订购热线(免长途费) 010-63858100

当前位置:首页>行业分析报告 >>家电产业

家电产业

2022年全球及中国数字电视机顶盒、数字电视机顶盒芯片行业市场销售规模分析预测及供需结构咨询评估

2022全球及中国数字电视机顶盒数字电视机顶盒芯片行业市场销售规模分析预测及供需结构咨询评估

 

(1)数字电视机顶盒芯片市场现状分析:

1)市场简介:根据传输通道的不同,电视机顶盒可以分为通过广播电视系统传输渠道接收信号的数字电视机顶盒和通过网络渠道接收信号的IPTV/OTT机顶盒。在国内,数字电视机顶盒系通过有线电视网络、卫星电视网络、地面电视网络等传输渠道,接收广电运营商提供的内容和服务;IPTV机顶盒系通过如网线或光纤等专线,接收由电信运营商提供的内容和服务;OTT机顶盒系接收经广电总局审核批准的门户厂商通过互联网提供的内容和服务。在国外,数字电视机顶盒和IPTV/OTT机顶盒所接收的内容和服务,大多数是由统一的运营商提供并受到同一政府部门规范管理,不同于国内划分为广电运营商和电信运营商两类。

根据中金企信统计数据,2019年-2021年,数字电视机顶盒的出货量占据了全球电视机顶盒市场大部分的出货量,各年占比分别为70.28%、66.04%和68.24%,具体情况如下图:

2019-2021年全球数字电视机顶盒和IPTV/OTT机顶盒出货量分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国数字电视机顶盒市场运行动态监测及发展前景投资预测报告

根据国内外划分,全球电视机顶盒市场分为国外电视机顶盒市场和国内电视机顶盒市场。2019年-2021年,国外电视机顶盒市场占主要市场份额,各年市场出货量分别为24,647万台、21,337万台和23,832万台,对应的市场份额分别为90.73%、90.68%和92.54%,国外电视机顶盒市场占比总体呈现上升趋势。

根据中金企信统计数据,2019-2021年,国外电视机顶盒市场中数字电视机顶盒出货量占据主要市场份额,各年分别为81.48%、78.56%和82.28%,占比相对稳定,具体情况如下图:

2019-2021年国外电视机顶盒市场出货量现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

对于国外市场而言,数字电视机顶盒占据主要市场份额,原因如下:国外广播电视运营和宽带电信通常是一体化管理,数字电视机顶盒和IPTV/OTT机顶盒所接收的内容和服务,大多数是由相同的运营商提供,而运营商对于两种机顶盒收取的月费基本无区别。基于该种情况,运营商通常会采用最经济有效的方式去提供服务和内容。目前而言,通过数字电视机顶盒提供内容和服务性价比较高:因为相比于数字电视机顶盒,IPTV/OTT机顶盒对信道资源占用较多,建设成本及运营成本相对较高,国外各国家地区的基础网络发展进度不同,如非洲各国的宽带基础设施较为落后,宽带普及率较低,缺乏IPTV/OTT发展的土壤;此外,对于一些岛屿或者山地起伏地势变化较多的国家或者地区,宽带基础铺设的成本更高,而数字电视机顶盒中的卫星电视机顶盒以卫星方式传输广播电视信号,可有效地克服山地及海洋等地域限制,实现广泛覆盖。因此,国外市场一直存在数字电视机顶盒的市场需求,一些新兴国家对于数字电视机顶盒的市场需求更为明显,如目前东欧、南亚、东南亚、拉美等地区的国家正在推进数字整转,即停止模拟电视信号并转换为数字电视信号,又如意大利、法国等欧洲国家对现有地面传输制式的升级换代,以及从标清转换到高清的数字整转。

数字整转系指在一定时间内,在某区域内逐步将现有模拟电视信号转换成数字电视信号(以下简称模数整转),或者对现有数字电视信号进行升级换代(数数整转)。目前,欧洲部分国家,如法国、意大利等国家正在推进数数整转,上述国家对现有地面数字电视传输制式进行升级换代,从标清地面数字信号(以下简称DVB-T)转换到高清地面数字信号(以下简称DVB-T2);亚非拉等地区的新兴国家,如印尼、印度、孟加拉、巴西等国家正在推进模数整转。

①欧洲地区的数字整转情况:欧洲是最早启动地面电视信号传输制式从模拟信号转换成DVB-T的地区之一。比如英国从2002年10月开始推进Freeview数字电视服务,通过BBC电视台启动DVB-T广播,取代之前的模拟信号广播,直至2012年10月全面完成模数整转。借鉴英国模数整转的经验,欧洲国家陆续进行模数整转,如意大利从2008年启动模数整转,并于2012年7月完成。

