2023年中国建筑装饰行业市场规模分析及未来政策环境下市场发展研究预测 

（1）市场化程度分析：建筑装饰行业是国内最早引入市场机制、以市场化方式进行运作的行业。与其他传统行业相比，建筑装饰行业受计划经济体制的影响相对较小，多数企业自成立起就形成了同市场机制相适应的管理体制和运作方式，确立了适应生产力发展水平的生产关系架构，行业的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制具有明显的市场化特点。目前来看，国内装饰行业已经存在中外合资、股份制、有限责任等多种企业组织形式，基本以非公有制经济为主体，平等竞争的市场格局已经形成。在市场竞争中，一批业内知名建筑装饰企业脱颖而出，迅速发展壮大，行业集中度逐步提高，行业设计水平、材料生产能力和施工技术水平也相应提高。

（2）行业竞争格局分析：总体来看，我国建筑装饰行业呈现一种“大市场、小企业”的充分竞争的市场状态。主要体现在以下几个方面：

①行业主要上市企业占据市场份额较小，集中度仍然较低：根据中国建筑装饰协会的数据，虽然自2011年至2019年，约有3.5万家装饰企业退出市场，但由于本行业市场规模大，进入门槛相对较低，使得处于高速发展期的建筑装饰行业市场集中度依然较低。2022年，建筑装饰行业排名第一的金螳螂营业收入中建筑装饰业务收入约为206.85亿元，市场份额低于1%，市场集中度仍然较低，没有出现具有垄断或寡头地位的公司。

②行业结构不断优化，行业集中度逐年提升：根据中国建筑装饰协会提供的数据，尽管中国建筑装饰市场的规模不断扩大，整个市场的企业数量却表现出稳定的减少趋势。2019年，行业企业总数在11万家左右，8年内约有3.5万家装饰企业退出了市场。退出市场的主要是在去库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市的以散户住宅装饰装修的低资质小微企业，并不涉及资质优良的企业。行业内企业结构得到优化，利好行业内经营规范、施工质量水平高的头部企业。

③下游房地产开发商集中度提升，倒逼装饰行业优胜劣汰：根据中金企信统计数据，房地产企业市场集中度持续上升，我国TOP50房企销售金额集中度由2017年的37.35%上升至2020年的45.35%。虽然受恒大地产等民营房地产企业债务违约的影响，2021年和2022年我国TOP50房企销售金额集中度有所下降，但万科地产、华润置地、保利地产、招商地产、中海地产等具有国资背景或国资控股的优质房地产企业的行业地位更为显著，市场占有率仍有所提升，有利于优质精装修企业业绩增长。一方面，上述优质房地产企业的精装修比例较高；另一方面，由于装饰行业服务差异化较低而市场规模较大，市场占有率的提升导致上述优质房地产龙头企业议价能力相对更强，在充分竞争的市场环境下，头部装饰企业凭借较强的施工组织能力、进度控制能力、品牌影响力及良好的业内口碑而在市场竞争加剧以及下游房地产企业更苛刻的要求中胜出，实现市场份额的逆市提升。

④住宅精装修领域竞争加剧：近年来，由于住宅批量精装修业务发展较快且具有批量可复制的特点，越来越多以公共建筑装饰为主的装饰公司开始积极开拓住宅精装修业务。随着装配式建筑产业化的推进以及项目标准化程度的不断提高，将会引导更多优质装饰公司特别是已上市装饰企业投入更多资源发展此类业务，未来的住宅精装修领域的竞争将有所加剧。

（3）行业内主要企业分析：建筑装饰行业主要上市公司的业务和特点介绍如下：

中金企信国际咨询公布的《建筑装饰行业调研分析及投资战略预测评估报告（2023版）》

（4）市场需求分析：建筑装饰行业的市场需求来源于两部分，一是增量市场，即新开发建筑的初始装饰需求；二是存量市场，即改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。其中，增量市场的动力主要来源于不断加快的城镇化进程、密集出台的国家、行业、地方政策、长租公寓的兴起、保障房及棚户区改造的不断推进；存量市场的动力主要来源于逐年增长的已竣工面积和重新装修的需求。总体而言，以下因素将是未来住宅批量精装修增量市场发展的主要驱动因素：

