2024-2030年排水管道检测市场竞争力分析及投资战略预测研发报告
排水管道检测类业务主要包括检测和评估两个环节，经多年发展，排水管道的检测技术虽然被我国多数企业掌握，但在核心的评估环节还亟待提升和改进，评估工作人员需要具备极强的专业知识以及丰富的判读经验才能胜任。另一方面，排水管道检测类业务也可分为管网系统性检测和管段局部性检测，系统性检测所涉及学科专业繁多，所涉及的技术包括：物探、测绘、GIS、计算机、机器人、水化分析和传感器等，需将这些技术结合起来，才能实现对排水系统的精确“体检”。受限于多领域、多设备和多种人才的客观需求，多数企业难以承接系统性检测项目。
非开挖修复的技术工艺包括热水固化法和紫外光固化法等数种。为达到修复效果，任意一种工艺的掌握均要求一线业务人员完成系统性的日常培训和多年的经验积累。另一方面，排水管道的修复场景复杂多样，如不具备不同管道类型的修复手段，难以承接复杂性多样性的项目，并且同一管道也可能存在不同程度的损毁情况，需要采取不同工艺进行协同修复。
（1）进入行业的主要壁垒：
1、技术壁垒：相较于传统的排水管道维护业，现代非开挖维护方式对企业提出了较高的技术要求。排水管道检测类和非开挖修复业务涉及学科和交叉专业较多，包括物探、测绘、GIS、计算机、机器人、水化分析和传感器等，要求工作人员具备极强的专业知识以及丰富的项目实践经验，任意一种工艺的掌握均要求一线业务人员完成系统性的日常培训和多年的经验积累，对企业人员的技术水平要求较高。受限于多领域、多设备和多种人才的客观需求，多数企业难以承接系统性检测和修复项目。因此，行业具有一定的技术壁垒。
2、资质壁垒：排水管网维护涵盖了测绘、检测、养护和修复等类别。其中，测绘已列入国家行业资质管理序列中，检测、疏通养护和非开挖修复目前暂无能够准确对应的资质，但出于市场规范的需要，少数地方相关部门或相关协会组织为企业颁发了带有市场准入性质的资格证书，如上海市排水管理事务中心颁发的养护维修企业作业证书（CCTV类、特种维修类）、排水维护作业企业潜水作业证明；中国测绘学会地下管线专业委员会（原中国城市规划协会地下管线专业委员会）颁发的排水管道检测与评估作业企业作业证书、排水管道非开挖修复作业企业作业证书。
在实际招投标运作中，检测类业务的评分指标考量因素主要包括地方颁发的作业证书、测绘资质证书、CMA、官方性质协会颁发的作业证书、民间组织颁发的作业证书等。非开挖修复类业务的评分指标考量因素主要包括市政总承包资质、地方颁发的作业证书、官方性质协会颁发的作业证书、民间组织颁发的作业证书。此外，客户通常需要企业具备安全生产许可证。同时，《建筑业企业资质管理规定》《市政公用工程施工总承包企业资质等级标准》《测绘资质管理规定》等规范性文件划分了各种资质等级，并明确了企业取得对应等级资质所需要的条件。行业内企业按照其生产条件、专业技术人员等资质条件申请对应资质，并在招投标过程中获得评分优势。因此，从业资质是企业进入本行业的重要壁垒之一。
3、业绩壁垒：排水管道维护行业通常采用公开招投标方式，而政府招标部门通常将投标方的业绩及大型项目承接经验作为主要竞争指标。项目业绩和项目经验是企业在投标竞争中胜出的重要因素，而新入企业通常缺乏大型项目承接经验，业务规模较小，在投标时竞争优势较小。因此，行业具有一定的业绩壁垒。
4、人才壁垒：排水管道在维护过程中通常会受到复杂环境条件等诸多外部因素的干扰，对实施人员的项目经验具有较高要求，并且现代非开挖修复技术通常需要结合多项技术工法、协同多类专业型骨干人员通力协作。因此，对一线人员的技术水平、专业素质、业务经验和团队协同能力都具有较高的要求。因此，行业具有一定的人才壁垒。
5、服务属地化壁垒：排水管道维护工作经常需要应急处置，特别在汛期，项目执行单位必须承诺能够在短时间内入场作业，市政车辆、大型设备等需随时待命，并且需要项目执行单位在服务地具有仓库和加工车间等场所。如果没有足够的财力、物力和人力在不同城市建立长期服务网点，企业规模难以壮大。部分城市维护招标项目中明确将在相关城市设置网点作为基本条件，使得不满足要求的企业无法参与竞争。在营销服务端，亦需建立健全具有属地化特征的销售服务网络，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此，行业具有一定的服务属地化壁垒。
