报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030年尼龙6行业市场全景调研分析及竞争战略可行性评估报告》
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（1）全球尼龙6行业发展现状
①技术相对成熟，全球尼龙6产业整合全面提速
经过近80年的发展，当前尼龙6原料和切片的生产技术和工艺相对成熟。近年来海外市场新增尼龙6产能有限，全球范围内产业整合成为主流，世界各大尼龙跨国公司都开展了大规模的业务剥离和机构重组，向规模化、集中化、专业化、高技术含量化方向发展，产业和产品布局向更大、更深方向迈进。早在2003年，巴斯夫就与霍尼韦尔进行了资产置换，霍尼韦尔收购了巴斯夫的纤维业务，巴斯夫则接管了霍尼韦尔的工程塑料业务。2010年荷兰帝斯曼和日本三菱化学就交换聚碳酸酯和尼龙业务签订合同，帝斯曼公司将聚碳酸酯业务与三菱化学株式会社的尼龙业务交换，使帝斯曼首次同时获得尼龙6和尼龙66两大业务。
②全球尼龙6市场规模稳步增长，中国是最大需求国
根据中金企信数据统计，全球尼龙市场和尼龙6市场的需求正在稳步增长。市场规模方面，根据中金企信数据，2019年全球尼龙市场规模约为281.5亿美元，预计2027年全球尼龙市场规模将达到470亿美元，年均复合增长率为6.5%。
在当前尼龙市场中，尼龙6是需求量最大的尼龙聚合物。据中金企信数据统计，全球尼龙6的表观消费量在2020-2024年预计将以5%的复合年增长率继续增长，2021年全球尼龙6需求规模达到636万吨，预计2024年全球尼龙6需求规模将达到713万吨。
从地区市场来看，中国是全球最大的尼龙6需求国。据报告显示，早在2016年中国对尼龙6的需求量已达到了2,480.19千吨，占据全球尼龙6需求接近一半左右的水平。2010年-2021年，我国尼龙6切片表观消费量从162.5万吨增长至422.7万吨，复合增长率约9.08%，增长速度远超全球整体水平。
③尼龙6纤维领域需求稳步增长，非纤维领域预计成为未来增长主要动力
各种尼龙6材料的生产技术、生产工艺仍在不断创新和完善，尼龙6制品的用途也向更广阔领域发展。目前在下游需求结构中，民用纤维仍为尼龙6最主要的下游应用领域，占比在50%左右。未来，尼龙6纤维将在满足民用纺织领域基本需要的同时，向功能化、差异化方向发展，不断丰富使用场景，以满足消费者日益增长的精细化、个性化服饰需求。
在尼龙非纤维行业，由于改性后的尼龙制品具有耐磨、抗震、耐腐蚀等特性，尼龙产品用途由化纤不断向工程塑料、薄膜以及塑料合金等多用途发展，成为以塑代木、以塑代钢、以塑代瓷的典型替代材料，预计非纤维行业（工程塑料和薄膜/柔性包装）将成为未来十年的主要增长动力。根据研究数据，2018年全球工程塑料市场规模约为817亿美元，至2023年全球市场规模将达1,151亿美元，因此，工程塑料市场规模的持续增长将有利于尼龙6市场需求的进一步扩大。薄膜市场规模的扩大也将有利于尼龙6在包装材料等领域应用场景的增加，据研究数据，2017年全球BOPA薄膜市场规模达到22亿美元，预计2017-2022年BOPA薄膜市场的复合年增长率将达到8.8%；近年来，随着BOPA薄膜行业技术不断发展和产品包装要求的提升，BOPA薄膜在包装领域有望对传统塑料薄膜进行替代，同时预制菜、生鲜冷链、软包锂电池等新兴领域也不断涌现，BOPA薄膜的市场需求有望呈现加速增长态势。
（2）我国尼龙6行业发展现状
①国内产量稳步增长，但产品结构以中低端为主
