疗等行业产品的个性化的需求越来越高,此类产品正朝着外观精细化、功能多样化的方向不断发展。对治具类产品的生产加工工艺提出了较高的要求,从而给公司及其他治具厂商带来更大的挑战。

以消费电子行业为例,由于消费者对产品外观、机身材质、轻薄程度等需求日益提升,笔记本电脑、智能手机等移动终端设备产品零部件的精密度、生产工艺也将不断提升。为满足由于消费者对产品外观、轻薄程度等需求的提升,笔记本电脑、智能手机等产品零部件的生产工艺、精密度将不断提高。而外观和性能方面的改变不仅会增大产品零部件的生产加工难度,还会进一步提升产品整体装配难易度。而治具作为协助完成产品零部件生产加工、组装等工序的重要组成部分,其自身的质量、精密度、与自动化设备的契合程度等因素将直接影响下游产品零部件的生产效率。因此,在下游行业大环境的驱动下,治具行业的企业需要不断提升自身产品的研发设计能力,优化自身生产加工工艺以确保产品能够满足客户的多元化需求。

8、主要竞争对手的基本情况:

1)深圳市强瑞精密技术股份有限公司(股票代码:301128.SZ)深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称“强瑞技术”)成立于20058月30日,注册资本7,388.66万元人民币。强瑞技术主要从事工装和检测用治具及设备的研发、设计、生产和销售。强瑞技术2021年的主要财务数据如下:总资产91,330.37万元、归属于上市公司股东的净资产81,994.54万元、营业收入42,247.18万元、归属于上市公司股东的净利润5,517.04万元。

2)昆山迈致治具科技有限公司昆山迈致治具科技有限公司(以下简称“迈致科技”)成立于2009年2月27日,注册资本7,693.86万元人民币,为苏州锦富技术股份有限公司(股票代码:300128.SZ)控股子公司。迈致科技主要从事金属治具、检测设备和自动化设备的研发、生产、销售及售后服务。迈致科技2021年的主要财务数据如下:总资产32,942.20万元、净资产20,174.70万元、营业收入21,180.20万元、净利1,762.58万元。

3)深圳市思榕科技有限公司深圳市思榕科技有限公司(以下简称“思榕科技”)成立于2005年4月22日,注册资本3,000万元人民币。思榕科技主要从事精密五金制品、模具、夹具及自动化设备、电子控制及测试设备、电子元器件、集成电路装备的研发、制造和销售。

4)广东每通测控科技股份有限公司广东每通测控科技股份有限公司(以下简称“每通测控”)成立于2008年5月27日,注册资本3,700万元人民币。每通测控的主营业务为移动终端测试设备的研发、生产和销售。

5)东莞市智川精密科技有限公司东莞市智川精密科技有限公司(以下简称“智川精密”)成立于2015年410日,注册资本600万元人民币。智川精密的主营业务为专用机械设备、五金制品、治具、自动化设备、电子产品的研发、生产和销售。

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