2023年电力设备检测及智能监测行业重点企业市场竞争份额占比分析及市场规模发展趋势评估预测

（1）电力设备检测及智能监测行业概述：

①电力设备检测及智能监测概况：我国的电力设备检修经历了事故检修、定期检修到状态检修的阶段演变。事故检修指设备发生故障后的检修，是一种事后检修手段；定期检修根据电力设备特性，确定检修周期，对电力设备进行定期检修，是一种事前检修手段；状态检修通过监测设备状态对设备安排检修，是一种动态检修手段。事故检修作为事后检修对电力系统稳定性造成的冲击巨大，定期检修由于周期固定，未考虑电力设备的实际使用情况，经济性较差。事故检修和定期检修都存在不可规避的劣势，造成检修过度或检修不足，不能充分适应电网规模的扩张以及电力设备智能化的发展趋势，而状态检修综合了安全性和经济性，提升了电网设备的管理效率，在智能电网改造中逐渐被推广使用。

②电力设备检测及智能监测的技术手段：电力设备状态检修主要采用带电检测及在线监测技术实现。带电检测指电力设备在运行状态下进行，主要通过巡检人员或巡检机器人使用便携式检测设备完成，从技术领域上看，带电检测主要利用红外线测温、X射线、超声波等技术手段；在线监测指在被测设备处于运行的条件下，对设备的状况进行连续或定时的监测，通常是自动进行的。在线监测系统一般由先进的传感器技术、计算机与信息处理技术、通讯系统、专家分析系统及较为完备的系统数据信息库组成。各种设备的在线监测要求不尽相同，因此在线监测技术含有多种项目，常见的电力设备在线监测技术如下：

（2）行业竞争格局分析：电力设备检测及智能监测产品及服务终端客户为两大电网公司，该市场发展历史较长、产品较为成熟，市场上参与者较多。电力设备状态检测、监测技术呈现多元化格局，其技术包括电学检测、声学检测、化学检测以及光学检测等单一技术或综合技术，各技术间存在相互印证、补充关系，基于此特点，行业呈现出单一技术领域的直接竞争者较少、不同技术领域的间接竞争者较多的竞争格局。行业内的主要参与者如下：

①许昌开普检测研究院股份有限公司：公司是一家从事电力设备检测的第三方服务机构，于2020年9月23日在深交所上市（股票代码：003008），主营业务包括电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等，具有CMA、CNAS和CAL等国家认定及认可资质。公司拥有“国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心”、“国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心”以及“国家电动汽车充换电系统质量监督检验中心”，并拥有继电保护试验研究中心、安全及环境试验研究中心、仿真试验研究中心、电磁兼容试验研究中心、新能源试验研究中心和自动化及通信试验研究中心等专业实验室，检测服务涵盖电力系统保护与控制设备、新能源控制设备及系统和电动汽车充换电系统等电力系统二次设备。

②上海欣影电力科技股份有限公司：上海欣影电力科技股份有限公司（简称“欣影科技”）成立于2008年1月，2014年9月23日在新三板挂牌（股票代码：831144），是一家从事中国智能电网输变电在线监测系列产品的生产、研发以及服务的公司。欣影科技主营业务包括电力业务和军工业务两大板块，其中电力业务包括输电线路状态监测、变电站状态检测、电力用电信息采集、电能质量管理等产品的研发、生产、销售与服务，其主要客户为国家电网与南方电网，覆盖国家电网与南方电网以及省级电力公司20KV、500KV、1000KV交流输电线路、800KV直流输电线路与智能变电站，且在输变电状态监测与故障诊断方面具备销售渠道优势。

③武汉新电电气股份有限公司：武汉新电电气股份有限公司成立于1996年5月，2017年1月5日在新三板挂牌（股票代码：870362），主营业务为高低压输电变电设备的带电测试系统及在线监测及状态检修系统的开发、配网线路过电压防护产品（防雷接地产品）生产销售、三维仿真培训系统的技术开发、技术服务。

④许继电气股份有限公司：许继电气股份有限公司成立于1993年3月，1997年4月18日在深交所上市（股票代码000400），是国家大型骨干企业，国家电力系统自动化和电力系统继电保护及控制行业的排头兵，被誉为我国电力装备行业配套能力最强的企业，是河南省科委和国家科技部认定的河南省高新技术企业和国家重点高新技术企业，公司的主营业务为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动化控制装置、继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器和箱式变电站等。

