“十四五”电力物联网、智能电网行业市场发展规模前景预测及项目投资可行性研究

（1）电力物联网行业基本概述：电力物联网是物联网在智能电网中的应用，是有效整合通信基础设施资源和电力基础设施资源，提高电力系统信息化水平，改善电力系统现有基础设施利用效率的重要举措。2016年，“国家泛在智能电网”概念首次提出；2018年2月，国家电网在信息通信工作会议上提出要“打造全业务泛在电力物联网”；2019年10月，国家电网印发《泛在电力物联网白皮书2019》，对建设泛在电力物联网作出全面部署安排，加快推进能源互联网的建设；2021年3月，国家领导人习近平总书记在中央财经委员会第九次会议正式提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”。

国家电网作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重点骨干企业，把数字化作为推进电网转型升级、实现高质量发展的重要抓手，制定实施数字化转型发展战略纲要，编制了“十四五”数字化规划，完成新型电力系统数字技术支撑体系框架设计；南方电网发布了《南方电网公司“十四五”数字化规划》，将数字技术作为核心生产力，推进数字化转型及数字电网建设可持续发展，助力新型电力系统建设。

电力物联网作为支撑电力行业数字化发展的关键基础设施，将迎来快速发展。根据国家电网数据显示，2018年底国网系统接入的终端设备超过5亿只，国家电网规划预计到2025年接入终端设备将超过10亿只，2030年接入的终端设备数量将达到20亿只，成为接入设备最大的物联网生态圈，为多领域带来巨大市场机会。

电力物联网与智能电网市场规模密切相关，受到宏观政策、数字技术进步与升级等多重利好因素叠加影响，能源与互联网融合的进程的加快，智能电网行业迎来高速发展阶段。2017年至2021年期间，中国智能电网市场规模从476.1亿元增长至854.6亿元。

2017-2021年中国智能电网市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《电力物联网行业市场发展动态监测及投资战略可行性评估预测报告（2023版）》

（2）智能电力物联终端：智能电力物联终端是指主要应用于边端侧，实现电气量、环境量、状态量、视频图像等数据采集、边缘计算并通过网络层传输数据的设备，担负着数据采集、处理、加密、传输等多种功能。智能电力物联终端是实现电力系统数字化的基础，通过对线路数据的分析判断达到故障检测及迅速定位，从而实现故障区域的快速隔离和精准抢修，最终提高供电可靠性。

智能电力物联终端在电力行业广泛应用于低压台区、配电站、变电站等，有助于提升电网运行的可靠性并对出现的问题及时做出响应，是电网智能化改造的重要实现手段。

目前智能电力物联终端设备的投入多集中在配用电环节，受到分布式能源部署向下游电力需求侧靠近的影响，配电市场占智能电网总市场的比例呈逐年增加趋势，根据中金企信统计数据，2017年至2021年中国智能电网结构中，智能配电市场占比从12.7%逐年增长至15.0%，中国智能配电市场占比及规模变化情况如下：

2021年度中国智能电网结构分析

数据整理：中金企信国际咨询

2017-2021年中国智能配电市场规模现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年智能电网行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

根据国家电网下发的《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021-2030）》，其“十四五”配电网建设投资超过1.2万亿元，占电网建设总投资的60%以上；根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到0.32万亿元，几乎占总投资的一半，两网总计配电网投资达到1.52万亿元。以智能配电设备为代表的智能电力物联终端设备产业将迎来巨大的发展机遇。

2017至2021年，国家电网配电终端招标量由76,708套增至212,834套，增长迅速。2021年度的国家电网配网设备协议库存招标的配电终端中，配变终端（TTU）招标194,925套，占比91.59%；站所终端（DTU）招标13,223套，占比6.21%；馈线终端（FTU）招标4,686套，占比2.20%，在我国国民经济和社会发展的需求以及国家及产业政策推动下，配电终端作为配电自动化建设的重要组成部分，行业需求量持续保持高位。

中金企信国际咨询公布的《2023-2029年智能电力物联终端行业市场全景研究及投资建议可行性评估预测报告》

3、智能电力数字化解决方案：“云、网、边、端”物联体系架构是适用于电力物联网应用场景的综合解决方案，涵盖“发、输、变、配、用”等电力系统各个环节。通过各层面物联体系建设，可让电力行业任何时间、地点、人、物之间实现信息连接和交互，数据共享，从而为发电商、电网、用户、供应商和政府社会服务。国家电网招标公告显示，小到智能电表、智能融合终端，大到数据中心云基础设施、智能配电站可视化系统、智能变电站在线监测系统、用电信息采集系统、新型负荷管理系统等，都在数字化建设范畴内。