随着节目频道数量的丰富、用户对于节目清晰度的更高要求,欧洲近年来开始启动DVB-T到DVB-T2的数数整转政策。其中,欧洲部分国家的数数整转政策具体情况如下表:

 

②亚非拉国家的数字整转情况:相对于欧洲,亚非拉等地区的国家推动数模整转政策较晚。目前,亚非拉有不少国家或地区,正处于模拟到数字整转的阶段,各类机顶盒需求拥有广阔的市场空间。其中,亚非拉部分国家的数字整转政策具体情况如下表:

 

③全球不同国家地区的数字整转政策轮动给公司带来区域性成长机会:近年来,欧洲、亚非拉等地区的国家大规模推行数字整转政策,带动数字电视机顶盒需求增长。作为数字电视机顶盒芯片行业的龙头企业之一,公司相应产品销量有着较大的提升。此外,除了各国在国家层面推行数字整转政策外,在数字电视机顶盒运营商或者零售市场层面,也存在着各服务商之间竞争性的数字电视机顶盒迭代升级的推动,这进一步为公司产品销量增长提供有力支撑。

根据中金企信统计数据,2019-2021年,国内电视机顶盒市场中,IPTV/OTT机顶盒出货量占据绝大多数市场份额,各年占比分别为70.02%、74.10%和78.10%。具体情况如下图:

2019-2021年中国电视机顶盒市场出货量现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国数字电视机行业市场发展现状及投资前景预测报告

在国内机顶盒市场中,IPTV/OTT机顶盒占据主要市场份额,主要原因为以下两点:①国外广播电视运营和宽带电信通常是一体化管理,而国内广播电视运营和宽带电信则分别由广电总局和工信部进行管理。因此,国内广播电视运营商和宽带电信运营商之间存在相互竞争的情况。目前,电信运营商为了占领家庭入口,一般在用户有手机消费的情况下,将机顶盒免费提供给用户,不收月租费,并且同步提供一些免费的内容,而广电运营商提供的机顶盒或内容要收费,无法避免会受到电信运营商较大的影响;②国内宽带基础设施良好,宽带普及率较高。因此,国内IPTV/OTT机顶盒接受度较高,对数字电视机顶盒产生较大的影响。

整体情况来看,目前全球电视机顶盒市场处于稳定发展时期,数字化的全面推广带动电视机顶盒市场需求不断增长,同时电视机顶盒从标清向高清、超高清升级换代,又为电视机顶盒市场不断补充活力,促进市场需求不断扩大。

预测未来五年,国外数字电视机顶盒市场将维持在每年2亿台以上的出货量,国外IPTV/OTT机顶盒市场将保持在5,000万台左右的出货量;国内数字电视机顶盒市场的增量主要来源于2020年广电总局开始推进的直播卫星机顶盒高清四代卫星机顶盒测试试验所带来的机顶盒升级更换,但因受政策不确定性影响,市场增长存在一定不确定性;国内IPTV/OTT机顶盒市场趋于饱和,出货量增长放缓,预计未来每年稳定在5,000万台左右的出货量。

根据数字电视视频传输通道的不同,数字电视机顶盒芯片可以分为卫星电视机顶盒芯片、有线电视机顶盒芯片和地面电视机顶盒芯片。此外,根据客户渠道的不同,数字电视机顶盒芯片市场可分为运营商市场和零售市场。在零售市场,机顶盒生产厂家一般是将机顶盒销售给分销商或者大型零售商,继而销售到最终用户,用户需要付费购买机顶盒但不用付费或授权就可以观看节目内容,而广播这些节目内容的经营者通常是通过广告等方式赚取利润和维持经营;在运营商市场,一般是运营商直接向机顶盒生产厂家采购,然后以补贴或者销售的方式分销给最终用户。运营商会对内容进行加密,用户需要定期付费或者以预付费等方式获得授权观看节目内容。世界各地由于历史、文化、环境等因素,零售和运营商模式都广泛存在。同时,应用于运营商市场的芯片产品除了需要集成各种传输制式的解调器、音视频解码器以及内置DRAM内存等外,还需具备条件接收系统CAS(ConditionalAccessSystem)的解密能力和达到业内认可的防攻击安全标准。综上,根据统计数据显示,全球数字电视机顶盒芯片市场分类如下:

 

2)市场规模及发展趋势:

①全球数字电视机顶盒芯片市场规模及发展趋势:

