2023年村镇生活污水治理行业市场投资规模发展战略研究及项目可行性评估咨询

（1）改善农村人居环境是实施乡村振兴战略的重点任务：2021年12月，中共中央、国务院印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）》，（以下简称《行动方案》）指出改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重点任务，事关广大农民根本福祉，事关农民群众健康，事关美丽中国建设。

2018年农村人居环境整治三年行动实施以来，扭转了农村长期以来存在的脏乱差局面，但我国农村人居环境总体质量水平不高，还存在区域发展不平衡、基本生活设施不完善、管护机制不健全等问题。为加快农村人居环境整治提升，《行动方案》要求强化保障措施，积极拓展融资渠道，发挥绿色金融作用；对农业农村污染治理攻坚战实施成效进行考核，突出重点地区，强化技术指导和监督帮扶，引导村民和社会公众积极参与农业农村污染治理。

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（2）村镇生活污水治理行业发展情况：《行动方案》要求加快推进农村生活污水治理，开展农村生活污水治理试点，以资源化利用、可持续治理为导向，选择符合农村实际的生活污水治理技术，优先推广运行费用低、管护简便的治理技术，鼓励居住分散地区探索采用人工湿地、土壤渗滤等生态处理技术，积极推进农村生活污水资源化利用。

整体来说，村镇生活污水治理是农村人居环境整治工作的一项重要内容，也是农村人居环境整治提升的重要抓手。

1）村镇生活用水供应量逐步增长，污水消纳量随之增大：随着我国村镇居民生活水平逐步提升及供水市政公用设施完善，乡镇生活用水供应量呈现逐步增长的状态，对应污水消纳量也将随之增大。2020年，村镇污水处理设施（包括县城、建制镇、乡、村庄）生活用水供水量达到334.17万吨，其中村庄生活用水量达191.41亿吨，2015年至2020年村庄生活用水量年复合增长率为7.26%。

2）村镇污水处理渗透率尚低，村镇污水处理板块有望提速发展：随着村镇生活污水治理的顶层设计逐步完善，我国村镇取得了一定进展，但污水处理率总体仍然偏低，处理能力有待提高，村镇生活污水的有效处理任务仍相当艰巨。

村镇生活污水治理取得一定进展。污水收集处理设施是村镇环境基础设施的核心组成部分，随着生态文明建设进一步向乡村推进，我国村镇污水处理设施（包括县城、建制镇、乡、村庄）投入不断加大，污水处理市政公用设施建设投入从2013年的250.04亿元增长至2020年的1,044.37亿元，年均复合增长率为22.66%，增速相对较高。

但污水处理率总体仍然偏低，处理能力有待提高。根据第二次全国污染源普查数据，我国农村生活污水COD和TN排放量占生活源排放总量的50.8%和30.5%，污染防治形势严峻。截至2020年，我国农村生活污水治理率仅达25.5%，距离2025年农村生活污水治理率达到40%的规划目标仍有较大提升空间。2020年我国村镇污水处理设施情况如下：

数据统计：中金企信国际咨询

3）村镇生活污水呈现分散特性，模式转型与技术创新助力渗透率提升：我国村镇生活污水具有间歇性排放、地域分散、浓度变化大等特点，要求污水处理解决方案供应商具备适应村镇生活污水排放特征的能力。一是建设和运营模式创新要求高，我国村镇数量众多，排水量相对较小，传统人工运行模式难以适应农村环境。

二是我国大部分地区农村生活污水排放标准相对较高，处理工艺要求相对复杂，而村镇污水普遍存在水质和数量波动较大的情况，要求供应商平衡高标准稳定达标和低运行成本的双重目标。

我国农村市政建设仍较为薄弱，要求环保企业有充分的农村项目经验，对农村环境的复杂性有充分认识。我国大部分农村地区仍未建设污水管网系统，生活污水集中化大型处理相对较难。与此同时，村镇生活污水处理项目受制于乡镇分布分散及人口特征等因素体量较小且分散，环保治理规模优势较难发挥。

模式转型和技术创新将为村镇生活污水处理深化发展提供动力。一是我国农村生态环境各异，综合考虑因地制宜实施集中式污水处理方案或分布式小型化污水处理方案等提升项目性价比。二是技术创新可以助力环保效益实现的同时，优化项目投建和运营成本，例如，应用“生物+生态”等绿色高效处理工艺具备投资省、运行费用小等特征，充分发挥物联网技术优势的环保处理系统和环保装备亦可推动村镇环保行业朝无人值守、自动运行等方向发展。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球与中国村镇生活污水治理市场分析及投资战略可行性评估预测报告》