随着输电网络建设的完成，配电自动化改造已全面启动，与之相配套的配电站房数字化管理亦逐步受到电网公司的更多关注。配电站房是配电网的末端核心节点，是保障低压用户用电可靠性和供电质量的重要枢纽，对电网安全运行和电网智能运维意义十分重大。

从2020年开始，配电站房数字化建设规模呈现逐年放大的态势。江苏、浙江、河南等地区陆续展开针对配电站房数字化建设的公开招投标活动，典型的大规模招标包括江苏2020年、2021年及2022年等多批智能配电站房综合监控招标，浙江2021年、2022年智慧配电站房招标，河南2021年、2022年等多批次配网物资智能巡检系统招标。受河南2021年大雨内涝灾害影响，2022年起，各地政府及国家电网各省网公司陆续加强站房风险排查与隐患治理，加快数字化建设进程，如浙江省政府、国网浙江电力有限公司等联合颁布《关于提升城市配电设施防涝能力的若干意见》，表示电力主管部门需进一步明确城市配电设施防涝标准，加强配电站房数字化监控平台建设，于2024年前实现地下配电站房实时水位监测全覆盖。

根据国家电网“十四五”配电网数字化建设目标，估算总投资约396.6亿元，配电站房数字化市场空间较大；2020-2025年中国智能变电站在线监测系统的市场需求量有望达544.44亿元，远程智能巡视解决方案未来需求明显。受新型电力系统需求驱动，智能电力数字化解决方案有望迎来快速增长。

中金企信国际咨询公布的《智能变电站在线监测系统市场专项调研及投资前景可行性预测报告（2023版）》

4、行业发展态势与格局：智能电力物联终端中主要构成为配电网终端设备（简称“配电终端”），配电终端是配电自动化系统的一部分，主要包括智能融合终端（TTU）、馈线终端（FTU）和站所终端（DTU）。根据EPTC《电力行业关键设备供需统计分析报告2022》（配网协议库存篇），配电终端的供需统计情况如下：

①需求侧：

A.配电终端招标总量情况：2017至2021年，国家电网配电终端招标量由76,708套增至212,834套，2021年招标情况分批次来看，第一批招标122,129套，第二批招标59,798套，第三批招标30,907套。

在我国国民经济和社会发展的需求以及国家及产业政策推动下，配电终端作为配电自动化建设的重要组成部分，行业需求量持续保持高位B.各类型配电终端招标情况2021年国家电网配网设备协议库存招标的配电终端中，配变终端（TTU）招标194,925套，占比91.59%；站所终端（DTU）招标13,223套，占比6.21%；馈线终端（FTU）招标4,686套，占比2.20%。

2021年各类型配电终端占比分析

数据整理：中金企信国际咨询

C.配电终端区域分布情况：2021年，国家电网配网设备协议库存招标中，配电终端招标主要来自24个项目单位，总计招标212,834套。

2021年中国配电终端招标区域分布情况

数据整理：中金企信国际咨询

②供给侧：2021年，国家电网公司配网设备协议库存招标的配电终端的中标企业里，江苏中标企业数量为25家；四川中标企业数量为20家；上海中标企业数量15家。

2021年配电终端中标企业区域分布情况

数据整理：中金企信国际咨询

随着国家政策的支持、行业下游领域需求量的持续增加，供给侧生产企业的产能将得到有效释放。全球能源互联网发展合作组织发布的《中国“十四五”电力发展规划研究》提出，电网智能化发展的重点包括开展智能电网调度控制系统完善提升、调控云试点推广调度数据网络加强及网络安全防护体系建设，提升大电网调度控制能力；开展配网自动化建设，提高配电网供电可靠性、供电质量与服务水平。在政策的大力支持下，包括配电终端在内的增量市场将进一步提升。随着智能电力物联网行业的不断发展与革新，客户在定制化、稳定性、技术先进性等方面均提出了更高的要求，对于供应商的核心技术、研发能力、产品竞争力水平、解决方案的完整性、产能规模等方面提出了更高的标准。

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