2023年全球及中国汽车同步器行业发展现状分析及未来市场需求规模前景预测
1、汽车行业发展概况：
（1）全球汽车行业发展概况：汽车行业具有产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大等特征，是全球经济最为重要的支柱性产业之一。进入二十一世纪，全球汽车产量总体呈增长趋势。2001年至2017年，全球汽车总产量由5,630.49万辆增长至9,730.25万辆，增长幅度高达72.81%。2018年，全球汽车行业承压遇冷，为自2008年金融危机以来首次下降，2019年降幅有所扩大。2020年，受新冠疫情影响，全球汽车市场下滑严重，总产量为7,762.16万辆，较2019年的9,178.69万辆下降了15.43%。
而在中国等疫情管控较好的国家和地区，汽车产量在短期下滑后迅速回升，并在2020年同比恢复增长，在全球汽车行业的市场地位进一步提升。2021年，全球汽车产量在疫情和芯片短缺等不利因素的多重影响下仍然实现了正增长，其中中国贡献了增量的主要部分。
在市场分布方面，近年来，欧美发达国家汽车市场逐渐饱和，而发展中国家由于国民经济的快速发展和居民消费结构的升级，成为推动全球汽车工业增长的主要动力。随着经济全球化进程的加快，国际汽车巨头纷纷加大在发展中国家市场的产能投资，同时发展中国家的本土整车企业实力也日渐增长，促使发展中国家在全球汽车行业的市场地位不断提高，全球汽车生产中心已逐步从欧美等发达国家转移到以中国为代表的发展中国家。根据中国汽车工业协会数据统计，2021年全球前十大汽车生产国家按顺序分别为：中国、美国、日本、印度、韩国、德国、墨西哥、巴西、西班牙、泰国。其中，中国2021年汽车生产总量为2,608.20万辆，占全球汽车生产总量32.54%，远超产量排名第二的美国。
（2）我国汽车行业发展概况：
①我国汽车行业发展迅速，全球市场地位稳步提升：我国汽车工业起步于二十世纪五十年代，经过多年发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系，在产业规模、产品研发、结构调整等方面实现了跨越发展，逐步成长为全球汽车制造中心。2009年我国汽车产量首次超过美国，成为全球最大的汽车生产国，其后一直稳居世界第一，并逐步扩大与美国的产量差距。
进入二十一世纪以来，我国汽车产业经历了三个发展阶段。2001年至2010年为快速发展期，汽车产销量分别由233万辆和237万辆增长至1,826.47万辆和1,806.19万辆，年平均增速接近26%。2010年至2017年为增速回落期，汽车产销量分别增长至2,901.54万辆和2,887.89万辆，年平均增速约为7%。2018年以来，受车辆购置税优惠政策停止、国五/国六排放标准切换、新冠疫情等因素影响，整车制造厂延缓生产计划，消费者推迟购车时间，我国汽车产业出现下滑。
随着新冠疫情得到有效控制，2021年尽管存在全球芯片供应不足的不利影响，我国汽车产业仍重拾增长趋势，全年产销量分别达到2,608.2万辆和2,627.5万辆，产销同比分别增长3.40%和3.81%，并在出口端首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆的突破2，在国际市场的份额进一步提升。2022年1-6月，作为我国汽车产业重镇的吉林省、广东省、上海市等地先后出现疫情，导致汽车行业受到短期冲击，产销量分别为1,211.70万辆和1,205.70万辆，较上年同期分别下降了3.60%和6.47%，但自6月份起汽车行业受疫情影响的供应链已全面恢复，6月汽车产销量分别为249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%，预计2022年全年我国汽车销量有望达到2,700万辆左右3。
②中国品牌乘用车产销量显著提升：根据我国汽车分类标准，汽车分为乘用车和商用车两大类别，其中乘用车是指座位数少于9座的以载客为主要目的的车辆，商用车是指载货以及座位数在9座以上的客车。从我国汽车销售结构来看，乘用车是汽车市场的主要组成部分。