6、资金壁垒：排水管道维护业务特点和经营模式对企业的资金实力要求较高。首先，公司从项目承揽到设备采购与服务采购都需要提前垫付大量资金。其次，客户主要为政府、事业单位和国有企业，虽然资信状况良好，但其内部付款流程较长，且项目的执行完成要经历招投标、设计方案确认、备料、实施、监理机构确认工作量等诸多步骤。另外，项目通常需要先行支出投标保证金、保证金及质保金。因此，行业具有一定的资金壁垒。
（3）行业发展态势分析：
1、城市化进程成为增量管网建设的助推剂：近年来，我国城镇化进程飞速发展，城镇人口比例持续增长。根据国家统计局数据，我国城镇常住人口由2000年的4.6亿人增加到2021年的9.14亿人，城镇化率由36.20%升至64.72%，根据相关世界各国城镇化的研究，世界城镇划分为人口城镇化率30%以下的初期、30%-70%的中期和70%-90%的后期，我国仍属于城镇化的中期。
随着城镇化进程不断加快，我国市政基础设施建设的投资需求也随之不断加大。根据《2020年城乡建设统计年鉴》，2020年我国城市市政公用设施建设固定资产投资共计22,283.90亿元，其中供水设施建设固定资产投资749.40亿元，排水设施建设固定资产投资2,114.80亿元。因此，我国城市化进程预计将成为增量管网建设的助推剂。
2、我国排水管道长度不断增长，排水管网检测、修复及改造需求旺盛：随着我国人口加速向城区迁徙，城市规模不断扩大，作为城市的“血管”和“生命线”，城市排水管网肩负着城市排污、排涝的重任，也随着城市的建设不断扩张。2020年，我国城市排水管道建设长度约80.30万公里，同比增长7.93%。2012至2020年间，我国城市排水管道建设长度由43.90万公里增长至80.30万公里，年复合增长率达7.84%。
根据国家发改委、城乡建设部发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，至2020年，我国老旧污水管网改造长度约2.77万公里，其中，设市城市1.58万公里，县城0.73万公里，建制镇0.46万公里。作为城镇污水设施改造的重要部分，至2020年，我国改造合流制管网2.87万公里，其中，设市城市1.70万公里，县城1.17万公里。
2016年12月，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》发布，在新增配套污水管网的同时，提出需改造老旧污水管网及合流制管网共计5.64万公里。2021年6月，住建部及发改委再次发布最新《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，计划“十四五”期间，我国将新增和改造污水收集管网8万公里。据国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，排水管网的修复改造主要针对使用年限超过50年、材质落后和漏损严重的管线。考虑早期我国管网在实际建设使用过程中受极端天气、排放物标准不达标、采用标准下限等因素的影响，易出现开裂、渗漏等问题，我国建成的排水管线都将逐步进入修复期。
我国未来每年有大量的排水管网将逐步迈入修复阶段，并且随着时间的推移，我国每年排水管道的修复长度也将随着管线建设规模的增加及二次、三次修复需求的增长而不断增长，与此相配套的检测和养护相关需求也将进一步增长。
此外，随着我国城镇化进程的不断加快，城市规模将不断扩张，城区的管线改造也将是一项长期持续的系统性工程。预计我国排水管网将逐步迎来检测、修复及养护的集中释放期，城市管网检测、修复及养护的市场需求将保持长期稳定的增长态势。
3、污水年排放量持续增长对排水管网检测、修复及养护提出更高要求：随着我国城市规模及人口数量大幅提升，城市生活污水、工业废水的产生总量居高不下，对市政排水系统造成了较大负担。与此同时，我国部分城市在建设初期市政管网规划不完善，管线建设多采取标准规范下限，雨污管网错接乱接、管网破损老旧情况日益严重，一定程度上影响了河道水质及污水处理厂负荷，也加剧了城市排水系统的压力。根据城乡建设部发布的《2020年城乡建设统计年鉴》，2020年我国污水年排放量达5,713,633万立方米，2010至2020年间，我国污水年排放量从3,786,983万立方米增长至5,713,633万立方米，年复合增长率达4.20%。近年来我国污水排放量呈持续上升趋势，对排水管网无论从数量还是质量上都提出了较高的要求，虽目前我国城市排水管道建设长度已超过80万公里，但在人均占有量、管网密度上均与发达国家有着一定的差距，诸多城市的污水排放量已远远超过了原有设计管线的排水能力，不断增长的污水排放量使得我国对排水管网的检测、修复改造及养护需求也愈发强烈。
