报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年全球与中国热泵行业主要企业占有率及排名分析预测报告》
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1、热泵行业技术水平：热泵的理论起源于19世纪早期的法国，科学家卡诺在1824年首次提出“卡诺循环”理论。1912年瑞士的苏黎世成功安装了世界上第一套热泵系统；1927-1928年，物理学家霍尔丹以空气为热源，实现了热泵供暖，该热泵技术已发展到较高的技术水平，是现代蒸汽压缩式热泵的原型。20世纪30年代，热泵首次进入商用阶段，并在20世纪40年代和50年代早期得到迅速发展，20世纪50年代，美国已经开始批量生产空气源热泵；80年代起，能源匮乏的日本开始大规模生产空气源热泵产品，比如：生产各种空气源热泵式空调，空气源热泵热水器取代电热水器等。
然而，我国热泵行业起步较晚，最初主要以热水器装置的形式出现。2000年后，空气源热泵热水器引入我国，随后，国内诞生了几家专业生产空气源热泵热水器的企业。此后几年，空气源热泵热水器在我国缓慢发展。直到2007年，我国空气源热泵热水器占全国家用热水器市场还低于1%，而在同期日本，该比率已达到70%。2008年起，空气源热泵得到国家政策大力支持，行业迅速发展；同年，GB21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准颁布施行。2009年，GBT23137-2008《家用及类似用途热泵热水器》国家标准正式实施执行。行业标准和规范确定后，在政策保护、资金扶持下，热泵行业得到快速发展，相关产品的应用领域和使用功能得到巨大拓展。近年来，适应房产配套的小型化技术（分体机）、采暖制冷组合应用技术以及采暖产品中的变频、超低温、大型化仍旧是技术升级的关键方向。
从行业整体技术水平看，各个热泵产品制造企业掌握的技术水平仍然参差不齐，与国外先进企业相比还存在一定差距，行业整体技术水平有待进一步提升。
2、行业技术特点：
（1）产品可靠性：热泵产品需要应对严寒、高温、低温、高湿等多种复杂、极端的工作场景，对产品的可靠性要求较高。热泵产品需要具备高稳定性、高耐久性和抗腐蚀性等性能，才能在各种复杂环境下长时间保持良好的运行状态。
（2）产品节能性：热泵通过与水进行二次换热达到采暖的目的，在精准控制水温方面涉及的关键技术包括变水温控制技术（通过水温的变化情况调节压缩机、风机的启停和运转速度）等；为保障机组的高能效，关键的技术有高效水侧换热控制技术（提高冷媒与水的换热效率）、多热泵机组集中控制技术。
（3）产品技术综合性：热泵产品涉及的技术领域包括变频驱动技术、超低温喷气增焓热泵技术、热泵机组集中控制技术、高效换热技术、智能除霜技术等。最终形成的热泵产品并不仅仅是各项技术的简单叠加，而是需要有效协调利用不同技术，将各项技术紧密联系在一起，从而达到产品技术性能最佳。
3、行业竞争壁垒：
（1）技术壁垒：热泵产品往往需要在高温、低温、超低温等环境中运行，且可应用于家庭、商业和工农业等多个领域，客户对产品的稳定性、精细性和多样性等都有较高要求。因此，热泵行业在设备可靠性、采暖制冷组合应用技术、超低温运行技术、环保冷媒的运用、产品稳定性等多种技术领域都有较高要求。行业中头部企业长期研究开发投入和技术积累，使得热泵行业存在一定的技术壁垒。
（2）经验壁垒：由于热泵在不同应用领域的产品在功能、大小、构造等方面存在较大差异，比如家用产品需要在舒适性和节能性上具有较高的要求，商用产品需要在超低温环境下稳定高效运行等。因此，热泵产品对制造商的行业经验、产品迭代速度、市场适应性和安装服务能力都有较高要求。热泵行业企业需要具有丰富的经验，充分理解客户需求，对市场发展方向准确预判并快速研发出相应产品。行业经验对热泵行业公司的经营状况和利润水平都存在显著影响，新进入者面临一定的经验壁垒。