⑤杭州申昊科技股份有限公司：杭州申昊科技股份有限公司创立于2002年，2020年7月24日在深交所上市（股票代码：300853），主营业务为电力网络智能监测设备、配电及自动化控制设备的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供智能电网一体化解决方案。是集研发、生产、销售和技术服务为一体的国家级高新技术企业，曾获得“中国轻工业联合会科技进步奖”二等奖，国家科技型技术创新基金项目等。

⑥红相股份有限公司：红相股份有限公司成立于2005年，2015年2月17日在深交所上市（股票代码：300427）主要从事电力检测及电力设备、铁路与轨道交通牵引供电装备、军工电子等产品的研发、生产、销售以及相关技术服务，持有并运营新能源发电项目。公司电力、军工、铁路与轨道交通三大业务板块协同发展。公司在电力领域的主要业务包括电力状态检测、监测产品、电测产品、智能配网及其他电力设备等，涵盖电力领域中发电、输电、变电、配电、用电的各个环节。公司是国内较早开展电力设备状态检修技术研究、应用及推广的企业之一，经过多年的技术沉淀和市场积累，公司已经形成了基础学科覆盖较广、产品形态相对齐全、业务种类相对完善的电力设备状态检修体系。在产品形态方面，公司具备了电力检测传感器、手持式终端设备、便携式终端设备、在线安装式监测设备、电力分析软件、大数据云平台等软硬件产品。

⑦宁波理工环境能源科技股份有限公司：宁波理工环境能源科技股份有限公司成立于2000年12月，2009年12月18日公司在深交所上市（股票代码：002322），成为国内电力设备在线监测行业首家上市公司。理工环科是国内最早从事电力高压设备在线监测技术与产品服务的企业，在自主创新、持续发展的创业道路上，产品系列已由最初的单一变压器在线监测，发展到电力高压设备的全面监测，包括断路器、GIS组合电器、容性设备、电力电缆和输电线路等设备的综合监测，成功实现了变电站和输电线路的智能一体化、全景式监测。其产品广泛应用于国家电网公司、南方电网公司、中国国电、中国华能、中国华电、中国电力投资等五大发电集团，以及冶金、石化、铁路等电力大用户的110kV及以上电压等级的变电站和输电线路，在行业内具有较强的竞争实力。

公司的检测服务以X射线检测技术为主，主要应用于线夹等输电线路金具及电力GIS等设备，目前的市场参与者中尚无利用该技术进行电力检测作为主营业务收入的同行业上市或公众公司。

由于同行业内不同技术领域的参与者较多，公司根据技术领域、主营业务的构成及收入规模，选取许昌开普检测研究院股份有限公司、上海欣影电力科技股份有限公司及武汉新电电气股份有限公司作为公司的同行业可比公司。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年中国电力设备检测及智能监测行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

（3）行业发展壁垒分析：

1）技术壁垒：电力设备检测及监测设备的设计研发综合了自动控制、智能检测、抗电磁干扰、网络通信、数据采集与处理、人工智能、图像处理和模式识别等多种技术，涉及微电子技术、测控技术、通信技术、嵌入式软件技术、计算机应用软件技术、故障诊断技术、信息融合技术等多个领域，属于多学科综合的技术密集型行业。

产品的研发除了需持续资金投入外，还需与多个新兴行业协同发展。电力设备检测监测的开展还需要充分掌握检测对象的技术特征，同时充分掌握检测技术本身的运用特点。检测机构需具有丰富的专业经验和产品检测手段，以满足电网客户多样的产品检测需求，同时还需要检测机构依据经验对检测设备状况、检测数据的差异等进行准确的分析。复合型技术、对电网检测对象的充分了解及丰富的专业经验积累构成了行业较高的技术壁垒。

2）人才壁垒：本行业企业所服务的电力系统涉及国计民生和社会安全，与客户间对产品、服务的技术沟通及时性和有效性提出了很高的要求，需要一支专业的技术团队，加强与用户之间的技术沟通，及时准确的响应客户需求。

技术人员在具备扎实的相关专业知识基础上，还需经相当长时间的实践经验积累，才能更好的完成理论向现实生产力的转化。目前，既精通监测技术、又熟悉电力系统知识的高端技术复合型人才较为紧缺。因此，对于本行业的新进企业，形成了一定的人才壁垒。

