2023年全球及中国工业除尘设备制造行业优势企业分析及市场竞争格局分析预测
工业除尘设备制造市场专项调研及投资前景可行性预测报告（2024版）
专精特新“小巨人”占有率申报：工业除尘设备制造行业优势企业市场占有率分析（2024）
1、工业除尘设备制造业现状：粉尘即悬浮在空气中的固体微粒，通常指大气中粒径小于100μm的所有固体微粒。在工业生产过程中所形成的粉尘一般称为工业粉尘，工业粉尘的主要来源包括：
①固体物质的机械加工或粉碎，如金属研磨、切削、钻孔、爆破、破碎、磨粉、农林产品加工等；
②物质加热时产生的蒸汽在空气中凝结或被氧化所形成的尘粒，如金属熔炼，焊接、浇铸等；
③有机物质不完全燃烧所形成的微粒，如木材、油、煤类等燃烧时所产生的烟尘等；
④铸件的翻砂、清砂粉状物质的混合，过筛、包装、搬运等操作过程中，以及沉积的粉尘由于振动或气流运动，使沉积的粉尘重又浮游于空气中。
工业粉尘危害巨大，工业除尘设备是工业制造领域保障产品质量、设备寿命、生产安全、员工健康和粉尘污染物达标排放的重要装备。在保障产品质量方面，工业除尘设备可以收集作业环境中的粉尘并清理产品表面附着的粉尘，保障产品的性能和质量。如锂电池生产线配备工业除尘设备，工业除尘设备一旦停车，生产线应同步停车，否则产品良率下降将造成经济损失；再如，超声波工业集尘器可以对锂电池极片表面的粉尘进行清理，保证极片不被粉尘污染，从而降低电芯隔膜因粉尘穿刺导致短路的概率。
在提升设备寿命方面，粉尘可能会造成电气设备短路、加快机器部件磨损，细微粉尘有可能影响精密机械和和仪器的精度。在保障生产安全方面，易燃易爆粉尘如未及时处理，发生粉尘爆炸，将造成重大安全事故。工业除尘设备通过惰化、抑爆、隔爆、泄爆、在线防爆监控、防爆电气系统设计等多种方式防止爆炸发生和降低爆炸危害。在保障员工健康方面，工业除尘设备可以净化作业环境，防止漂浮在空气中的粉尘被员工吸入危及身体健康。在保障粉尘污染物排放达标方面，如在锂电池制造的混料、切割、焊接等工序，经公司产品与车间除湿机自带的除尘设备联合处理后的空气可在车间循环排放，符合环保要求。
因此，粉尘处理是工业制造领域的普遍需求，工业除尘设备是降低粉尘危害，保障产品质量、设备寿命、生产安全、员工健康和环保达标的重要装备。传统制造业不断转型升级，新兴制造业迅速崛起，新的生产工艺产生的工业粉尘特性不同，下游行业对除尘设备的适配性要求越来越高，专注于细分行业除尘技术的设备商建立起一定技术壁垒，通过差异化竞争在新兴制造行业取得竞争优势。目前，随着机械工程、控制科学与工程、工艺设计、流体力学、计算机多学科技术的不断发展，工业除尘设备种类也越来越丰富，主要类型介绍如下：
（1）普通工业除尘设备通常由过滤腔室、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成。工作原理如下：在风机的作用下，粉尘和空气（含尘空气）从吸尘口被吸入并进入风道，在重力沉降的作用下，颗粒度大、密度大的粉尘直接落至风道底部，随后含尘气体经过扰流装置，在扰流的作用下，气流速度减缓，并进入滤尘室，粒度细、密度小的粉尘通过布朗运动和筛滤效应等原理，被吸附于滤芯的外表面，从而完成过滤。除尘后的洁净气体透过滤芯进入净气室，并由风机作用经排风口排出，最终实现除尘功能。