I、全球数字电视机顶盒芯片市场规模:根据中金企信统计数据显示,全球范围内,数字电视机顶盒芯片市场规模基本保持稳定,2019年-2021年全球数字电视机顶盒芯片市场规模分别为23,840万片、20,535万片和22,226万片。其中2020年受全球疫情影响,较2019年稍有下滑,2021年随着疫情有所控制而重新上涨。具体情况如下图:

2019-2021年全球数字电视机顶盒芯片市场规模现状分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

从地区来看,国外市场占据主要市场份额,且占比逐年升高。2019年-2021年,国外数字电视机顶盒芯片市场份额分别达到90.39%、90.87%和91.99%。具体情况如下图:

2019-2021年全球数字电视机顶盒芯片分地区市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

从客户渠道来看,2019-2021年,数字电视机顶盒芯片运营商市场规模稳定提升,数字电视机顶盒芯片零售市场规模2020年有所下滑,2021年重新上升,原因系受到疫情的影响。具体情况如下图:

2019-2021年全球数字电视机顶盒芯片零售/运营商市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2022-2028年中国数字电视机顶盒芯片市场分析及投资战略研究预测可行性报告

从传输渠道来看:

i)卫星电视机顶盒芯片作为主要的细分品类,2019-2021年市场规模分别占数字电视机顶盒芯片总体市场规模的46.29%、49.55%和46.80%。目前,卫星电视机顶盒芯片市场规模相对稳定,市场波动较小,出货较为平稳;

ii)地面电视机顶盒芯片市场规模在2019年小幅提升,原因系欧洲、东南亚等当地政府推行数字整转政策,用DVB-T2机顶盒取代DVB-T机顶盒,从而带动地面电视机顶盒芯片的销售增长。2020年起,在疫情的影响下,地面电视机顶盒市场需求有着较大幅度的下滑,从而影响了地面电视机顶盒芯片的销售。2021年随着疫情有所控制,地面电视机顶盒芯片的市场规模重新上升;

iii)有线电视机顶盒芯片近几年市场持续上升,主要动力来源于南亚、东南亚、非洲等广播传输信号从模拟到数字整转、从标清升级到高清形成的新兴市场需求,这些新兴市场带来了充足的市场增量。具体情况如下图:

2019-2021年全球数字电视机顶盒芯片细分类别市场规模分析

 

数据统计:中金企信国际咨询

II、全球数字电视机顶盒芯片市场发展趋势:根据中金企信统计数据,数字电视机顶盒市场将保持稳中有增的态势,数字电视机顶盒芯片市场规模相应也将保持着稳中有增的态势,预计从2021年的22,226万片增长到2026年的23,900万片,年化复合增长率为1.46%。具体情况如下图:

②国外数字电视机顶盒芯片市场规模及发展趋势:从客户渠道来看,由于数字电视机顶盒零售市场更加多元,其市场需求在2019年及以前较数字电视机顶盒芯片运营商市场更加广阔。随着有线机顶盒芯片运营商市场需求的增长,数字电视机顶盒芯片运营商市场规模于2020年首次实现反超。

根据中金企信统计数据,预计未来国外数字电视机顶盒芯片市场规模将保持稳中有增的态势,预计将从2021年的20,445万片增长到2026年的21,300万片。其中,数字电视机顶盒芯片运营商市场未来五年总体保持稳定,数字电视机顶盒零售市场未来五年稳中有增。此外,由于有线机顶盒芯片需求的稳定存在,数字电视机顶盒芯片运营商市场规模将长期大于数字电视机顶盒芯片零售市场规模。具体情况如下图:

I、国外数字电视机顶盒芯片零售市场规模及发展趋势:相对于数字电视机顶盒芯片运营商市场来说,数字电视机顶盒芯片零售市场更考验产品的兼容性,也就是对非标信号的处理能力。一般来说,解调芯片、解码芯片都会根据行业标准白皮书制定的信道调制标准、编码格式进行解调、解码,即所谓的标准格式处理能力。然而,在例如东南亚、中东和非洲的数字电视机顶盒芯片零售市场的实际情况中,由于调制器、编码器等前端设备的可配置参数众多,相关设备研发厂商在设计时,或者使用者在实际使用过程中,经常加入各种各样乃至超出白皮书标准的选项参数。这些参数就对非标准格式处理能力提出了很高的要求。

