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2023年高性能合金行业下游应用市场需求规模前景预测及竞争格局研究咨询

2023年高性能合金行业下游应用市场需求规模前景预测及竞争格局研究咨询

 

1、高性能合金行业运行现状分析:

(1)高性能合金行业概况:高性能合金是在某些维度(如物理强度、抗腐蚀性、抗氧化性、磁性等)具有特定性能指标的金属合金材料,包括超高强合金、耐蚀合金、精密合金等。超高强合金是指屈服强度和抗拉强度较高的合金,具有高强度、高韧性,一般用于飞机结构件、起落架、火箭壳体等关键承力部件上;耐蚀合金是在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性能的金属材料,可分为铁基合金、镍基合金、镍铁基合金等,是能源、石油化工等产业中不可或缺的关键零部件,成为反映一国工业先进水平的重要指标之一;精密合金通常是指具有特殊物理性能的功能金属材料,如磁学、电学、热学等性能,主要包括磁性合金、弹性合金、膨胀合金、热双金属、形状记忆合金等。

中金企信国际咨询公布的《2023-2028年高性能合金市场发展格局分析及投资规模可行性评估预测报告

(2)高性能合金下游应用情况:高性能合金在多个维度展现出优异特性,具备较高的应用价值,其中以超高强合金、精密合金、超高纯不锈钢为代表的高强度、良好物理特性的合金材料广泛应用于航空器机身结构件和发动机件,以耐蚀合金为代表的高温耐腐蚀合金材料广泛应用于航空航天、核工程、石油化工和海洋工程领域。

1)高性能合金在航空航天领域的应用:超高强合金在航空器结构件等特种领域的应用空间巨大。为满足飞机长寿命、容易维护、轻量化等需求,基体零件结构向整体化、复杂化、轻量化等方向发展,新型飞机趋向整体结构设计方案,采用新型材料提高飞机的结构强度。随着材料技术、锻造技术、加工技术的不断发展,使用超高强合金制造大型飞机起落架主承力构件成为必然选择。

目前,国外应用比较广泛的起落架用材为超高强度合金钢,如法国35NCD16、俄罗斯30ХГСН2А,美国300M等,此类高强度材料可以减轻起落架质量,而减重一直是起落架设计所追求的重要指标,同时,超高强度合金材料本身的优良综合性能,可以保证起落架工作的可靠性。除超高强合金外,超高纯不锈钢、精密合金也在航空发动机、导弹,以及陀螺仪、紧固件、航电系统、管路等机载部件上投入应用。

2)高性能合金在石油化工及核工程领域的应用:我国石油化工行业规模庞大,设备需求旺盛,具备对高性能合金的需求基础。加之近年来陆上油气田已逐步进入开采的中后期,后期发现油田的开采环境愈发恶劣,主要表现在油井深度的增加、油气埋藏压力和温度的增加以及开采环境中的腐蚀性的增强,因而对耐蚀合金产生了更大的需求量。而全球海洋油气资源、页岩气等非常规油气资源开采潜力巨大,勘探前景良好,但也同样面临开采环境逐渐严苛的问题,大陆架浅水区域的油气资源勘探开发起步较早,未来需要将储量开采延伸至海上深水区,深水区的腐蚀性更强,会对合金性能提出更高的要求;此外,相比常规油气开采而言,页岩气开采过程中,对耐腐蚀、耐高温、耐磨损材料的性能要求更高,需求量更大。高性能合金在石油化工领域的增长前景良好。

核电作为清洁、高效的能源,一直是世界各国的发展方向。根据公开资料2020年,全球核反应堆共有448座,总容量为397.8GW。2022年3月,国家发改委、国家能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》,明确提出全面掌握三代核电技术,积极安全有序发展核电。到2025年,核电运行装机容量达到7,000万千瓦左右,将成为未来的主要能源之一,这将有望推动上游耐蚀合金等高性能合金的需求发展。

3)高性能合金在海洋工程领域的应用:以海洋油气资源为代表的海洋矿产资源是当前世界海洋资源开发的重点和热点,加快海洋资源开发和利用已成为世界各国发展的重要战略取向。金属在海水腐蚀中易产生应力腐蚀断裂、氢脆、腐蚀疲劳、晶间腐蚀等现象,高性能合金所具备的高强度、高韧性、高耐蚀等特性有效保障了海洋工程的实施。随着国内对海洋平台、海洋油气开发装备核心技术和关键共性技术的研究的持续投入,深海铺管系统、深海立管系统、水下作业装备等建造能力的增强,配套设备的国产化率将不断提高海洋工程专用设备制造业的快速发展及进口替代趋势,将有力推动国内耐蚀合金业的发展。此外,我国属于全球人均淡水资源最贫乏的国家之一,人均淡水资源量仅为世界平均水平25%。未来,我国海水淡化工程将出现较大的发展契机,这也将促进耐蚀合金等高性能合金材料的需求增长。

(3)行业竞争格局分析:高温合金及高性能合金行业技术水平要求高,具有较高的综合性进入壁垒,国内外竞争格局较为稳定。海外高温合金产业呈现明显的寡头垄断结构,全球从事高温合金材料的制造商50家以内,包括“PCC”“卡朋特”“哈氏合金”等公司,主要分布在美、英、德、法、俄、日等国。因高温合金的战略属性及其与重点行业和关键设备的发展的相关性,西方国家出于国防安全以及国家竞争地位的考虑,对我国部分高温合金产品及牌号实行封锁,同时包括航空航天在内的许多高端制造领域对原材料国产化率要求较高,当前国内高温合金企业的产能产量主要以满足内部需求为主,与海外龙头的竞争较少。

我国高温合金及高性能合金材料研制和生产主要为特钢企业、科研院所及其下属企业。由于进入门槛较高,我国生产高温合金及高性能合金的企业数量有限,从目前来看,高温合金及高性能合金企业主要分为三类,包括特钢企业、科研院所及其下属企业以及民企。特钢企业以抚顺特钢为代表,其特点是产能大、产品种类较多。科研院所及下属企业主要有北京航空材料研究院(621所)、中国科学院金属所、西部超导和钢研高纳,其特点为技术实力出众,产品覆盖范围广。民企包括图南股份、隆达股份、四川六合特种金属材料股份有限公司等,民企体制灵活,企业分别都有各自的特点及优势领域。

受益于下游需求快速增长,行业龙头产能扩张助力业绩提升。近年来,随着下游武器装备加速列装叠加航空发动机国产替代催生的巨大需求,国内高温合金及高性能合金企业纷纷募资扩产。但因为高温合金及高性能合金的高技术、长周期等导致的高壁垒,所以新进入者很难规模化,产能增量主要来源于现有企业扩产。

 

 

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