（2）防爆工业除尘设备通常是指针对易燃易爆粉尘特性进行特别设计，采用防爆电机和防爆配电箱，并根据除尘工况配置喷粉器（惰化装置）、抑爆装置、隔爆阀、无火焰泄爆装置、火花探测与熄灭装置、防爆智能监控装置等部件，以防止爆炸发生及降低爆炸危害的除尘设备。锂电、光伏等新兴制造行业产生的粉尘通常为易燃易爆粉尘，除尘设备需要进行防爆设计。
（3）超声波除尘设备，配备超声波除尘头，并连接除尘设备，可有效清理极片表面多余的粉尘，且不会影响到极片质量。锂电池生产过程中，产生的超细微粉尘粘附在极片上难以清除，并造成产品缺陷。超声波除尘头能够产生适应不同工况的超声波频率，通过高频高速气流和超声波耦合作用，使得超细微粉尘与极片分离。超声波除尘设备可有效去除极片上粘附的超细微粉尘，可降低极片粉尘污染，有效提高锂电池良品率。
近年来，随着新兴制造技术快速发展、生产工艺不断更新，不断产生新的粉尘类型，工业除尘技术亦将持续升级迭代。
2、行业技术水平及特点：随着物联网技术、超细微粉尘过滤技术、防爆技术在工业除尘领域不断融合，工业除尘技术得到不断改进，相应设备也在不断更新迭代，呈现出以下技术特点：
（1）粉尘防爆抑爆装置及监测技术全面发展：工业除尘设备行业不断深化对工业粉尘爆炸机理的研究，目前，研究方向包括开发适用的除尘设备、通过严格计算设置满足标准要求的泄爆口、研制适合不同工况的无火焰泄爆装置、隔爆阀等。同时，围绕不同粒径粉尘爆炸特性、质量浓度对爆炸压力及爆炸指数的影响、火花探测与熄灭方法等核心问题开展深入研究，促进了粉尘防爆抑爆装置及监测技术的不断升级，形成了以金属粉尘无火焰爆炸泄压技术、爆炸隔离技术、火花探测与熄灭技术、火灾与爆炸早期预警与预防技术等为热点的行业技术方向。
（2）除尘效率和对超细微粉尘的处理能力不断提高：一方面，行业现在通用的先进除尘设备设计方法，考虑了过滤腔室内流场优化、系统防静电等功能需求，同时不断优化风机设计和选型方法，空气运行阻力低（压损小），降低了振动噪声、运行能耗，确保了系统的稳定性、安全性、高效性。另一方面，随着PTFE聚酯滤芯等滤材研制技术的不断提高，对超细微粉尘（0.3μm以上）的过滤水平达到了99.9%以上，同时，超声波除尘技术等专用于锂电行业超细微、粘附力大的粉尘净化技术的应用，极大提升了新兴智能制造过程的粉尘处理能力。
（3）计算机技术应用不断深入：在除尘设备内部气流优化设计方面，风量增大、设备定制化、滤筒数量增多等趋势对设备内部气流流场的均匀性形成挑战。针对气流不均、局部气流过大造成的阻力增加和对滤筒的冲刷破坏等问题，开展深层次的气流模拟与物理模型实验结合，可以有效提升设备气流分布、降低设备能耗。同时，基于各类工业设备模块化智能设计方法、产品失效模式和影响分析方法等，针对系列化工业除尘设备，开展标准化、模块化设计，实现了研发及制程快捷化，确保产品与行业需求的高效契合。
（4）工业除尘设备运行状态智能监控水平不断提高：物联网技术快速发展，下游应用领域对工业除尘设备运行状态及实时控制技术提出了更高的信息化要求，通过对大数据的分析可以获得建设性决策支持，基于云计算的运维管理模式受到下游行业的逐步重视。通过数据收集感知工艺设备实时工况及除尘系统的工作状态，进而通过大数据分析实现在烟尘捕集、过滤效果、系统稳定性、保养维护等方面自主优化，形成除尘工况自动识别、风量智能控制、多台设备智能协同等技术，可构建网络化、智能化的除尘一体化系统集成方案。
3、行业竞争格局分析：工业除尘设备的技术进步是随着制造业转型升级不断发展的过程。不同的行业对除尘设备要求不同，行业竞争格局也不同。