4、我国高度重视地下管网检测、修复及养护工作，不断加大财政资金投资力度：我国相继出台了一系列政策规划加强城市地下管线建设管理。2016年8月，住建部印发《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》，在加强城镇市政基础设施建设中提出要加强对城市供水、污水、雨水等各类地下管网的建设和改造，优先改造材质落后、漏损严重、影响安全的老旧管网，确保管网漏损率达到国家标准要求。并提出要加快城市供水设施改造和建设，加强城市供水管网改造，推进地理信息系统（GIS）、管网运行调度系统、分区计量管理（DMA）手段等维护管理能力建设，提高管网运行维护水平，降低漏损率。2017年5月，住建部及发改委联合印发《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》，再次提出加强地下管线建设改造，保障城市运行的“生命线”。全面改造使用年限超过50年、材质落后、漏损严重、瓶颈管段的供水管网，降低管网漏损率和事故率。对存在事故隐患的供热、燃气等地下管线进行维修、更换和升级改造。
2021年1月，国家发改委等十部门联合印发了《关于推进污水资源化利用的指导意见》，提出我国要持续实施污水收集及资源化利用设施建设工程，推进城镇污水管网全覆盖，加大城镇污水收集管网建设力度，加快推进城中村、老旧城区等区域污水收集支线管网和出户管连接建设，补齐“毛细血管”，重点推进城镇污水管网破损修复、老旧管网更新和混接错接改造，循序推进雨污分流改造。
2021年6月，住建部及发改委印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出我国要持续全面排查污水管网、雨污合流制管网等设施功能及运行状况，加快污水管网建设与改造。“十四五”期间，预计我国将新增和改造污水收集管网8万公里。
同时，我国政府对相关行业持续加大财政资金投资力度。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》指出，“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5,644亿元。其中，各类设施建设投资5,600亿元，监管能力建设投资44亿元。设施建设投资中，新建配套污水管网投资2,134亿元，老旧污水管网改造投资494亿元，雨污合流管网改造投资501亿元。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》更是提出我国要持续推进管网基础设施建设，全面排查污水管网，分流制排水系统周期性开展错接混接漏接、易造成城市内涝问题管网的检查和改造，推进管网病害诊断与修复。地方各级人民政府要建立多元化的财政性资金投入保障机制，在中期财政规划、年度计划中安排建设资金。中央预算内资金对城镇污水处理及污水资源化利用设施建设给予适当支持。未来，随着城市生活污水、工业废水的产量不断提高，国家将持续加强排水管网改造力度，预计财政资金倾斜力度还将进一步增大。
综上，我国地域辽阔，城市数量及规模均居世界前列。作为城市运行必不可少的基础市政设施，我国排水管网经过多年的发展布局，已基本建成了完善的管网体系，各类已建地下管线规模极为庞大。但在城市建设的同时，城市规划与管道建设运行之间的矛盾始终存在，部分管线布局与政府规划不合理，同一地下空间中往往同时存在着功能不同、新旧程度不一的管道。在一些年代较早的城区，部分管道已运行多年，逐渐出现不同程度的损伤及老化，不仅会对管道的正常运行造成影响，也可能会造成极大的资源浪费及环境污染。未来，随着早期铺设的地下管网逐步进入维护期，在我国不断推进生态文明和节约型社会建设的背景下，以非开挖技术为核心的排水管道检测、修复及维护市场潜力巨大。行业面临的机遇与风险
3、面临的机遇：