根据中金企信统计数据,2019年-2021年,国外数字电视机顶盒芯片零售市场规模分别为12,130万片、7,760万片和8,590万片。2020年出现下滑现象的主要原因系受到新冠疫情、全球各类芯片供应不足等多重因素的影响。2021年随着疫情有所控制,地面机顶盒芯片市场规模有所回升,卫星机顶盒芯片市场规模的降幅有所放缓。具体情况如下图:

中金企信统计数据显示,作为国外数字电视机顶盒芯片市场的重要组成部分,未来国外数字电视机顶盒芯片零售市场规模将基本保持稳定。具体情况如下图:

II、国外数字电视机顶盒芯片运营商市场规模及发展趋势:在国外,相对于数字电视机顶盒芯片零售市场来说,数字电视机顶盒芯片运营商市场的进入门槛较高且客户黏性较高。主要原因系国外运营商市场的芯片方案,除了集成各种传输制式以外,必须具备条件接收系统(CAS,ConditionalAccessSystem)的解密能力和用于证明防攻击安全能力的CA认证。基于这样严苛的门槛,已进入者易形成对新进入者的进入壁垒,而运营商市场的客户也更倾向于选择已有供应商,黏性较高。市场主流CA安全公司共计4家,系Synamedia、Nagra、Irdeto和Verimatrix。

中金企信统计数据显示,2019年-2021年,国外数字电视机顶盒芯片运营商市场规模分别为9,420万片、10,900万片和11,855万片,各细分类别产品市场规模均保持逐年稳定增长态势。具体情况如下图:

③国内数字电视机顶盒芯片市场规模及发展趋势:2019年-2021年间,国内数字电视机顶盒芯片市场规模占全球比重较低,且呈逐步下滑趋势,分别为2,290万片、1,875万片和1,781万片,其主要原因系直播星机顶盒升级换代政策的推动力不及预期。具体情况如下图:

根据中金企信统计数据,得益于直播卫星户户通机顶盒高清化置换政策的推进,未来五年内,国内卫星机顶盒芯片市场将会迎来增长期,预计数字电视机顶盒芯片国内市场规模将从2021年的1,781万片增长到2026年的2,600万片,年化复合增长率为7.86%。具体情况如下图:

I、国内数字电视机顶盒芯片零售市场规模及发展趋势:国内数字电视机顶盒芯片零售市场仅有地面电视机顶盒芯片市场。在国内,地面电视机顶盒定位于社会公共服务,用户自行购买机顶盒并接收免费服务。受IPTV/OTT、有线电视广泛普及影响,国内地面数字电视机顶盒市场发展缓慢,导致地面机顶盒芯片实际需求低。2019年-2021年,国内数字电视机顶盒芯片零售市场规模分别为325万片、130万片和180万片,且未来不会有较大的变化,具体情况如下图:

II、国内数字电视机顶盒芯片运营商市场规模及发展趋势:国内数字电视机顶盒芯片运营商市场包括直播卫星电视机顶盒芯片市场和有线机顶盒芯片市场。其中,国内卫星电视机顶盒市场即中国直播卫星市场,从1998年党中央、国务院决定启动广播电视村村通工程,随后升级为户户通。直播卫星电视服务是为贯彻中央领导指示精神,解决广大农村地区群众长期无法收听收看广播电视的问题,经中宣部批准,由广电总局组织实施。截止2020年底,直播卫星用户已超过1.4亿户。2022年6月发布的《国家广播电视总局关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》(广电发[2022]37号文)指出,到2025年底,全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化,标清频道基本关停,高清电视成为电视基本播出模式。同时,自2022年7月1日起,有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代。到2025年底,高清超高清机顶盒普及率显著提升。预计卫星电视机顶盒芯片将随着直播卫星机顶盒更新换代机顶盒同步大量出货,进入增长阶段。有线电视机顶盒则由各省市网络公司负责推进,市场规模将保持稳定。

根据中金企信统计数据,2019年-2021年,国内数字电视机顶盒芯片运营商市场规模分别为1,965万片、1,745万片和1,601万片。其中,卫星电视机顶盒芯片市场规模呈降低趋势,有线机顶盒芯片市场规模稳定在1,400万片左右。

根据中金企信统计数据,未来国内数字电视机顶盒芯片运营商市场主要增量来源于卫星电视机顶盒芯片市场。随着直播卫星户户通机顶盒高清化置换的推进,卫星电视机顶盒芯片市场规模将从2021年的1,601万片增长到2026年的2,400万片,年化复合增长率为8.43%。

 

联系方式

订购热线(免长途费):400 1050 986
电    话:010-63858100
传   真:010-63859133
咨询热线(24小时):13701248356
邮   箱:zqxgj2009@163.com

网站对话