在煤炭、钢铁、水泥、电力、冶炼等对末端污染治理需求量大的重污染行业，粉尘排放浓度大，粒径普遍在50μm以上，对除尘设备而言，实现环保排放达标是第一位的需求。这些行业除尘设备主要为大型袋式除尘设备、电除尘设备、湿式除尘设备、脱硫脱硝系统等大型大气污染处理设备，主要处理在生产环节末端集中排放的各类污染物。在此领域，龙净环保、菲达环保等大型上市环保企业占据市场主导地位，除尘设备是其产品线之一。
汽车制造、电子产品、生物制药、食品制造、精细化工等对产品质量或精度要求更高的行业，要求处理的粉尘粒径变小，普遍在50μm以内，使用传统环保设备在末端进行集中车间除尘已经不能完全满足精密制造的需求，布置在车间的针对具体工序的点状单机除尘设备应运而生。一方面，通过点状除尘与末端除尘设备配套满足环保达标要求，另一方面满足对产品质量和精度的要求。
在该领域，以美国唐纳森、瑞典尼的曼等为代表的国外企业进入较早，具有一定先发优势，在中国制造业转型升级过程中，国内企业快速跟进，竞争力不断提升，如东莞汇乐技术股份有限公司、苏州兆和空气系统股份有限公司及上市公司仕净科技、美埃科技等。锂电池、光伏、3D打印等对安全生产和产品质量更为重视的新兴行业的发展为工业除尘设备带来了新机遇。新兴行业对工业除尘的要求进一步提高。一方面，粉尘粒径主要在0.1μm至5μm之间，对产品质量和加工设备精度影响较大，因此对除尘设备过滤精度和过滤效率要求更高；另一方面，粉尘具有易燃易爆性，多数工序的工业除尘设备要求具有防爆功能。保障产品质量和生产安全成为新兴行业对工业除尘设备的第一需求。尤其是锂电行业，防爆除尘设备是生产线上必须配备的设备，并且因锂电池生产工艺复杂，不同工况产生的粉尘特征亦不尽相同，因此，需针对不同工况布置不同性能的除尘设备。中国锂电行业全球领先并积极出海扩产，具有较强研发能力的工业除尘设备企业跟随下游行业一起快速发展。东莞汇乐技术股份有限公司于2018年开始为锂电企业提供除尘设备，并依靠快速迭代的技术研发能力和快速响应的服务，与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源等锂电头部企业建立了稳定的合作关系，并跟随锂电头部企业出海，参与全球竞争。除东莞汇乐技术股份有限公司外，此领域的国内主要企业还包括苏州兆和空气系统股份有限公司、纳路（厦门）环保科技有限公司、广州普华环保设备有限公司等，国外企业有日本安满能、韩国清好、美国唐纳森、瑞典尼的曼、瑞典康斐尔等。
新兴制造行业对除尘设备厂商的技术创新能力、快速响应能力和资金实力要求较高。一方面，除尘设备厂商需加快研发，推进产品不断升级迭代以满足下游生产工艺的不断调整；另一方面，快速扩产以满足下游迅速增加的市场需求和快速的交期需求。在此背景下，行业内规模小、研发能力弱的工业除尘设备厂商将会逐步失去竞争力。从下游客户的角度看，一方面，大型新兴制造企业往往倾向于购买具有较高市场认可度和技术实力的品牌设备；另一方面，工业除尘设备事关产品质量和生产安全，客户一旦合作不会轻易更换。因此，市场份额将会继续向规模较大且掌握核心技术的头部企业集中。
4、国内优势企业分析：
（1）苏州兆和空气系统股份有限公司：成立于1994年，为客户提供空气调节、废气治理、排放物收集再利用，节能运维，节能及循环利用的整体解决方案。业务涵盖恒温、恒湿、洁净室，烟尘治理、油雾治理、有机废气治理等。主要产品为热氧化设备、除尘器、油雾净化器、换热器等。
