2023年中国乳制品行业发展前景分析：市场零售额预计于2025年达到人民币7,385亿元
2024-2029年乳制品市场监测调查分析与投资战略咨询预测报告
（1）全球乳制品行业现状：乳制品在国际上通常被定义为以生鲜牛（羊）乳及其他制品为主要原料，经过加工而制成的各种产品，可被分类为液态乳（巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳等）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉等）、其他乳制品（黄油、奶酪等）。乳制品在西方膳食中拥有重要地位，约占食物总量的10%-20%。
2012年至2021年，液体乳、奶粉、奶酪及黄油等主要乳制品全球总供应量呈稳步增长趋势，年复合增长率2.15%。2021年全球乳制品总供应量达71,065万吨，较去年同期增长2.3%。全球乳制品消费量与总供应量大体持平，2012年至2021年，液体乳、奶粉、奶酪及黄油等主要乳制品全球总消费量年复合增长率2.13%。2021年全球乳制品总消费量达70,486万吨，较去年同期增长2.11%。
液态乳为全球乳制品供应及消费的主要组成部分，近十年液态乳供应量占乳制品总供应量比例、液态乳消费量占乳制品总消费量比例均在93%左右。2012-2021年，全球液态乳总供应量复合增长率2.14%。全球液态乳生产制造具有明显的区域性，2021年，以印度、欧盟27国、美国构成的前三大液态乳产区，液态乳产量占全球液态乳产量的68.62%，印度、欧盟27国、美国液态乳产量占全球液态乳产量比例分别为30.27%、22.73%及15.61%。我国为全球液态乳第四大产区，2021年液态乳产量占全球比例为5.77%。
2021年全球液态乳主要产区比重分析
数据整理：中金企信国际咨询
（2）我国乳制品行业发展现状：我国奶业发展自建国以来至2003年划分为四个时期，即计划经济缓慢发展阶段（1949-1978年）；改革开放初期快速发展阶段（1978-1992年）；向市场经济过渡的调整阶段（1992-1998年）；在市场经济环境下的高速发展阶段（1998-2003年）。本世纪初，受益于城镇化不断推进、冷链技术水平的不断提升、城乡居民可支配收入及消费者对乳制品营养认可度的不断增加，我国乳制品行业规模不断扩大，根据中国奶业年鉴，我国规模以上乳品企业（主营业务收入2,000万元及以上）数量由2007年的736家增加到2008年的815家，达到近年来乳品企业数量峰值。
2008年，中国爆发有史以来影响规模最大的乳制品质量安全事件—“三聚氰胺”事件，居民对国产奶粉及其他乳制品的信任受到严重打击，中国乳制品行业也因此受到重创，行业利润总额由2007年的78亿元剧减至2008年的40亿元。为整顿中国乳制品行业，国家发改委、原农业部等部门发布了《奶业整顿和振兴规划纲要》，国家质量监督检验检疫总局印发了《乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》的通知。根据相关文件的指导，乳制品行业经历了深入的变革，乳品企业数逐年下降，行业整合趋势明显，部分不符合相关规定的、管理散乱的乳品企业遭到市场淘汰。随着行业各项法律政策趋于完善、国家标准体系基本建立，乳制品行业在短暂的调整期后逐步复苏，恢复高速增长，并在2014年突破3,000亿市场规模。我国乳制品行业在2015-2018年进入了平稳增长阶段，行业销售总额增长率及利润总额增长率绝对值均在个位数水平。
2018年，为调整奶业产品供需结构平衡、增强产业竞争力，推进奶业振兴，保障乳品质量安全，提振消费者对国产乳制品信心，国务院办公厅提出了《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》；农业农村部等九部委联合印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，要求以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心，力争到2025年全国奶类产量达到4,500万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。根据中国乳制品工业协会，我国规模以上乳制品企业2022年销售总额达4,717亿元，同比增长1%，实现利润总额385亿元。
从乳制品细分行业来看，我国液态乳、奶粉行业竞争激烈，由于消费及饮食习惯，黄油、奶酪等产品占乳制品市场份额较小。据农业农村部数据，我国2018年乳制品产量为2,687万吨，其中液态乳产量2,500吨左右，奶酪等干乳制品产量仅180万吨左右。近年来，我国奶酪市场高速发展，2012-2020年我国奶酪产量呈现快速增长趋势，产量由2.34万吨增至16.89万吨，期间复合增速高达约28%。根据中金企信统计数据，2012-2020年我国奶酪表观消费量呈现高速增长趋势，2020年我国奶酪表观消费量约为29.78万吨，同比增长20.86%，2021年国内奶酪消费达到131亿元。。
②我国乳制品行业供需及价格变化：
A）我国乳制品行业供需现状：改革开放以来，我国乳制品制造业进入高速发展时期，1990年我国乳制品年产量30万吨，仅为2010年代年产量的1%左右。2022年我国乳制品产量为3,117.7万吨，同比增长3%，达历史新高。
2013-2022年中国乳制品行业产量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
2010-2019年，我国乳制品销售量呈稳步增长趋势，复合增长率2.63%。2019年，我国乳制品销售量为2,711万吨，同比增长1%。
尽管我国近年乳制品消费总量跻身世界前列，增速趋缓，但我国乳制品人均消费量与世界平均水平仍有较大差距。根据我国农业农村部数据，我国人均乳制品消费量仅为世界平均水平的1/3，是发展中国家的1/2，奶业发达国家的1/7。据此，随着国家政策对全面振兴奶业的大力倡导、消费者观念的转变及乳制品消费习惯的培养，我国乳制品行业消费量仍有较大的增长空间。根据中国奶业协会资料，2021年我国人均奶类消费量增长10.6%。根据公开资料，2020年中国零售乳制品销量达31.1百万吨，人均消费量由2015年的人均17.2公斤增至2020年的人均22.1公斤，并预计于2025年进一步增至人均28.9公斤，中国乳制品市场零售额预计于2025年达到人民币7,385亿元，2020年至2025年的复合年增长率为8.5%。
B）我国乳制品进出口情况：“三聚氰胺”事件是我国乳制品行业进出口业务的分水岭，我国乳制品出口业务在此事件后持续低迷，出口量由2008年以前的每年10余万吨，降至3万吨左右，2021年我国出口液态乳及乳粉约3.2万吨。
2015年以前，奶粉为我国主要的进口乳制品，受“三聚氰胺”事件影响，我国奶粉进口量激增，2010年奶粉进口量达41.5万吨，为2005年进口量的345.83%。2015年后，受益于冷链技术发展及自由贸易协定，液态乳进口量不断攀升。2021年，我国奶粉进口量128万吨，十年复合增长率9.27%，液态乳进口量127万吨，十年复合增长率33.52%。2022年我国乳制品进口量同比下降。相较于我国乳制品产量，我国乳制品进口量偏低，对我国乳制品行业的整体影响有限。
C）我国乳制品价格变化趋势：近年我国乳制品价格呈持续上涨趋势，其中牛奶、酸奶零售价格上涨显著。商务部数据显示，2022年12月30日当周我国牛奶全国平均零售价为12.84元/升，酸奶全国平均零售价格为16.49元/公斤。
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