根据中国汽车工业协会的统计数据，2021年我国乘用车产销量分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，较2020年同比分别增长7.1%和6.5%，占当年度汽车总产销量的比重分别为82.08%和81.76%。
伴随着国内汽车产业整体技术水平的不断进步，中国品牌乘用车得到了长足发展，销量逐年增长，品牌形象日益提升，逐步拉近了与合资品牌的差距。根据中国汽车工业协会发布的《2021年汽车工业经济运行情况》和《2022年上半年汽车工业经济运行情况》，2021年中国品牌乘用车销量达到954.3万辆，较2020年增长了23.1%，市场份额占比达到44.4%，较2020年提升了6个百分点；2022年1-6月销量达到489.1万辆，同比增长16.5%，市场占比达到47.2%。
2021年中国品牌乘用车销量前十五名企业集团分析
数据统计：中金企信国际咨询
从具体品牌销售情况来看，2021年中国品牌乘用车前十大企业集团的销量合计达到882.3万辆，占我国全部乘用车销量的比重为41.07%。上汽集团、吉利集团和长安集团稳居中国品牌乘用车销量前三名，销量合计达到468.4万辆，占全部中国品牌乘用车销量的49.08%，其中上汽集团和长安集团分别较2020年增长了17.8%和24.2%，保持了良好的增长趋势。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年全球及中国汽车同步器市场监测调研及竞争格局评估预测报告》
2、汽车零部件行业概况：汽车零部件是指机动车辆及其车身的各种零配件，通常一辆汽车所使用的零部件总数可达7,000个以上，形成了庞大的市场需求。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变，汽车零部件生产逐渐从整车制造企业中分离出来，形成一个独立的行业。
近年来，随着我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，跨国零部件供应商纷纷在国内建立合资或独资公司，国内企业也持续加大投资、开展技术升级。根据国家统计局的统计数据，截至2021年末我国汽车零部件行业纳入统计范围的企业数量14,678家，主营业务收入合计达到40,667.65亿元，利润总额达到2,684.30亿元，较2011年分别增长了105.61%和83.99%。
在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件出口市场也呈递增趋势。2011年至2019年，我国汽车零部件出口金额由229.75亿美元增长至565.02亿美元，年均复合增长率达到11.91%，在全球汽车零部件市场的地位日益提升。
3、汽车同步器的市场需求变动及发展趋势：汽车零部件按其使用性质可分为发动机系统、传动系统、制动系统、行驶系统、底盘系统、车身系统、转向系统、电气系统和其他（一般用品、装载工具等）等，其中传动系统零部件包括变速器、传动轴、差速器、减速器、离合器等。根据国家统计局的统计数据，2020年我国汽车传动系统领域纳入统计范围的企业主营业务收入合计7,022.50亿元。
汽车变速器是传动系统的核心部件，在汽车行驶过程中，通过变速器换挡可以实现动力装置和车轮之间不同的变速比，在发动机转速既定的情况下实现行车速度的变化。经过近70年工业技术积累与自主研发投入，中国汽车行业产业链逐渐完善，汽车变速器的研发与生产制造也得到快速发展，根据国家统计局的统计数据，2020年我国汽车变速器及组件生产企业的主营业务收入合计达到2,085.08亿元。
同步器是汽车变速器的重要组成部件。汽车变速器输入轴和输出轴各自以不同的速度旋转，只有当输入轴和输出轴速度基本一致时，方可顺利换挡，早期的变速器在换挡过程中主要依靠驾驶员的熟练换挡操作，通过在空挡位置控制发动机油门的变化，减少齿轮的转速差，实现平稳换挡。但由于人为控制的特点，难以保证齿轮转速一致，因此经常出现齿轮强行啮合而发生冲击碰撞，以致损坏齿轮的情形，且由于采用人为控制，换挡耗时较长，油耗较大。同步器产生后，在换挡时通过同步器与齿轮的摩擦作用，快速实现变速器输入轴和输出轴同步，无需人为通过空挡加、减油门的方式实现齿轮转速的同步。因此，同步器的使用，在变速器换挡过程中消除了换挡冲击，缩短换挡时间，简化换挡过程，使换挡操作简洁轻便，延长变速器寿命，降低换挡油耗。