3）品牌壁垒：电网公司对电力系统运行的安全性、可靠性要求非常高，采购决策比较谨慎，只有充分认可供应商的技术实力和运行经验，经过尝试性采购、运行后，才会进行较大规模的采购。目前电力设备在线监测大多通过招投标方式获得合同，企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌形象是影响企业是否中标的关键因素。行业内的公司通过较多的成功案例、不断的实践使得自身技术越发成熟，在行业内的形成较好的品牌效应和稳定的合作伙伴，新进入者往往因为没有成熟的技术能力和缺乏成功案例而不得不面对较高的品牌壁垒。

4）资质壁垒：电力设备的供应入网及电力检测实施均有资质要求。进入电网运行的产品必须严格按照电力行业标准进行设计、生产和检验。设备入网前，需通过国家或行业第三方权威检测机构的严格认证，并经过一定时间的挂网试运行实验合格后方可正式入网。

此外，公司从事X射线检测服务需要具备辐射安全许可证，根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等有关规定，从事放射性同位素和射线装置的销售及使用的单位需办理辐射安全许可证。因此行业有关的产品及检测服务均有较高的资质壁垒，使得意图进入该市场的竞争者面临较高的准入资质。

5）市场验证期壁垒:由于输配电设备对应用领域的安全稳定运行至关重要，因此，进入该领域的厂商不仅需要经过相关行业主管部门严格的资质认证和质量检测，还需要有较长的实际运行时间来证明其产品的稳定性、可靠性以及厂商的后续服务能力。为降低运行风险，近年来，各应用行业在电力设备产品招标活动中，都会明确地对电力设备厂商过往产品的运行业绩提出要求，乃至提供首套设备国内挂网运行的时间。因此，拟进入本行业的企业需要经历较长的市场验证期，后来的企业就面临市场验证期壁垒。

（4）电力设备检测及智能监测行业市场规模：南方电网提出“十四五”工作重点之一为配电网建设，规划投资配电网侧投资3,200亿元，占总投资比达到48%，主要致力配网智能化的建设，包括配电自愈达到100%、配网数字化相关建设、缩短停电时长等。配网侧的数字化和智能化改造，需要提高配电网的承载力和灵活性，以应对新能源、电动汽车、储能等在配电网大规模并网可能带来的配电网阻抗特性与并网变流器阻抗的耦合问题。

因此，配电网的数字化和智能化，将带动检测及智能监测设备的需求提升。根据国家电网公司出台的《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》，2011年-2015年期间，输变电设备状态监测系统计划投资占智能电网计划投资的2.58%，则按此比例估算，“十四五”期间电力设备检测及智能监测行业市场规模约为93亿元，未来市场广阔。

（5）行业发展趋势：

①电力设备状态检测、监测正朝综合检测方向发展：从国内外电力设备状态检测、监测技术的发展来看，各种检测技术之间主要是相互补充、相互印证的关系，而非对立、排斥的关系。因此，在实践中，对于电力设备状态的分析和诊断往往需要联合多种检测技术才能做出准确、完整的判断。由于电力设备状态检测、监测技术的上述特点，因此，各电力设备状态检测、监测产品的生产企业都在努力向新的技术领域拓展，并在开发新产品时，努力将各种技术综合应用在单个产品中，以期使用一个产品即可实现对电力设备运行状态进行综合的评价和诊断。

②电力设备状态检测、监测融合应用物联网技术，建立能源互联网：2021年3月国家电网一次性提出“碳中和、碳达峰”18条行动方案，提出加强“大云物移智链”等技术创新和应用，加快信息采集、感知、处理、应用等环节建设，到2025年初步建成国际领先的能源互联网。同年5月南方电网发布《建设新型电力系统行动方案（2021-2030年）白皮书》《数字电网推动构建以新能源为主体的新型电力系统白皮书》，提出要充分利用数字技术为电网赋能，提升电网全息感知和灵活控制能力，加快电网向能源互联网升级。2020年智能电网投资规模达1080亿元，其中电力信息通信投资比例已提高至40%。因此坚强智能电网和电力物联网，二者相辅相成、融合发展，形成强大的价值创造平台，共同构成能源流、业务流、数据流“多流合一”的能源互联网。作为电网智能化的重要环节，未来电力设备状态检测、监测将融合应用物联网技术，建立能源互联网。

③状态监测向具有故障诊断功能发展：随着物联网、大数据及人工智能技术的发展，电力设备检测及在线监测不再局限于电力设备的状态监测，通过海量故障数据解析和机器学习，检测及监测设备可以根据异常数据的特质判断电力设备故障类型，更大程度提高电力设备监测及管理效率。