报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年钛合金行业全产业结构深度分析及投资战略可行性评估预测报告》
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1、钛行业概述：
（1）钛及钛合金的性质与应用：钛位于元素周期表中第ⅣB族，化学符号Ti，原子序数为22，是一种银白色的过渡金属，其特征为重量轻、强度高、具有金属光泽，耐湿氯气腐蚀。钛在自然界中较为分散并难于提取，但其含量相对丰富。因其性质优良，储量丰富，其重要性仅次于铁、铝，钛被誉为正在崛起的“第三金属”。
钛合金是以钛为基础加入铝、锡、钒、钼等其他元素制成的合金金属。与其他合金材料相比，钛合金具有密度低、强度高、热强度高、耐蚀性好、耐热性高等优良性能。钛作为结构材料所具有的良好机械性能，要通过严格控制其中适当的杂质含量和添加合金元素形成钛合金来实现。
钛及钛合金具有稳定的化学性质、良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱等优良特性，目前已广泛应用在石油化工、消费电子、航空航天、海洋工程、生物医学等领域。其具体使用特性及应用领域如下：
（2）钛工业产业链分析：钛工业产业链分为钛材工业条线及钛白粉工业条线。钛材工业条线上游为由钛矿制备海绵钛，中游为将海绵钛熔铸成锭并加工成钛材及钛构件，即熔炼海绵钛得到钛锭或添加合金熔炼为钛合金铸锭，通过加工铸锭得到钛及钛合金坯料，并采用锻造、轧制、挤压、拉拔等工艺的变形处理、热处理和机械加工等生产出不同规格的钛及钛合金产品，如板材、管材、线材等。钛产业链下游为化工、航空航天等领域的应用，通过加工工艺，将钛材制造成各类钛零件。在整个钛材工业条线中，海绵钛产量反映的是原料生产能力，钛材产量反映的是深加工能力。
钛工业产业链分析
钛白粉工业条线上游为对钛铁矿和金红石进行采选，并通过化学过程生成中间产品钛白粉，下游主要应用于涂料、塑料和造纸等行业。
2、钛材行业发展现状：
（1）钛材行业发展概况：
1）我国钛材工业发展历程：我国钛材工业的发展起步于20世纪50年代。1954年北京开始进行海绵钛制备工艺研究。60年代初期，在沈阳成立中国第一个钛加工材生产试验车间，开始钛的半工业化生产。60-70年代，在遵义和宝鸡等地先后建立十余家海绵钛和钛材加工生产厂，中国成为世界钛工业国家的一员。80年代初期，由于对钛材的认识不足且钛材相对其他金属材料价格昂贵，钛材的应用受到一定程度的限制，影响着钛工业的发展。因此我国于1982年成立全国钛应用推广领导小组，推动80-90年代钛材行业的稳步发展。进入21世纪后，我国钛材工业的发展取得令人瞩目的成就，但与美、日、俄等国相比仍有一定差距。金融危机爆发后，受制于国内生产设备和技术能力，我国钛材产能严重不足。2011年后我国钛材产能急剧上升，出现供过于求的情况。2016年，我国钛材行业开始结构性调整，由过去的中低端需求逐步转型向中高端需求，打开了高端化工、船舶制造、航空航天等领域的大门。2020年以来，南非、肯尼亚、加拿大等国作为全球重要钛原料生产国，受到疫情等因素干扰，加剧我国钛原料进口的不确定性。同时，疫情下价格的提高以及航运周期的延长也加重下游企业面临的市场风险。然而，与其他国家相比，我国钛材行业企业在疫情的大环境下提前做出积极有效的预防性措施，在全球钛行业发展停滞甚至负增长的环境下，实现逆势增长。
2）钛材行业发展现状：近年来，我国钛加工材产量及销量保持稳定增长。2015年中国钛加工材产量为4.86万吨，2022年增长至15.28万吨，年均复合增长率为17.80%。2015年中国钛加工材销量为4.37万吨，2022年增长至14.55万吨，年均复合增长率为18.75%。
2015-2022年中国钛加工材产量及销量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
从进出口数量来看，中国钛材出口数量远大于进口数量，且2018年以来，中国进口钛加工材数量整体呈现下降趋势。2020年，受疫情影响，全球钛加工材需求及贸易减少，国内钛加工材进出口数量同时减少，市场需求下降，2021年开始回升。