我国汽车行业于上世纪八十年代开使广泛使用同步器。随着汽车变速器由手动向自动化发展，同步器的产品结构、生产技术也不断变化升级。目前同步器在不同类型的汽车变速器中的应用情况如下：
作为汽车变速器的重要组成部件，同步器的发展与汽车变速器的发展息息相关。目前，中国品牌乘用车在我国汽车行业的市场地位日趋提升，自主品牌变速器企业迅速发展，国产DCT变速器大力推广，也为同步器市场创造了良好的发展机遇，具体如下：
①自动变速器在乘用车领域渗透率提升，DCT变速器搭载量持续增长：汽车变速器按操纵方式可分为手动变速器和自动变速器，其中自动变速器按不同结构又可细分为机械式自动变速器（AMT）、双离合自动变速器（DCT）、液力自动变速器（AT）和无极式自动变速器（CVT）。各类变速器的对比情况如下：
随着我国汽车销量的逐年攀升，消费者对于汽车的性能、操作性、舒适度、节能环保性能以及燃油经济性的要求日益提高，对于自动变速器的需求不断升级。据统计，近年来我国自动变速器的市场份额以每年约5%的速度增长，到2020汽车市场自动变速器渗透率已超过70%，手动挡变速器在乘用车领域比例已降至较低，目前主要以商用车领域为主，预计2023年以后，我国汽车行业的自动变速器渗透率将达到90%以上4。
在自动变速器中，DCT变速器采用定轴齿轮传动，结构与国内厂商已充分掌握的手动变速器技术相仿，具有较好的产业化基础。DCT变速器具备两套手动变速器的传动结构，能够做到挡位的替换接力，换挡与AT变速器一样平顺，但不需要像AT变速器一样靠液力传输动力，也不需要像MT变速器一样断开离合器换挡，从而能够提高传动效率，降低输出动能的损耗，提升燃油经济性。与CVT变速器相比，DCT变速器具备更广的扭矩适用范围，可以搭载于多类车型。
此外，DCT变速器匹配混合动力汽车技术的综合表现最佳，有望在混合动力车型上推广。综合上述因素，国内乘用车DCT变速器搭载量不断增长，由2017年的444万台增长至2021年的571万台，增长幅度为28.60%，搭载率由2017年的18%提高至26%。同期AT变速器搭载量持续下降，DCT变速器搭载量超过AT变速器，正逐步成长为国内汽车行业的主力变速器，具体如下所示：
2017-2021年中国变速箱总体搭载量分析
数据统计：中金企信国际咨询
中金企信国际咨询公布的《全球及中国汽车零部件市场监测调查及投资战略评估预测报告（2023版）》
②变速器市场集中度较高，自主品牌变速器发展迅速：自1952年首台国产汽车变速器下线以来，我国汽车变速器行业已经历了70年的发展历程，产业链逐渐完善，研发与生产制造得到较快发展，但在产品结构、技术水平等方面与国外先进企业仍有一定差距。
在2003年以前，自动变速器生产技术多为外资企业所垄断，国内企业仅能实现手动变速器的自主研发、生产。2003年奇瑞精机成立，开始自主研发自动变速器的探索。2008年，国家发改委牵头联合九家中国品牌车企共同成立中发联投资公司，对国产自动变速器的发展起到了重要的催化作用。2013年青山工业自主开展DCT自动变速器的研发。此后，国内企业开始陆续自主研发、生产自动变速器，中国自动变速器品牌从无到有，进入快速成长期。2016年我国汽车自主品牌自动变速器已超过120万台的搭载量，到2020年自主品牌变速器年产能合计已达650万台以上，市场占有率达到约37.5%，涌现了青山工业、上汽变速器、万里扬、蜂巢易创、盛瑞传动等一批具备一定市场规模与品牌影响力的自主变速器品牌企业。目前国内各类型汽车变速器的自主品牌生产企业分布情况如下：
从竞争格局来看，由于汽车变速器行业的技术壁垒较高，且与主机厂的配套关系紧密，因此市场集中度较高。从采用同步器的MT/AMT变速器和DCT变速器来看，2019年至2021年国内前十大制造商的产量合计分别为193万台和566万台，占当年总产量的比重分别为90.25%和99.09%，具体如下：
数据统计：中金企信国际咨询