近年来，受益于原料己内酰胺国产供应的瓶颈被打破，原料自给率大幅提高以及下游领域的快速发展，尼龙6聚合生产技术取得长足进步，我国尼龙6行业快速发展，进口量呈明显下滑态势，常规化产品基本以自给自足为主。根据中国石油和化学工业联合会、海关数据等显示，2021年我国尼龙6切片产量约为423万吨，表观消费量约为422.7万吨，尼龙6切片进口量约为25.3万吨，进口依赖度已下降至5%左右。然而，目前市场上国内中低端产品相对充裕，而高端质量产品相对较少。受生产技术壁垒、设备先进性、原材料质量等因素影响，个别中高端产品进口依赖度仍较强，高附加值、高技术含量产品比重低，不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化的消费升级需求。
②下游消费格局仍以纤维为主，工程塑料、薄膜领域应用相对较少
在下游应用方面，尼龙6纤维因其柔软、质轻、耐磨、回弹性好等突出特点，在纺织品和服装市场领域的需求不断增长，国内尼龙6切片也主要应用在尼龙纤维领域。在工程塑料和薄膜领域，2018年我国尼龙6工程塑料和薄膜的消费量约占尼龙6切片消费量的30%，而西欧、美国、日本等国的工程塑料及薄膜的消费占比均在50%以上。受益于汽车、轨道交通、电子电器等工业领域的不断进步，近年来我国尼龙6产业在工程塑料和薄膜等领域的应用占比得到了提升，但仍相对低于发达国家的水平。
③下游应用趋向精细化、差别化，对行业产品升级提出新的挑战
近年来，随着人们生活品质的不断提高，对于高吸湿排汗、抗菌、抗紫外线等功能性和差别化产品的高端需求将会快速增长，生产高附加值的差别化、功能性尼龙已成为行业发展重点方向。受益于聚合和纺丝生产技术的进步，我国出现了各种高强、细旦、多孔、异形等差别化尼龙6纤维，但由于设备、技术壁垒等限制因素，国内能够大批量生产功能性、差别化尼龙6纤维的企业数量相对有限；工程塑料方面，我国尼龙6塑料产品基本上集中在中、低端市场，高性能尼龙产品进口量较大，对外依存度较高，尼龙6在高端工程塑料方面仍有较大的发展空间。
④行业整体发展水平稳步提升，但与国外发达地区仍存在一定差距
随着近几年尼龙6行业发展迅速，产业集中度不断提升，规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大，行业内主要生产企业产能基本上都达到20万吨/年以上，且呈现出不断向浙江、江苏、福建和山东地区集中的态势，产业集中度不断提高；另一方面由于我国聚合技术水平的提高，生产装置趋向规模化、自动化和节能化，生产效率不断提高，企业规模化效益逐渐显现。我国尼龙产业逐渐缩小了与世界水平的差距，但仍然存在着一些问题，如发展方式没有根本转变，总体技术开发能力相对薄弱，虽然部分优质企业产品已经达到了进口替代水准，但全行业整体来看仍存在产品结构不尽合理的情况，部分高端尼龙领域仍存在一定依赖，仍有较大的发展空间。
⑤行业整体发展受上下游波动影响较大
尼龙6行业的发展不仅取决于行业本身生产技术、设备水平影响，同时也取决于上游原材料的供给及下游需求的变化，行业整体发展受上下游波动影响较大。21世纪以前，受制于我国己内酰胺供应数量和质量限制，国内尼龙6切片行业发展速度较慢。21世纪开始，我国逐渐突破己内酰胺技术限制，尼龙6切片行业发展潜力逐渐释放。随着国内尼龙6生产装置的陆续投产和聚合技术的进步，我国尼龙6切片产量实现了快速上升，由2011年约116万吨增长至2021年约423万吨，产量增长率整体保持在10%以上。
己内酰胺是生产尼龙6切片的主要原材料，主要通过“石油——苯——己内酰胺”的路径制得，因此报告期内，尼龙6切片价格与己内酰胺价格息息相关，而己内酰胺价格主要受市场供给和国际油价波动的影响：2019年至2020年上半年，由于国内己内酰胺产量不断增加、供求矛盾逐步缓解，且国际油价在供需关系的波动冲击下整体呈下跌趋势，使得己内酰胺市场价格也整体呈下降趋势；2020年下半年至2021年，随着国际油价回升，己内酰胺市场价格止跌回升，并在2021年四季度达到相对高位；2021年末至2023年6月末，国际油价受地缘政治、宏观经济波动等因素影响出现快速上涨后逐渐回落的趋势，而己内酰胺价格出现一定的回落。相关趋势如下：
数据整理：中金企信国际咨询