从进出口钛材的平均价格来看，尽管我国钛材进出口顺差明显，但出口以低端钛材为主，单价相对较低，而进口钛材中高端钛材较多，单价较高，可见我国钛材向高端化发展还有较大的市场空间。从产品结构来看，钛加工材可分为板材、管材、线材、锻件、铸件、箔带等。2022年中国各类钛材中板材产量最高，占全年各类钛加工材总产量的56.29%；线材的产量占全年钛材产量的23.18%；管材的产量占全年钛材产量的11.92%。
2022年中国各类钛材中板材产量占比分析
数据整理：中金企信国际咨询
（2）钛材供给端发展情况：海绵钛为钛材的原材料，钛材的上游市场海绵钛的供应量将影响着钛材行业的发展。海绵钛主要通过四氯化钛与金属镁反应生成，形态上疏松多孔呈海绵状，熔铸加工成钛锭或研磨加工成钛粉后方可使用。海绵钛生产是钛材工业的基础环节。
根据美国地质调查局和中国有色金属工业协会数据显示，全球及中国海绵钛产量整体均呈现上升趋势，全球海绵钛产量从2015年的16.00万吨增长至2022年的27.90万吨，复合增长率为8.27%；中国海绵钛产量从2015年的6.20万吨增长至2022年的17.58万吨，复合增长率为16.05%，增速超过全球海绵钛产量增速。
2015-2022年中国海绵钛产量现状分析
数据整理：中金企信国际咨询
（3）钛及钛合金材料需求端市场现状：钛及钛合金具有良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱，以及高强度、低密度等特性，目前已广泛应用在石油化工、航空航天、消费电子、海洋工程等领域。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会的统计，2022年度，我国钛材化工领域需求占比51%，其次是航空航天领域需求占比23%。随着技术的日臻成熟和完善，国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，钛及钛合金材料逐渐进入民用市场。由钛及钛合金板、棒、管、线等加工材和多种金属复合材制成的钛产品，正在消费电子、3D打印、生物医疗等领域得到越来越多的应用。随着钛材工业成本的逐步降低，未来的市场潜力十分巨大。
2022年中国钛材在不同应用领域应用比重分析
数据整理：中金企信国际咨询
（4）钛行业未来发展趋势：
1、加强上游企业联盟，获取和控制优势资源：为确保产品质量，钛及钛合金材料尤其是高端钛材对钛原料品质要求较高。尽管全球钛资源丰富，但优质的金红石占比不到10%，具有一定的稀缺性。我国金红石钛资源尤为紧缺，大部分依赖进口。此外，能获取高品质的海绵钛对钛及钛合金材料生产企业至关重要。钛及钛合金材料生产企业联合上游资源开发企业，获取或控制优势钛资源具有重要意义，将成为未来行业发展趋势之一。
2、高端钛及钛合金材料将成为行业发展高地：钛产业高端市场领域发展前景较好。高端钛材应用领域十分广泛，国内市场需求巨大。同时，高端钛及钛合金材料涵盖的行业既包括“一带一路”战略重点支持的“走出去”行业，也属于“中国制造2025”大力推动的重点领域，将获得国家政策的大力支持。目前我国已成为全球主要的钛及钛合金材料产销国，但化工、冶金、传统电力等领域处于成熟期，增长空间有限。但随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，未来钛行业在航天航空、消费电子、生物医疗、休闲生活等技术门槛较高的领域的需求看好，预计高端钛材将成为未来行业发展高地。
3、钛工业逐渐趋于国际化、规模化：由于一带一路的深入推进，东西方贸易往来增多，东西方市场融合，正在形成统一的世界钛市场。自1996年以来，美国Timet公司先后兼并英国的IMI公司和法国的欧洲锆(Cezus)公司，控制欧洲市场，还兼并美国的A.Johnson金属有限公司，并与欧洲最大制管公司——法国的Valinox焊管公司合并，组建Valitimet合资公司，这些兼并措施使Timet公司的实力大大增强。目前我国钛材生产厂商除了满足国内市场，也正积极走向国际市场。