MT/AMT变速器的发展历史最长，技术应用最为成熟，目前自主品牌占据了国内主要的市场份额，其中上汽变速器、青山工业和万里扬稳居行业前列，2021年的产量合计达到131万台，占当年国内MT/AMT变速器总产量的比重为61.22%。DCT变速器目前仍以外资品牌为主，大众变速器长期位居行业第一，但自主品牌增长迅速，前十大企业中青山工业、蜂巢易创、宁波上中下、上汽变速器、比亚迪、一汽变速器等自主品牌产量由2019年的183万台增长至2021年的299万台，占当年国内DCT变速器总产量的比重由33.89%提升至52.36%。其中青山工业自主研发的DCT变速器于2019年投产，产量迅速增长，于2021年达到76万台，仅次于大众变速器，位居自主品牌制造商第一位。
③DCT变速器在新能源汽车领域有良好的应用前景：近年来，随着我国新能源汽车产销量的高速增长，汽车变速器行业面临着新的发展课题。新能源汽车分为混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车，其中混合动力汽车按照传动系统构型，可分为串联式、并联式和混联式；按照电机具体布置的位置，可分为P0、P1、P2、P3和P4等不同技术路线。目前，串联式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车多采用单级减速器，但是单级减速器存在后程加速疲软、电耗较高等劣势，而多挡变速器的应用能够提升汽车的加速性能、续航能力以及降低充电成本，因此未来随着能耗要求的提升，上述类型的新能源汽车将有望采用多挡变速器；并联式混合动力汽车多采用现有自动变速器直接进行改造的自动变速器或使用电驱动桥；混联式混合动力汽车多采用专用混合动力变速器。总体来看，新能源汽车仍然需要变速器，市场空间依然巨大。
新能源汽车变速装置分类及未来发展方向分析
在混合动力汽车领域，从变速器在新能源汽车的适配情况来看，DCT变速器可适配3种技术路线，AT变速器和CVT变速器分别适配1种和2种技术路线。从适配后的综合性能来看，与AT变速器和CVT变速器相比，将DCT变速器优先运用于混合动力系统存在以下优势5：
A、DCT变速器取消了液力变矩器，同时双离合器的紧凑结构使得变速器体：积远小于其他类型变速器，质量更轻，因而使得装配DCT变速器的混合动力汽车的质量远小于其他车辆，有助于降低动系总成的复杂度和传动系统的成本。
B、DCT变速器在停车时可以将发动机与变速器完全分离，从而可以彻底取消发动机怠速，进一步提高整车的燃油经济性。
C、借助于DCT变速器的结构特点，无需借助变速器后置电机便可实现换挡无动力中断，可以改善电机工作效率，使得驱动电机在整车上的布置更灵活。
D、在混合动力汽车构型设计和参数匹配时，有时需要牺牲换挡动力性以换取整车燃油经济性，DCT具有动力性换挡的优势，弥补了此项缺陷。在纯电动汽车领域，未来采用4挡自动变速器能够使得纯电动汽车获得更强的爬坡能力和更长的续航能力。而在各类型专用的多挡变速器结构中，DCT变速器通过两组离合器各负责两个档位、两个档位共用一组同步器的紧凑结构，被认为是理想的纯电动汽车专用4挡自动变速器6。
综上所述，DCT变速器在新能源汽车领域有良好的应用前景，有望随着能源汽车行业的发展和技术的不断成熟，在自动变速器领域取得更高的市场份额。
④DCT变速器市场规模将进一步增长：随着我国汽车行业的深入发展，未来我国汽车变速器市场需求将进一步增长。根据中金企信国际咨询预测，2022年我国乘用车变速器产量预计为2,281.1万台，至2028年有望达到2,723.7万台，较2022年增长19.40%，具体如下所示：
2022-2028年中国乘用车变速箱产量预测分析
数据统计：中金企信国际咨询
从各类型变速器的具体情况来看，AT变速器、CVT变速器预计产量均将有所下降，DCT变速器产量2022年预计为581.1万台，至2028年有望达到616.4万台。同时，用于混合动力汽车的变速器将由2022年的130.7万台增长至2028年的474.3万台，用于纯电动汽车的变速器将由2022年的420.1万台增长至2028年的922.9万台。鉴于DCT变速器技术在混合动力汽车变速器和纯电动汽车多挡变速器的良好应用前景，预计未来DCT变速器的市场规模有望进一步增长。