4、行业发展趋势：
（1）热泵行业及产品现状：热泵是一种由电能驱动能够高效利用低品位热能的加热装置，其中空气源热泵是我国热泵行业最主要的细分子行业。根据中国节能协会热泵专业委员会的相关数据，2021年我国热泵行业总销售额为248.2亿元，其中空气源热泵销售额为227.1亿元，占比约为91.49%。空气源热泵是利用逆卡诺循环原理，用少量电能驱动热泵机组，通过热泵系统中的工作介质进行变相循环，把空气中的低品位热能吸收压缩升温后加以利用的一种高效集热并转移热量的节能技术。空气源热泵有效利用了空气热能这一可再生能源，节能效果显著，运行中可以做到零污染。
空气源热泵产品涉及的应用领域非常广泛，不仅用于家用和商用生活热水，还与地暖、散热器等结合用于建筑供暖，同时也在烘干、工业供热等工农业领域有大量应用。由于采暖产品的能效受到用户房屋情况和供暖方式等因素的影响较大，因此使用场景较为单一的空气源热泵热水器产品和其他类似家电产品进行能效水平的理论对比。目前国内常见的四大热水器产品在运行原理、耗能情况的测算如下：
数据整理：中金企信国际咨询
空气源热泵产品基本原理来源于逆卡诺循环原理，和空调行业相关技术具有相似性，但是关键技术与传统空调产品又存在明显区别，需要空调行业之外的多种技术和产品配合，比如：空气源热泵产品在换热器等核心换热部件的设计、低温增焓技术以及智能除霜技术方面和空调行业使用的通用技术具有较为明显的差异。
（2）热泵技术未来发展趋势：从整体产品趋势表现来看，热泵产品在变频化、智能化、环保冷媒的应用和热泵应用领域不断拓展方面呈现出一定发展趋势。
①从技术角度看，空气源热泵具有变频技术普遍化的趋势：与定频热泵相比，变频技术可以通过最佳COP追踪和冷凝温度精准控制，使得热泵节能水平大大提高，因此，变频技术在热泵产品中已经大批量成熟应用，未来热泵产品变频化会更普及，结合工程的综合应用，通过方案与设备本身相结合来达到综合节能的效果。从技术供应来看，目前制冷空调类的热泵厂家依靠在传统制冷空调生产中积累的技术优势掌握了热泵变频核心技术，部分专业热泵生产厂家如芬尼科技，经过多年自主研发也掌握了热泵变频核心技术。
②智能化的趋势：热泵行业发展到今天，越来越多热泵的功能需要通过软硬件相结合的方式来实现，具备一定程度上的智能化。这种智能化主要体现在两个方面，一方面是热泵自身的智能化控制，包括控制系统参数可靠性技术、大数据的收集和分析能力、远程优化升级等，在热泵功能增加的基础上运行可靠。如在超低温喷焓领域，压缩机工作时需要通过控制系统控制喷焓量的大小，在除霜技术中，机器进入除霜状态时机的判断等，部分企业已经在研究计算机视觉在除霜技术中的应用；另一方面是热泵在与用户进行“人机交互”时，可以通过数据的收集、分析，自适应用户的使用习惯，从而调整设备的运行状态，更好地满足用户需求。预计未来智能化在热泵领域将会得到更为广泛、深入的运用。
③环保新型冷媒的应用：为应对自然环境恶化、全球变暖、海岸线逐年升高等气候环境变化，在热泵领域，低OPD值和低GWP值理想制冷剂成为热泵行业的重点研究方向和课题。
从最初对臭氧层有破坏效应的R22冷媒逐步过渡到R410A，再从高GWP值的R410A冷媒过渡到相对低GWP值的R32冷媒，绿色环保冷媒的拓展应用成为了整个行业的风向标。近些年，随着更环保工质R290在热泵各领域的深入应用，将新型环保冷媒的拓展应用推向了一个新的高度。同时，随着碳排放税政策的快速推进，相信在未来，绿色环保冷媒的应用必将助力全球环境健康发展。