5、行业发展趋势：

（1）污染治理向乡镇、农村延伸，释放环保市场空间：2021年11月，中共中央、国务院印发的《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》筠诚和瑞环境科技集团股份有提出推动环境基础设施建设由“覆盖城市”向“覆盖城乡”转变。2021年4月，习近平总书记在参加中央政治局第二十九次集体学习时强调“要推动污染治理向乡镇、农村延伸，强化农业面源污染治理，明显改善农村人居环境”。在生态文明建设向乡村深化发展，农村农业环保市场规模将持续增加，行业市场化程度将提升。

（2）农业农村环保行业朝着技术创新集成、与新产业融合方向发展：随着环保行业深化发展，我国生态环境治理的科学水平不断提升，水污染处理技术、固废处理技术日益成熟。但总的来讲，科技支撑农业农村生态环境治理的能力亟待提升。我国农业农村污染具有面广、分散、类型多元、农业基础仍相对薄弱的特点，仅依靠复制城市工业的环保技术体系来解决农业农村污染问题难以奏效，技术的创新和集成模式将成为发展趋势。

与此同时，农业农村环保与新产业融合将驱动行业创新发展。一方面，互联网、大数据等新技术将会越来越多的应用到农业农村环保治理中。另一方面，农业农村固废是生物质能源的重要来源之一，推进生物质能源利用是构建以可再生能源为基础的农村清洁能源利用体系的抓手之一。

（3）第三方治理服务模式助力农业农村环保治理高质量发展：近年来国家陆续出台相关政策，大力推广环境污染第三方治理模式和以环境治理效果为导向的环境托管服务。推行环境处理系统第三方治理与托管运营，让专业环保公司做专业的事，可以低成本、高效率的方式帮助排污企业实现废弃物达标排放和综合治理，实现排污企业、环保治理企业和政府的多赢。

同时，随着环保监管常态化发展和环保意识的提升，环保行业迈向效果导向时代。环境处理系统工艺流程环节较多且庞杂，投资相对较大，运营周期长，客户更倾向于采用经客观论证的环保方案，确保效益与成本最优。与之对应的，“设计-建设-投资-运营”一体化解决方案将成为行业发展的趋势。

（4）环保产业市场化发展加速，商业模式创新激发行业潜能：环保产业具有较强的资本密集的特征，因而在市场需求促进产业发展的过程中，相应的资本要素投入起着重要的带动作用。为进一步鼓励和引导社会资本参与包括农村生活污水治理、有机废弃物综合处置利用设施等在内的环境保护基础设施和公用事业的建设运营，2020年农业农村部印发《社会资本投资农业农村指引》，支持社会资本参与畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用、病死畜禽无害化处理；鼓励社会资本投资农村可再生能源开发利用。社会资本参与方式包括了EPC模式、BOT模式、EPC+O模式等方式。农业农村环境治理的多元融资模式，将给具有技术和资本优势的企业带来更多市场机会。

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（5）农业农村环保治理进入系统性综合治理阶段：随着绿色发展理念的不断深入，解决农业农村污染防治问题，需要统筹养殖、种植以及农村能源等各环节并系统考虑，才能通过区域内资源共享和要素组合，提升治理效率，农业农村环保产业进入系统性治理阶段。

《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》指出持续打好农业农村污染治理攻坚战，强调注重统筹规划、有效衔接；加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。在我国现阶段中小规模养殖场（户）数量仍较多，种养规模化水平仍待提升的背景下，通过建设有机废弃物集中处理及资源化利用中心可进一步加强专业化分工，确保环保效益的条件下，也保障养殖模式的正常运行，养殖企业专注于生产与效率提升，环保企业专注环保效益的实现，实现多方尽职归位，创造共赢。

（6）环保产业装备制造业高质量发展，增强绿色低碳转型的保障能力：环保装备制造业是节能环保产业的核心组成部分，是生态环境保护的关键产业支撑，是实现绿色低碳发展的重要保障。2022年，工信部、科技部、生态环境部联合发布《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》，提出“到2025年，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求……打造若干专精特新‘小巨人’企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业”。随着环保产业的不断发展，环保装备将转型迈向高质量发展，为环保产业绿色转型贡献力量。