（1）我国排水管网检测、修复及养护需求不断增多，市场空间较大：通常情况下，排水管道设计寿命是30-50年，而实践证明其实际寿命小于这一数字。自新中国成立至上世纪80年代期间修建的地下管线和其他地下设施早已超出其设计寿命，改革开放后建设的大量排水管道也开始逐渐老化，各种问题已大范围暴露，且涉及管道体量巨大，管道检测、修复及养护市场需求随着时间的推移会越来越多，管网运行的刚性需求是行业发展的最基本因素。2015年6月，财政部、住建部印发的《城市管网专项资金管理暂行办法》奠定了污水处理设施配套管网、海绵城市和地下综合管廊项目建设作为城市建设和新型城镇化的战略地位。由于我国排水设施建设时存在设计、施工、管材等方面缺陷，且存在设施量较大，资金不充裕等历史遗留问题，公共资金和社会资金合力将推动加速解决这一难题，同时为行业发展提供良机。
市政公共基础设施建设维护提倡以人为本，因而消除“拉链”马路的非开挖技术具有广阔的市场。国务院于2019年3月颁布的《城市道路管理条例》规定，新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内不得挖掘。部分城市也跟进出台了相关实施细则，使得在地下管线维护修复时，尽量不开挖或少开挖路面。故未来非开挖技术将在我国排水管道维护行业得到大量运用。
（2）排水管网管理理念逐步提升：在行业发展的初期，管道养护和维修仅在城市管网出现严重瘫痪的情况下才得到重视。维修的目标仅限于解决管网瘫痪导致的不良后果本身，因此仅对局部问题管道进行维修。并且在事后无周期性的检测和维修，导致问题的缓解仅停留在表面。近年来，随着人民群众对城市基础设施运行要求的不断提高，设施养护工作提倡预防型、安全型和友好型，排水管道养护要具备科学化、系统化和机械化等特征，并将摒弃过去“头痛医头，脚痛医脚”的工作模式。城市内涝、道路塌陷等危及城市安全的事故频现，使得城市管理者运用各种手段降低地下管道可能带来的风险。排水管道定期检测和保持管道畅通是消除内涝的前提，管道时刻保持密闭和杜绝渗漏可以减少空洞的形成。通过排水管网周期性的检测，及时消除结构和功能方面的问题，做到防患于未然。
（3）国家政策支持行业的发展：水环境治理是我国政府工作计划的重要组成部分，排水管网是水环境治理的主要对象之一，而水环境治理和保持是现代城市管理的重要组成部分。2021年3月颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出水环境的治理需通过推进城镇污水管网全覆盖，从而精准提升污水处理差别化；2021年10月颁布的《“十四五”节水型社会建设规划》明确了以漏损治理、老城区整治等方式为抓手，从而全面提升水资源利用效率和效益的工作思路。因此，治理水环境、保持其长期稳定并且不断提高排水系统的运行效率和质量，将是排水行业的长期任务。而我国在该领域的建设尚处于起步阶段，未来前景可期。
4、面临的风险：
（1）下游行业需求波动风险：行业下游客户以政府机构、事业单位及国有企业为主，其对排水管网治理服务的采购需求与其当地政府财政资金支持关联度较高，如因宏观经济形势发生变化、政府相关采购政策变动或财政资金情况趋紧等因素致使排水管网维护综合服务市场出现需求波动，将对行业下游市场需求产生不利影响，进而对行业内企业的销售收入和盈利能力产生不利影响。
（2）市场竞争加剧风险：随着行业的不断发展，市场客户对项目服务质量、专业技术水平的要求逐渐提高，并且行业内逐渐出现了一些具有一定竞争优势的企业。基于上述因素，未来行业市场竞争可能会在项目服务质量、价格等方面全面展开，竞争程度将愈发激烈，可能对行业内企业的盈利能力产生不利影响。
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2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类认证及证明&资信&信用调查评估项目约13500+例（其中：资信&信用调查评估项目3900+例，市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不同领域企业提供专业、权威的三方认证服务。
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