1、不断加快的城镇化进程：城镇化是伴随工业化发展，非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程，是人类社会发展的客观趋势，是国家现代化的重要标志。近年来，我国城镇化建设稳步推进并不断加快，带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，建筑装饰行业也得到了快速发展。2017-2022年，我国的人口城镇化率从58.52%增长到65.22%，但仍低于中等偏上收入国家66%、高收入国家81%的平均水平，我国仍处于城镇化率30%至70%的较快发展区间，常住人口城镇化率仍有较大提升空间。

通常，城镇化率每增长一个百分点，将新增城镇人口1,350万左右，按照全国城镇人口人均住房面积30平方米计算，每增长一个百分点将新增4.05亿平方米的新建住房需求，将为住宅装饰行业带来广阔的市场空间。假设住宅批量精装修的单方造价为1,000元，新增的住房需求中的1/3通过购买批量精装修的商品房解决，则根据近五年城镇化率增长速度，到2025年，预计城镇化带动的新建住房将给整个住宅装修市场带来约7,959.60亿元的市场增量，若装修档次进一步提升，则市场空间将进一步提高。

2017年-2022年，我国人口城镇化率的增长情况如下图所示除此之外，城镇化的进一步推进将对作为城市主体的公共建筑及其装修装饰业务形成更大的需求。京津冀环渤海地区、长三角地区、珠三角地区等城市群的不断壮大，引致更大的交通、商业等基础设施建设，也将为建筑装饰行业提供广阔的发展空间。

（2）政府主导的保障房、棚户区改造将形成另一大增长点：为进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市场健康发展，我国不断加强保障性住房及棚户区改造的建设力度。2016年2月，国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中指出，需大力推进城镇棚户区改造，稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区综合整治、危房和非成套住房改造，到2020年，基本完成现有的城镇棚户区、城中村和危房改造。

2021年12月，中央政治局会议要求推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。《2022年政府工作报告》指出，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

根据住建部官网披露，“十四五”期间，全国40个重点城市计划新增保障性租赁住房650万套（间），如果按每套70平方米估算，预计将新增4.5亿平方米新建住房需求。政府主导下的保障房和棚户区改造不同于商品房市场，受房地产调控政策的影响较小，在国家不断推进住房制度改革的大背景下，相关住宅批量精装修将成为另一大稳定增长点。

（3）国家、行业、地方政策密集出台，强力推动住宅精装修业务发展：住宅批量精装修具有节能、环保的显著特点，国家和地方层面一直鼓励住宅批量精装修行业的发展。2014年以来，地方政府对于精装修成品房的政策频出，其中7个地区的精装修政策在2020年之前实施。在政策引导和市场推动的双重作用下，精装修交房已经成为新开发项目房屋交付的整体趋势。

近年来，从中央到地方，推动住宅批量精装修交房的相关政策不断出台。

根据中国建筑装饰协会数据，2019年，在住宅装修装饰中，精装修成品房完成工程总产值9,100亿元，比2018年增加了600亿元，增长幅度为7.06%；新建住宅毛坯房装修完成工程总产值4,700亿元，比2018年减少了200亿元，下降幅度为4.1%；改造性住宅装修完成工程总产值7,700亿元，比2018年增加了800亿元，增长幅度为11.6%。

因此，虽然房地产调控政策不断升级，但近几年建筑装饰行业仍然有所增长，尤其是住宅精装修渗透率的不断提升，精装修成品房交付已成为趋势，住宅批量精装修市场持续增长。

（4）“租售同权”时代来临，长租公寓将形成一大增长点：为了加快改善城镇居民住房条件，我国住房租赁市场亦不断发展。2016年6月，国务院发布了《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》（国办发〔2016〕39号），该意见明确指出：鼓励房地产开发企业开展住房租赁业务；支持房地产开发企业拓展业务范围，利用已建成住房或新建住房开展租赁业务。