④应用领域不断拓宽：随着热泵技术的不断创新发展，尤其是热泵产品在加热温度指标上的不断提升，其应用范围得到了广泛的拓展。高温热泵技术不仅能保持热泵制热效率高的优点，而且可取代现有多种采暖用水方式和工业高温供水方式，广泛应用于石油化工、农业烘干、纺织、冶金、食品及屠宰等行业的生产工艺中，满足不同领域对高温热水的需求，代替原有的燃油、燃煤及燃气等锅炉设备。当热泵出水温度大于65℃，可用于旧区燃煤或燃油（气）锅炉供暖改造；当空气源热泵出水温度大于85℃，可用于原油加热工艺技术；当热泵出水达90℃以上，则可以满足更多工业用户的需求。
（3）热泵行业的发展与市场规模：
①欧洲市场的热泵年销量近十年实现翻番：在欧盟，热泵市场规模持续上涨，2021年热泵的累计安装总量达到1,696万台。从2010年到2021年，热泵年销量增长超过了一倍，从2010年的80万台提升到2021年的217万台，其中空气源热泵占比约为40%。
欧盟国家中，热泵销量最高的国家是法国（2021年销量为53.70万台），其次是意大利（38.00万台）和德国（17.80万台），三个国家总计占欧盟热泵市场的一半。欧洲热泵协会（EHPA）发文指出，2021年，欧洲热泵市场以前所未有的速度增长，总销售量超过200万台，较2020年增长幅度超过25%。
②热泵全球市场潜力巨大：减少温室气体排放的目标是热泵销售增长的最重要驱动力，热泵供暖技术对于实现2050年净零排放目标将作出关键贡献。国际能源署在2021年11月发布的《EnergyEfficiency2021》报告中指出，在2050年净零排放情景中，热泵是实现空间供暖电气化的关键技术，2030年全球平均每月热泵销量将超过300万台。
欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量为680万台，潜在总安装量为8990万台。为实现气候目标，德国也将安装更多空气源热泵；预计到2030年，德国建筑部门将安装340万至710万台热泵，到2050年，再次上升至740万至1700万台。作为实施零碳建筑标准计划的一部分，英国计划逐步停止销售燃气锅炉。爱尔兰从2022年起禁止在新建筑中安装燃油锅炉，从2025年起禁止在新建筑物中安装燃气锅炉。荷兰计划到2030年安装200万台热泵，从2024年起，每年安装10万台热泵。
根据中金企信统计数据，2021年，我国空气源热泵产品出口额约50亿人民币，同比增长100%左右。其中：法国出口额约1.5亿美元，同比增长约80%；意大利出口额约0.98亿美元，同比增长超200%；澳大利亚出口额0.8亿美元，同比增长超100%；德国出口额约0.6亿美元，同比增长213%左右；荷兰出口额约0.5亿美元，同比增长约115%。
俄乌冲突下天然气能源紧缺，能源价格大幅上涨，加速了欧洲的能源转型，众多欧盟国家2022年热泵销量都实现了较为快速的增长。其中波兰更是出现爆发式增长，波兰2022年热泵总销售额较2021年增长了120%，其中集中供暖设备增长率达到130%，空气-水热泵销售量增长率137%。德国热泵市场增长53%，约有23.6万台热泵用于建筑供暖；德国政府预计2024年热泵销量将超过50万台，以替代天然气锅炉。挪威是欧洲气候最冷的国家，目前约有三分之二的家庭拥有热泵，其销售额增长了25%。2022年，瑞士售出的所有供暖系统中有2/3是热泵，同期增长23%。
③中国热泵市场尚在发展期，近年增速有所波动：2017年至2021年，中国热泵行业市场规模整体呈上涨趋势。2020年上半年，受到宏观经济政策影响，热泵需求下降；2020年下半年，我国放松宏观政策，热泵市场规模得到修复，尤其是国家推出新房精装修政策，房地产行业新楼盘加快推进配套，使得2020年整年销售规模与2019年基本持平。随着我国2030碳达峰目标的提出以及相关政策的陆续颁布和实施，2022年我国热泵行业市场规模较2020年大幅上涨，达到293.1亿元，增幅37.67%。未来根据我国碳达峰和碳中和的相关建筑减碳要求的加速实施，中国热泵市场规模有望持续上升。