（2）纳路（厦门）环保科技有限公司：成立于2008年，是一家专注于工业粉尘过滤工艺集成系统整体解决方案，集研发、设计、生产、销售和安装于一体的工业企业。主要产品包括滤筒除尘器、浸润式除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器等四大系列产品。
（3）北京爱普特科技发展有限公司：成立于2005年，是一家专注研发、制造、销售烟雾净化系统的高新技术企业。主要产品包括激光烟雾净化器、锡焊烟雾净化器、工业烟尘净化设备等。
（4）广州普华环保设备有限公司：成立于2015，是一家专业从事新能源产线工艺除尘，工业粉尘防爆安全、工厂散点环保治理、中央烟尘净化系统的研发设计、生产制造、销售和安装服务为一体国家高新技术企业。主要产品包括工业集尘器、工业吸尘器、烟雾净化器、油雾净化器、焊接打磨除尘设备、防爆除尘设备等。
（5）美埃（中国）环境科技股份有限公司（股票代码：688376）：成立于2001，主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。产品主要应用于洁净室空气净化，聚焦于半导体、生物医药等行业。
主要产品包括风机过滤单元、高效过滤器、初中过滤单元、化学过滤器、静电过滤器、空气净化器、工业除尘除油雾设备、VOCs治理设备等。
（6）苏州仕净科技股份有限公司（股票代码：301030）：成立于2005，是一家专注于粉尘、烟雾净化设备的研发和制造的高新技术企业。主要产品包括VOC净化系列、集尘系列、酸碱废气净化系列、脱硫脱硝净化系列的设备及系统。
7、国外优势企业分析：
（1）美国唐纳森（DCI.N）：纽交所上市公司，成立于1915年，总部设在美国。主要生产和销售发动机过滤器和零件；滤筒式除尘设备、油雾除尘设备、焊烟除尘设备。应用于航天航空、农业、建筑、食品和饮料、生产及运输等领域。在国内设有唐纳森（无锡）过滤器有限公司、唐纳森（中国）贸易有限公司等主体开展业务。
（2）日本安满能（AMANO，6436.T）：东京证券交易所上市公司，成立于1945年，主要从事时刻信息和环境相关系统的业务。环境相关系统业务包括提供除尘器、粉粒状物料气力输送系统、高温有毒气体去除系统、除臭系统和电解水生成设备和清洗设备。在国内设立全资子公司安满能国际贸易（上海）有限公司开展业务。
（3）瑞典尼的曼（NMAN）：纳斯达克上市公司，成立于1944年，总部位于瑞典，为环境技术领域提供产品及解决方案，专注于工业空气过滤及循环产品的研发和生产。主要产品包括移动型和紧凑型除尘设备、固定型工业除尘系统。应用于焊接、木业、汽车、消防、金属加工等领域。尼的曼国际贸易（上海）有限公司是瑞典尼的曼在中国设立的全资子公司，致力于服务中国市场以及部分亚太市场。
（4）瑞典康斐尔：成立于1963年，总部位于瑞典，专注于空气过滤设备和洁净空气解决方案的生产和研发领域，主要业务涉及工业除尘、过滤解决方案、动力系统、分子污染控制。应用于建筑、微电子、食品饮料、能源电力、生命科学等领域。
（5）韩国清好：成立于2002年，韩国工业除尘设备企业，主要产品包括工业除尘器、油雾收集净化器、工业吸尘器以及非标定制大型系统除尘设备等。
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