2017年7月，据新华社报道，住建部将通过立法，明确租赁当事人的权利义务，保障当事人的合法权益，建立稳定租期和租金等方面的制度，逐步使租房居民在基本公共服务方面与购房居民享有同等待遇。2017年10月，中共十九大报告提出“租购并举”的住房制度，培育和发展住房租赁市场。

2021年12月，中央经济工作会议要求坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

由于长租公寓的房源几乎全部是精装修房，具有批量、同质性的特征以及再装修频率较快的特点，住宅批量精装修将迎来一个广阔的纯增量空间。房地产龙头企业基于装修品质、长期合作关系的考虑，往往会选择综合实力较强、项目装修质量有保障、有稳定长期合作关系的大型装饰企业。随着长租公寓渗透率的不断提高，掌握了大客户资源的装饰企业未来将占据更多的市场份额。

（5）房地产行业集中度持续上升，有利于装饰企业提升规模效应：从房地产行业集中度看，房地产企业销售集中度持续上升，我国TOP50房企销售金额集中度由2017年的37.35%上升至2020年的45.35%。虽然受恒大地产等民营房地产企业债务违约的影响，2021年和2022年我国TOP50房企销售金额集中度有所下降，但万科地产、华润置地、保利地产、招商地产、中海地产等具有国资背景或国资控股的优质房地产企业的行业地位更为显著，市场占有率仍有所提升。而上述优质房地产企业的精装修交房比例较高，如万科地产、保利地产、华润置地的精装修交房比例在90%左右，远高于其他房地产企业。同时，装饰企业与大型房地产企业保持稳定的合作关系有助于规模效应的提升，有利于进一步降低装饰企业的成本。

2017-2022年中国房地产企业销售金额集中度分析

数据整理：中金企信国际咨询

2021年和2022年，受房地产行业波动影响，排名靠前的恒大地产等房地产企业销售金额下降，使得TOP50房地产企业销售集中度有所下降，但华润置地、中海地产、保利地产等优质房地产企业的销售金额仍能维持较大规模，市场占有率仍有所提升。

（6）房地产行业调控政策逐步放松，利好优质房地产企业建筑装饰行业是典型的房地产后周期行业，房地产是建筑装饰需求的重要来源，受房地产行业调控政策影响较大。

受房地产行业调控政策影响，我国房地产行业发展稳中有降。2021年全国房地产开发投资14.76万亿元，比上年增长4.40%；2022年全国房地产开发投资13.29万亿元，比上年下降10.00%。从未来房屋开发建设看，2021年和2022年全国房屋新开工面积分别为19.89亿平方米和12.06亿平方米，也有所下降，但我国建筑装饰市场预计仍将保持较大规模。

受房地产行业调控政策影响，2021年下半年，部分民营房地产企业发生债务违约，房地产行业有所波动。为应对房地产行业波动，实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标，改善房地产市场预期，在“稳中求进”工作总基调下，房地产调控政策稳健执行，一方面保持房地产信贷平稳有序投放，逐步纠正房地产信贷过紧，适度放松房地产企业融资政策，另一方面支持优质房地产企业并购贷款和在银行间市场发行债务融资工具，坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险，以维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益，促进房地产行业良性循环和健康发展。

2021年12月，中央召开经济工作会议，要求坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

2022年11月，央行、银保监共同发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，内容涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度六大方面共十六条具体措施。

2022年12月，国务院副总理刘鹤指出，房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖；未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。因此，在“稳中求进”工作总基调下，房地产调控政策逐步放松，房地产企业的融资环境日渐改善，房地产市场需求将长期存在，房地产行业平稳健康发展的整体态势也不会改变，建筑装饰行业巨大的市场需求仍将持续存在。

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